王平看著馬謖，沉吟片刻後說：“參軍，當務之急，是尋得新的水源，安置好士卒，防著疫病。至於那些蠻兵，需恩威並施，慢慢調教。”馬謖無奈地點點頭，揮手道：“你速帶些人，往山林深處探尋水源，我在此整頓軍營。”
王平領命，帶著一隊精壯士兵，手持長刀，小心翼翼地往山林深處走去。一路上，瘴氣彌漫，蟲蛇橫行，士兵們步伐艱難，卻不敢有絲毫懈怠。突然，走在前麵的士兵大喊：“將軍，快看！”王平抬眼望去，隻見前方有一處山坳，隱隱有流水之聲傳來。眾人加快腳步，到了近前，果然見一泓清泉從石縫中汩汩湧出，水流清澈見底。
“太好了！”王平大喜，“快，取水回去，告知參軍。”士兵們紛紛取出皮囊，裝滿泉水，而後匆匆返回營地。
馬謖聽聞找到水源，神色稍緩。他一邊命人將新取來的水燒開，分給將士們飲用，一邊著手整治軍營秩序。他把那些不聽號令的蠻兵召集起來，站在高台之上，高聲說道：“諸位兄弟，我等如今同在軍中，為了同一個目標。之前多有不周之處，馬某人在此賠罪。但軍法如山，往後若再有人違抗軍令，定斬不饒！今日起，我會公平對待每一位兄弟，有功必賞，望大家齊心協力。”
蠻兵們聽了，起初還有些將信將疑，可看到馬謖誠懇的模樣，又想起他分發糧食、關心士卒的舉動，漸漸收起了抵觸之心，紛紛抱拳回應：“願聽參軍號令！”
然而，還沒等軍營完全安定下來，探馬來報：“木鹿大王又在集結獸兵，似有進攻之勢！”馬謖臉色一沉，對王平說：“此番不能再被動挨打，你我需商議個對策。”兩人圍坐在地圖前，仔細研究地形與敵軍動向。
王平指著地圖說：“此處山穀地形狹長，若在此設伏，可利用地勢抵消敵軍獸兵的衝擊力。隻是如何將木鹿大王引入此處，還需斟酌。”馬謖沉思片刻，說：“我聽聞木鹿大王生性多疑，我們可先派一支小股部隊前去挑戰，佯裝敗退，引他追擊。同時，在山穀兩側設下強弩手，待獸兵進入射程，萬弩齊發，必能重創敵軍。”
商議已定，馬謖點了五百輕騎，由一員偏將率領，前往敵軍營寨叫陣。偏將來到營前，高聲叫罵：“木鹿老賊，有膽出來一戰，躲在營中算什麼本事！”木鹿大王聽聞，怒不可遏，當即點齊象兵、虎豹之師，衝出營寨。偏將見敵軍出動，佯裝驚恐，拔馬便逃，木鹿大王哪肯罷休，在後麵緊追不舍。
追了一陣，木鹿大王突然勒住韁繩，他身旁的軍師提醒道：“大王，我看這漢軍逃得太過蹊蹺，莫不是有詐？”木鹿大王眯著眼，看著前方狹窄的山穀，猶豫起來。可又想到自己的獸兵勇猛無比，漢軍絕非對手，咬咬牙說：“怕他作甚！即便有埋伏，我這獸兵也能衝垮他們。給我追！”
獸兵們如潮水般湧入山穀，剛進入穀中，就聽一聲炮響，山穀兩側萬弩齊發。羽箭如雨點般射向獸兵，大象、虎豹被射中，頓時亂了陣腳，四處奔逃，反而衝散了後麵的蠻兵隊伍。木鹿大王見狀，急忙揮舞手中的銅鈴，試圖控製獸兵，可混亂之中，收效甚微。
馬謖見敵軍大亂，親自率領大軍從穀口殺出，與王平的伏兵前後夾擊。漢軍士氣大振，喊殺聲震天。蠻兵們在混亂中難以組織抵抗，紛紛丟盔棄甲，四散而逃。木鹿大王見大勢已去，帶著殘兵敗將，狼狽逃竄。
此役，漢軍大獲全勝，繳獲了大量的糧草、兵器，還收服了不少蠻兵。馬謖望著戰場，心中感慨萬千。他對王平說：“若不是王將軍屢次提醒，又尋得水源，設計破敵，此番我必敗無疑。往後行軍打仗，還得多仰仗將軍。”王平謙遜地說：“參軍過獎，我等皆為漢室效力，理應齊心協力。”
戰後，馬謖著手整頓軍隊，將新收服的蠻兵編入各營，派漢軍老兵加以教導，使他們逐漸適應漢軍的紀律與戰法。同時，他還派人在軍營周圍搭建簡易工坊，修理兵器，打造新的裝備。又讓軍醫們采集草藥，製成預防疫病的藥丸，分發給將士們服用。
