建安十一年至十三年
漢獻帝建安十一年丙戌年，公元206年）
春季，正月：有彗星出現在北鬥星區域。
曹操討伐高乾：曹操親自率軍攻打並州的割據勢力高乾，留下長子曹丕鎮守鄴城，並派彆駕從事副官）崔琰輔佐他。曹操包圍了壺關高乾據點）。三月，壺關守軍投降。高乾親自逃入匈奴求援，但匈奴單於拒絕幫助。高乾隻得帶著幾名騎兵逃亡，想南下投奔荊州牧劉表，途中被上洛都尉王琰抓獲並斬首。至此，並州全部平定。
梁習治理並州：曹操任命陳郡人梁習以彆部司馬的身份兼任並州刺史。當時並州曆經戰亂，胡人、狄人勢力強盛，官吏百姓紛紛逃入他們的部落避難，地方武裝擁兵自重，各自為寇，危害地方。梁習到任後，采取懷柔政策，招降納叛，對豪強以禮相待，逐步推薦他們到幕府任職；待豪強勢力被調離後，再征發青壯年編入軍隊；又趁大軍出征之機，命令各將領挑選精兵強將。在官吏士兵被調走後，又逐漸把他們的家屬遷往鄴城，前後送走的有幾萬人。對於不服從命令的，就派兵討伐，斬首數千，投降歸附的以萬計。於是匈奴單於態度恭順，各部首領名王）叩頭臣服，承擔賦役，如同普通編戶。邊境得以肅清，百姓安心耕種。梁習政令暢通，令行禁止。當地長老都稱讚他，認為自有記憶以來，沒有哪個刺史能比得上梁習。梁習又舉薦了避亂在並州境內的名士，如河內人常林、楊俊、王象、荀緯以及太原人王淩等人，曹操都任命他們為縣長，這些人後來都聞名於世。
仲長統論高乾：當初，山陽人仲長統遊學到並州，拜訪過高乾。高乾對他很優待，向他請教天下大事。仲長統對高乾說：“您有雄心壯誌卻缺乏雄才大略，喜歡招攬士人卻不會鑒彆人才，這是您需要深深警惕的。”高乾一向自負，聽了很不高興，仲長統就離開了。高乾死後，荀彧推薦仲長統為尚書郎。仲長統著有《昌言》一書，論述國家治亂之道，大意是：“那些應運而生的豪傑，最初並沒有統一天下的名分，正因如此，爭奪天下的戰爭才競相而起。結果，鬥智的智儘計窮，鬥力的力竭而敗，形勢上無法再對抗，力量上不足以再較量，這才俯首稱臣，接受統治。等到繼位的君主掌權時，豪傑們爭雄之心已經消失，士民百姓的歸屬也已確定，尊貴有固定的家族，至尊僅在一人。這時，即使讓最愚蠢的人當君主，也能使恩德廣如天地，威勢可比鬼神。即使有幾千個周公、孔子也無法再施展他們的聖德，有百萬個孟賁、夏育也無法再發揮他們的勇力了。那些後繼的昏庸君主，見天下無人敢違背他，就自以為像天地一樣不可滅亡。於是放縱私欲，君臣淫亂，上下同惡，荒廢政務，拋棄人才。他們所信任親近的，全是些阿諛奉承之徒；所寵信尊貴的，都是後妃姬妾的家族。以至於耗儘天下的財富，敲骨吸髓地剝削百姓，百姓怨憤痛苦，災禍戰亂並起，中原動蕩，四方外族入侵背叛，政權土崩瓦解，頃刻覆滅。昔日受我哺育的子孫，如今都成了飲我鮮血的仇敵。至於大勢已去還不覺悟的，難道不是富貴使人不仁，沉溺導致愚昧嗎？存亡因此更迭，治亂由此循環，這是天道運行的必然規律。”
秋季，七月：武威太守張猛殺死雍州刺史邯鄲商；州兵討伐並殺死了張猛。張猛是張奐的兒子。
