從丁巳年開始，到己未年結束，共三年時間。
晉安帝義熙十三年丁巳年，公元417年）
春季，正月，甲戌日初一），發生日食。
後秦主姚泓在前殿召集百官朝會，因國內外形勢危急緊迫，君臣相對而泣。征北將軍、齊公姚恢率領安定鎮戶三萬八千人，焚燒房屋，從北雍州向長安進軍，自稱大都督、建義大將軍，向各州郡發布檄文，聲稱要鏟除君主身邊的惡人；揚威將軍薑紀率領部眾歸附他，建節將軍彭完都放棄陰密，逃回長安。姚恢抵達新支，薑紀勸姚恢說：“國家的重要將領、主力軍隊都在東方抵禦晉軍，京城空虛，您應火速率領輕裝部隊襲擊長安，一定能攻克。”姚恢不聽，反而向南進攻郿城。鎮西將軍姚諶被姚恢擊敗，長安上下大為震動。姚泓緊急派遣使者征召東平公姚紹，又派姚裕及輔國將軍胡翼度駐守澧水西岸。扶風太守姚俊等人都向姚恢投降。東平公姚紹率領各軍向西返回，與姚恢在靈台對峙；姚讚留下寧朔將軍尹雅擔任弘農太守，守衛潼關，也率軍返回長安。姚恢的部眾看到朝廷軍隊從四麵聚集，都心生恐懼，他的部將齊黃等人前往朝廷大軍處投降。姚恢進軍逼近姚紹，姚讚從後方夾擊，姚恢的軍隊大敗，姚恢及其三個弟弟都被殺死。姚泓對姚恢的死深感痛惜，用公爵的禮儀安葬了他。
太尉劉裕率領水軍從彭城出發，留下兒子彭城公劉義隆鎮守彭城。朝廷下詔任命劉義隆為監徐、兗、青、冀四州諸軍事、徐州刺史。
西涼公李暠病重，臨終前囑咐長史宋繇說：“我死後，世子李歆）就像你的兒子一樣，你要好好教導他。”二月，李暠去世，下屬官員擁戴世子李歆為大都督、大將軍、涼公，兼任涼州牧。李歆宣布大赦，改年號為嘉興。尊奉母親天水人尹氏為太後，任命宋繇總領三公府事務錄三府事）。追諡李暠為武昭王，廟號太祖。
西秦安東將軍木弈乾進攻吐穀渾的樹洛乾，在堯杆川擊敗樹洛乾的弟弟阿柴，俘虜五千多人後返回。樹洛乾逃到白蘭山據守，因羞愧憤怒而生病，臨終前對阿柴說：“我的兒子拾虔年幼弱小，如今把大事托付給你。”樹洛乾去世後，阿柴繼位，自稱驃騎將軍、沙州刺史。追諡樹洛乾為武王。阿柴逐漸用兵吞並周邊的小部落，疆域達到數千裡，最終成為強國。
河西王沮渠蒙遜派遣將領襲擊烏啼部，大敗該部；又進攻卑和部，降服了該部。
王鎮惡進軍澠池，派遣毛德祖到蠡吾城襲擊尹雅，活捉了他，尹雅殺死看守後逃走。王鎮惡領兵徑直前進，抵達潼關。
檀道濟、沈林子從陝北渡過黃河，攻克襄邑堡，後秦河北太守薛帛逃往河東。兩人又在蒲阪進攻後秦並州刺史尹昭，沒能攻克。另一路將領進攻匈奴堡，被姚成都擊敗。
辛酉日，滎陽守將傅洪獻出虎牢，投降北魏。
後秦主姚泓任命東平公姚紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，授予他黃鉞象征專殺之權），改封魯公，讓他統領武衛將軍姚鸞等五萬步兵、騎兵守衛潼關；又派遣另一將領姚驢救援蒲阪。
沈林子對檀道濟說：“蒲阪城堅固、兵力充足，不能迅速攻克，進攻會傷亡慘重，圍困又會拖延時間。王鎮惡在潼關，兵力孤單薄弱，不如與王鎮惡彙合，合力爭奪潼關。如果拿下潼關，尹昭的蒲阪自然會不攻自潰。”檀道濟聽從了他的建議。
