五大金剛退下後，密跡金剛又把青除災、辟毒、黃隨求、白淨水、赤聲火、定持災、紫賢、大神等八大金剛叫了出來。
這八位不是夜叉，而是人族，因修習密法成就金剛之身，此前都不認識密跡金剛，所以對他也沒有太大的敬意。
一動手，八人立時便敗退下來，輸得心服口服，但現在他們也隻覺得是自己修煉時間尚短，所以不敵，也就是口服而心不服。
這十三位金剛都敗了，其餘金剛自然也沒戲，各國雖還有一些真神，但帝釋天、摩利支天、娑竭羅龍王都在現場，他們也不敢造次。
接著，大會開啟第二個階段：講經。
那羅延跌坐九品蓮台，寶相莊嚴，金光護體，垂眸間佛光遍照十方，緩緩開口講法，聲如迦葉頻伽，澄澈透心：
“眾生皆有佛性，一切眾生悉能成佛，隻因無明覆障，貪嗔癡縛，輪回生死，不得解脫。萬法因緣和合而生，生滅無常，自性皆空，空非頑空，不離緣起，所謂‘色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識，亦複如是’。
眾生迷於諸相，執於妄念，認虛為實，故墮苦海，若能破相除執，悟緣起性空之理，離諸煩惱，修戒定慧，發菩提心，行菩薩道，自能斷無明，證真如，入究竟涅盤，得阿耨多羅三藐三菩提。
修行法門雖多，顯密不二，皆為方便，本無分彆，若執於法相，迷於路徑，反成障道因緣，唯有明心見性，不執於相，不滯於法，方能循徑歸真，渡己渡人，普濟眾生……”
大威德金剛執金剛杵，沉聲道：“菩薩言眾生皆可成佛，然三界眾生根器有彆，惡業纏身者沉淪苦海，何能得渡？莫非佛言虛妄？”
那羅延垂眸淺笑，指尖凝露般靈光微動：“眾生本具佛性，如金礦藏於泥沙，惡業是障，非滅佛性。金剛以惡業斷佛緣，恰如以雲遮日，日不曾滅，撥雲便見，何來虛妄？”
勝樂金剛接言：“密宗重實修密法，持咒結印方得加持，世尊倡頓悟，空言心性，無實法依托，何以破迷？”
“密法是舟，心性是岸，”那羅延聲透殿宇，“舟可渡人，終需登岸，若執舟不放，反成新障。頓悟非空言，是破迷見性，如撥雲見日，當下即明。”
歡喜金剛怒目而視：“三界有魔，眾生有欲，若無金剛怒相降魔，無密咒縛欲，心性易散，佛果難成，世尊何以輕慢實修之力？”
“降魔先降心，縛欲先明心，”那羅延周身金光流轉，“金剛怒相是方便，密咒縛欲是權宜，若心不明，縱持萬咒，魔仍在念中；若心已明，一念清淨，魔自退散。方便不可成究竟，權宜難抵本心真。”
勝樂金剛稽首：“菩薩言諸法空相，然則因果昭彰，善惡有報，空相之下，因果何存？”
“空非無，是不執”那羅延指尖輕點，蓮台生香，“因果在相，空相在心，不執善惡之相，非廢因果之律，明空相而循因果，行善不執善名，避惡不恐惡報，方是自在無礙。”
時輪金剛默然靜立，未發一言，大威德金剛再叩：“佛性本具，何以眾生多沉淪？若佛性不滅，何需修行？”
“佛性本具，如明珠蒙塵，”那羅延目光悲憫，“沉淪因迷塵，修行是拭珠，明珠未失，拭之方顯光華；佛性未滅，修之方得圓滿，非需外求，隻在除障明心。”
五大金剛默然，良久齊整衣叩首：“菩薩妙論，破我等執念，我等服膺。”
那羅延頷首，未及多言，一旁忽傳清越之聲：“菩薩妙解心性，然眾生根器有彆，頓悟者少，漸修者多，密宗實法，恰是漸修之梯，梯與岸皆不可輕，空執岸而棄梯，眾生何以登岸？”
眾皆側目，見燃燈道人執杖而立，鶴發童顏，道骨仙風。
那羅延抬眸，淺笑頷首：“道兄所言極是，頓悟是上根捷徑，漸修是中下根通途，方便與究竟，本是一體兩麵，我言不執方便，非棄方便，道兄點醒，補我所言未儘，善哉。”
燃燈道人稽首：“世尊明見，我不過拾漏補缺，眾生渡化，無定法可拘，頓悟漸修，皆是渡人之道，執一廢一，終非圓滿。”
那羅延頷首讚歎：“道兄所言，深得佛道同源之理，眾生渡化，貴在應機，方便究竟，相輔相成，方是普度之旨。”
殿內眾仙佛默然頷首，無遮大會之上，此番辯經，那羅延破密宗執念，燃燈補應機之要，各顯妙諦，滿座皆受益無窮。
那羅延繼續講經，講了七天七夜，密宗金剛、燃燈甚至多寶道人也都出言辯論。
密宗的根本經書《大日經》還未完善，所以思想一直未能統一，在辯論上也就總處於下風。
經過那羅延講經，再與之一番辯論，終究是解決了一些問題，至少相互之間的矛盾沒以前那麼重了。
但這是對悟性高的人而言，有些悟性低的，就更糊塗了。不過不要緊，這些人修為不高，隻能動口，動不了手。
講經完畢，多寶道人緩緩起身：“那羅延尊者已顯佛法般若空性之妙，令貧道歎服。然則大道三千，各顯其妙。既是無遮大會，何不讓我玄門也顯一顯手段？”
他轉向毗沙門：“天王以為如何？”
毗沙門暗道多寶難得靠譜，隻道：“固所願也，不敢請爾！”
虯首仙率先下場：“貧道截教虯首仙，特來領教西方教道友妙法！”
毗沙門對密跡金剛使了個眼色，密跡金剛持金剛杵再度下場。
之前密跡金剛已經出過手了，實力很強，接近返虛，與虯首仙正好相當。
多寶道人對虯首仙囑咐道：“師弟，點到為止，切勿傷了密跡道友。”
虯首仙道：“是！”說完對密跡金剛行了一禮：“道友，請！”
密跡金剛也施了一禮：“請！”
說完，身上現出佛光，有香風縹緲，纓絡繞身，足下生蓮。
虯首仙一昂首，頂上現出慶雲，手中重劍一振，仙光流轉，二人便戰到了一處。
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