兩界山，乃南贍部洲與西牛賀洲交界之處，山勢雖不險峻，卻自有一股劃分疆域、隔絕氣象的森然。此地荒涼，人煙罕至，唯有狂風卷著黃沙，嗚咽著掠過嶙峋的山石。
唐三藏騎著白馬，帶著兩名從者，一路風餐露宿，跋山涉水，終於行至這西行第一道真正的關卡。望著前方蒼茫陌生的西牛賀洲地界，聽著耳邊淒厲的風聲，這位自幼生長於繁華長安的高僧，心中不免生出幾分惶惑與對前路的敬畏。
“師父，天色將晚，不若在此歇息片刻，再行趕路？”一名從者看著三藏疲憊的麵容，建議道。
三藏點了點頭，正要下馬，忽聽前方山坳處傳來一聲怪笑！
“嘿嘿嘿……可是那東土大唐來的取經和尚？”
聲音尖銳，帶著一股子說不出的邪氣。隻見一個乾瘦如柴、尖嘴猴腮，穿著破爛僧袍卻難掩一身妖氣的家夥，連滾帶爬地從山石後竄了出來，攔在路前，正是那孫悟空變化的模樣！他故意將氣息弄得混亂不堪，眼神閃爍，怎麼看都不像個正經路數。
三藏一見，心中便是一驚，連忙在馬上躬身道：“貧僧正是自東土大唐而來，欲往西天拜佛求經。不知尊駕是……”
“俺乃此山山神！”孫悟空信口胡謅，擠眉弄眼，“特在此等候聖僧多時矣！聽聞聖僧西行，路途艱險，特來指引一條明路！”
“哦？多謝尊神！”三藏不疑有他，連忙道謝，“不知是何明路？”
孫悟空湊近幾步，指著西方，壓低聲音，故作神秘道：“聖僧可知，前方不遠，有一處五行山？山下壓著一個五百年前大鬨天宮的妖王！此妖神通廣大，凶殘暴戾，若是脫困，定生大禍！聖僧若從此過，恐遭不測啊！”
他這是故意嚇唬，想看看這和尚的膽色，也是給後續的“護法”鋪墊。
三藏果然臉色發白，聲音微顫：“竟有此事？那……那該如何是好？”
孫悟空心中暗笑，麵上卻一副悲天憫人狀：“聖僧莫慌！俺有一法，可助聖僧繞過此劫。隻需聖僧將那錦斕袈裟與紫金缽盂暫借於俺，俺以此寶氣息遮掩，定能護聖僧安然渡過此難！”
他這是臨時起意，想騙件寶貝玩玩，順便再試探這和尚。
三藏聞言，卻是眉頭微蹙。他雖心慈，卻並非愚鈍，觀這“山神”言行舉止，頗多可疑之處，尤其那眼神中的狡黠與那一身難以掩飾的異樣氣息，讓他心生警惕。
“阿彌陀佛。”三藏雙手合十，正色道，“尊神好意，貧僧心領。然這袈裟缽盂，乃唐王所賜，象征取經宏願，豈可輕易予人？前路雖有險阻，亦是貧僧該曆之劫，不敢假手他人，更不敢以寶物換取平安。”
他這番話，不卑不亢，既拒絕了對方，也表明了自己的決心。
孫悟空一愣，沒料到這看似柔弱的和尚，竟有如此原則性。他撓了撓頭，還想再說什麼忽悠一下。
就在這時，一個平和卻帶著一絲不容置疑意味的聲音，自旁邊一塊巨岩上響起：
“聖僧所言極是。求經之路，當以誠心正意為本，豈可投機取巧？”
眾人循聲望去，隻見一名青袍道人，不知何時已立於岩上，山風吹動他的衣袂，麵容平靜，目光深邃，正是林凡！
孫悟空見到林凡，金睛一閃，齜了齜牙，傳音道：“兄弟，你怎麼來了？俺正耍這和尚玩呢！”
林凡並未理會孫悟空的傳音，而是對三藏微微頷首：“貧道林凡，見過三藏法師。”
三藏見林凡氣度不凡，言語正派，心中稍安，連忙還禮：“原來是林道長。道長方才所言，深得我心。”
林凡目光轉向孫悟空所化的“山神”，淡淡道：“至於這位……恐怕並非什麼山神吧？一身妖氣凝而不散，變化之術也甚是粗陋。若貧道所料不差，你便是那五行山下壓了五百年的——齊天大聖，孫悟空！”
此言一出，三藏與兩名從者皆是大驚失色！連連後退，驚恐地看著那“山神”！
孫悟空見被點破，也不再偽裝，身形一晃，現出本來麵目——毛臉雷公嘴，火眼金睛，鎖子黃金甲，鳳翅紫金冠，手持如意金箍棒！那磅礴的妖氣與衝天的戰意瞬間爆發，將周圍沙石都卷得飛起！
“嘿嘿！不錯！正是你孫外公！”孫悟空扛著金箍棒，得意洋洋，“和尚，俺老孫便是佛祖與菩薩指定，護你西天取經的徒弟！還不快快磕頭拜師？！”
他本以為亮明身份，這和尚定會嚇得屁滾尿流，然後乖乖拜師。