時間範圍：漢高帝元年乙未年，公元前206年）至漢高帝二年丙申年，公元前205年），共兩年。?
漢太祖高皇帝元年乙未年，公元前206年）?
冬季，十月，?沛公劉邦率領軍隊抵達霸上今陝西西安東）。秦王子嬰駕著白馬拉的素車表示降服），頸上係著絲帶以示自縛），捧著皇帝的玉璽、符節和印信，在軹道亭名，在鹹陽東北）亭旁向劉邦投降。劉邦手下的將領中有人認為應該殺掉秦王。劉邦說：“當初楚懷王派我西進攻秦，就是看重我能寬容待人。況且人家已經投降了，殺掉他不吉利。”於是就把子嬰交給有關官吏看管。
賈誼評論道：?秦國憑借小小一塊地盤，發展到擁有號令天下的權勢，控製其他八州，迫使與自己地位同等的諸侯來朝拜，這樣過了一百多年，最後才統一天下，以天地四方為家，把崤山、函穀關作為宮殿。然而一個普通百姓發難指陳勝起義），它的宗廟就被徹底摧毀，國君死在彆人手裡，被天下人恥笑，這是為什麼呢？是因為施行暴政而不施仁義，進攻天下與守護天下的局勢完全不同了啊！
沛公向西進入鹹陽城，?將領們都爭先恐後地奔向秦朝收藏金帛財物的府庫去分搶財物。隻有蕭何首先進入秦丞相府，收集地圖、戶籍等檔案文書並珍藏起來，劉邦因此得以全麵了解天下的險關要隘，各地戶口的多少，以及強弱分布的情況。劉邦看到秦王朝的宮室、華麗的帷帳、珍異的狗馬、貴重的寶物以及數以千計的美女，就動了心，想留下來住在皇宮裡。樊噲勸諫說：“您沛公是想要奪取天下呢，還是隻想做個富翁？所有這些奢侈華麗的東西，都是導致秦朝滅亡的原因啊，您沛公要它們有什麼用！希望您趕緊率軍返回霸上，不要留在宮裡！”劉邦不聽。張良說：“正因為秦朝暴虐無道，所以沛公您才能來到這裡。替天下鏟除凶殘的賊寇，應該以清廉樸素為本。現在剛剛攻入秦都，就想安享它的逸樂，這就是人們所說的‘幫助夏桀作惡’助紂為虐）了。況且忠言逆耳利於行，良藥苦口利於病，希望沛公能聽從樊噲的勸告！”劉邦於是率領軍隊返回霸上駐紮。
十一月，?劉邦召集附近各縣的父老和地方上有聲望的人士，對他們說：“父老們受秦朝嚴刑苛法之苦已經很久了！我和各路諸侯曾有約定，誰先進入函穀關誰就在關中稱王，因此我應當做關中王。現在我和父老們約法三章：殺人者處死，傷人及盜竊者按情節輕重治罪。除此之外，秦朝的法律全部廢除，所有官吏和百姓都照常安居樂業。我之所以到這裡來，是為父老們除害的，絕不是來侵害你們，請大家不必害怕！況且我將部隊撤回霸上，就是為了等候各路諸侯到來，共同製定大家應遵守的規約罷了。”於是派人和秦朝的官吏一起到各縣、鄉、邑去巡行，向百姓講明這個意思。秦地的百姓都非常高興，爭先恐後地拿著牛、羊、酒食來犒勞劉邦的軍隊。劉邦又推辭不肯接受，說：“倉庫裡的糧食很多，並不缺乏，不想讓百姓們破費。”百姓們聽了更加高興，唯恐劉邦不在關中做秦王。
項羽平定了黃河以北地區後，?率領各諸侯國的軍隊準備往西進入關中。在此之前，各諸侯軍中服勞役或戍邊的士卒，凡經過秦地，秦地的官兵對待他們大多非常粗暴無禮。等到後來章邯率領秦軍投降了諸侯軍，諸侯軍的官兵乘戰勝之威，就把秦軍官兵當作奴隸和俘虜使喚，隨意侮辱欺淩他們。秦軍官兵大多心懷怨恨，私下議論說：“章將軍等人騙我們投降了諸侯軍。如果能入關滅掉秦朝，那當然很好；如果不能，諸侯軍俘虜我們向東撤退，而）秦朝必定會將我們的父母妻兒全部處死，這可怎麼辦啊？”諸侯軍的將領們暗中聽到這些議論，就報告了項羽。項羽召集黥布、蒲將軍商議道：“秦軍官兵人數還很多，他們內心不服，如果到了關中不聽指揮，事情就危險了。不如把他們殺掉，隻帶章邯、長史司馬欣、都尉董翳進入秦地。”於是楚軍就在夜裡在新安城南襲擊並坑殺了秦軍降卒二十多萬人。