三月，檀道濟、沈林子抵達潼關，後秦魯公姚紹領兵出戰，檀道濟、沈林子奮力進攻，大敗姚紹，斬殺、俘獲的敵兵數以千計。姚紹退守定城，占據險要地形抵禦晉軍，對眾將說：“檀道濟等人兵力不多，孤軍深入，不過是加固營壘等待後續援軍罷了。我們分兵切斷他們的糧道，就能坐擒他們。”於是派遣姚鸞駐守大路，以切斷檀道濟的糧道。
姚鸞派遣尹雅領兵與晉軍在潼關以南交戰，尹雅被晉軍俘虜，晉軍準備殺他。尹雅說：“我前些日子就該被殺，僥幸逃脫到現在，死本是心甘情願。但少數民族與漢族雖然不同，君臣大義卻是一致的。晉軍以大義出兵，難道就不能讓後秦有堅守節操的臣子嗎！”晉軍於是赦免了他。
丙子日夜間，沈林子率領精銳士兵襲擊姚鸞的軍營，斬殺姚鸞，殺死他的士兵幾千人。姚紹又派遣東平公姚讚駐守黃河岸邊，以切斷晉軍的水道；沈林子進攻姚讚，姚讚戰敗逃走，返回定城。薛帛占據河曲，前來投降晉軍。
太尉劉裕率領水軍從淮河、泗水進入清河，準備逆流西上，先派遣使者向北魏借道；後秦主姚泓也派遣使者向北魏請求救援。北魏國主拓跋嗣讓大臣們商議此事，大臣們都說：“潼關是天然險要之地，劉裕用水軍進攻，難度很大；如果他登岸向北入侵，形勢就會變得容易。劉裕聲稱討伐後秦，他的真實意圖難以預測。而且後秦是與我們有婚姻關係的國家北魏曾娶後秦公主），不能不救援。應當出兵切斷黃河上遊，不讓劉裕的軍隊向西進軍。”博士祭酒崔浩說：“劉裕圖謀後秦已經很久了。如今姚興已死，兒子姚泓懦弱無能，國家又有很多內亂。劉裕趁後秦危難討伐，他的目標必定是攻克後秦。如果我們阻斷黃河上遊，劉裕會心生憤怒，必定會登岸向北入侵，這樣我們就成了替後秦承受攻擊的一方。如今柔然侵犯邊境，百姓糧食又匱乏，如果再與劉裕為敵，發兵南下救援後秦，北方的柔然就會入侵得更深；救援北方，南方的州郡又會陷入危險，這不是好計策。不如借水道給劉裕，聽任他向西進軍，然後我們駐軍阻斷他的東歸之路。如果劉裕攻克後秦，必定會感激我們借道的恩情；如果他失敗，我們也不會失去救援後秦的名聲。這是兩全其美的計策。況且南北風俗不同，即使我們放棄恒山以南的土地，劉裕也必定不能用吳越地區的士兵與我們爭奪黃河以北的土地，他怎麼能成為我們的禍患呢！為國家謀劃，隻應考慮對社稷有利，難道要顧及一個嫁過來的女子指後秦公主）嗎！”商議的大臣們仍說：“劉裕向西進入潼關，就會擔心我們切斷他的後路，陷入腹背受敵的境地；他如果北上，姚氏必定不會出關幫助我們，看形勢他一定會聲稱向西，實際卻北上入侵。”拓跋嗣於是任命司徒長孫嵩統領太行山以東的軍事，又派遣振威將軍娥清、冀州刺史阿薄乾率領十萬步兵、騎兵駐守黃河北岸。
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庚辰日，劉裕率領軍隊進入黃河，任命左將軍向彌為北青州刺史，留下駐守碻磝。
