長衡會戰、馬裡亞群島戰役兩場戰役的失敗對日本造成了重大打擊，日本集體失聲。馬裡亞納群島失守，日本本土處於美軍兵鋒之下，長衡會戰失敗令大本營籌劃的後路被斷絕。
日本大本營召開緊急會議商議對策，東條英機辭職後，日本高層希望由“能與盟國和談”的人接任。最終選定陸軍元帥小磯國昭接任了首相之職，杉山元?接任?陸軍大臣之職，?梅津美治郎?接任?了參謀總長。麵對美軍對日本本土的直接威脅，日本放棄了繼續執行1號作戰計劃，其實中國派遣軍也無力執行，大本營決定支那戰場以穩為主，可適當收縮戰線。日本大本營專注大平洋戰場及本土防衛。
日軍準備抽調部隊前往太平洋戰地，上半年日軍已抽調了第26師團駐蒙軍）、第32、35、62師團華北第12軍）至太平洋戰場，長衡會戰後，中國派遣軍己無兵可調。大本營準備從關東軍抽調第119師團?、第107師團?、第23師團南下，後麵還會有13個師團預備調往太平洋戰場和本土，機械化部隊、炮兵、航空隊是抽調的重點。關東軍主力部隊幾乎會抽調一空，為防備蘇聯，日本將成立新的師團時間填補空缺。
遼西軍區，這段時間鐵路武工隊又截了一趟列車，獲得一批糧食、彈藥，解救了2500餘名勞工，其中有千餘人是豫中會戰期間的國軍戰俘，各個部隊的都有，主要是日軍豫中前期作戰俘獲，這批俘虜被單獨帶進了秘營，進行甄彆及思想改造。
好事一樁接著一樁，遼西軍區政治部主任蒙古族乾部照日木圖給李振華帶來了驚喜，經過一年多艱苦卓絕的工作，他彙同一眾蒙古族乾部從內蒙古各地聚集了900餘名馬術精湛的蒙古漢子加入了我黨的隊伍，馬匹不下1200匹。李振華相當重視，立即要求遼西軍區組織懂蒙語政工人員進駐這支隊伍，宣傳我黨的民族政策。李振華當即向山東軍區申請成立遼西軍區獨立騎兵團，並為騎兵團選擇配備合適的武器，甚至考慮到了牧場、草料等後勤問題。
遼西軍區近期發現不斷有可疑人員在周邊晃悠，於是加強了警戒，特彆是各密營周邊，扣押可疑人員。這些人的身份形形色色，有聲稱是來入夥的，有聲稱收山貨、甚至還有人聲稱是抗聯失散人員的。李振興把這些人集中扣押在一個山寨，讓山寨以道上規矩處理。對於接近密營的可疑人員，將受到最嚴厲的甄彆和處置。
烏奴爾要塞的偵察工作也取得了進展，武工隊冒著極大的風險對二道梁子，頭道梁子、三道梁子等日軍要塞建設工地進行了偵察，繪製了詳細的地圖。李振華選擇了濱州鐵路北麵的二道梁子作為行動目標，這裡是烏奴爾要塞主陣地，雖然防衛的日軍較多，但勞工數量最多且最靠近大興安嶺原始森林，勞工疏散也比南麵容易的多。
李振華給遼西軍區下達了解救勞工任務，東北挺進軍第1旅輔助，但儘量控製參戰規模，能不動用儘量不動用。他的想法是解救勞工的行動以精銳偷襲的方式進行，鐵道武工隊就是一把最好的利刃。最好的方式就是神不知鬼不覺的為勞工提供一條逃生之路，解決掉監工，讓勞工主動走上這條生路，而不暴露我軍參與。其次如果不得不動用武力，也要消除痕跡，儘量把現場掩飾成勞工暴動的場麵。
解救行動有些冒險，稍有不慎就有可能暴露我軍力量，引起日軍瘋狂反撲。但李振華還下決心乾這一票，他一方麵是覺得勞工就在眼前，不努力爭取營救一下，良心上過不去。另一方麵據偵察此處的勞工有不下2萬餘人，都是青壯年，是非常優秀的兵源。幾個月下來勞工們遭受日軍的非人摧殘，讓他們對日軍有刻骨的仇恨。明年就是1945年，如果這批人能加入到我軍，經過一年的訓練、實戰，到明年夏天，這些人都會成為骨乾，以此為基礎擴軍工作會變得容易許多，部隊的規模也可以擴展的更大。要實現李振華自己的設想，他需要手上握有一支數量足夠龐大的部隊。
如果解救了這批勞工，李振華還麵臨一個難題，那就是後勤問題。糧食、武器是這支部隊能否撐過冬季嚴寒的關鍵。糧食的獲取遼西軍區除了自身屯墾以及繳獲外，通過空投及冀東軍區轉運也是途徑之一。武器方麵軍工部的組建已提上了議程，部隊能製造武器才是根本。但上述這些方式對幾萬人的隊伍來說還是不夠，李振華思考著對策。
李振華決定要儘快去一趟遼東，去見一見周保中，通過周保中看能否爭取到蘇聯的支援。如果能在遼西對麵的蒙古，遼東對麵的海參崴建立補給站，那就最理想了。這個任務很艱巨，要說動蘇聯方麵同意不是那麼容易，日蘇中立條約還在有效期，蘇德戰場上，蘇方還沒有將德軍完全驅逐出國境，還沒有餘力增援遠東，為保證歐洲戰場順利進行，蘇方肯定不想激化日蘇之間的矛盾。
李振華交代彭雄、田守堯第1旅在遼西軍區邊安心駐紮，儘量避免與日軍發生大規模衝突，現在主要任務是訓練新兵，隱蔽發展自身實力。主力留在遼西軍區是為了抗戰勝利後最低限度要控製黑龍江，這是李振華的底線。解救勞工的行動交給了李振興，李振興出身特種部隊，這項工作屬於他的專業範圍，李振華不想過多乾預。遼東成立了遼東根據地臨時軍政委員會，以彭雄為首，田守堯、符竹庭、王思源、李振興、林浩為委員，共同解決遼東根據地一切事務。
交代完全部事情後，李振華帶著500餘精乾力量出發前往遼西。包森、洪振海、景曉村得知李振華要來遼西都非常高興，他們也組織了一批精乾力量，由參謀長鄭興帶隊前出小興安嶺迎接、護衛李振華一行人。
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