有人建議沛公劉邦說：?“關中地區比天下其他地方富足十倍，地勢也非常險要。聽說項羽已封章邯為雍王，讓他在關中稱王，現在如果他來了，您沛公恐怕就不能擁有此地了。應該趕快派兵把守函穀關，不讓諸侯軍進來；同時在關中逐步征兵以增強自己的實力，抵抗他們。”劉邦認為這個計策對，就照著做了。不久，項羽率軍到了函穀關，見）關門緊閉。又聽說劉邦已經平定了關中，勃然大怒，派黥布等人攻破了函穀關。
十二月，?項羽進軍到達戲水在今陝西臨潼東）。沛公的左司馬曹無傷派人向項羽報告說：“沛公想在關中稱王，任命子嬰為國相，所有的珍寶都被他占有了。”想借此求得項羽的封賞。項羽聽了大怒，犒勞士卒，約定第二天一早進攻劉邦的軍隊。這個時候，項羽擁兵四十萬，號稱百萬，駐紮在新豐縣的鴻門；劉邦擁兵十萬，號稱二十萬，駐紮在霸上。
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範增勸項羽說：?“沛公在崤山以東時，貪圖財物，喜好女色。如今進了函穀關，財物不拿，婦女不親近，這說明他的誌向不小啊。我讓人觀望他那裡的雲氣，都呈現出龍虎的形狀，五彩斑斕，這是天子的氣象啊！要趕快攻打他，不要錯過機會！”
楚國的左尹官名）項伯，?是項羽的叔父，向來與張良交好，於是連夜騎馬跑到劉邦軍中，私下會見張良，把項羽要攻打劉邦的事全部告訴了他，想叫張良跟自己一起離開，說：“彆跟著沛公一塊送死！”張良說：“我是替韓王護送沛公的，沛公如今有了急難，我若逃走就是不義，不能不告訴他。”張良於是進去，把情況詳細告訴了劉邦。劉邦大吃一驚。張良問：“您估計您的兵力足以抵擋項羽嗎？”劉邦沉默了一會兒，說：“當然比不上。那該怎麼辦呢？”張良說：“請讓我去告訴項伯，就說沛公您絕不敢背叛項王。”劉邦問：“你怎麼和項伯有交情？”張良說：“秦朝時他就和我有交往，他曾經殺了人，是我救了他。現在事情危急，所以特地來告訴我。”劉邦問：“他）和你誰年長？”張良說：“他比我大。”劉邦說：“你替我請他進來，我要像對待兄長一樣侍奉他。”張良出去，堅決邀請項伯；項伯便進去見劉邦。劉邦捧著一杯酒向項伯祝壽，並約定結為兒女親家，說：“我進入關中，一絲一毫的財物都不敢動，登記了官吏百姓的戶籍，封存了府庫，就是等待項將軍的到來。我派遣將領把守函穀關的原因，是為了防備其他盜賊的出入和意外的變故。我日夜盼望著項將軍到來，怎麼敢反叛呢！希望您詳細轉告項將軍，我絕不敢背棄他的恩德。”項伯答應了，對劉邦說：“明天一早您不能不親自來向項王道歉。”劉邦說：“好。”於是項伯又連夜離去，回到軍營中，把劉邦的話詳細報告給項羽，並趁機說：“如果不是沛公先攻破關中，您怎麼敢進關呢？現在人家立了大功，您卻要去攻打人家，這是不義之舉啊。不如趁此機會好好對待他。”項羽答應了。