起初，劉裕曾命令王鎮惡等人：“如果攻克洛陽，必須等大軍到達後一起進軍。”王鎮惡等人趁著勝利徑直向潼關進軍，被後秦軍隊阻擋，無法前進。過了很久，軍隊缺乏糧食，士兵人心疑慮恐懼，有人想放棄糧草物資返回，與大軍彙合。沈林子按劍發怒說：“劉相公劉裕）立誌肅清天下，如今許昌、洛陽已經平定，關中即將收複，事情能否成功，全看前鋒部隊。怎麼能挫傷乘勝的士氣，放棄即將完成的功業呢！況且大軍還在遠方，敵軍兵力正強盛，即使想回去，難道能辦得到嗎！我接受命令時就不顧生死，今天的事情，我自會為將軍們解決，不知各位君子將來有什麼臉麵去見相公的旌旗戰鼓！”王鎮惡等人派遣使者火速向劉裕報告，請求派遣糧草支援。劉裕召見使者，打開戰船的北窗，指著黃河岸邊的北魏軍隊給他看，說：“我曾告誡他們不要前進，如今他們輕率深入。岸上有這樣的敵人，我怎麼能派遣軍隊支援！”王鎮惡於是親自前往弘農，勸說當地百姓，百姓爭相送來糧草稱為“義租”），軍隊的糧食供應又得以恢複。
北魏軍隊派幾千名騎兵沿著黃河跟隨劉裕的軍隊向西行進；晉軍士兵在黃河南岸拉纖用“百丈”——粗繩），當時風力水流湍急，有的纖夫被衝到北岸，就被北魏軍隊殺死或俘虜。劉裕派遣軍隊反擊，晉軍剛登岸，北魏軍隊就逃走，晉軍撤退後，北魏軍隊又回來騷擾。夏季，四月，劉裕派遣白直隊主負責警衛的軍官）丁旿率領七百裝備精良的士兵、一百輛戰車，渡過黃河北岸，在離水邊一百多步的地方，布下“卻月陣”一種半月形的陣形），陣形兩端緊靠著黃河，每輛戰車上安排七名士兵。布置完畢後，讓士兵豎起一麵白色旗幟；北魏軍隊不明白晉軍的意圖，都沒有行動。劉裕預先命令寧朔將軍朱超石整兵備戰，白色旗幟豎起後，朱超石率領二千人疾馳前往陣地，攜帶一百張大型弩機，每輛戰車又增加二十人，在戰車的轅木上設置大盾牌彭排）。北魏軍隊看到晉軍的營陣已經布好，才進軍包圍；長孫嵩率領三萬騎兵前來增援，從四麵逼近晉軍陣地進攻，晉軍的弩機無法抵擋。當時朱超石還另外攜帶了大鐵錘和一千多支長矛，於是他下令把長矛截斷成三四尺長，用鐵錘敲擊長矛尾部，一支長矛能穿透三四名北魏士兵。北魏軍隊無法抵擋，瞬間潰散，士兵的屍體堆積如山；晉軍在陣前斬殺了阿薄乾，北魏軍隊退回畔城。朱超石率領寧朔將軍胡籓、寧遠將軍劉榮祖追擊，又擊敗北魏軍隊，殺死、俘獲的敵兵數以千計。北魏國主拓跋嗣聽說後，才後悔沒有采納崔浩的建議。
後秦魯公姚紹派遣長史姚洽、寧朔將軍安鸞、護軍姚墨蠡、河東太守唐小方率領三千部眾駐守黃河以北的九原，憑借黃河天險構築防禦工事，想切斷檀道濟的糧草支援。沈林子率軍截擊，擊敗後秦軍隊，斬殺姚洽、姚墨蠡、唐小方，後秦士兵幾乎全被殺死或俘獲。沈林子於是向太尉劉裕上奏說：“姚紹在關中威望極高，如今他的軍隊在外部戰敗，國家在內部陷入危機。恐怕他會先喪命，來不及用刑斧指處死）處置他了。”姚紹聽說姚洽等人戰敗身亡，悲憤交加，生病吐血，把軍隊交給東平公姚讚後去世。姚讚接替姚紹後，兵力仍然強盛，領兵襲擊沈林子，沈林子再次擊敗他。
太尉劉裕抵達洛陽，巡視城池壕溝，稱讚毛修之修複城池的功勞，賞賜給他衣服、珍玩，價值二千萬錢。
丁巳日，北魏國主拓跋嗣前往高柳；壬戌日，返回平城。
河西王沮渠蒙遜宣布大赦，派遣張掖太守沮渠廣宗假裝投降，以引誘涼公李歆，李歆出兵接應。沮渠蒙遜率領三萬軍隊在蓼泉設下埋伏，李歆察覺中計，領兵返回。沮渠蒙遜追擊，李歆與他在解支澗交戰，沮渠蒙遜大敗李歆，斬殺七千多人。沮渠蒙遜修建建康城，設置守軍後返回。
