新疆伊犁動蕩起來，鞏哈暴動漫延到了伊寧。少數民族起義軍實力暴漲。擴張到了5000餘人，蘇聯在幕後推波助瀾，起義軍向伊寧進軍。
伊寧處於軍管之中，杜事明帶著第96師隱蔽在艾林巴克機場，少數民族起義軍沒有獲得這一情報。當起義軍攻打伊寧時，艾林巴克第96師突然發難。
起義軍與國黨正規部隊差距很大，雙方戰鬥力不在一個檔次，起義軍很快被擊潰，被迫向西撤退，國軍銜尾追擊。起義軍退到霍城，又與趕來支援伊犁的青海馬步芳騎兵團、第96師輜重部隊迎頭相撞，馬步芳騎兵團發起了衝鋒。起義軍受到兩麵夾擊，損失慘重，殘部退入蘇聯。
國軍在伊寧初步穩住形勢，杜光亭要求增派部分航空隊駐守伊寧、迪化，國府同意了他的要求。杜光亭又調第8軍前往阿山地區，圍剿阿山分離勢力烏斯滿部，烏斯滿部被第8軍逐出阿山地區，進入中蒙邊界北塔山一帶潛伏，休養生息。國軍在新疆的兵力暴漲，動蕩的局麵終於被強行壓製住了，但後續的補給又成為了一個難題。
中蘇之間的矛盾因新疆暴動越來越大，雙方相互指責。美國政府看不下去了，反法斯戰爭還沒取得勝利，歐洲戰場盟軍持續鞏固占領區並籌備萊茵河戰役?，太平洋戰場菲律賓戰役迫在眉睫，美國政府不允許身為同盟的中蘇兩國內訌。於是以美援物資向中蘇雙方施壓，蘇聯的重心始終都在歐洲，而國府則擔心後勤問題。中蘇雙方各有各的顧忌，隻能相互妥協，劍拔弩張的形勢逐漸冷卻下來。
美軍馬裡亞納群島後，迅速在塞班島、提尼安島和關島擴建或修建了5座大型機場?，飛機跑道均達到2500米。這些機場使b29的航程可覆蓋日本主要工業區。b29轟炸機進駐後，進行了一係列適應性訓練。如今切都準備就緒了，塞班島第21轟炸機司令部司令李梅根據杜立特轟炸機群多次轟炸日本本土的經驗，確定了轟炸日本本土的戰術，采用低空夜間轟炸、，利用日軍夜間防空薄弱的特點減少損失?。使用凝固汽油彈，針對日本城市木製建築的特點使用火攻戰術。拆除b29除尾部機槍外的所有自衛武器，節省重量，增加載重量，降低機械故障率?。轟炸機在日本進行無差彆轟炸，最大化破壞日本戰爭潛力與民眾士氣?，李梅認為“摧毀城市比摧毀工廠更能瓦解日本抵抗意誌”，可以儘可能縮短了戰爭進程?。首次大規模轟炸的時間定於10月12日，b29轟炸機110餘架。駐紮中國的杜立特轟炸機群120餘架b29在同一時間協同轟炸日本本土。
首次大規模轟炸的時間定於10月12日，b29轟炸機110餘架。駐紮中國的杜立特轟炸機群120餘架b29在同一時間協同轟炸日本本土。山東根據地各機場成為了李梅選用的備降機場，從馬裡亞納群島起飛的b29轟炸遇到受傷或燃油不夠等緊急情況，飛行機組可以選擇備降山東各機場。
長白山軍區機關密營，李振華召集包森等軍區高層開會。他發現了一個可以快速壯大我軍的途徑，近段時間不斷有木把頭帶著伐木工人進入長白山伐木。李振華盯上了這些伐木工人。
長白山地區有冬季伐木、春季放排的傳統。清朝建立時，清政府將東北視為“龍興之地”，長白山更是龍脈所在，為避免漢人同化滿族文化，保障滿洲貴族對土地和資源的獨占權，對東北實行封禁政策。直到清末，為應對沙俄、日本的滲透才得以放開。200多年的封禁，長白山林業資源異常豐富。
日軍占領東北後，開始瘋狂掠奪包括長白山在內的東北林木資源。以代木為業的東北木幫快速龐大起來，伐木工前期收益還比較可觀，但隨著時間的發展，代木工人受到的盤剝愈發嚴重。日軍為降低成本，采取誘騙招的方式招收伐工，強製奴役伐木工人無償勞動。
李振華詳細詢問了包森等人長白山木幫的情況，遼東軍區還真有和這些木幫有些接觸，有不少木幫成員加入遼東軍區。這些人都是零散加入的，遼東軍區為避免暴露實力，策動木幫成員加入我軍，都是小規模的行動。包森聽李振華的口氣是要大規模行動，有點擔心。
包森道：”司令，動作如果太大，引起關東軍規模報複怎麼辦？"
李振華道："我們選擇冬季伐木，春季放排的林場。很多林場本身就在深山老林，占領林場後我們封鎖該區域，放排要等到3月底4月初黑龍江、鬆花江解凍之後才能進行，放排的時間也要一個多月，到日本人發現異常估計也要5月底、6月初了，加上調兵的時間，日軍報複的時間隻會更後，我判斷日軍隻能撐到明年夏季，這個買賣有的做。"
景曉村道："司令，這樣做是否比較冒險。"
李振華道："我有八成以上的把握，占領林場還有很多的好處，我軍可以在林場訓練，不必擔心暴露，林場還有糧食補給，伐木工體質都比較好，經過一個冬天的訓練，開春出山時就是一支軍隊。即使和日軍有一戰也不怕，我軍在山區周旋一段時間不是，我軍還可以得到實戰煆煉，單訓練出不了強軍，要經過實戰檢驗過後才有可能"
包森、景曉村雖然還是有些疑慮，但看到李振華信心十足，兩人都選擇相信李振華的判斷，這是李振華多年威信累積的效果。事情確定下來後，眾人開始商討具體操作細節。長白山林場絕大多數被日本公司把控，林場均有軍警駐守，但好在兵力不會太多，遼東軍區有百種方法對付他們。
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