起於甲戌年閹茂），止於乙亥年旃蒙大淵獻），共兩年。
漢獻帝興平元年甲戌年，公元194年）
春季，正月，辛酉十三日）：大赦天下。
甲子十六日）：漢獻帝舉行加冠禮表示成年）。
二月，戊寅初一）：主管官員奏請冊立皇後。獻帝下詔說：“我母親的陵墓尚未選定，怎麼忍心談論選立皇後的事！”壬午初五）：三公司徒、司空、太尉）上奏請求改葬獻帝已故的母親王夫人，並追贈尊號為靈懷皇後。
徐州牧陶謙向青州刺史田楷告急：田楷與平原國相劉備率兵救援。劉備自己已有幾千人馬，陶謙又增撥四千丹楊兵給他。劉備於是離開田楷歸附陶謙，陶謙上表舉薦劉備為豫州刺史，駐軍小沛。這時曹操的軍糧也已耗儘，率軍撤回兗州。
涼州軍閥馬騰私下有事請求李傕：沒得到應允而發怒，準備起兵攻打李傕。獻帝派使者調解，馬騰不聽。韓遂率軍來調解馬騰與李傕的矛盾，結果反而與馬騰聯合。諫議大夫種邵、侍中馬宇、左中郎將劉範密謀讓馬騰襲擊長安，他們做內應，以誅殺李傕等人。壬申日不詳）：馬騰、韓遂率軍進駐長平觀。種邵等人的計劃泄露，逃奔槐裡。李傕派樊稠、郭汜及侄子李利進攻，馬騰、韓遂戰敗，退回涼州。樊稠等又進攻槐裡，種邵等人都被殺死。庚申疑誤，或為其他日期）：獻帝下詔赦免馬騰等人。夏季，四月：任命馬騰為安狄將軍，韓遂為安降將軍。
曹操派司馬荀彧、壽張縣令程昱留守鄄城：自己再次率軍攻打陶謙，一路攻城掠地到達琅邪、東海，所過之處大肆破壞殺戮。回軍途中，在郯縣以東擊敗劉備。陶謙恐懼，打算逃回丹楊。恰在此時，陳留太守張邈背叛曹操，迎接呂布入兗州。曹操於是率軍回救兗州。
張邈背叛曹操的緣由：
張邈年輕時喜歡行俠仗義，袁紹、曹操都與他交好。等到袁紹當了討伐董卓聯軍的盟主，態度傲慢，張邈曾義正言辭地責備他；袁紹大怒，讓曹操殺掉張邈。曹操不聽，說：“孟卓張邈字）是我們的親密朋友，即使他有不對，也該寬容。如今天下未定，怎麼能自相殘殺呢！”曹操之前攻打陶謙，決心拚死，曾囑咐家人：“我如果回不來，你們就去投靠孟卓。”後來曹操回來見到張邈，兩人相對垂淚。
陳留人高柔對同鄉說：“曹操雖然占據了兗州，但他本有奪取天下的誌向，不會安心坐守。而張太守張邈）仗著陳留的資本，將會伺機作亂。我想和大家一起避開此地，如何？”眾人都認為曹、張關係親密，高柔又年輕，不以為然。高柔的堂兄高乾從河北召喚高柔，高柔便帶著全族人投奔他去了。
呂布離開袁紹投奔河內太守張楊時，經過陳留拜訪張邈，臨彆時兩人握手盟誓。袁紹聽說後大為痛恨。張邈擔心曹操最終會替袁紹殺自己，心中不安。
前任九江太守、陳留人邊讓曾經譏諷議論曹操，曹操聽說後殺了他及其妻子兒女。邊讓一向才華出眾，名聲很大，因此兗州士大夫都感到恐懼。陳宮性格剛直壯烈，內心也疑慮不安，就與從事中郎許汜、王楷以及張邈的弟弟張超共同策劃背叛曹操。陳宮勸說張邈：“如今天下分崩離析，英雄豪傑並起，您擁有千裡土地和民眾，又處在四方必爭的要地，手撫佩劍環顧四方，也足以成為人中豪傑，卻反而受製於人，不是太沒誌氣了嗎？如今曹操率軍東征，後方空虛，呂布是位壯士，驍勇善戰，所向無敵。