五月，乙未日，齊郡太守王懿投降北魏，上書說：“劉裕現在在洛陽，應當出兵切斷他的歸路，這樣不用作戰就能攻克晉軍。”北魏國主拓跋嗣認為他的建議很好。
崔浩在拓跋嗣身邊擔任侍講，拓跋嗣問他：“劉裕討伐姚泓，真的能攻克嗎？”崔浩回答：“能攻克。”拓跋嗣問：“為什麼？”崔浩說：“過去姚興喜歡追求虛名，卻少有實際作為；兒子姚泓懦弱又多病，兄弟之間互相爭奪權力。劉裕趁後秦危難出兵，他的軍隊精銳、將領勇猛，為什麼不能攻克！”拓跋嗣問：“劉裕的才能與慕容垂相比，誰更強？”崔浩回答：“劉裕更強。慕容垂憑借父親、兄長留下的基業，恢複舊有的國土，國內百姓歸附他，就像夜間的飛蟲撲向火光，隻需稍加依靠，就能輕易立功。劉裕從貧寒微賤中崛起，沒有一寸土地作為憑借，卻討伐消滅桓玄，複興晉朝皇室，向北活捉慕容超南燕君主），向南斬殺盧循農民起義領袖），所向無敵，如果不是他的才能超過常人，怎麼能做到這些呢！”拓跋嗣問：“劉裕如果進入關中，進退兩難，我派精銳騎兵直接進攻彭城、壽春，劉裕會怎麼辦？”崔浩回答：“如今西方有赫連勃勃屈丐），北方有柔然，都在窺伺我國的空隙。陛下既不能親自率領軍隊出征，即使有精銳士兵，也沒有優秀的將領統領。長孫嵩擅長治理國家，卻不擅長用兵，不是劉裕的對手。出兵遠征進攻，看不到好處，不如暫且安定下來等待時機。劉裕攻克後秦後返回，必定會篡奪晉朝君主的皇位。關中有漢族、少數民族混雜居住，風俗強悍；劉裕想把荊州、揚州的教化推行到函穀關、秦川地區，這無異於脫下衣服包裹烈火，張開羅網捕捉猛虎；即使他留下軍隊駐守，也無法融洽民心，人們的誌趣風尚不同，這些駐軍反而會成為敵人的資本。希望陛下按兵不動，讓百姓休養生息，觀察局勢變化，關中地區最終會歸我國所有，我們可以坐在這裡守住它。”拓跋嗣笑著說：“你分析得很周密啊！”崔浩說：“我曾私下評論近代的將相大臣：像王猛治理前秦，是苻堅的管仲；慕容恪輔佐年幼的君主慕容暐），是慕容暐的霍光；劉裕平定禍亂，是司馬德宗晉安帝）的曹操。”拓跋嗣問：“赫連勃勃怎麼樣？”崔浩說：“赫連勃勃國家破滅、家族覆滅，孤身一人，投靠姚氏後秦），接受姚氏的扶持。他不思報答恩情道義，反而趁機謀取利益，占據一方土地，與四周的鄰國結怨。他是個微不足道的小人，即使能放縱暴虐一時，最終也會被彆人吞並。”拓跋嗣非常高興，與崔浩交談到半夜，賞賜給崔浩十觚宮廷釀造的縹色美酒禦縹醪）、一兩水精鹽，說：“我品味你的話，就像品味這鹽和酒一樣美妙，所以想與你共同享用這份美好。”但拓跋嗣仍命令長孫嵩、叔孫建各自挑選精銳士兵，等劉裕向西進軍後，從成皋渡過黃河，向南入侵彭城、沛縣；如果劉裕沒有及時西進，就領兵跟隨他。
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北魏國主拓跋嗣向西巡視，抵達雲中，隨後渡過黃河，在大漠中打獵。
北魏設置“天地四方六部大人”官職，由各位公爵擔任。
