萬壽山，五莊觀。
孫悟空與豬八戒帶著洗刷的冤屈與一身疲憊返回時，沙僧已將唐僧妥善安置，並以自身精純的弱水之氣為其梳理經脈，唐僧雖仍虛弱，但已無性命之憂。見孫悟空與豬八戒安然歸來，沙僧一直緊繃的心神才徹底放鬆。
鎮元子並未現身，但清風明月送來幾枚珍貴的療傷丹藥，算是默許了他們在此休養。人參果樹在觀宇靈氣滋養下，複蘇的跡象又明顯了一分，嫩綠的新葉舒展，吞吐著微弱的靈光。
然而，這短暫的寧靜並未持續多久。
取經團隊冤屈得雪，繼續西行的日程便被提上。唐僧身體稍有好轉，便惦念著取經大業，催促上路。孫悟空雖覺師父仍需將養，但拗不過唐僧固執，隻得答應。
這一日，師徒四人辭彆鎮元子，再次踏上征途。離了萬壽山仙家地界，行不過半日，前方又見山巒險惡，林深葉茂。
正行間，忽見路旁鬆樹下，鑽出一個與孫悟空一般無二的猴王！同樣是雷公嘴、孤拐麵、火眼金睛，頭戴鳳翅紫金冠，身穿鎖子黃金甲，腳踏藕絲步雲履，手裡也提著一條金光閃閃的棒子！
“師父！”那假悟空衝到唐僧馬前，指著真悟空厲聲道，“您怎的還與這妖孽同行？弟子才是真的孫悟空！這廝乃是前日在山中遇到的六耳獼猴所化，打傷了弟子，搶了行李包袱，變化成弟子模樣，欲要替代弟子保您西去哩！”
唐僧本就驚魂未定，見突然冒出兩個一模一樣的徒弟，頓時嚇得魂飛魄散，看看這個，又看看那個，哪裡分辨得出？
豬八戒和沙僧也看得目瞪口呆。豬八戒湊到真悟空身邊，低聲道：“猴哥，這……這是你失散多年的孿生兄弟？”
真悟空氣得七竅生煙，金睛爆射，掣出金箍棒指著那假悟空罵道：“你是何方妖孽，敢變化成你外公的模樣來騙我師父？！”
那假悟空也扯出棒子，毫不示弱：“你才是妖孽！看打！”
兩個悟空也不多言，當即就在半空中鬥在一處！但見：
兩條棒，二猴精，這場相敵實非輕。都要護持唐禦弟，各施功績立英名。真猴實受沙門教，假怪虛稱佛子情。蓋為神通多變化，無真無假兩相平。
二人同樣是銅頭鐵臂，同樣是七十二變，筋鬥雲一去十萬八千裡，金箍棒攪動風雲失色。從天上打到地下，從山林鬥到雲端，直殺得飛沙走石，天昏地暗！招式、神通、法力、甚至氣息都一般無二，莫說是唐僧凡胎肉眼，便是豬八戒和沙僧運足目力，也難辨真假！
“這……這可如何是好？！”唐僧急得團團轉。
豬八戒揮舞釘耙，想上前幫忙，卻根本插不進手，兩個悟空身影交錯太快，他怕打錯了人，急得直跺腳。
沙僧眉頭緊鎖，握緊了寶杖。他運轉體內弱水大道，仔細感知。尋常的洞察之術確實無效，但在他的感知中，那真假悟空雖外表、法力乃至戰鬥風格都一模一樣，但其力量核心深處，卻有著一絲極其細微的差彆。
真悟空的力量核心，沉澱著一股曆經玄黃禁地磨礪後的厚重與混沌的深邃，更帶著一絲若有若無、源自血脈的凶戾霸道。而那假悟空的力量，雖然同樣磅礴浩瀚，卻少了幾分這種獨特的“底蘊”，更像是一種完美的“模仿”與“複製”，精純無比，卻缺乏那種獨一無二的“根性”。
“大師兄的力量，似乎更加……‘真實’。”沙僧對豬八戒和唐僧低聲道，“另一個，雖形神兼備，但其力量根源，似是無根之萍，少了一份曆經磨難沉澱的‘質’。”
然而，光憑感知，無法作為證據，更無法說服已然心亂的唐僧。
兩個悟空一路打鬥，驚動了四方神明。值日功曹、護教伽藍紛紛現身，卻也分辨不出。打到南海，觀音菩薩以慧眼觀照，亦搖頭歎息，隻道：“悟空，我亦難辨。”
又打到淩霄寶殿，玉帝命托塔天王取照妖鏡來照，鏡中卻是兩個孫悟空的影子，金箍衣服，毫發不差。玉帝也無可奈何。
最終，兩個悟空一路撕扯，直打到了西天靈山大雷音寺，我佛如來之前。
大雄寶殿之上，如來佛祖端坐九品蓮台，慧眼如炬，遍觀三界。他看著殿下兩個爭執不休的猴子，緩緩開口，聲如洪鐘，洗滌人心：
“汝等俱是一心，且看二心競鬥而來也。”
佛祖此言，暗藏玄機。隨即對眾菩薩道：“汝等法力廣大，隻能普閱周天之事，不能遍識周天之物，亦不能廣會周天之種類也。”
又道：“周天之內有五仙，乃天地神人鬼；有五蟲，乃蠃鱗毛羽昆。這廝非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鱗非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十類之種。第一是靈明石猴，通變化，識天時，知地利，移星換鬥。第二是赤尻馬猴，曉陰陽，會人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，縮千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳獼猴，善聆音，能察理，知前後，萬物皆明。此四猴者，不入十類之種，不達兩間之名。我觀假悟空乃六耳獼猴也。”