劉備坐下，開門見山：“丞相，朕今日前來，是想與你商議一件事。香兒得知你要南征，想要率一支女兵隨你一同前往，你意下如何？”
諸葛亮聞言，微微一怔，隨即思索起來。孫尚香的武藝他是知曉的，且她身份特殊，若能隨軍前往，或許能起到一些意想不到的作用。但她畢竟是皇後，若有閃失，後果不堪設想。
他沉吟片刻，說道：“陛下，皇後娘娘有心為國分憂，臣深感敬佩。但南征之路凶險異常，蠻夷之人凶殘無比，皇後娘娘千金之軀，若有不測，臣萬死難辭其咎。再者，後宮不可無主，皇後娘娘留在宮中，安撫妃嬪，穩定人心，也是大功一件。”
劉備點了點頭，諸葛亮的顧慮與他不謀而合。他說道：“朕也是這般想的。但香兒心意已決，朕不知該如何勸說她。”
諸葛亮微微一笑：“陛下不必擔憂。皇後娘娘深明大義，隻要陛下向她說明其中的利害關係，她必然會理解的。臣明日出征之時，也會親自向皇後娘娘道謝，勸她留在宮中。”
劉備心中稍安，點了點頭：“有勞丞相了。”
次日，成都城外的校場上，旌旗招展，鼓聲震天。南征大軍整裝待發，士兵們個個精神抖擻，臉上帶著必勝的信念。
劉備親自前來送行，諸葛亮、張飛、趙雲等人來到他麵前，躬身行禮：“陛下，臣等今日出征，定不負陛下所托，平定南方蠻夷，早日凱旋！”
劉備看著他們，眼中滿是期盼：“諸位卿家一路保重，注意安全。朕在成都，等候你們的好消息！”他從內侍手中接過酒壇，為三人各倒了一碗酒，“這碗酒，朕敬你們！願你們旗開得勝，馬到成功！”
三人接過酒碗，一飲而儘，將碗摔在地上，齊聲高呼：“誓死平定南方，興複漢室！”
隨後，諸葛亮翻身上馬，手中羽扇一揮：“出發！”
鼓聲響起，大軍浩浩蕩蕩地向南而去。張飛一馬當先，丈八蛇矛在陽光下閃爍著寒光，臉上滿是興奮之色。趙雲則率領後勤部隊，緊隨其後，有條不紊地前進。
劉備站在原地，看著大軍遠去的背影，心中感慨萬千。他知道，這隻是蜀漢大業的第一步，未來還有無數的艱難險阻在等著他們。但他堅信，隻要君臣同心，上下協力，就一定能夠克服一切困難，實現興複漢室的偉大目標。
孫尚香站在劉備身邊，看著遠去的大軍，眼中閃過一絲失落，但更多的是堅定。她知道，諸葛亮說得對，她留在宮中，穩定後方，也是對蜀漢大業的支持。她看向劉備，說道：“陛下，臣妾會打理好後宮，讓將士們無後顧之憂。也請陛下保重龍體，等待丞相他們凱旋。”
劉備握住她的手，點了點頭：“朕會的。香兒，有你在，朕便放心了。”
就在南征大軍出發的同時，江東的建業城中，孫權正在書房中與大臣們商議對策。
“主公，劉備登基稱帝，如今又派諸葛亮南征，顯然是想要穩固後方，準備北伐。我們該如何應對？”大將軍呂蒙問道，他眼中閃爍著精明的光芒。
孫權坐在案前，手中把玩著一枚玉佩，麵色陰沉：“劉備此人，野心不小。當年他借荊州之時，曾許諾拿下益州便歸還，如今他不僅稱帝，還占據荊州不放，顯然是想與我東吳為敵。”
謀士魯肅說道：“主公，如今曹操勢力強大，我們不宜與劉備徹底反目。不如先靜觀其變，待他們兩敗俱傷之時，我們再坐收漁利。”
呂蒙不以為然：“魯先生此言差矣！劉備如今勢頭正盛，若讓他平定南方，再北伐曹操，一旦他成功興複漢室，下一步必然會對付我們東吳。到那時，我們便悔之晚矣！不如趁他南征之際，奪取荊州，斷其臂膀！”
孫權心中一動，荊州之地，地理位置十分重要，是連接南北的交通要道，也是東吳向西發展的必經之路。他早就對荊州垂涎三尺，隻是一直沒有合適的機會。如今劉備南征，關羽鎮守荊州，兵力相對空虛，確實是奪取荊州的好時機。
但他也有些猶豫：“關羽勇猛過人，鎮守荊州多年，城池堅固，糧草充足。我們若貿然進攻，恐怕難以取勝，還會與劉備徹底反目，讓曹操坐收漁利。”
呂蒙道：“主公放心！某已有妙計。關羽此人，驕傲自大，目中無人。我們可以先假裝與他交好，麻痹他的警惕性。然後，某率一支精兵，白衣渡江，奇襲荊州。同時，派人聯絡曹操，讓他從北方出兵，牽製關羽的兵力。如此一來，荊州必破！”
孫權沉吟片刻，覺得呂蒙的計策可行。他看向眾人：“諸位卿家以為如何？”