八月：曹操向東討伐海賊管承，到達淳於縣，派部將樂進、李典將其擊敗，管承逃入海島。
昌豨再叛：昌豨原為泰山寇）再次反叛，曹操派於禁討伐並斬殺了他。
本年：朝廷立已故琅邪王劉容的兒子劉熙為琅邪王。同時撤銷了齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟陰、平原等八個封國。
烏桓勢力：烏桓趁天下大亂，擄掠了漢朝百姓十餘萬戶。袁紹曾把各部落首領都封為單於，並收買人心，將本家族人的女兒認作自己的女兒，嫁給那些單於做妻子。其中遼西烏桓首領蹋頓勢力最強，深受袁紹厚待，所以袁尚、袁熙兄弟袁紹之子）投奔了他。蹋頓多次率兵侵入邊塞搶掠，想幫助袁尚恢複舊有地盤。曹操準備出兵征討烏桓，為此開鑿了平虜渠和泉州渠，以便運輸糧草。
孫權平山賊：孫權率軍進攻山賊盤踞的麻屯和保屯，將其平定。
漢獻帝建安十二年丁亥年，公元207年）
春季，二月：曹操從淳於返回鄴城。丁酉日二月二十一日），曹操上表朝廷，請求封賞二十多位大功臣，都封為列侯。又上表特彆陳述萬歲亭侯荀彧的功勞；三月，朝廷給荀彧增加封邑一千戶。曹操還想任命荀彧為三公，荀彧讓荀攸其侄）多次向曹操表達謙讓之意，前後達十幾次，曹操才作罷。
北征烏桓之議：曹操準備出兵征討烏桓。將領們都說：“袁尚不過是個逃亡的俘虜，烏桓人貪婪且不講情義，怎會為袁尚效力？如今大軍深入塞外征討，劉備必定會勸說劉表乘機襲擊許都。萬一發生變故，後悔就來不及了。”謀士郭嘉說：“主公雖然威震天下，但烏桓仗著地處偏遠，必然不會防備。趁他們沒有防備，突然襲擊，可以一舉擊破。況且袁紹對烏桓有恩，而袁尚兄弟還活著。現在冀、青、幽、並四州的百姓，隻是迫於威勢歸附，並未施加恩德。如果我們放棄北伐而南征，袁尚就會借助烏桓的資助，招集為他效死的舊部，烏桓人一旦行動，胡漢百姓都會響應，這會助長蹋頓的野心，形成覬覦中原的計劃，恐怕青州、冀州就不再屬於我們了。劉表不過是個空談家，他自知才能不足以駕馭劉備，如果重用劉備則擔心控製不住，輕用則劉備不會真心效力。因此，即使我們傾國遠征，主公也不必擔憂後方。”曹操采納了郭嘉的意見。大軍行進到易縣時，郭嘉又說：“用兵貴在神速。如今我們千裡奔襲敵人，攜帶輜重太多，難以快速推進抓住戰機，而且敵人得到消息，必定會加強防備。不如留下輜重，輕裝前進，晝夜兼程，出其不意。”
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田疇獻策：當初，袁紹多次派使者到無終縣征召隱士田疇，還授予他將軍印信，讓他安撫所統部眾，田疇都拒絕了。等到曹操平定冀州，河間人邢顒對田疇說：“黃巾起事以來，二十多年，天下大亂，百姓流離失所。如今聽說曹公法令嚴明。百姓厭惡戰亂，亂到極點就會轉向太平，請讓我先去投奔。”於是收拾行裝返回故鄉。田疇說：“邢顒真是先知先覺的人啊！”曹操任命邢顒為冀州從事。田疇痛恨烏桓人殺害他家鄉的許多士紳，一直想討伐烏桓，但力量不夠。曹操派使者征召田疇，田疇立即吩咐門生趕快整理行裝。門生說：“從前袁公仰慕您，多次禮聘，您都堅守道義不肯屈就。如今曹公使者一來，您就好像生怕來不及似的，這是為什麼？”田疇笑著說：“這不是你們能明白的。”於是隨使者到曹軍中，被任命為蓚縣縣令，隨大軍進駐無終縣。
