大唐長安。
夕陽西下，
半空浩月如血。
貞觀天子李世民先前禦駕征討西番六載，由於累年勞頓，龍體欠安，已回駕長安，留元帥薛仁貴繼續率領一班眾將征西伐叛。
這日，正於宮中想起元帥薛仁貴父子西征，屢傳捷報，奪取諸多關寨，然而一路上總有異人阻攔，致使西疆未能迅速平定，李世民急切盼他們得勝回朝，君臣早日得以相聚，方能安心。
想著想著，他身倚在龍床上，一時間，竟漸漸朦朧睡去......
隱約之間，自己便走出了皇宮，隻見文武百官上前迎接，定睛一看，原來是秦叔寶、尉遲恭、羅成、馬三保等人。
見眾人齊聲道：
“陛下乃真命星君降世，如今即將複位，臣等文武理應隨侍左右。況且左相星、右相星、白虎星皆已歸位，請陛下登殿上朝。”
李世民聽後，便隨秦叔寶等人來到雲霞之中，見一座大寶殿，秦叔寶、尉遲恭等人齊奏道：“此乃陛下的北極紫薇殿。”
又見左相星、右相星、白虎星在朝門俯伏接駕，李世民傳旨讓他們平身，眾人謝恩。
李世民抬眼望去，原來是左相魏征、右相軍師徐茂公，白虎星正是征西元帥薛仁貴，李世民進入寶殿，眾臣朝拜，分立兩旁。
李世民又問道：
“薛王兄，朕命你征伐西番，尚未班師，為何又在此？”
薛仁貴上前俯伏奏道：
“求陛下恕罪，臣兵至白虎關前，大數已滿，已另派將領前往哈米國。謝陛下萬歲萬萬歲。”
李世民聽到“大數已滿”四字，不禁大驚，忽然景陽鐘響，他猛然驚醒。睜眼一看，不見兩班文武，原來自己睡在龍床上。
他想起夢中之言，心中暗想，難道自己天命將絕？但又覺得夢中之事不可全信。
此時，五更三點已到，李世民駕臨早朝，文武百官朝拜完畢，李世民說道：“眾卿有事啟奏，無事退班。”
旨意尚未說完，班中閃出一位大臣，此人紅袍金帶，足蹬烏靴，頭戴烏紗帽，手捧笏板，上前奏道：
“臣欽天監監正李雲開，有事啟奏陛下。臣昨夜在司天文台夜觀星象，見西方有一星，大如鬥，墜於西番地界，應在白虎位下。隨後又見北極垣中，二小一大三顆明星落地，主朝中大臣歸位。”
李世民聽後，一發更加心驚。
這時，黃門官捧著奏本進朝，俯伏在金階呈上，天官接過放在龍案之上。
李世民一看，原來是左相魏征、軍師徐茂公均已亡故，由他們的兒子上奏。
李世民見此兩本，竟淚如雨下，心想他們二人功勞甚大，正該享福，為何卻一同歸天去，心中十分傷感，於是傳旨內監，欽賜禦葬，王太監領旨而去。
這時，黃門官又來奏道：
“臣啟陛下，今有魯國公程咬金從西番回國，入朝見駕，現在午門，未蒙宣召，不敢擅自入宮。”
李世民想起三更之夢，魏征、徐茂公均已應驗，程老千歲回朝，不知又有何等消息，於是傳旨讓程咬金上殿。
程咬金俯伏在金階，行二十四拜大禮。
李世民說：“程王兄平身。”
宣他上金殿，賜座後又問道：“程王兄從西番歸來，可知薛元帥何時班師？”