東方紅走出傳送魔法的光芒時，新葉繁和巴德爾已經在附近了。她身後的魔法陣開始紊亂，最後消失，它將把剩下的人傳送進不同區域。
三人站成一排，各自都有些緊張。新葉繁撓了撓臉，東方紅微笑起來，巴德爾啟動通訊，向瑪蒂爾達報告了句“我們已經抵達獸人大陸，完畢”。
總之先看看地形——這裡是一望無際的大平原，毫無掩護。遠處林立著大量民房，那是獸人們的居所。看起來獸人們也是大量聚居的。
民房外有大片農田，以道路互相串聯。獸人們的城市中心是個祭壇，祭壇上擺的什麼看不清，離太遠了。
東方紅表示這個她能幫忙，便手搭涼棚向那望去。鳥的視力很好，她看後就衝大家搖了搖頭：“祭壇上是惡魔瑪門的罪痕。這個地方信仰著惡魔！”
這裡的獸人仇恨人類。新葉繁說既然如此，她們三人就趕緊撤退吧，反正對方是講不通道理的，遲早要和他們戰鬥，何必在此久留。
巴德爾否決了這個提議。就是因為遲早要和對方開戰，才必須調查清楚這裡的事。他告訴大家他有個計劃，隻是做起來很危險，她們會因此進監獄。
東方紅笑了笑，蹲下身從地上抓起一把泥。她微抖雙臂擺動袖子，宣告道：“接下來你們將見證東方家的秘不外傳?獨門魔法！”
“東土秘術，女媧娘娘加班啦！”
泥土被她輸入一絲魔力，隨後扔出手中。泥土在半空中自動變成人形，隨後龐大起來，最終變成了和兩個女孩一樣高的人形泥偶。
再多輸一絲魔力，泥偶就有了人的膚色和容貌。雖然動作有些僵硬，但它很快學會了人類的行動和表情。再加身衣服、化點妝、打理下頭發，就是個活靈活現的人了。
好在意那句咒語……巴德爾想。
“用這個人偶代替我們進監獄，如何？”東方紅愉快地提議。
巴德爾點點頭。他的計劃是由他偽裝成從其它地方搬來的獸人，再由這兩個女孩假扮成上島偷軍事機密的人類。他會抓住這兩個女孩，這樣他就能憑戰功進入獸人軍隊。
這樣兩個女孩就會坐牢。但既然東方紅能造出逼真的人偶，就用它們當替死鬼吧。“可你們的落腳點還是沒有解決，你們不能跟在人偶後麵。”
“沒關係！”小紅露出自己的大翅膀，“我可以飛得很高，在目力不及的萬米高空控製人偶！還能帶上小繁！”
這麼一來即使計劃失敗，被當成可疑人物控製的也隻有巴德爾，兩個女孩可以馬上撤退。
“明白了。那麼先從補齊人偶的數量開始。”巴德爾吩咐道。
“是，船長大人！”
稍後，巴德爾帶著兩隻人偶進入獸人的城市。三人都穿著遮蔽身形的鬥篷，是提前在光明宮號上備好的衣服，巴德爾把它們帶來了。
調查的目的有兩個，一是確認獸人大陸現在的情況，二是看看能否近距離接觸瑪門。
他們從城外一路走到祭壇，沿途時不時看見行人。這座獸人的城市很熱鬨，它的道路分成兩側，行人側上人聲鼎沸，馬車側上有馬形態的獸人拉車，供人乘坐。
道路兩旁民房、公園和商鋪星羅棋布。民房中裝點著盛開的花，也有專門的花瓶。商鋪裡人頭攢動嬉笑怒罵，公園裡擺放有簡單的武器，誰都可以用它練習。
獸人們沒有燈，一到晚上城市就伸手不見五指，大家都回家睡覺去了。所以白天街上格外熱鬨。這裡雖然沒有高樓大廈和柏油馬路，但獸人們似乎過得很充實。
整座城市花店飄香、道路寬敞、餐廳喧鬨。在城市中心的大祭壇上，瑪門的罪痕似乎是唯一的異物。
挑了個看起來情緒穩定，且身披盔甲的獸人，巴德爾前去搭話。他問對方為什麼要穿盔甲，以獸人的身體力量不需要這些東西吧。
這個切入點很好。“因為瑪門大人要帶我們去和人類戰鬥！”獸人回答，“我們確實不需要這些東西，但人類是非常狡猾的，他們會用儘一切力量抵抗。”
“所以按瑪門大人的吩咐，我們建立工廠打造盔甲和武器，作為日後出征的軍備給大家穿。”獸人遲疑地看向巴德爾，“你竟然不知道？”
“噢，我們是搬完家剛到的。”巴德爾隨口搪塞過去，“我和我的朋友以後準備住在這裡，所以想先搞清楚這裡的事。”
“這樣啊。”獸人的臉色放鬆下來，“你們先去祭壇附近的管理所那裡，登記下自己的名字什麼的，瑪門大人就會派人來幫你們建房子啦。”
“聽你的聲音像是壯年男人，做好準備吧。說不定哪天你就能和我一樣，加入光榮的獸人遠征軍，打進人國去報仇啦！”獸人補充說。
遠征軍——借助地上的人偶，萬米高空中化身朱雀的東方紅，和騎在她背上的新葉繁聽到了這個詞。這意味著瑪門沒打算坐以待斃，而是想主動出擊。
所以他會建立工廠製造武器盔甲，可能還在造船。這個地方的所有獸人都會參戰，如果戰爭打得夠久。
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巴德爾旁敲側擊地問起彆的來。沒經過相關訓練的獸人把自己知道的東西都說了，他說現在的獸人大陸分成三股勢力，一派主戰，信仰惡魔瑪門，也就是他們這座城市的人。
這一派的人數比較多，瑪門就是市長。他派人登記了城市中所有居民的信息資料，並從這些居民中找出擅長建房子的獸人，組建成專門的建築隊為新居民修建房屋。
一開始是一些獸人的老者，他們把自己知道的曆史告訴後人，到這一代時已經有許多獸人意識到，自己的許多同胞被害了。這份罪行複活了瑪門，他向整座獸人大陸傳播這一曆史。
瑪門宣布自己將組建一支遠征軍，打進人國為大家複仇。越來越多的獸人成為了主戰派，紛紛搬來此處加入遠征軍。這座城市也就逐漸地擴大。
“其實我們不太明白原罪惡魔是什麼東西，但隻要他能替我們報仇，能為獸人們帶來更好的生活，我們為什麼不讓他試試呢？”獸人說。
另一派則主和，信仰東方兄妹。他們不認為戰爭是必要的手段，也不想和人類打仗。因為他們的信仰之力還在，東方兄妹才保持著現有的實力。
這兩派原本是敵對關係，但最近瑪門和主和派的獸人族長談了談，族長不知做了什麼決定，開始向瑪門提供造船相關的技術。兩派幾乎是在合作。
“要我說，主和派的家夥完全是一群蠢貨！”獸人氣憤地嘲諷道，“說什麼當時的人類隻是做了人類會做的事，既然人類就是會對異族先奸後殺，我們清理掉人類也是替天行道吧？”
“反正人類不是什麼好東西，我們以暴製暴有錯嗎？大家一起爛，都彆裝清高！”他說。
新葉繁想不出理由反駁。巴德爾也隻是沉默。獸人問他是從哪來的，巴德爾說是第三派，因為是從那邊來的，怕被責怪才穿鬥篷擋住臉。