如果暫時迎接他來，共同統治兗州，觀察天下形勢，等待時局變化，這也是您縱橫天下的一個良機啊！”張邈聽從了。當時曹操派陳宮率兵留守東郡，陳宮便率領部隊秘密迎接呂布來擔任兗州牧。呂布到達後，張邈就派他的黨羽劉翊告訴荀彧：“呂將軍是來幫助曹使君進攻陶謙的，應趕快供應他軍糧。”眾人疑惑不定，荀彧看出張邈將要叛亂，立即部署軍隊加強防守，並緊急通知駐紮在濮陽的東郡太守夏侯惇前來救援；夏侯惇剛到，呂布就占據了濮陽。當時曹操把全部軍隊都帶去攻打陶謙，留守的兵力很少，而且很多將領和主要官吏都與張邈、陳宮通謀。夏侯惇到達鄄城後，當夜誅殺了數十名陰謀叛變的人，軍心才安定下來。
豫州刺史郭貢率領數萬大軍來到鄄城城下，有人說他與呂布同謀，眾人非常恐懼。郭貢要求會見荀彧，荀彧準備前往。夏侯惇等人說：“您是一州的支柱，前去必定危險，不能去。”荀彧說：“郭貢與張邈等人，交情不是一向很深，現在來得這麼快，計劃必然還未確定，趁他猶豫不決時說服他，即使他不為我所用，也可使他保持中立。如果先就懷疑他，他將會被激怒而確定計劃。”郭貢看到荀彧毫無懼意，認為鄄城不易攻破，於是率軍離去。
這時，兗州所屬郡縣大都響應呂布，隻有鄄城、範縣、東阿縣沒有動搖。呂布軍中投降的人說：“陳宮準備親自率軍攻取東阿，又派泛嶷攻取範縣。”官民一片恐慌。程昱本是東阿人，荀彧對他說：“如今全州都已背叛，隻剩這三個城了。陳宮等人以重兵逼近，如果我們不能深入團結民心，這三城也必然動搖。您是民眾的希望，應該前去安撫他們。”程昱於是返回東阿，途經範縣，勸說縣令靳允：“聽說呂布抓住了您的母親、弟弟、妻子兒女，孝子的心情確實難以承受。如今天下大亂，英雄並起，必定會有命世之才能平息天下大亂的人，這是智者應該慎重選擇的。跟對主人才能昌盛，跟錯主人就會滅亡。陳宮背叛曹操迎接呂布，眾多城池紛紛響應，好像很有作為；然而以您看來，呂布是個什麼樣的人呢？呂布粗魯而缺乏親近的人，剛愎自用不講禮節，不過是個有勇無謀的匹夫罷了。陳宮等人因形勢所迫暫時聯合，並不能真心奉呂布為主；他的兵力雖多，最終必定不會成功。曹使君曹操）的智慧謀略當世無雙，大概是上天授予的。您一定要堅守範縣，我守住東阿，那麼就可以建立像田單複國那樣的功業了。這難道不比您違背忠義跟隨惡人而導致母子雙亡更好嗎？請您仔細考慮！”靳允流著淚說：“我不敢有二心。”當時泛嶷已在範縣，靳允便去見泛嶷，埋伏兵士刺殺了他，然後部署軍隊堅守。
小主，這個章節後麵還有哦，請點擊下一頁繼續閱讀，後麵更精彩！
史家徐眾評論：靳允與曹操之間尚未形成君臣關係；而母親是至親，從道義上說，靳允應該離開去救母）。當年衛公子開方在齊國做官多年不回國，管仲認為他不思念自己的親人，又怎能愛國君！因此尋求忠臣一定要到孝子之門；靳允應該先去救至親。徐庶的母親被曹操俘獲，劉備就送徐庶返回北方曹操處），想要統一天下的人應該體諒彆人作為兒子的感情；曹操也應該放靳允走。）