第二天一早，?劉邦帶著一百多名隨從騎馬到鴻門來見項羽，道歉說：“我和將軍您合力攻打秦朝，您在黃河以北作戰，我在黃河以南作戰。我完全沒有料到自己能先攻入關中滅掉秦朝，能在這裡再次見到您。如今有小人散布流言，使將軍您和我之間產生了隔閡。”項羽說：“這是您的左司馬曹無傷說的，不然，我項籍怎麼會這樣！”項羽於是留下劉邦，與他飲酒。範增多次向項羽使眼色，並三次舉起所佩的玉玦向他示意示意下決心殺劉邦），項羽隻是沉默著，沒有反應。範增起身出去，召來項莊，對他說：“項王為人心腸太軟。你進去上前敬酒祝壽，祝壽完畢，請求舞劍助興，趁機在座位上襲擊沛公，殺了他。否則，你們這些人都將成為他的俘虜！”項莊於是進去敬酒祝壽。祝壽完畢，說：“軍營中沒有什麼娛樂，請讓我舞劍助興吧。”項羽說：“好。”項莊就拔出劍舞起來。項伯也拔出劍舞了起來，並常常用身體像鳥張開翅膀一樣遮擋掩護沛公，項莊無法刺擊沛公。
於是張良趕忙到軍營門口見樊噲。?樊噲問：“今天的事情怎麼樣？”張良說：“現在項莊正在舞劍，他的用意總是在沛公身上啊！”樊噲說：“這太危急了！請讓我進去，我要跟他們拚命！”樊噲隨即帶著劍，持著盾牌，闖入營門。守門的衛士想攔住不讓進，樊噲側過盾牌用力一撞，衛士撲倒在地。樊噲闖了進去，掀開帷帳，麵向西站著，瞪大眼睛怒視項羽，頭發直豎起來，眼眶都要瞪裂了。項羽手握劍柄，挺直上身警備狀）問：“來客是乾什麼的？”張良說：“是沛公的護衛樊噲。”項羽說：“真是位壯士！賜他一杯酒！”旁邊的人便給他送來一大杯酒。樊噲下拜道謝後，起身站著，一飲而儘。項羽說：“賜他一隻豬腿！”旁邊的人又送來一隻生豬腿。樊噲把盾牌反扣在地上，把豬腿放在盾牌上，拔出劍切開就吃。項羽說：“壯士！還能再喝酒嗎？”樊噲說：“我死都不怕，一杯酒哪裡值得推辭！秦王有虎狼般的心腸，殺人唯恐殺不儘，懲罰人唯恐不能用儘酷刑，所以天下人都背叛了他。楚懷王曾與各路將領約定：‘先打敗秦軍攻入鹹陽的人，在關中為王。’如今沛公先打敗秦軍進入鹹陽，連毫毛那麼細小的財物都不敢沾邊，退駐霸上等待將軍您的到來。如此勞苦功高，沒有得到封侯的賞賜，您反而聽信小人的讒言，要殺害有功之人，這不過是繼續走滅亡了的秦朝的老路罷了，我私下認為將軍您不該這樣做！”項羽無話可答，隻說：“坐吧。”樊噲便在張良旁邊坐下。坐了一會兒，劉邦起身上廁所，趁機招呼樊噲出來。劉邦說：“剛才出來，沒有告辭，怎麼辦呢？”樊噲說：“現在人家好比是刀和砧板，我們好比是魚肉，還告辭什麼！”於是決定離去。鴻門距離霸上四十裡，劉邦便丟下車馬隨從，獨自騎馬脫身；樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人手持劍、盾徒步跟隨，從驪山腳下，取道芷陽今西安市東），抄小路趕往霸上。留下張良向項羽辭謝，把一對白璧獻給項羽，一對玉鬥送給亞父範增。劉邦臨走時對張良說：“從這條路到我們軍營，不過二十裡。估計我已回到軍中，你再進去辭謝）。”劉邦離去後，從小路回到軍營，張良才進去道歉說：“沛公酒量小，喝醉了，不能親自來告辭。特地派我奉上一對白璧，敬獻給將軍您；一對玉鬥，敬獻給亞父您範增）。”項羽問：“沛公現在在哪裡？”張良說：“聽說將軍有意責備他，他獨自脫身離開了，現在已經回到軍營了。”項羽就接受了白璧，把它放在座位上。範增接過玉鬥，卻把它扔在地上，拔出劍將它擊碎，說：“唉！這小子指項羽）不值得跟他謀劃大事！將來奪取將軍天下的人，必定是沛公啊。我們這些人就要被他俘虜了！”沛公回到軍營，立即誅殺了曹無傷。
