卻說悟空到了南海。
那觀音菩薩不知在煉個什麼寶物。
悟空不敢驚擾，老實拜見。
觀音菩薩分神問道：“悟空，唐僧行到何處了？”
悟空道：“行到西牛賀洲萬壽山了。”
觀音菩薩道：“那萬壽山有座五莊觀。鎮元大仙，你曾見他麼？”
悟空頓首，不敢隱瞞，將自己所做錯事一一說了，求道：
“弟子不識鎮元大仙，衝撞了他。自海上求方，遍尋三島，遊遍諸天，眾神仙都沒有醫樹之方。弟子誌心朝禮，特拜告菩薩。伏望慈憫，俯賜一方，救我師父。”
觀音菩薩道：“你怎麼不早來見我，卻往彆處去尋找？”
悟空聞此言，心中暗喜道：“造化了！造化了！菩薩一定有方！”於是上前懇求。
觀音菩薩道：“我那玉淨瓶中，有三光神水，能起死回生，渡一切災厄，可治那仙樹靈苗。”
悟空道：“可曾靈驗過麼？”
觀音菩薩道：“靈驗過的。我這瓶中柳枝，曾在老君爐中炙得焦乾。我拿了插在瓶中，一晝夜，複得青枝綠葉，與舊相同。”
悟空笑道：“真造化了！真造化了！烘焦了的尚能醫活，我這推倒了的，又有何難？菩薩，快請隨我去救我師父去吧。”
觀音菩薩道：“且慢。”
悟空道：“菩薩，怎麼了？”
觀音菩薩道：“這三光神水，還未凝煉出來。”
悟空愣住，望著那空中隻凝煉了不到一半的水滴，問道：“菩薩，這不會就是那三光神水吧？”
觀音菩薩道：“正是。”
悟空道：“不知還要幾時？”
觀音菩薩道：“常人凝煉，先曆萬載得一滴日光神水，再萬載得一滴月光神水，複萬載得一滴星光神水。三者合一，才得一滴三光神水。”
悟空驚道：“三萬年！菩薩，你近日可曾去陰間？”
觀音菩薩道：“去陰間作甚？”
悟空道：“你若沒去，容俺老孫去一趟。再大鬨一回地府，把生死簿搶來，勾去唐僧的名字，再把姓唐的人都勾了。不然三萬年，彆說唐僧了，就是唐朝也化飛灰了。”
觀音菩薩道：“你這猴頭，容我把話說完。常人凝煉這三光神水，需要三萬年不假。我以大法力煉之，隻需七七四十九天即可。”
悟空聽了，歡喜道：“這卻好！這卻好！不知現在還差多長時間？”
觀音菩薩道：“已有二十天，還差二十九天，若你用法力相助，還可提早。”
悟空聞言，忙盤坐下，與眾神一起助力。
如此過了幾天，悟空性情跳脫，有些坐不住，道：“菩薩，人言曰：‘有備無患’，你每日托著淨瓶，怎麼不貯些神水呢？”
觀音菩薩道：“玉淨瓶中，原有半瓶神水。”
悟空道：“那怎麼不去救我師父？”
觀音菩薩道：“前番降那妖龍，不備之下，被他用五色光刷去了。”
悟空了然。
忽的，他眼珠轉了轉，想到什麼，站起身道：
“不勞菩薩了，俺老孫想到一個人，也能醫活那人參果樹！”
觀音菩薩道：“是何人？”
悟空道：“是俺老孫剛認識的一個道人。”
觀音菩薩道：“還有這樣的道人？”
悟空笑道：“菩薩，古往今來，能人異士何其之多，能醫樹的算不了什麼。俺老孫聽說，有凡人善卜卦，連玉皇大帝的旨意都能算出來呢！”
觀音菩薩聞言，瞪了一眼悟空道：“你這猴頭，又胡唚！”