程昱又派遣騎兵截斷黃河上的倉亭津渡口，陳宮率軍到達，無法渡河。程昱到達東阿縣，東阿縣令、潁川人棗祗已經率領官吏和民眾據城堅守。最終，他們保住了鄄城、範縣、東阿三城，等待曹操回來。曹操回來後，握著程昱的手說：“沒有你的力量，我就無處可歸了！”上表推薦程昱為東平國相，駐守範縣。呂布進攻鄄城未能攻下，向西移駐濮陽。曹操說：“呂布一下子得到一個州，卻不能占據東平，切斷亢父、泰山的要道，憑借險要地形來阻擊我，反而去駐守濮陽，我知道他是無所作為的。”於是率軍進攻呂布。
五月：任命揚武將軍郭汜為後將軍，安集將軍樊稠為右將軍，都和三公司徒、司空、太尉）一樣開府設置辦事機構），與三公府合稱為六府。這些新設的府都可以參與選用官員。李傕等人各自任用自己舉薦的人選，隻要有一點違逆，便大發雷霆。主管官員無法應對，隻好依照次序任用他們所舉薦的人。先滿足李傕的要求，其次是郭汜，再次是樊稠。三公所舉薦的人才，始終得不到任用。
河西四郡敦煌、酒泉、張掖、武威）因為距離涼州治所遙遠：且被黃河沿岸的賊寇阻隔，上書請求另外設置州。六月，丙子疑誤，或為其他日期）：獻帝下詔任命陳留人邯鄲商為雍州刺史，主持治理河西四郡的事務。
丁醜疑誤，或為其他日期）：京城長安發生地震；戊寅疑誤，或為其他日期）：再次發生地震。
乙酉晦六月三十日）：出現日食。
秋季，七月，壬子初七）：太尉朱俊被免職。
戊午十三日）：任命太常楊彪為太尉，總管尚書事務。
甲子十九日）：任命鎮南將軍楊定為安西將軍，允許他像三公一樣開府。
從四月到七月一直沒有下雨：穀價一斛值五十萬錢。長安城中出現人吃人的慘劇。獻帝命令侍禦史侯汶拿出太倉中的米豆為貧民熬粥充饑，但餓死的人仍和以前一樣多。獻帝懷疑有人從中作弊，便命人在禦座前量取米豆各五升熬粥，煮出兩盆。於是責打侯汶五十棍。此後，饑民才得以活命。
八月：馮翊地區的羌人進犯所屬各縣，郭汜、樊稠等率軍將其擊敗。
曹操與呂布在濮陽激戰：
呂布有一支部隊駐在濮陽西麵，曹操乘夜偷襲得手，還未來得及撤回，正遇上呂布前來援救。呂布親自衝鋒陷陣，從清晨一直打到日落，交戰數十回合，相持不下，十分危急。
曹操招募勇士衝鋒破陣，司馬、陳留人典韋率領應募的勇士衝上前去。呂布軍亂箭齊發，箭如雨下。典韋看都不看，對部下說：“敵人距我十步時，再告訴我。”部下說：“十步了！”典韋又說：“五步時再告訴我。”部下都害怕了，急忙喊道：“敵人到了！”典韋手持鐵戟，大吼一聲，衝入敵陣，所到之處，敵人無不應手而倒。呂布軍隊後撤。這時天色已晚，曹操才得以率軍退回。
曹操任命典韋為都尉，命他平日率領親兵數百人，在大帳左右護衛。
濮陽的大姓田氏為呂布實行反間計，假意投降，使曹操得以進入濮陽城，並燒毀城東門，表示不再退回。等到與呂布交戰時，曹軍大敗。呂布部下的騎兵抓到曹操卻不認識，問道：“曹操在哪裡？”曹操回答：“騎黃馬逃走的那人就是！”呂布的騎兵就放掉曹操，去追那騎黃馬的人。曹操乘機從大火中突圍而出。回到營中，他親自慰勞將士，命令軍中趕快製作攻城器械，再次進軍，攻打呂布。雙方僵持了一百多天。
