齊焱的模樣開始發生變化，黑色的死霸裝和白色的隊長羽織換成了曉組織的黑底火雲袍，淺紫色的頭發變成黑色，藍色的眯眯眼變成紅色寫輪眼，額頭上木葉村叛忍護額，再加上臉部的變化，很快一個半分像宇智波鼬半分像齊焱的人出現。
宇智波鼬的記憶也全都浮現在齊焱的腦海，和齊焱所知道的差不多，不過和市丸銀單純的為了鬆本亂菊向藍染報仇不同。
宇智波鼬更多的是矛盾和痛苦，他厭惡戰爭，熱愛和平，可卻深陷在戰爭的泥潭當中。
族人的逼迫，好友的自殺，還有高層的命令。
他時刻都活在煎熬和痛苦當中，唯有弟弟的存在，讓他在這無儘宛如地獄一般的黑暗中尋得一絲光明。
如果不是弟弟的存在，他早就想要死去，但他要保護弟弟，想要看到弟弟能夠成長到獨當一麵，為此，即使身患絕症，也要幫助弟弟封印大蛇丸。
有人說宇智波鼬冷血無情，連雙親都殺害，殊不知，那是沒有選擇的選擇。
他根本無法勸阻執拗又驕傲的宇智波一族發動政變，這是他唯一的選擇。
齊焱雙眼變化，萬花筒寫輪眼出現，左眼的瞳術是‘月讀’，號稱最強精神攻擊。
該術可以將敵人的精神拉入幻術空間，在月讀世界裡，一切因素，包括時間、地點、質量等，都被施術者所掌控，敵人將會在幻術世界中承受巨大的身心痛苦，並且，對手遭受的痛苦和現實中的痛苦完全一樣，隻要看到眼睛就會中招。
而右眼萬花筒的瞳術為‘天照’，號稱最強物理攻擊。
能夠釋放大範圍的黑色火焰燃燒對手，並且黑炎在目標被燃儘前不會消失，由於此術對施術者身體造成太大負擔，因此在使用時眼睛會流血。
這兩種力量都很強，但這並不是齊焱最期待的。
“須佐能乎！！”
齊焱發出一聲低喝。
一個橙紅色的肋骨出現在齊焱身體周圍，將齊焱的身體給護住。
這是須佐能乎的初始形態，能夠變化出手臂和肋骨，可用作攻擊、防禦、保護、控製等多種用途。
隨著齊焱加大魔力輸出，肋骨快速生長，轉眼間變成一個橙紅色的巨大半身骷髏。
這是須佐能乎第一形態，外形呈骷髏狀，查克拉會將身體完全罩住，防禦力也進一步提高，但腳底仍留有空隙，過於猛烈的攻擊也能攻破其防禦。
很快骷髏的身體上出現經絡和血肉，看起來已經有人的形狀。
這是須佐能乎第二形態，攻擊、防禦、都會進一步提升，同時靈活性非常好，一些強度不是超級高的狀況，這個姿態最為適合。
接著，須佐能乎身體周圍出現了烏鴉天狗盔甲。
這是須佐能乎第三形態，有了盔甲的須佐能乎防禦力再次大幅度提升，左手持著八咫鏡，右手持著十拳劍。
齊焱揮動十拳劍。
轟隆隆————！！
遠處的小山被輕易劈碎。
“好強！！”
齊焱看到這種攻擊力心中非常驚喜，這破壞力比起小烏的雷霆之槍要差上不少，可這隻是須佐能乎的平A啊。
齊焱須佐能乎的手掌上凝聚三枚橘色勾玉。
“八阪之勾玉！！”
須佐能乎將勾玉用力投擲出去，勾玉落到了極遠處的山上。
轟——————！！
恐怖的爆炸迸發，遠處的山峰在橘色光芒爆炸中轟然炸裂。