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過了幾天，?項羽領兵向西進發，屠戮鹹陽城，殺死了已經投降的秦王子嬰，放火焚燒秦朝宮室，大火燒了三個月都沒有熄滅。項羽劫掠了秦朝的財寶和婦女，然後率軍東歸。秦地的百姓大失所望。有個叫韓生的人勸項羽說：“關中被山帶河，四麵都是險要關口，土地肥沃富饒，可以在此建都以稱霸天下。”項羽看到秦朝宮室都已燒毀殘破不堪，又心中懷念東歸故鄉，便說：“富貴了不回故鄉，就如同穿著錦繡衣裳在夜間行走，有誰能看得見呢！”韓生退下去後說：“人家說楚國人像是戴著帽子的獼猴徒有其表），果真是這樣！”項羽聽到這話，就把韓生扔進鍋裡煮死了。
項羽派人向楚懷王熊心）請示關於分封諸侯的事）。懷王的答複是：“按原來的約定辦即‘先入定關中者王之’，應由劉邦做關中王）。”項羽聽後大怒，說：“懷王不過是我們項家當初擁立的罷了，他本人沒有什麼功勞，憑什麼能專斷盟約的主持權！天下最初起兵反秦時，暫時擁立各國諸侯的後裔為王，是為了討伐秦朝的需要。然而親身披甲執銳，率先起事，風餐露宿三年之久，最終滅亡秦朝平定天下的，都是各位將領和我項籍的功勞啊。懷王雖然沒有功勞，但按理也該分給他一塊土地尊他為王。”將領們都說：“好！”
春季，正月，?項羽表麵上尊奉懷王為義帝，但說：“古代的帝王，擁有千裡見方的土地，必須居住在上遊地區。”於是就把義帝遷徙到江南，定都郴縣今湖南郴州）。
二月，?項羽開始分割天下土地，分封各路將領為王。
項羽自立為西楚霸王，統治原戰國時梁國、楚國地區的九個郡，建都彭城今江蘇徐州）。
項羽和範增對劉邦心存疑慮，但雙方已經和解指鴻門宴後），又擔心背負撕毀盟約的惡名，就暗中策劃道：“巴、蜀地區道路艱險，是秦朝流放犯人的地方。”於是宣布）：“巴、蜀也屬於關中地區。”因此立劉邦為漢王，統治巴、蜀、漢中，建都南鄭今陝西漢中）。
為了牽製劉邦，）又把關中地區一分為三，封給秦朝的降將，用以阻塞劉邦東出的道路：
封章邯為雍王，統治鹹陽以西地區，建都廢丘今陝西興平東南）。
長史司馬欣，過去擔任櫟陽獄吏時，曾有恩於項梁；都尉董翳，原本是勸說章邯投降楚軍的人。因此封司馬欣為塞王，統治鹹陽以東到黃河的地區，建都櫟陽今陝西西安閻良區）；封董翳為翟王，統治上郡地區今陝西北部），建都高奴今陝西延安東北）。
項羽自己想占據原魏國的土地，就把魏王豹改封為西魏王，統治河東地區今山西西南部），建都平陽今山西臨汾）。
瑕丘人申陽，是張耳的寵臣，他曾搶先攻下河南郡今河南西北部），並在黃河邊迎接楚軍，因此立申陽為河南王，建都洛陽今河南洛陽）。
韓王韓成仍居舊都，建都陽翟今河南禹州）。
趙將司馬卬平定了河內郡今河南黃河以北地區），屢立戰功，因此立司馬卬為殷王，統治河內，建都朝歌今河南淇縣）。
把趙王歇改封為代王統治今山西北部、河北西北部）。
趙相張耳一向有賢名，又跟隨項羽入關，因此立張耳為常山王，統治原趙國土地，建都襄國今河北邢台）。
當陽君黥布英布）是楚軍大將，作戰勇冠三軍，因此立黥布為九江王，建都六縣今安徽六安）。
番君吳芮率領百越軍隊援助諸侯，又跟隨入關，因此立吳芮為衡山王，建都邾縣今湖北黃岡西北）。
