離開那座喧鬨卻彌漫著一絲若有若無陰冷氣息的港口小鎮，司通踏入了坎塔布連山脈的邊緣地帶。這裡的空氣立刻變得不同，海風的鹹腥被山林間濕潤的霧氣、腐殖土的深沉氣息以及某種野生植物的清苦味道所取代。地勢急劇升高，茂密的橡樹林和山毛櫸林取代了低地的農田和草甸，巨大的灰色岩壁從綠意中突兀地探出，仿佛巨人的骸骨。
司通沿著蜿蜒崎嶇的獸徑和溪流向上跋涉。它的腳步輕盈而謹慎，乾元之境如同無形的網撒開，感知著周圍的一切。那幾根在港口發現的、蘊含著冰冷嗜血氣息的怪異毛發，如同無形的線索，指引著它向山脈深處、向那傳說中怪物出沒的區域前進。
越往深處走，人煙越是稀少。偶爾能遇到一些極其偏僻的牧人小屋或獵戶的臨時窩棚，但大多已經廢棄，門前積著落葉，顯示出主人早已離開多時。一些屋舍的牆壁或門板上，能看到用木炭或某種暗紅色顏料繪製的、粗糙的十字架符號，似乎是一種驅邪的嘗試，但卻更增添了幾分不安的氣氛。
幾天後的一個傍晚，司通在山澗旁飲水時，遇到了一個正在采藥的老婦人。老婦人衣衫襤褸，麵容枯槁，眼神中充滿了警惕和難以化開的憂慮。她看到司通時嚇了一跳，下意識地舉起了手中的藥鋤，但看到它隻是一隻相對）安靜的貓，才稍稍放鬆下來，嘴裡喃喃著司通聽不懂的當地土語。
司通沒有離開，而是蹲坐在不遠處，安靜地看著她。它收斂了所有可能引起警惕的氣息，金色的瞳孔在暮色中顯得溫和而無害。它希望能從她這裡得到一些信息。
老婦人似乎很久沒和人說過話了，或許是司通的安靜讓她感到一絲奇異的安慰，她一邊小心翼翼地采集著某種根莖，一邊開始斷斷續續地自言自語，仿佛在對著山林傾訴：
“…又少了一隻羊…就在昨晚…籬笆好好的，沒有狼嚎，隻有幾根奇怪的黑毛…卡西米爾說他在月光下看到了會飛的黑影，很大…撲向了他的船…幸好那晚風浪大，他躲進了礁石縫裡…”
“…神父帶來的聖水也沒用…bess過的銀十字架…也沒用…它們不怕…它們喜歡黑暗…”
“…不能晚上點燈太亮…會把它們引來…也不能去海邊懸崖…especiay…”她夾雜了幾個生硬的拉丁語詞彙）
“…他們說…是古老的伯爵回來了…不是人的伯爵…是喝人血的…從海裡爬上來的…住在那個被詛咒的城堡裡…”
“…血堡…沒人敢靠近…連鳥兒都不從那裡飛過…”
老婦人的話語零碎而混亂，充滿了恐懼和迷信的色彩，但司通卻從中捕捉到了關鍵的信息：會飛的黑影、奇怪的黑色毛發、對聖水和銀器的無視、對光亮的厭惡、與海岸懸崖和滿月的關聯、以及最重要的——一個被稱為“血堡”的、被詛咒的城堡。
這印證了它在港口的發現，並提供了更具體的方向。
它對著老婦人輕輕“喵”了一聲，算是道彆，然後轉身消失在漸濃的暮色中。老婦人看著它消失的方向，愣了一會兒，在胸前劃了個十字，匆匆收拾藥籃離開了。
司通根據老婦人模糊的指引和對那股陰冷能量殘留的感應，朝著海岸懸崖的方向行進。它不再深入山脈腹地，而是沿著與海岸線平行的山脊移動。
又經過兩天的跋涉，它逐漸靠近了那片傳說中怪物出沒的區域。這裡的景象變得更加詭異。樹林變得稀疏，取而代之的是大片裸露的黑色岩石和低矮扭曲的灌木。空氣中開始彌漫起一股淡淡的、類似於港口角落那種陰冷能量殘留的氣息，雖然很淡，卻經久不散。甚至一些植物的葉片上，也出現了不正常的、暗紅色的斑點或紋路。
它開始發現更多怪物活動的痕跡：岩石上深刻的、非爪爪痕；被吸乾了血液、丟棄在草叢中的野兔或小鹿屍體，傷口隻有兩個細小的孔洞；以及越來越多的那種灰黑色、根部泛著暗紅的堅硬毛發。
一天下午，司通在一處背風的山坳裡，發現了一個小小的、幾乎與世隔絕的漁村。村子隻有寥寥十幾戶人家，房屋低矮破舊，用石頭和木板搭建，看起來窮困而封閉。村口立著一個巨大的木製十字架，上麵掛滿了乾枯的花環和一些獸骨，似乎在尋求著某種庇護。
司通潛伏在村外的樹林裡，觀察著這個村子。它發現，這裡的村民行事極其小心謹慎。太陽還未完全落山，他們就已經匆匆收船回港，將門窗堵得嚴嚴實實。村中幾乎看不到任何燈火，即使有，也被厚厚的毛氈或木板遮擋得隻剩下極其微弱的光線。一種無形的恐懼籠罩著這個小村落。
當夜幕徹底降臨，一輪彎月升上天空，將清冷的光輝灑向海麵和懸崖時，司通感受到了那股陰冷能量的明顯增強。
它悄無聲息地靠近村莊，選擇了一處地勢稍高的岩石，俯瞰下去。
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大約午夜時分，一陣極其輕微、仿佛蝙蝠振翅卻又更加有力的聲音從遠處海崖方向傳來。緊接著，幾個巨大的、扭曲的黑影掠過月輪，悄無聲息地滑翔而至，在村子上空盤旋！
司通的金瞳驟然收縮。那正是它在港口感應到、聽老婦人描述過的怪物！
它們的體型比預想的更大，翼展目測接近一個成年男子身高，身形消瘦而佝僂，覆蓋著灰黑色的短毛。四肢細長，末端是銳利的、閃爍著寒光的鉤爪。它們的頭顱怪異，口鼻突出，耳朵尖長，一雙眼睛在月光下閃爍著饑渴的紅色光芒。它們盤旋的姿態異常靈活，帶著一種令人不適的優雅和精準。
這就是“夜宴伯爵”的真容？某種被改造或變異了的飛行類人生物？
它們並沒有立刻俯衝攻擊，而是在村子上空盤旋了幾圈，仿佛在評估著什麼，又像是在享受獵物恐懼的氣息。偶爾，它們會發出一種極其低沉的、仿佛超聲波般的嘶鳴，人類的耳朵幾乎無法捕捉，但司通能清晰地感覺到那聲音中蘊含的冰冷意誌和溝通意味。
過了一會兒，其中兩隻怪物似乎選中了目標——一間看起來稍微不那麼破舊、或許儲存了稍多糧食或酒水的房屋。它們如同黑色的閃電般俯衝而下，幾乎沒有發出任何聲音！