此時，塞爾維亞隻是一個小公國，先後被拜占庭和保加利亞征服，目前處於臣服保加利亞王國時期。塞爾維亞國力孱弱，其大公斯特凡聽說強大的拜占庭和保加利亞先後被唐軍擊敗，根本沒有抵抗的唐軍的決心。
劉悟帶著第三路軍沿著多瑙河向西進發，進入塞爾維亞以後，沒有遇到像樣的抵抗，一直打到塞爾維亞的腹地。
第三路軍抵達多瑙河與薩瓦河的交彙處的薩瓦多（今貝爾格萊德），塞爾維亞大公斯特凡已經在此帶著部屬等待多時。
斯特凡派出使者來到唐軍這邊，向劉悟表示，塞爾維亞本就是保加利亞的屬國，既然唐軍已經征服了保加利亞，塞爾維亞放棄抵抗，向唐軍投降，隻希望唐軍能夠善待塞爾維亞國民。
劉悟覺得塞爾維亞還挺識相，如果都有這樣的覺悟，唐軍就不必一路打打殺殺的，當即就接受了斯特凡的投降。劉悟信守承諾，在薩瓦多隻取了一些軍需物資，堅守不搶掠、不擾民原則。
劉悟覺得薩瓦多位置重要，就在此處留下一個新羅團，並將塞爾維亞的士兵全部遣散，將斯特凡等幾個大貴族軟禁起來，吸收了一些降臣，在這裡組織一個臨時政府。
後麵的仗還要打，劉悟帶著第三路軍向北渡過多瑙河，然後沿著蒂薩河進攻潘諾尼亞。
潘諾尼亞原本被阿瓦爾人統治，後來法蘭克王國的查理曼大帝擊敗了阿瓦爾人，扶持當地人建立了潘諾尼亞公國（今匈牙利和羅馬尼亞西部一帶）。
潘諾尼亞大公伊什特納自恃有強大的法蘭克王國作為後盾，決心抵抗唐軍，但是他們又深知不是唐軍的對手，所以選擇了遊擊戰，其主力到處流竄，專門襲擊第三路軍的輜重部隊。
劉悟進入潘諾尼亞之後，不但沒能消滅敵軍，反而被襲擾的不勝其煩，後勤物資保障不暢，盤桓了半個月毫無進展。
劉悟被搞火了，想起了在拜占庭的經驗，不信這裡沒內奸，隻要能套出潘諾尼亞軍主力的位置，一定要狠狠地打擊一番。
第三路軍占領了一個叫做索爾諾克的城市，這個城市較大，劉悟命人將城中的糧食全部搜集起來作為軍糧，又把城中剩餘的官員和大戶抓來一百多個，讓人對他們嚴刑拷打，追問潘軍的下落。
隻用了一天的功夫，先後就有幾個知情人招供，說出索爾諾克以東的圖爾凱韋有一支八千多人的潘軍，但是他們的行蹤飄忽不定，不能確認其是否還在那裡。
劉悟終於套到一點線索，立即把那幾個提供情報的人放出來，給他們大量賞金，然後讓他們到圖爾凱韋一帶查看一番，確認這支潘軍的位置。
為了防止這些人生變，劉悟又將他們的家人全部抓起來，但是好吃好喝供著，聲稱如果他們搜集到有用的情報，還會有賞，如果有誰膽敢勾結潘軍，就殺了他們的家人。
在劉悟的恩威並施之下，這幾個人紛紛表示願意去偵查潘軍的行蹤。這幾個人分成兩撥，扮成普通的商人，向圖爾凱韋一帶偵查過去。
這些探子偵查一番後，先後回到索爾諾克，向劉悟提供一個相同的消息，這股潘軍已經向南轉移到了邁澤圖爾，應該會在那裡呆幾天，唐軍如果迅速行動，應該可以圍殲他們。
劉悟聽了大喜，當即履行承諾，又給了他們一筆賞金，但是並不釋放他們的家人，而是要求他們帶著唐軍去圍殲這股潘軍。
劉悟為了不打草驚蛇，決定采取大迂回包抄的戰術，由左副將應欣榮帶領三個扶桑團從邁澤圖爾北側包抄過去，右副將寇睿林帶一萬鎮遼軍從南側包抄過去，自己帶領剩下的部隊正麵推進過去。
兩支包抄部隊先出發以後，劉悟將剩下的鎮遼軍和兩個新羅團呈扇形展開，一路向邁澤圖爾推進過去。
兩支包抄部隊先期抵達以後，並不急於動手，而是封住了東、南、北三個方向的主要路口，然後就是等待劉悟的主力打過來。
劉悟的部隊一路搜索前進，其中一個新羅團終於搜到這支潘軍，然後立即對他們進行射擊，其他部隊聽到槍聲後，立即靠攏過來，一起對這股潘軍進行打擊。
這股潘軍在數量和武器上都處於劣勢，根本不經打，被揍了一通後，立即向東逃竄。這時候兩支包抄的部隊聽到聲音後也已經靠攏過來，堵住了這股潘軍的退路。
連日來，劉悟被這股潘軍折騰的夠嗆，心中窩著一股無名火，命令部隊大開殺戒，往死裡打。
唐軍一路推進過去，輪番射擊，打的潘軍抱頭鼠竄、屍橫遍野。最後這股潘軍全部被壓縮在一個狹小的區域內，已經死傷了大半，剩下的全部扔下武器，跪地求饒。
劉悟覺得殺也殺夠了，心中的怒火去了大半，也不想將他們趕儘殺絕，就將剩下的三千多人全部抓起來，押回索爾諾克。
劉悟回去以後，履行承諾，釋放了那幾個線人的家屬，又賞賜了他們一筆錢，這幾個人拿著錢歡天喜地的回去了。但是潘諾尼亞不止這些部隊，還有其他部隊沒有消滅，劉悟還得再打一仗。
劉悟故伎重演，從這批俘虜中挑出十幾個領頭的，對他們持續拷打，詢問其他潘軍的下落。這十幾個人有三四個死硬，剩下的十來個比較動搖，願意提供一些信息。
劉悟心想，給你活命的機會你不要，就彆怪老子心狠，立即命人將那幾個死硬分子就地槍斃，然後又讓人端來酒肉，好好招待那些願意提供情報的潘軍將領。