義帝的柱國官職名）共敖率軍攻打南郡，功勞很多，因此立共敖為臨江王，建都江陵今湖北荊州）。
把燕王韓廣改封為遼東王，建都無終今天津薊州）。
燕國將領臧荼曾跟隨楚軍救趙，又跟隨入關，因此立臧荼為燕王，建都薊縣今北京）。
把齊王田巿fu）改封為膠東王，建都即墨今山東平度東南）。
齊國將領田都曾跟隨楚軍救趙，又跟隨入關，因此立田都為齊王，建都臨淄今山東淄博）。
項羽當初正渡黃河救趙時，田安攻下濟水以北幾座城池，率軍投降了項羽，因此立田安為濟北王，建都博陽今山東泰安東南）。
未受封者）田榮屢次辜負項梁不肯合作），又不肯率軍跟隨楚軍攻打秦朝，因此沒有被封王。
成安君陳餘拋棄了將軍印信離去指巨鹿之戰後與張耳決裂），沒有跟隨入關，因此也沒有受封。
賓客中不少人勸說項羽：“張耳和陳餘，對趙國有同樣的功勞。如今張耳封了王，陳餘不能不封啊。”項羽不得已，聽說陳餘在南皮今河北南皮），就把南皮周圍三個縣封給了他。
番君吳芮的部下將領梅鋗xuan）功勞很多，被封為十萬戶侯。
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漢王劉邦接到分封消息後）大怒，?想要出兵攻打項羽。周勃、灌嬰、樊噲都極力讚成。蕭何勸諫道：“雖然在漢中稱王很不理想，但總比死掉好吧？”劉邦說：“怎麼就說到死了呢？”蕭何說：“現在我們兵力不如項羽，如果開戰，每戰必敗，不死還能怎樣呢？能夠屈居於一人之下，而最終能取信於萬乘大國之上的，是商湯王和周武王那樣的聖人。我希望大王您先在漢中稱王，休養百姓，招納賢才，收攏巴、蜀的財富資源，然後回軍平定三秦指章邯、司馬欣、董翳），這樣天下還是可以圖謀的。”劉邦說：“好！”於是前往封國漢中），任命蕭何為丞相。劉邦賞賜給張良黃金一百鎰二千四百兩），珍珠二鬥；張良把這些全部轉獻給了項伯。劉邦又趁機讓張良帶上厚禮送給項伯，托他向項羽請求將整個漢中都封給漢王，項羽答應了。
夏季，四月，?各路諸侯的軍隊從項羽麾下解散，各自前往自己的封國。項羽派了三萬士兵跟隨漢王去漢中。此外，楚國和其他諸侯國中仰慕追隨漢王的還有幾萬人，他們從杜縣今陝西西安西南）南麵進入蝕中山穀名）。張良送劉邦到褒中今陝西漢中褒城鎮），漢王遣送張良回韓國輔佐韓王成）；張良趁機勸說漢王燒毀所經過的棧道，一方麵防備諸侯偷襲，另一方麵也向項羽表明漢王沒有東進爭奪天下的意圖。
在齊國）田榮聽說項羽改封齊王田巿到膠東，?而讓田都做齊王，非常憤怒。
五月，?田榮發兵抵抗並攻擊田都，田都戰敗逃往楚國。田榮扣留齊王田巿，不讓他去膠東就國。田巿懼怕項羽，偷偷逃往膠東。田榮更加憤怒，
六月，?派兵追擊並在即墨殺死了田巿，自立為齊王。這時，彭越在巨野今山東巨野）聚集了一萬多人馬，無所歸屬。田榮就授予彭越將軍印信，讓他去攻打濟北王田安。
秋季，七月，?彭越擊殺了濟北王田安。田榮於是兼並了原齊、膠東、濟北三齊的全部土地成為三齊之王），又派彭越攻打楚國。項羽命令部將蕭公角率兵迎擊彭越，結果彭越大敗楚軍。
在趙國）張耳到常山國就任，?陳餘更加憤怒，說：“張耳和我陳餘，功勞是相等的。如今張耳封了王，我卻隻封了個侯南皮三縣侯），這是項羽處事不公！”於是暗中派遣張同、夏說yue）去遊說齊王田榮道：“項羽作為主宰天下的領導者很不公平，把好地方都封給自己的將領們做王，卻把原來的諸侯王遷徙到差勁的地方。如今趙王竟然被趕到北方的代地，我認為這樣不行。聽說大王您起兵，反抗不道義的行為。希望大王您借給我一些兵力去攻打常山王張耳，恢複趙王歇原來的王位，請求您允許我們趙國作為齊國抵禦楚國的屏障！”齊王田榮答應了，派兵協助陳餘。