這時發生蝗災，百姓饑困不堪，呂布的軍糧也已吃儘，雙方各自撤軍。九月：曹操回到鄄城。呂布率軍到乘氏縣，被當地人李進擊敗，便向東移駐山陽。
冬季，十月：曹操到達東阿縣。袁紹派人勸說曹操：想讓他把家屬送到鄴城居住實為充當人質）。曹操剛剛失去兗州，軍糧也吃完了，打算答應。程昱說：“我猜想將軍大概是臨事而懼了，不然為什麼考慮得這麼不深！袁紹有吞並天下的野心，但他的智謀卻不足以實現。將軍自己估量能甘心做他的下屬嗎？將軍以龍虎般的威勢，難道能去做韓信、彭越那樣的人嗎？如今兗州雖已殘破，還有三城在我們手中，能戰鬥的士兵不下萬人。憑將軍的神武，再加上荀彧和我程昱等人的協助，收攏餘部，發揮他們的力量，霸王的事業是可以成功的。希望將軍重新考慮！”曹操於是放棄了原來的打算。
這章沒有結束，請點擊下一頁繼續閱讀！
十二月：司徒淳於嘉被免職，任命衛尉趙溫為司徒，總管尚書事務。
漢獻帝興平二年乙亥年，公元195年）
春季，正月，癸醜十一日）：大赦天下。
曹操在定陶擊敗呂布。
獻帝下詔：正式任命袁紹為右將軍。
董卓剛死時：三輔地區的百姓還有數十萬戶。李傕等人縱兵劫掠，加上饑荒，兩年之內，百姓幾乎死光了。李傕、郭汜、樊稠彼此誇耀功勞，爭權奪利，多次要互相廝殺。賈詡每次都責備他們要以大局為重，因此，雖然他們內部不能和睦，但表麵上還能相互包容。樊稠進攻馬騰、韓遂時：李傕的侄子李利作戰不很出力，樊稠斥責他說：“人家要來砍你父親的頭，你還膽敢如此鬆懈！難道我不能殺你嗎！”等到馬騰、韓遂敗退，樊稠率軍追到陳倉，韓遂對樊稠說：“我們所爭的並非個人恩怨，而是國家大事。我和您是同鄉，想和您好好談談再告彆。”於是各自命令騎兵後退，兩人騎著馬向前靠近，互相握手交談，很久才告彆。大軍撤回後：李利報告李傕說：“韓遂、樊稠並馬交談，不知說了什麼，看起來關係很親密。”李傕也因為樊稠作戰勇猛又得軍心，早已猜忌他。樊稠打算率軍東出函穀關，向李傕要求增派部隊。二月：李傕請樊稠來商議軍事，就在會議上殺死了樊稠。從此以後，將領們之間互相猜忌分裂。
李傕經常設酒宴請郭汜：有時還留郭汜在自己家住宿。郭汜的妻子擔心郭汜會喜歡上李傕家的婢妾，就想辦法離間他們。一次李傕送來食物，郭汜妻把豆豉說成毒藥，挑出來給郭汜看，說：“一個窩裡容不下兩隻公雞，我本來就懷疑將軍太信任李公了。”另一天，李傕又請郭汜飲酒，郭汜大醉而歸，懷疑酒裡有毒，就絞了糞汁來喝解酒。於是兩人各自部署軍隊互相攻擊。
獻帝派侍中、尚書去調解李傕、郭汜的矛盾：李傕、郭汜都不聽從。郭汜陰謀劫持獻帝到他的軍營。夜裡有人逃到李傕營中報告此事。三月，丙寅二十五日）：李傕派侄子李暹率領數千士兵包圍皇宮，用三輛馬車強行迎接獻帝。太尉楊彪說：“自古以來，帝王從沒有住在臣民家中的。你們做事，怎麼能這樣呢！”李暹說：“將軍李傕）已經決定了。”於是獻帝和大臣們步行跟隨車駕出宮，士兵們立即進入宮殿，搶掠宮女和禦用器物。獻帝到達李傕軍營，李傕又把宮廷府庫中的金銀綢緞搬到營中，然後放火燒毀了宮殿、官府和百姓房屋，全部化為灰燼。