秋季，七月，太尉劉裕抵達陝城。沈田子、傅弘之進入武關，後秦的守將都棄城逃走。沈田子等人進軍駐守青泥，後秦主姚泓派遣給事黃門侍郎姚和都駐守嶢柳，以抵禦他們。西秦相國翟勍去世；八月，西秦王乞伏熾磐任命尚書令曇達為左丞相，右仆射元基為右丞相，禦史大夫麹景為尚書令，侍中翟紹為左仆射。
太尉劉裕抵達c171鄉原文“c171”應為“閿”，閿鄉，今河南靈寶西），沈田子等人準備進攻嶢柳。後秦主姚泓想親自率軍抵禦劉裕的大軍，又擔心沈田子等人從後方襲擊，於是想先擊敗沈田子等人，然後傾全國之力向東進軍；他率領幾萬步兵、騎兵，突然抵達青泥。沈田子本來隻是作為迷惑敵人的疑兵，所統領的士兵隻有一千多人，聽說姚泓率軍到來，準備進攻；傅弘之認為兵力懸殊，勸阻他，沈田子說：“用兵貴在出奇製勝，不一定在於人多。況且如今我們與敵人兵力懸殊，形勢上已無退路，如果敵人加固包圍圈，我們就無處可逃了。不如趁他們剛到，營陣還沒布好，先逼近進攻，或許能立下戰功。”於是率領所部士兵率先進攻，傅弘之隨後跟進。後秦軍隊將晉軍團團包圍了好幾層。沈田子安撫士兵說：“各位冒險遠道而來，正是為了今天的戰鬥，生死存亡在此一舉，封侯的功業就在今天了！”士兵們都踴躍呐喊，手持短兵器奮勇進攻，後秦軍隊大敗，被斬殺的士兵有一萬多人，晉軍繳獲了姚泓的車駕、服飾等禦用物品，姚泓逃回灞上。
起初，劉裕因沈田子等人兵力較少，派遣沈林子率軍從秦嶺前往支援，等沈林子到達時，後秦軍隊已經戰敗，於是兩人一起追擊姚泓，關中各郡縣大多暗中向沈田子表示歸附。
辛醜日，太尉劉裕抵達潼關，任命朱超石為河東太守，讓他與振武將軍徐猗之在黃河以北與薛帛彙合，共同進攻蒲阪。後秦平原公姚璞與姚和都一起進攻他們，徐猗之戰敗身亡，朱超石逃回潼關。東平公姚讚派遣司馬國璠引領北魏軍隊，跟在劉裕大軍後方，伺機襲擊。
王鎮惡請求率領水軍從黃河進入渭水，奔赴長安，劉裕同意了他的請求。後秦恢武將軍姚難從香城領兵向西撤退，王鎮惡追擊他；後秦主姚泓從灞上領兵返回，駐守石橋作為姚難的援兵，鎮北將軍姚強與姚難合兵駐守涇水岸邊，抵抗王鎮惡。王鎮惡派遣毛德祖進軍攻擊，擊敗了姚強、姚難的軍隊，姚強戰死，姚難逃往長安。
東平公姚讚撤退駐守鄭城，太尉劉裕進軍逼近他。姚泓派姚丕守衛渭橋，胡翼度駐守石積，東平公姚讚駐守灞水以東，姚泓自己駐守逍遙園。
王鎮惡逆著渭水向上遊進軍，乘坐蒙衝小艦一種高速戰船），劃船的人都藏在艦內；後秦人看到戰船前進卻沒有劃船的人，都驚奇地認為是神仙下凡。壬戌日早晨，王鎮惡抵達渭橋，命令士兵吃完飯，都拿著兵器登岸，後登岸的人斬首。士兵們全部登岸後，渭水水流湍急，戰船都順著水流漂走，很快就不見了蹤影。當時姚泓率領的軍隊還有幾萬人。王鎮惡告誡士兵說：“我們這些人的家都在江南，這裡是長安的北門，離家有萬裡之遙，船隻、衣服、糧食都已經順著水流漂走了。現在進軍作戰如果獲勝，就能功成名就、名聲顯揚；如果失敗，就會屍骨無存、不能回家，沒有其他選擇了。你們努力吧！”於是王鎮惡親自帶頭衝鋒，士兵們踴躍爭先，在渭橋大敗姚丕的軍隊。姚泓領兵救援姚丕，卻被姚丕的敗兵踩踏，軍隊沒交戰就潰敗了。姚諶等人都戰死，姚泓獨自騎馬返回皇宮。王鎮惡從平朔門進入長安，姚泓與姚裕等幾百名騎兵逃往石橋。東平公姚讚聽說姚泓戰敗，領兵趕去救援，軍隊卻全部潰散離開。胡翼度向太尉劉裕投降。