在楚國）項羽因為張良追隨了漢王劉邦，?而韓王成又沒有什麼功勞，所以不讓韓王成回到封國，把他帶到彭城，先是廢黜為穰侯；不久之後，又殺了他。
當初，淮陰人韓信，?家境貧寒，品行也沒有建樹指未獲鄉裡推舉），不能被推選為官吏，又不會經商謀生，經常寄食於彆人家，人們大多討厭他。韓信在城下釣魚，有位漂洗絲綿的老婦人漂母）看見韓信饑餓，就給他飯吃。韓信很高興，對漂母說：“我將來一定重重報答您老人家。”老婦人生氣地說：“大丈夫不能自己養活自己，我是可憐你這位王孫才給你飯吃，難道是圖你報答嗎！”淮陰城裡的一個年輕屠夫侮辱韓信，說：“你雖然長得高大，喜歡佩戴刀劍，其實內心膽怯得很。”並當眾羞辱他說：“你要是不怕死，就拿劍刺我；要是怕死，就從我胯下爬過去！”於是韓信盯著他看了許久，最終俯下身子，從他的褲襠下爬了過去，匍匐在地。滿街市的人都嘲笑韓信，認為他膽小。
等到項梁率軍渡過淮河，韓信持劍投奔了項梁。在項梁帳下，默默無聞。項梁兵敗後，韓信又歸屬項羽，項羽任命他做郎中侍衛官）。韓信多次向項羽獻策，項羽都沒有采納。
漢王劉邦進入蜀地時，韓信逃離楚軍歸附了漢王，仍然默默無聞。他擔任連敖管理糧餉的小官）時，犯了法，被判斬首。同案犯十三人都已被斬首，輪到韓信時，韓信抬起頭，正好看見滕公夏侯嬰，就說：“漢王不是想奪取天下嗎？為什麼要斬殺壯士？”夏侯嬰聽了他的話感到驚奇，又見他相貌堂堂，就釋放了他沒有殺。夏侯嬰和他交談後，非常欣賞他，便向漢王推薦。漢王任命韓信為治粟都尉管理糧餉的軍官），但並沒有覺得他有什麼過人之處。
韓信多次與蕭何交談，蕭何認為他是奇才。
漢王劉邦到了南鄭，部下的將領和士兵們都思念故鄉，唱著家鄉的歌謠想要東歸，很多人中途逃跑了。韓信估計蕭何等人已經多次向漢王推薦過自己，但漢王還是不重用自己，於是也逃走了。
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蕭何聽說韓信逃走，來不及報告漢王，就親自去追趕。有人告訴漢王說：“丞相蕭何逃跑了。”漢王勃然大怒，如同失去了左右手。
過了一兩天，蕭何前來拜見漢王。漢王又生氣又高興，罵蕭何道：“你逃跑，是為什麼？”蕭何說：“我不敢逃跑，我是去追逃跑的人啊。”漢王問：“你追的是誰？”蕭何說：“是韓信。”漢王又罵道：“將領們逃跑的有十多個，你都不追；去追韓信，騙人！”蕭何說：“那些將領都容易得到。至於像韓信這樣的人才，是全國找不出第二個的奇才。大王您如果隻想長久地在漢中稱王，那自然用不著韓信；但如果想爭奪天下，那麼除了韓信，就沒有能和您謀劃大事的人了。就看大王您如何決策了。”漢王說：“我當然也想向東發展啊，哪能鬱鬱久居此地呢！”蕭何說：“如果決計要向東爭奪天下，那麼能重用韓信，韓信就會留下來；如果不能重用他，他終究還是會逃走的。”漢王說：“我看在你的麵上，讓他做個將軍吧。”蕭何說：“即使是做將軍，韓信也一定不肯留下的。”漢王說：“那就任命他為大將。”蕭何說：“太好了！”於是漢王就想召見韓信任命他。