黃河河套平原一片祥和景象，秋收早已經完成，今年又取得了豐收。現在正是河套秋澆的時間，黃河水通過大大小小灌渠進入田地，河套軍民利用黃河水淋洗土地，降低土壤鹽分，並為春季保墒蓄水?。
綏遠省省政府所在地河套陝壩，省主席兼第8戰區副司令長官傅作文正在與國府軍政部政務次長林蔚會麵。林蔚已經來綏遠一段時間了，這段時間他走訪了河套各地，視察了綏遠的部隊後，才與傅作義會麵。作為常申凱的高級幕僚，林蔚是帶著任務而來的。傅作義部作為國軍在黃河以北除閻西山部以外唯一的部隊，在華北缺乏抓手的國府為實現限製我黨發展的目標，自然而然對其部重視起來。況且閻百川對國府充滿了戒心，傅作義部成為了國府最好的選擇。
傅作義主政綏遠已13年了，他可不是一個簡單的人物。在全麵抗戰爆發之前，傅作義率第35軍在綏遠地區連續取得?紅格爾圖戰役?、?百靈廟戰役?和?錫拉木楞廟戰役?的勝利，基本肅清了綏遠境內的日偽勢力?，挫敗了日本通過扶植傀儡政權控製綏遠的圖謀。全麵抗戰後傅作義參加了忻口會戰、太原會戰、取得過五原大捷，創造了國黨戰區收複失地之先例。
傅作義受我黨影響很大，通過與我黨的密切接觸，積極學習並借鑒了中共的群眾動員、政治工作等政策。我軍有政委製度，其部有政治工作委員會。我黨搞南泥灣大生產，其部有河套開發，我黨搞土地改革，其部也同步沒收漢奸、豪紳土地，分配土地，我黨有三大紀律順注意，其部有十項紀律。這些措施整飭了軍紀，改善軍民關係?，有效提升其部的作戰能力，有效地鞏固了其在綏遠的統治基礎。閻西山都稱其完全赤化，常申凱也曾稱其為七路半。
傅作義主政綏遠期間，大興水利，大辦屯墾。在河套地區新修或修複乾渠40餘條，總長度近1500公裡，支渠超過3000公裡，形成了完善的灌溉網絡?，使當地農業得到恢複和發展?，將河套地區從荒涼之地變為“塞北江南”?。傅作義通過“治軍與治水並重”的策略，不但解決了10餘萬軍隊糧草問題，還使河套地區成為抗戰後方的重要糧倉?。
今年下半年開始，作為非嫡係的傅作義部受到了國府的青睞，除了彈藥補充之外，其部居然得到了大批美械裝備。這些都是好東西，以前幾乎都是裝備了中央軍，地方部隊無法染指。有這好事，傅作義自然不客氣，一一笑納。但老話說的好禮下於人、必有所求，傅作義也知道天上不可能掉餡餅，果然國府派來了林蔚。
會談中，林蔚為傅分析了戰後的局勢，要求傅在黃河以北為黨國承擔起自己的責任，並提出了借道東北的問題。作為交換，國府承諾戰後允許諾其控製平津。雙方達成了合作的初步意向，林蔚滿意而歸。
四川重慶，史迪威將軍就要離開中國了，隻有赫爾利和宋子文到機場送行。離開前他曾前往緬甸看望了中國駐印軍部隊，史迪威很遺憾，他沒有等到他心心念念的緬甸大反攻、收複仰光。史迪威與常申凱之間的矛盾不可調和，美國政府隻能將其召回，由魏德曼將軍接替其中國戰區參謀長職務。史迪威心中充滿了憤怒，他以“美國軍官不便接受外國勳章”為由，拒絕了常申凱為其頒發的青天白日勳章。臨行前他聲言“在我擔任參謀長的這段時間，我所做的一切，都是為了中國的抗戰，問心無愧。”
魏德邁將軍來到中國就任中國戰區參謀長後，他迅速投入工作，協助蔣介石擬訂軍隊精簡計劃，包括補充36個師缺額、訓練青年軍10個師，並在中央軍中推行人事、後勤、教育等改革，以務實、低調的姿態與常申凱合作，得到常申凱的信住。
魏德邁來到緬甸曼德勒，緬甸雨季即將結束，中、英、美三國將領齊聚於此，商討緬甸大反攻、收複仰光的戰前部署。緬甸大反攻作戰以英軍為主力，進攻仰光。遠征軍為輔，保證側翼及後勤安全。英國政府擔心中國在緬甸的影響力進一步提升，拒絕遠征軍與英軍一道進攻仰光。緬甸獨立軍昂山已和大英帝國取得聯係，答應英軍陣前起義，英軍有信心擊敗緬甸日軍。
國府對此也樂見其成，中國抗日主戰場在國內，對緬甸也沒有英國所想象的那麼大的野心。國府隻是想在緬北保持一些影響力，以保證中國西南大後方的安全、穩定。國府在緬北支持原緬甸獨立軍領導之一的波莫，幫助其組建了反法西斯自由同盟，並協助緬北各少數民族武裝正規化，同時組織緬北華僑成立華僑自衛軍。
魏德邁作為美軍代表，協調英軍與遠征軍之間合作。在緬甸美軍地麵部隊很少，緬甸大反攻美軍主要出動陳納德航空隊，為盟寫提供空中支援，對於仰光誰主攻、誰占領，他不是太在意，他在意的是緬甸大反攻要如期進行，美軍正在進攻菲律賓，他的任務是拖住印度支那半島日軍，使其不能援助菲律賓。
長白山下了第一場雪，大雪紛紛揚揚下了兩天，都沒有停下來的跡象，還伴隨著大風。李振華還從來沒見過這麼大的雪，遼東軍區戶外的活動除警戒、偵察外基本上停止了。
李振華前兩天降溫時就詢問了包森遼東軍區的儲糧情況，包森讓他不用太擔心，情況比上一年好的多，軍區除了多種途徑籌集糧草外，還采集了橡子、鬆子，野菜等作為補充。
偵察各林場的小分隊陸續回來了，帶來了各林場周邊詳細地圖及日偽軍警部署情況。遼東軍區選擇了9處林場作為進攻目標，這些林場均處於深山老林，交通不便。參謀部正在製定每個林場詳細作戰方案，進攻的時間定在12月，長白山大雪封山之後。雖然那時進攻難度會有所增加，但對封鎖消息非常有利。
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