改道盧龍塞：當時正值夏季多雨，沿海一帶地勢低窪，道路泥濘難行，而且烏桓軍隊還在交通要道據守，曹軍無法前進。曹操為此憂慮，詢問田疇對策。田疇說：“這條路，夏秋季節經常有水，淺處不能通車馬，深處不能行舟船，這種困難由來已久。舊時北平郡的治所在平岡，有道路經過盧龍塞，直達柳城。從東漢光武帝建武年間以來，道路塌陷斷絕，將近二百年了，但還有小路可以通行。如今烏桓軍隊以為我軍會從無終進軍，因道路不通而退兵，必然鬆懈無備。如果我們悄悄回軍，從盧龍口越過白檀險要，進入烏桓空虛的後方，這條路既近又方便，可以出其不意，那麼蹋頓就能不戰而被擒獲了。”曹操說：“好！”於是率軍後撤，並在水邊路旁豎起大木牌，上麵寫著：“現在盛夏暑熱，道路不通，暫且等到秋冬，再進軍討伐。”烏桓的偵察騎兵看到後，果然以為曹軍已經退走。
奇襲白狼山：曹操命令田疇率領他的部眾作向導，登上徐無山，開山填穀，開辟道路五百餘裡，經過白檀、平岡，穿過鮮卑部落的領地，向東直指柳城。距離柳城不到二百裡時，烏桓人才發覺。袁尚、袁熙與蹋頓以及遼西單於樓班、右北平單於能臣抵之等人率領數萬騎兵前來迎戰。八月，曹操登上白狼山，突然與敵軍遭遇，敵軍人數眾多。曹軍的輜重車隊還在後麵，穿鎧甲的士兵很少，左右隨從都很害怕。曹操登上高處，望見敵軍陣形不整，就下令發起攻擊，派張遼為先鋒。烏桓軍大敗，斬殺了蹋頓及各部落首領以下多人，胡人、漢人投降的有二十餘萬。遼東單於速仆丸與袁尚、袁熙投奔遼東太守公孫康，他們還有數千名騎兵。有人勸曹操乘勝追擊，曹操說：“我正要讓公孫康砍下袁尚、袁熙的人頭送來，不用再勞動軍隊了。”九月，曹操率大軍從柳城班師。
公孫康殺二袁：公孫康想殺掉袁尚、袁熙向曹操邀功，於是事先在馬廄中埋伏好精兵，然後請袁尚、袁熙進來。袁尚、袁熙還沒來得及入座，公孫康喝令伏兵將他們擒住，隨即斬殺了袁尚、袁熙以及速仆丸，派人把他們的首級送給曹操。將領中有人問曹操：“主公撤軍而公孫康殺死袁尚、袁熙，這是為什麼？”曹操說：“公孫康一向畏懼袁尚、袁熙，如果我軍緊逼，他們就會合力抵抗；如果我軍放鬆，他們就會自相殘殺，形勢必然如此。”曹操下令將袁尚的首級懸掛示眾，並命令三軍：“有敢為袁尚哭泣的，處斬！”唯獨牽招設下祭壇悲哭，曹操認為他忠義，推薦他為茂才。當時天寒地凍又逢大旱，方圓二百裡內沒有水源，軍隊又缺乏糧食，隻好殺掉幾千匹戰馬充饑，挖地三十多丈深才找到水。大軍返回後，曹操查問之前勸阻他出兵征討烏桓的人，眾人不知何故，都很害怕。曹操卻都給予了豐厚的賞賜，說：“我先前出兵，是冒著極大的風險僥幸成功。雖然成功了，那是上天保佑，但不能作為常例。各位的勸阻，才是萬全之策，所以加以獎賞，以後有什麼建議，不要不敢說出來。”
冬季，十月，辛卯日初三）：有彗星出現在鶉尾星次。
