關羽言出必行，私宴既罷，便安排曹仁與徐晃相見。
曹仁親聞徐晃詳述曹操這些年在西陲的顛沛流離、備嘗艱辛，種種悲慘遭遇如在眼前，不由得捶胸頓足大哭。
他深恨自身無能，未能早察端倪，提兵前往相援，致兄長淪落至此。
關羽見狀，緩緩開口：“子孝若肯歸降我大漢，關某便撥你些許兵馬，往並州會師，再圖西北尋主之事。”
曹仁念及李典的冤死、常雕的自儘，對曹丕所建的“大魏”早已心灰意冷，無半分留戀。
但他骨子裡的高傲，仍讓那“降”字難以啟齒。
幸得徐晃在側反複相勸，言及曹操生死未卜，與其執著虛名，不如以主公安危為重。曹仁終是醒悟，與曹操的命運相比，自身這點顏麵何足掛齒？
於是斂衽抱拳，俯首請降，隻求借兵西去。
關羽既得宛城，便厲兵秣馬整頓兵馬，安撫城中百姓，又收攏侯音舊部，歸為己用。
諸事安頓妥當後，他命關平、張南為主將，龐統為隨軍謀士，北上攻打穰城。
此城一旦攻克，便意味著荊州全境儘歸大漢版圖，而距東都洛陽，似乎也不是很遠了。
……
另一邊，劉備得知夏侯惇棄關西去，應法正之謀，棄追擊之念，轉而布下雙線戰局。
一道軍令：命黃忠為主將，嚴顏、沙摩柯為副將，率兩萬漢軍迎擊軻比能統領的鮮卑大軍；
另一道軍令直指關中門戶：令劉封掛帥，馮習、傅肜為副，領兩萬精兵強攻武關，掃清進取中原之路。
對戰鮮卑時，黃忠所部早已屯駐待戰，醞釀許久。
而軻比能的鮮卑鐵騎剛經長途奔襲，又為夏侯德所伏，人馬疲困；
沙摩柯又提前勘定戰場，依托有利地形設陣，恰好遏製鮮卑騎兵的衝鋒優勢。
這一戰，軻比能麾下鐵騎本就疲於奔命，又遭地形遏製，優勢蕩然無存。
黃忠見時機已到揮刀下令，麾下將士如猛虎下山般奮勇突進，刀光劍影間，鮮卑兵卒紛紛落馬，哭嚎聲、兵刃碰撞聲交織一片。
黃忠嚴顏老當益壯，身先士卒，大刀劈砍之處無人能擋，所到之處敵軍潰散。
鮮卑鐵騎陣型大亂，首尾不能相顧。
軻比能眼看再打下去敗局已定，又不願以死拚殺，便率軍南逃。
因為他逃得篤定，逃得乾脆，也逃得利落。
故而這一戰黃忠雖得大勝，成功占領東北要道，但斬獲並沒有太多。
而另一戰，孟達處境更難。
劉封未及攻城，先修書一封射入城中，言明曹丕篡漢失德，勸孟達認清時勢歸降大漢，可念法孝直之故，保其性命與爵位。
孟達心存忌憚，倘若此時法孝直已死，他或許真能獻城投降。
然又念法孝直睚眥必報，當年棄其相邀而選擇張鬆，他必懷恨在心。
此歸南漢，前途未卜，生死難知。
又自恃城池堅固、麾下尚有萬餘守軍，竟高呼一聲，誓要與城池共存亡。
勸降不成，劉封怒而揮軍攻城。
傅肜指揮漢軍架起雲梯、推著衝車猛攻，城上矢石如雨，城下喊殺震天。
激戰半日，城池久攻不克。