9.8轟炸對日本造成的損害實在是太大了，範圍也太廣了，日本的絕對國防圈成了笑話。日本民眾又一次處於恐慌之中，麵對自身生命和財產的損失，日本民眾再一次近距離感受到了戰爭的殘酷。日本政府苦心營造"大日帝國各處戰場高歌猛進"的假象，像一層窗戶紙一樣被捅破了。大本營惱羞成怒，嚴令中國派遣軍進行報複。
日軍情報機關很快查出轟炸機起飛地點：老河口機場和西安機場，轟炸機群還有可能在臨沂機場中途停留過。對中國人的報複落在了華北派遣軍司令官岡村寧次的頭上。西安機場在大後方，岡村寧次沒有辦法。臨沂機場，山東共軍實力大強，岡村寧次暫時也無能為力。隻剩一個老河口機場，李宗仁的第5戰區也不是好惹的。但相對而言，三者之中老河口機場防衛力量要弱一些，岡村寧次把戰場選在了此地。從內心裡岡村寧次不想在這個時候打這一仗，長衡會戰才剛剛失敗，部隊根本談不上恢複戰鬥力。但他也沒有辦法，大本營的壓力，讓他不得不給日本國內一個交代。
蘇聯kgb情報員瓦西裡來到了長白山的一處密營，在密營他見到了東北挺進軍司令李振華，雖然有預期、但李振華的年輕還是讓他吃了一驚。來東北之前瓦西裡做過一番功課，對於李振華的履曆有一定的了解。
蘇聯對李振華的關注始於火箭筒、火箭炮技術交換，還有後來的青黴素技術交換。前期蘇方以為李振華隻是技術型將領，但隨著謝廖沙、科利亞與李振華的交往，蘇聯發現此人並非想像的那麼簡單，謝廖沙、科利亞曾隨李振華一起參加過黃崖洞設伏、關家堖戰鬥，李振華指揮作戰的能力毋容質疑。
李振華後來升任山東軍區參謀長，又兼任渤海軍區司令員，儼然成為我軍中冉冉升起的一顆新星，蘇聯情報機關kgb有意識的收集李振華相關的信息。信息搜集工作沒有什麼難度，我黨一直視對方為老大哥，相當一部分我黨同誌對其沒有半點戒備之心。
隨著收集的信息越來越多，蘇聯kgb發現李振華1937年才參加革命，短短7年時間，在槍林彈雨之中，李振華就超越了許多老革命獨當一麵了。在郯城之戰中，山東軍區成建製消滅了日軍戰車第3師團，戰報上並未突出李振華的功勞，但kgb知道他在其中起到了關鍵的作用。蘇聯在張鼓峰、諾門坎與日軍交過手，雖然蘇軍取得了勝利，但戰況也絕不是戰報中寫的那麼簡單，蘇軍在兵力、裝備占優勢的情況下，傷亡約為日軍的2.8倍?，蘇軍損失坦克裝甲車397輛，日軍僅損失30輛?。蘇軍彈藥消耗量達3.1萬噸，接近斯大林格勒戰役反攻階段的一半?。山東軍區以步兵對抗日軍戰車部隊，並取得完勝，使得李振華在蘇聯情報機構關注程度上升了一個等級。
延安總部在與莫斯科交涉之中，提到了李振華就是東北挺進軍司令。這個信息立即引起了蘇聯kgb的關注。3000餘人的部隊不是問題，關鍵的問題是：領導這支部隊的是李振華。蘇聯kgb認為延安派李振華前來東北，其誌不小。因為沒有深入與李振華交流過，蘇聯對其政治態度不甚明了，於是就有了瓦西裡東北之行。
這處密營麵積不是很大，密營裡戰士也隻有300餘人。瓦西裡來到密營後受到了李振華的熱情迎接，亨受單間待遇地窨子），吃的是白麵饅頭。瓦西裡發現李振華和戰士們一起摸爬滾打，同吃同住，並未享受一絲特殊待遇。瓦西裡與李振華的交流不存在問題，兩人俄文、中文都可以交談。瓦西裡提出他也要與戰士們同甘共苦，但李振華堅決不答應。李振華言道，瓦西裡同誌從生活優越的蘇維埃聯盟來到條件艱苦的中國東北，已經作出了非常大的犧牲。再說這也是中國的待客之道，請瓦西裡同誌不用客氣。言語之中充滿了真誠，瓦西裡隻好作罷。
李振華帶著瓦西裡參觀了密營部隊的訓練，並檢閱了部隊。瓦西裡從中觀察到東北挺進軍部隊士氣高昂，軍事素質並不輸於蘇軍，訓練的難度也超過蘇軍。在這樣艱苦的環境下，能維持這樣一支精銳著實不易。瓦西裡看到戰士們在用鬆針熬水喝，李振華告訴他這可以治療夜盲症。密營的肉食完全靠戰士們打獵獲取，打獵完全靠的是冷兵器和陷阱，戰士們對弓箭和刀、叉的使用非常精通、熟練，瓦西裡曾親眼目睹一個四人小分隊用冷兵器製服一頭200斤的野豬。
瓦西裡在與李振華的交談中，觀察到李振華對莫斯科充滿了向往，對領袖斯大林非常崇拜，極力推崇其發展蘇維埃聯盟重工業的決策。每每說到此處時，李振華都會提到中國的工業太落後了，主張中國要走蘇聯工業發展之路。瓦西裡聽到這些心裡非常高興，他下意識就把李振華歸入了親蘇派，是值得蘇維埃扶持的對象，這也是李振華一番作為的目的。
夜裡李振華在辦公室把與瓦西裡的對話整理成冊，一個身影走了進來，李振華把文件交給他，讓他發送給延安總部首長。昏暗的燈光照在那人的側臉上，赫然就是區晨。他是李振華特意調回身邊的，東北環境錯綜複雜，李振華身邊需要一個對他絕對忠誠、絕對信任的幫手。文件發送出不久，延安總部首長的回電就到了，回電上隻有幾個字：大膽工作，小心諶慎。李振華望著電文，臉上露出了微笑。
瓦西裡在長白山區待了十多天，李振華陪著他去了幾處小型密營。瓦西裡在長白山找到他想要的答案，東北挺進軍有能力也有意願為蘇方搜集情報。李振華很有信心的告訴他，隻要有補給，他有信心快速擴充力量。臨走之前，瓦西裡掏出一份密碼本交給李振華，告訴李振華以後可以通過他直接與蘇聯遠東軍區聯係。瓦西裡走後，李振華將全部行程細節都向延安總部首長做了彙報，由不得李振華不小心諶慎，畢竟外交無小事。
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