直通國的舉動搞得高霞寓覺得自己不是來打仗的，更像是來做客的，感到直通國有點熱情過度。為了穩妥起見，高霞寓沒有進城，而是先派左副將嶽林輝先帶人進城商談投降條件，等談妥了接受投降，再進城不晚。
按照直通國的意見，願意投降唐軍，但是想以附屬國的方式保留下來，嶽林輝則堅持要將直通國改為唐朝的一個郡，直通國王必須下台，雙方第一天的談判並不順利。
嶽林輝返回唐軍營地後，將談判情況反饋給高霞寓和雷立勳，三人碰頭一起商議，確定第二天的談判原則。
高霞寓說：“按照朝廷給的原則，征服的夷人地區都要改成朝廷的直轄地區，不再實行羈縻政策，不可能繼續保留直通王國，但是直通王國一路上非常配合唐軍，沒有任何抵抗，如果也是直接拿下，也有點說不過去。”
嶽林輝說：“按照朝廷的要求，直通王國不可能保留，但是可以優待一下直通王室，這樣也可以給他們一個交代。”
雷立勳說：“當初滅掉幾個襄人國家時，朝廷對那幾個投降的國王也是給了一個參讚的職務，這個思路可行。”
高霞寓說：“我看這個直通城，各方麵都不如仰光城，不如這樣，將直通王室和主要官員全部遷到仰光，這裡的軍隊就地解散。派襄人第三團在仰光將直通王軟禁起來，好吃好喝供著，任用他們的大臣先把地方管起來，到時候再奏請朝廷給直通王封一個參議的官職，也算對得起他們了。”
嶽林輝說：“我看直通國也沒得選，國力弱小，如果敢翻臉就是滅頂之災。”
高霞寓說：“明天就按照這個意見給他們交涉，同意還好，不同意就直接開乾。”
雷立勳說：“從我了解的情況來看，進入五六月份南方幾個國家就要進入雨季，到時候非常不利於部隊行動，我建議還是速作決斷，趕緊解決掉直通，儘快進攻剩下的國家。”
高霞寓說：“按照朝廷提前給的方案，驃國要設兩個郡，留兩個襄人團，瓦城那個團沒問題，蒲甘那個團有點靠北了，卑謬又被焚毀了，可以把蒲甘的第二團南移到馬圭，把驃國在卑謬的降官送到那裡，對驃國南部進行治理。”
嶽林輝說：“當初我們離開卑謬時，那裡還留下不少驃國的降兵，統領讓他們遣散，不知道有沒有執行，要讓第二團密切監視他們的情況，如有發現不軌，立即鎮壓。”
高霞寓說：“確實如此，我們在前方打仗，後方絕對不能生亂，可以讓第三團在仰光也監視驃國餘部的情況，如有異動，協助第二團進行鎮壓。”
高霞寓和兩個副將統一意見以後，決定在驃國、直通保留三個襄人團，主力部隊儘快東進，滅掉其他國家。
次日，嶽林輝進城繼續談判，不管直通官員如何哀求，嶽林輝始終堅持議定的方案。
直通國王還不死心，又拿來大量的金銀賄賂嶽林輝，嶽林輝哪敢擅自改變決策，當即放出狠話，如果再不同意，明天唐軍就攻城。
直通國早就知道不是唐軍對手，已經決定要投降，軟磨硬泡不過是想多爭取點有利條件而已，看到唐軍已經鐵了心，隻得答應唐軍的投降條件。
高霞寓接受直通國王的投降以後，直接從直通國的府庫中拿出一些財物犒賞唐軍將士們，唐軍對這樣輕鬆搞定直通國無不歡欣鼓舞。
正式投降後，直通國王最後一次做東，宴請唐軍的主要將領，高霞寓等人也不客氣，跟直通君臣好好暢飲了一番。
在宴會上，直通的君臣通過翻譯，對高霞寓等唐軍將領又說了很多恭維的話，說的高霞寓等人心花怒放。
直通王多羅敦說：“唐軍實力強大，遠非南方各國所比，今日我等投降唐朝，還請朝廷以後善待直通人民。”
高霞寓說：“我大唐曆來善待投降的國家，過幾天我們主力還要往東攻打兩個國家，會留下一個團陪同你們去仰光建立一個臨時政府，繼續按照原來的模式治理直通人民，賦稅什麼的都不變。”
多羅敦說：“多謝大帥對我們直通國的厚愛，剛才大帥說要往東再打兩個國家，莫不是哈利奔猜和墮羅缽底？”
高霞寓說：“對，就是這兩個國家，你對他們了解有多少，可以給我們介紹一下。”
多羅敦說：“從直通城往東南方向走，正常行軍兩三天就可以到達道納山，翻過山以後就是哈利奔猜，哈利奔猜比我們直通國還小一些，但是位於北部山區，交通不便。這個國家由於是女王當政，又稱女王國，彆看是女人當政，但是卻凶狠好鬥，不好惹。哈利奔猜往南就是墮羅缽底，這個國家略大些，軍隊也有一定戰力，但是肯定都不是唐軍的對手。”
高霞寓說：“聽說你們這裡，到了五六月份就是雨季，到時候大雨滂沱，就不便於行軍打仗？”
多羅敦說：“正是，這裡到了五六月份就會持續下雨，按照目前的情況，你們可以先打哈利奔猜，拿下哈利奔猜後，估計雨季就到了，但是雨季也不是天天下雨，抽些時間打下墮羅缽底也是沒有問題。”
高霞寓說：“南詔、驃國那種強國都被我們打下來了，什麼女王國的，一群娘們夠怎麼打的，不行我們兩個國家一起打，省的遇到雨季麻煩。”
多羅敦奉承道：“大帥英明神武，唐軍英勇善戰，同時拿下兩個國家不成問題。”
高霞寓又問：“從你們這裡去那兩個國家道路怎麼樣，炮車能走嗎？”
多羅敦說：“到了道納山以後都是山路，不太好走，特彆是那個哈利奔猜就是個山國，估計炮車很難過去，南方的墮羅缽底以平原為主，相對好走一些。”