南中四郡，亦稱南蠻。
這裡群峰疊翠，江河縱橫，湖泊星羅棋布，綠地阡陌縱橫，自古便是人族興盛之地。
八百萬年前，這裡活躍著著拉瑪古猿，是人族的遠祖。
在一百七十萬年前，元謀猿人開啟了舊石器時代，生活在金沙江邊的崇山峻嶺之間。
在上古之時，這裡是古蜀的一部分，強大的蜀山氏在此崛起。
蜀山氏的公主嫁給黃帝為妃，生下兒子蠶叢，蠶叢的兒子魚鳧開創了古蜀國。
蠶叢及魚鳧，開國何茫然！爾來四萬八千歲，不與秦塞通人煙。
便是古蜀國的寫照。
武王伐紂之時，和八大諸侯國在牧野會盟，便是曆史上赫赫有名的牧誓八國。
分彆是庸國，蜀國、羌國、髳國、微國、盧國、彭國、濮國。
《尚書·牧誓》記載曰：
武王戎車三百兩，虎賁三百人，與紂戰於牧野，作《牧誓》。
王曰：“嗟！我友邦塚君禦事，司徒、司馬、司空，亞旅、師氏，千夫長、百夫長，及庸、蜀、羌、髳、微、盧、彭、濮人。稱爾戈，比爾乾，立爾矛，予其誓。”
此時古蜀國高度發達，後世的三星堆遺址中出現了大量的精美的玉石器和青銅器。
公元前1045年，周王室冊封杜宇為蜀王，準予建都立國，成為周天子麾下的諸侯國之一。
古蜀國衰弱之後，百蠻相繼建立了一些強大的部落聯盟製國家，如古滇王國，古莽國，夜郎國。
公元前316年，強秦滅蜀，設置蜀郡。
公元前122年，漢武帝為尋找通往身毒今印度）的通道，遣使者到達今雲南的滇國。
期間，滇王問漢使：“漢與我誰大？”
後來漢使途經夜郎，夜郎國君也提出同樣問題。
世人便以此喻指狂妄無知、自負自大的人，這便是成語“夜郎自大”的典故。
自此，西漢王朝蔑稱百蠻為西南夷。
漢武帝元鼎六年(公元前111年)，西漢王朝設置南中四郡，分彆為牂牁郡，越巂郡，益州郡，永昌郡。
古滇王國，古莽國，夜郎國等國先後被滅，南中四郡先後納入中原王朝統治的範圍。
東漢光武帝建武元年公元25年）四月，公孫述勾結百蠻，自立為帝，國號成家也稱大成或成），崇尚白色，世人稱之為白帝。
建武十二年公元36年），公孫述敗亡，南中之地重歸大漢。
南中地區環境非常複雜，山峰林立，坡度極陡，河穀縱橫，氣候濕熱，瘴氣多發，毒泉遍地，毒蟲多如牛毛。
地表有石芽、溶溝、漏鬥、落水洞、豎井、溶盆、槽穀、峰林、峰叢、溶丘、岩溶潭、天生橋等奇險。
地下有溶洞、地下河和千姿百態的碳酸鈣沉澱物。
民族成分更加複雜，大體可分為百越、百濮與巴蜀三大族係，其中各大民族相互遷徙，相互雜居聚居，分散在無數山地丘陵之中。
往往同一個民族，不同村寨，習俗和語言截然不同。
各大民族的政治立場也極不相同，有些世代與大漢為敵，有些世代為大漢藩屬，有些則是夜郎國，古滇國的子民，更有白帝的餘部。
他們之間相互征伐，打成了一鍋粥，即使是本地土司，也難以判斷其政治立場。
除了人族，還有形形色色的妖族，異人族，精怪族，菇人族，蟲族等等千奇百怪的種族。
鮮於丹介紹到這裡，看了看張歸元的臉色，發現其臉色如常，毫不擔心，不由得心中一動。
他走到近前，輕聲詢問道：
“主公，咱們對於南蠻一無所知，若是貿然行軍，恐怕必遭其害。”
“可惜世上沒有第二個老羊皮，像了解北地一樣了解南蠻。”
張歸元仍是麵色如常，自顧自地喝茶。
鮮於丹走到張歸元麵前，微微一笑，輕聲問道：“莫非主公有破解之法？”
張歸元笑道：
“其他人征討南蠻，是用武力鎮壓，讓其畏懼，猶如鐮刀割草，春風吹又生。”
“咱們北海不同，咱們堅持多元一體的民族觀，各民族共同締造、發展、鞏固統一的偉大北海的曆史。”