諸葛亮跟在王平身後，看他指點漢水兩岸的地形。
諸葛亮抬頭看向對岸，見曹操營寨上遊數裡處，有一座土山，可伏千餘人，心生一計。
回到營中，諸葛亮把執行力高的趙雲悄悄叫過來，吩咐道：
“子龍，你可領五百人馬，皆帶鼓角，今夜悄悄渡過漢水，伏於土山之下；明晚夜間，隻聽我營中炮響為號：炮響一番，你就領軍擂鼓一番，隻是不要出戰。”趙雲領計而去。
諸葛亮為了預判曹軍的起居動向，隔岸居於高山之上，暗中觀看曹營。
次日，曹操派來使者過江，向劉備下戰書。
但劉備軍營中轅門緊閉，高掛免戰牌，營中一人不出。
曹軍使者無奈，就把戰書留在轅門處，自回大營。
當夜更深，諸葛亮在山上，見曹營燈火方息，軍士歇定，約莫半個時辰過去，諸葛亮下令手下放號炮。
趙雲在土山上，聽得號炮聲響，令五百軍士鼓角齊鳴。
曹兵在睡夢中被驚醒，慌亂不已。
曹軍將領，隻疑是劉備軍劫寨，想著在魏王麵前好好表現一番，以最快的速度整軍迎戰。
等到大家點亮燈火，整軍到營門外列陣迎戰，卻不見劉備一兵一卒過來。
折騰這一陣，已經快一個時辰過去，曹操讓軍士們回營休歇。
營中才熄燈火，對岸的號炮又響，上遊又是鼓角齊鳴，呐喊震地，山穀應聲。
曹兵徹夜不安，無法入睡，軍心疲憊，無法出戰。
曹操驚疑不定，司馬懿獻計道：
“此乃疲兵之計，魏王可留下警戒將士，其餘照常歇息。”
曹操然其言，當天晚上，讓各將留下警戒的軍士，其餘將士照常歇息。
但人心惶惶，休息的軍卒也難以合眼，一連三夜，都是如此，曹軍士卒，睡眠不足，疲態儘顯，戰力明顯下降。
曹操見此，非常擔心，害怕劉備軍真的前來劫營，就拔寨後退三十裡，在空闊處紮下營寨。
看到曹操後退，諸葛亮笑著對劉備說道：
“主公，曹操雖知兵法，不知詭計。”
因為是曹操親臨，也隻有劉備才有資格與他對話。
於是，諸葛亮請劉備親自領軍渡漢水，背水立下結營。
徐晃背水結陣，才敗了一陣，現在諸葛亮也用此計，劉備驚問其故，諸葛亮附耳道：
“可如此這般……”
曹操後退以後，也是在試探劉備，看他敢不敢過江迎敵。
見劉備居然背水下寨，曹操心中疑惑，又使人來下戰書。
這次劉備大開轅門，把使者迎進去，以禮相待。
劉備看完戰書以後，遞給諸葛亮，當場批下四個字“來日決戰”。
次日，兩軍各前進十餘裡，位於兩軍營寨的中間，剛好有一片開闊地，雙方出一萬人馬，列成陣勢。
按照規矩，曹操畢竟是大漢丞相，地位崇高，可謂“一人之下，萬人之上！”
他首先出馬，立於門旗下，兩邊布成兩列龍鳳旌旗，擂鼓三通，喚劉備答話。