姚泓準備出城投降，他的兒子姚佛念，年僅十一歲，對姚泓說：“晉人將會肆意滿足他們的欲望，我們即使投降也必定不能幸免，不如自殺。”姚泓悵然若失，沒有回應，姚佛念登上皇宮的城牆，跳牆自殺而死。癸亥日，姚泓帶著妻子兒女、文武大臣前往王鎮惡的營門請求投降，王鎮惡把他們交給下屬官吏看管。長安城中有少數民族和漢族百姓六萬多戶，王鎮惡以朝廷的恩德安撫慰問百姓，號令嚴格，百姓安居樂業。
九月，太尉劉裕抵達長安，王鎮惡在灞上迎接他。劉裕慰勞王鎮惡說：“成就我霸業的人，就是你啊！”王鎮惡拜了兩拜道謝說：“這是明公的威望、各位將領的力量，我王鎮惡有什麼功勞呢！”劉裕笑著說：“你是想學馮異東漢開國功臣，以謙遜不居功聞名）嗎？”王鎮惡生性貪婪，後秦國庫充實，他盜取的財物多得數不清；劉裕因為他功勞大，沒有追究。有人向劉裕進讒言說：“王鎮惡藏匿了姚泓的皇帝車駕，將會有謀反的心思。”劉裕派人暗中觀察，發現王鎮惡隻是刮取了車駕上的金銀，把車駕丟棄在牆邊，劉裕這才安心。
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劉裕收繳後秦的禮器、渾儀天文觀測儀器）、土圭測日影定節氣的儀器）、記裡鼓車計算裡程的車）、指南車，送往建康。其餘的金銀、絲綢、珍寶，都賞賜給將士們。後秦平原公姚璞、並州刺史尹昭獻出蒲阪投降，東平公姚讚帶領家族一百多人前往劉裕處投降，劉裕把他們全部殺了。把姚泓押送到建康，在街市上斬首。劉裕任命薛辯為平陽太守，讓他鎮守防衛北方邊境。
劉裕商議遷都洛陽，諮議參軍王仲德說：“遷都這樣不尋常的事情，本來就不是普通人能接受的，必定會導致人心惶惶。如今軍隊在外征戰時間太長，士兵們思念家鄉，遷都的計劃，不可商議。”劉裕於是停止了這個想法。
羌族部眾十多萬人向西逃往隴山地區，沈林子追擊到槐裡，俘虜了數以萬計的人。
河西王沮渠蒙遜聽說太尉劉裕消滅了後秦，非常憤怒。門下校郎劉祥入宮奏事，沮渠蒙遜說：“你聽說劉裕進入關中，竟敢對群臣說：‘姚泓不是劉裕的對手。而且他的兄弟內部叛亂，怎麼能抵抗彆人！劉裕奪取關中是必定的。但劉裕不能長期留在關中，一定會南歸，留下子弟和將領駐守，我奪取關中就像撿起小草一樣容易。’”於是沮渠蒙遜喂飽戰馬、磨利兵器，訓練士兵，進軍占據安定，秦嶺以北的郡縣和守軍都向他投降。劉裕派遣使者給赫連勃勃送信，約定結為兄弟；赫連勃勃讓中書侍郎皇甫徽寫回信，卻暗中構思精彩的文辭，麵對劉裕的使者，口頭授意舍人寫下回信。劉裕讀了這封信，感歎說：“我不如他啊！”
廣州刺史謝欣去世，東海人徐道期聚集部眾攻克廣州城，進攻始興郡，始興相、彭城人劉謙之討伐誅殺了徐道期。朝廷下詔任命劉謙之為廣州刺史。