在穩定了軍營局勢後，馬謖開始謀劃下一步行動。他深知，要徹底平定南中，僅靠一場勝仗遠遠不夠，還需深入了解當地風土人情，爭取民心。於是，他召集軍中熟悉南中事務的幕僚，詳細詢問當地的山川地理、民族風俗。
幕僚們告訴馬謖，南中地區多山，各少數民族部落分散在山林之間，他們以農耕、漁獵為生，對土地極為看重。而且，各部落之間常有紛爭，但又都敬畏自然神靈，木鹿大王便是利用這一點，以馴獸之術樹立權威。
馬謖聽後，陷入沉思。良久，他對眾人說：“我們不能一味地靠武力征服，需得恩威並施。我打算派人前往各部落，宣揚我大漢的仁德，幫助他們解決一些實際困難，比如傳授先進的農耕技術，協助修建水利設施。同時，對於那些仍負隅頑抗的部落，再予以打擊。”
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眾人紛紛點頭稱是。於是，馬謖挑選了一批言辭懇切、善於溝通的士兵，組成多個勸撫小隊，帶著種子、農具等物資，前往各部落。這些小隊每到一處，便向部落首領說明來意，展示大漢的誠意。有的部落見漢軍並無惡意，還帶來了實用的東西，漸漸放下戒心。士兵們則耐心地教部落民眾如何使用新農具，如何改良耕種方法。
然而，並非所有部落都願意接受勸撫。有一個叫烏戈的部落，其首領兀突骨生性殘暴，且自恃部落勇士眾多，兵強馬壯，根本不把漢軍放在眼裡。當勸撫小隊來到烏戈部落時，兀突骨不僅將小隊成員驅逐出去，還揚言要與漢軍決一死戰。
馬謖得知此事後，並沒有立刻出兵。他知道烏戈部落士兵身穿藤甲，刀槍不入，若貿然進攻，漢軍定會損失慘重。於是，他再次與王平及眾將領商議對策。
一位將領提議：“不如我們用火箭射他們，那藤甲雖不懼刀槍，卻怕火攻。”馬謖搖搖頭說：“烏戈部落所處之地多山林，若用火攻，火勢一旦失控，不僅會傷及無辜，還可能引發山火，對我軍也不利。”眾人一時陷入沉默。
這時，王平突然說：“我聽聞烏戈部落附近有一處山穀，地勢低窪，且常年積水。我們可將兀突骨引至此處，再想法破他的藤甲兵。”馬謖眼睛一亮，說：“王將軍此計甚妙！隻是如何引兀突骨上鉤，還需精心安排。”
經過一番謀劃，馬謖派了一支千人部隊，由一員猛將率領，前往烏戈部落挑戰。這支部隊故意在部落前辱罵挑釁，兀突骨果然中計，率領全部落的藤甲兵傾巢而出，追殺漢軍。漢軍且戰且退，將兀突骨引入了事先選定的山穀。
兀突骨進入山穀後，見地勢低窪，心中雖有一絲疑慮，但看到漢軍已被圍在穀底，認為勝利在望，便沒有多想。就在這時，馬謖一聲令下，漢軍從山穀兩側推出數十輛裝滿石灰的大車，將石灰倒入積水中。一時間，穀中石灰水四濺，藤甲兵們紛紛陷入石灰水中，行動受阻。而且，石灰遇水發熱，燙得藤甲兵們慘叫連連。
漢軍趁機發動攻擊，用長槍、弓箭等武器對藤甲兵展開圍剿。兀突骨見勢不妙，想要突圍，卻被亂軍所殺。烏戈部落的藤甲兵全軍覆沒，漢軍大獲全勝。
此役過後，南中各部落大為震驚。那些原本還在觀望的部落，紛紛表示願意歸順大漢。馬謖趁熱打鐵，與各部落首領歃血為盟，約定互不侵犯，共同發展。他還在南中地區設立郡縣，委派官吏治理，將大漢的政令推行下去。
王平環顧四周，思索片刻道：“當務之急，得先找到新的水源，再想辦法整治軍中紀律。”
馬謖無奈地點點頭，正欲開口安排，卻聽到遠處傳來一陣嘈雜的呼喊聲。隻見幾個士兵連滾帶爬地跑來，神色慌張。
“報！前方發現魏軍動向，似有包圍之勢！”
馬謖心中一驚，本就焦頭爛額的他，此刻更是亂了分寸：“怎會如此之快？探清敵軍兵力了嗎？”
士兵喘著粗氣回道：“看那旗幟飄揚，人數怕是不少，具體兵力尚未探清。”
馬謖來回踱步，心中盤算著對策。可周圍彌漫的惡臭，讓他愈發難以集中精力。這時，又有士兵來報，說是軍中已經有不少人開始發熱、嘔吐，疫病已然開始蔓延。