大臣們議論紛紛，有的表示讚同，有的則擔心與劉備反目後的後果。最終，孫權下定了決心：“好！便依呂將軍之計行事！呂蒙聽令，封你為大都督，率三萬精兵，伺機奪取荊州；魯肅聽令，你繼續與關羽保持聯係，麻痹他的警惕性；同時，派人前往許都，聯絡曹操，共同對付關羽！”
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“臣等遵旨！”眾人齊聲領命。
一場針對荊州的陰謀，正在悄然醞釀。而此時的關羽，還沉浸在即將北伐的喜悅之中，對東吳的野心一無所知。他依舊在樊城前線積極備戰，等待著北伐的命令，卻不知危險已經悄然降臨。
時光飛逝，轉眼已是建安二十四年的秋天。南方傳來捷報，諸葛亮率領南征大軍一路勢如破竹，先後平定了牂牁郡、越巂郡等地，蠻夷首領孟獲被擒七次，最終心悅誠服地歸降蜀漢。南方之亂平定，蜀漢後方徹底穩固，諸葛亮開始率領大軍班師回朝。
消息傳到成都，劉備大喜過望，當即下令大赦天下，慶祝南征勝利。百官紛紛上表祝賀，蜀漢上下一片歡騰。
“丞相果然不負朕望！”劉備在金鑾殿上開懷大笑，“南方平定，朕再無後顧之憂！如今糧草充足，兵馬強壯，正是北伐的好時機！”
關羽在樊城得知南方平定的消息，更是興奮不已。他當即上書劉備，請求出兵北伐，奪取樊城，打開北伐之路。
劉備與諸葛亮商議之後，同意了關羽的請求。諸葛亮特意叮囑關羽：“雲長，北伐之事，切記不可急躁。曹操麾下兵精糧足，於禁、龐德皆是名將，不可小覷。再者，東吳孫權野心勃勃，必然會趁虛而入，覬覦荊州。你務必小心謹慎，加固荊州城防，派重兵鎮守，不可讓東吳有機可乘。”
關羽收到諸葛亮的叮囑，心中卻有些不以為然。他自恃勇猛，認為於禁、龐德之流不足為懼，而東吳的呂蒙、陸遜等人，更是不值一提。他回複劉備和諸葛亮，表示會小心應對，然後便開始部署北伐之事。
八月，關羽率領荊州軍主力，水陸並進，攻打樊城。樊城守將曹仁見關羽來勢洶洶，連忙向曹操求救。曹操派於禁、龐德率領七軍前往救援。
於禁、龐德率領七軍抵達樊城城外，與關羽對峙。龐德深知關羽的勇猛，不敢大意，親自率軍出戰。兩人在陣前大戰百餘回合，不分勝負。龐德暗暗心驚，沒想到關羽年近六旬，武藝依舊如此高強。
關羽也對龐德的武藝頗為讚賞，但他深知，兩軍交戰，不是單憑個人勇武就能取勝的。他觀察了一下地形，發現於禁的七軍駐紮在低窪之地，而此時正值秋雨連綿，漢水暴漲，心中頓時有了計策。
他下令士兵們準備船隻，同時派人堵住漢水的堤壩。數日之後，漢水暴漲，關羽下令決堤放水。洪水洶湧而下，將於禁的七軍全部淹沒。於禁、龐德等人被困在水中，狼狽不堪。
關羽率領水軍乘勢出擊，大敗曹軍。於禁走投無路，隻好投降。龐德寧死不屈，被關羽斬殺。
樊城大捷的消息傳到成都，劉備大喜過望，當即下令加封關羽為前將軍，假節鉞。蜀漢上下一片歡騰，人人都以為北伐大業指日可待。
然而，就在關羽沉浸在勝利的喜悅之中，放鬆警惕的時候，東吳的陰謀已經悄然展開。
呂蒙按照事先的計劃，假裝生病，讓年輕的陸遜接替他的職位。陸遜深知關羽驕傲自大的性格，特意寫信給關羽，言辭謙卑，對他大加讚賞，麻痹他的警惕性。
關羽果然上當，認為陸遜年輕無能，不足為懼，便將鎮守荊州的兵力大部分調往樊城前線，支援北伐。
荊州城防頓時空虛。呂蒙得知消息後，立即率領三萬精兵，身穿白衣，偽裝成商人，乘坐商船，沿著長江逆流而上，悄然抵達荊州城外。
守城的士兵見是商船，沒有絲毫防備。呂蒙率領士兵突然發動襲擊，輕易地攻占了荊州城。隨後，他派人安撫城中百姓，嚴禁士兵燒殺搶掠，同時派人聯絡曹操，讓他從北方出兵，牽製關羽的兵力。
關羽在樊城前線得知荊州失守的消息，如遭雷擊，頓時懵了。他不敢相信，自己經營多年的荊州，竟然會被東吳輕易奪取。他心中又急又怒，當即下令撤軍，回師救援荊州。
然而，此時曹操已經派徐晃率領大軍趕到樊城前線，與關羽展開激戰。關羽腹背受敵，士兵們士氣低落，節節敗退。
在回師荊州的途中，關羽的軍隊不斷遭到東吳軍隊的襲擊，損失慘重。士兵們思鄉心切，紛紛逃亡。關羽身邊的兵力越來越少，最終被困在麥城之中。
麥城城池狹小，糧草匱乏，外無援兵，內無糧草，形勢十分危急。關羽多次派人向附近的劉封、孟達求救，但劉封、孟達因為私怨，拒不發兵。