癸酉日，司馬休之、司馬文思、司馬國璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍以及桓溫的孫子桓道度、桓道子、同族人桓謐、桓璲、陳郡人袁式等人，都前往北魏長孫嵩處投降。後秦匈奴鎮將姚成都及其弟弟姚和都獻出鎮守的城池投降北魏。北魏國主拓跋嗣下詔：民間有人抓獲姚氏家族子弟並送到平城的，給予賞賜。冬季，十月，己酉日，拓跋嗣征召長孫嵩等人返回平城。司馬休之不久後在北魏去世。北魏賞賜司馬國璠淮南公爵位，司馬道賜池陽子爵位，魯軌襄陽公爵位。刁雍上表請求到南方邊境為北魏效力，拓跋嗣任命刁雍為建義將軍。刁雍在黃河、濟水之間聚集部眾，騷擾徐州、兗州；太尉劉裕派遣軍隊討伐他，卻沒能攻克，刁雍進軍駐守固山，部眾達到兩萬人。
朝廷下詔將宋公劉裕的爵位晉升為王，增加賞賜十個郡的封地；劉裕推辭不接受。
西秦王乞伏熾磐派遣左丞相曇達等人進攻後秦舊將姚艾，姚艾派遣使者向乞伏熾磐稱臣，乞伏熾磐任命姚艾為征東大將軍、秦州牧。征召王鬆壽擔任尚書左仆射。
十一月，北魏叔孫建等人討伐西山丁零部落的翟蜀洛支等人，平定了他們。
辛未日，劉穆之去世。太尉劉裕聽說後，震驚悲痛、哀傷惋惜了好幾天。起初，劉裕想留在長安，謀劃治理西北地區，但各位將領和僚屬都因長期征戰思念家鄉，大多不願意留下。恰逢劉穆之去世，劉裕認為京城的根基沒有可靠的人托付，於是下定決心東歸。
劉穆之去世後，朝廷上下恐懼不安，想下詔任命太尉左司馬徐羨之代替劉穆之的職位，中軍谘議參軍張邵說：“如今確實是緊急情況，最終的人選還是徐羨之；但世子劉義符）沒有擅自發號施令的權力，應當先谘詢劉裕。”劉裕想任用王弘代替劉穆之，從事中郎謝晦說：“王弘字休元）性情輕率，不如徐羨之可靠。”於是任命徐羨之為吏部尚書、建威將軍、丹陽尹，代理掌管留守事務。於是過去朝廷中常常由劉穆之決定的大事，現在都派人到北方劉裕的軍中谘詢。
劉裕任命次子桂陽公劉義真為都督雍、梁、秦、涼四州諸軍事、安西將軍，兼任雍州、東秦州刺史。劉義真當時年僅十二歲。任命太尉谘議參軍、京兆人王修為長史，王鎮惡為司馬、兼任馮翊太守，沈田子、毛德祖都擔任中兵參軍，又任命沈田子兼任始平太守，毛德祖兼任秦州刺史、天水太守，傅弘之為雍州治中從事史。
在此之前，從隴山地區流亡到關中居住的人，希望憑借劉裕的軍威回到家鄉；等到劉裕設置東秦州，人們知道劉裕沒有再向西進軍的意圖，都歎息失望。
關中人一向敬重王猛前秦名相，深受關中百姓愛戴），劉裕攻克長安，王鎮惡的功勞最大，因此劉裕手下的南方將領都嫉妒他。沈田子自認為有嶢柳之戰的戰功，與王鎮惡爭奪功勞，心懷不滿。劉裕將要東歸，沈田子和傅弘之多次對劉裕說：“王鎮惡的家在關中，不可信任。”劉裕說：“如今留下你們這些文武將領和一萬精銳士兵，他如果想做壞事，正好足以讓他自取滅亡。不要再多說了。”劉裕又私下對沈田子說：“鐘會三國時魏將，曾圖謀在蜀地叛亂）沒能實現叛亂，是因為有衛瓘監督鐘會的將領）在。俗話說：‘一隻猛獸不如一群狐狸’，你們十幾個人，怕什麼王鎮惡！”
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臣司馬光評論說：古人有句話：“懷疑就不要任用，任用就不要懷疑。”劉裕既然把關中托付給王鎮惡，卻又私下對沈田子說那樣的話，這是在挑撥他們，讓他們作亂啊。可惜啊！存在百年的敵寇，千裡廣闊的疆土，得到它如此艱難，失去它卻如此輕率，讓豐、鄗周王朝舊都，代指關中）那樣的古都又落入敵寇手中。荀子說：“兼並土地容易做到，鞏固統治卻很困難。”確實如此啊！
關中地區的父老鄉親聽說劉裕將要東歸，上門流著淚訴說：“我們這些可憐的百姓，沒有受到朝廷的教化，到現在已經一百年了，如今才看到中原的禮儀服飾指劉裕大軍帶來晉朝正統氣象），人人相互慶賀。長安附近的十座皇陵是您家的祖墳，鹹陽的宮殿是您家的宅第，您放棄這裡要去哪裡呢！”劉裕為此感到憐憫，安慰他們說：“我接受朝廷的命令，不能擅自留下。我確實非常理解各位思念故土、擁護朝廷的心意，如今我把次子劉義真）和文武賢才留下來，一起鎮守這片土地，希望你們努力與他們和睦相處。”十二月，庚子日，劉裕從長安出發，從洛陽進入黃河，疏通汴渠，沿水路東歸。
氐族豪強徐駭奴、齊元子等人在雍城擁有三萬部眾，派遣使者向北魏請求投降。北魏國主拓跋嗣派遣將軍王洛生、河內太守楊聲等人向西進軍接應他們。
閏十二月，壬申日，北魏國主拓跋嗣前往大寧長川。
關中、雍州地區的一千多戶人家，推舉襄邑縣令、上穀人寇讚為首領，向北魏投降，北魏國主拓跋嗣任命寇讚為魏郡太守。過了很久，流亡進入北魏河南、滎陽、河內地區的關中、雍州人，達到了數以萬計的人家。拓跋嗣於是設置南雍州，任命寇讚為刺史，封他為河南公，治所設在洛陽，設置與雍州同名的郡縣來安撫這些流民。寇讚善於招撫懷柔，歸附他的流民，達到了最初的三倍。
夏王赫連勃勃聽說太尉劉裕東歸，非常高興，向王買德問道：“我想奪取關中，你試著說說你的策略。”王買德說：“關中是地勢險要、物產豐饒的地方，而劉裕卻用年幼的兒子鎮守。他匆忙狼狽地東歸，正是想急於完成篡奪晉朝皇位的事情，沒有閒暇再把中原放在心上。這是上天把關中賜給我，不能錯過啊！青泥、上洛是南北方向的險要之地，應當先派遣遊擊部隊切斷這些地方；向東封鎖潼關，斷絕他們的水陸交通；然後向三輔地區關中中部）發布檄文，施加威勢和恩德，那麼劉義真就像在羅網之中，不值得費力就能擒獲。”赫連勃勃於是任命兒子撫軍大將軍赫連璝為都督前鋒諸軍事，率領兩萬騎兵進軍長安。前將軍赫連昌駐守潼關，任命王買德為撫軍右長史，駐守青泥，赫連勃勃親自率領大軍作為後續支援。
這一年，北魏都坐大官、章安侯封懿去世。
晉安帝癸義熙十四年戊午年，公元418年）
春季，正月，丁酉日初一，北魏國主拓跋嗣抵達平城，命令護高車中郎將薛繁率領高車、丁零部落向北攻略，到達弱水後返回。
辛巳日，朝廷宣布大赦天下。
夏國赫連璝抵達渭陽，關中百姓向他投降的人一路上接連不斷。龍驤將軍沈田子領兵抵抗他，因害怕對方人多勢眾，撤退駐守劉回堡，派遣使者回去報告王鎮惡。王鎮惡對王修說：“劉公把十歲的孩子托付給我們，我們應當共同思考、儘力辦事；但沈田子手握兵權卻不進軍，敵人怎麼能平定！”使者回去後，把王鎮惡的話告訴了沈田子。沈田子與王鎮惡一向有互相圖謀的心思，因此更加憤怒恐懼。