乙巳日十月十七日）：黃巾軍殺死濟南王劉贇。
十一月：曹操率軍到達易水。烏桓代郡單於普富盧、上郡單於那樓都前來祝賀。
田疇拒封：大軍回師後，論功行賞，曹操封田疇為亭侯，食邑五百戶。田疇說：“我當初是為幽州牧劉虞報仇，率眾逃亡，誌向未能實現，反而因此獲利，這不是我的本意。”堅決推辭，不肯接受封爵。曹操知道他是真心實意，就沒有勉強。
劉備與劉表：曹操北伐時，劉備曾勸說劉表襲擊許都，劉表沒有采納。等到聽說曹操回師，劉表對劉備說：“沒聽您的建議，結果錯失了大好機會。”劉備說：“如今天下分裂，戰事不斷，機會的到來，難道會有窮儘嗎？如果今後能把握住機會，那麼這次錯失也不足以遺憾了。”
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孫權西擊黃祖：這一年，孫權率軍西進攻打江夏太守黃祖，擄掠了當地百姓後返回。
吳夫人去世：孫權的母親吳夫人病重，召見張昭等人，囑托後事之後去世。
諸葛亮出山鋪墊）：當初，琅邪人諸葛亮寄居在襄陽隆中，常常把自己比作管仲、樂毅。當時的人都不認可，隻有潁川人徐庶和崔州平認為確實如此。崔州平是崔烈的兒子。
劉備在荊州，向襄陽人司馬徽訪求人才。司馬徽說：“一般的儒生俗士，哪能認清時勢？能認清時勢的隻有俊傑之士。此地就有伏龍、鳳雛。”劉備問是誰，司馬徽說：“就是諸葛孔明、龐士元啊。”徐庶在新野拜見劉備，劉備很器重他。徐庶對劉備說：“諸葛孔明是臥龍，將軍是否願意見他？”劉備說：“你帶他一起來吧。”徐庶說：“這個人隻能您去拜訪他，不能委屈他來見您，將軍應該屈尊親自去拜訪他。”劉備於是去拜訪諸葛亮，一共去了三次才見到。劉備屏退左右，對諸葛亮說：“漢朝衰微，奸臣篡權，我不自量力，想在天下伸張大義，但智謀短淺，屢遭挫敗，落到今天這個地步。然而我的誌向仍未放棄，您認為我該怎麼辦？”諸葛亮說：“如今曹操已擁有百萬大軍，挾持天子以號令諸侯，實在不能與他爭鋒。孫權占據江東，已曆三代，地勢險要，民心歸附，賢能之士為他效力，這可以作為外援而不可圖謀。荊州北據漢水、沔水，南可獲取南海的財富，東連吳郡、會稽，西通巴蜀，這是用兵之地，但它的主人劉表）守不住，這大概是上天用來資助將軍的。益州地勢險要，沃野千裡，是天府之國；益州牧劉璋昏庸懦弱，北麵的張魯雖然富庶卻不知體恤百姓，有才智的人都盼望得到明君。將軍既是皇室後裔，信義聞名天下，如果能占據荊、益二州，據守險要，安撫西南各族，與孫權結盟，對內修明政治，對外觀察時局變化，那麼霸業可成，漢室可興。”劉備說：“好！”於是與諸葛亮的情誼日益深厚。關羽、張飛不高興，劉備解釋說：“我得到孔明，就像魚得到水一樣。希望你們不要再說了。”關羽、張飛這才作罷。
司馬徽為人清雅，善於鑒識人才。同郡的龐德公一向名望很高，司馬徽像對待兄長一樣侍奉他。諸葛亮每次到龐德公家，都獨自跪拜在床下表示尊敬），龐德公起初也不阻止。龐德公的侄子龐統，少年時樸實遲鈍，無人賞識，隻有龐德公與司馬徽器重他。龐德公曾稱諸葛亮為“臥龍”，龐統為“鳳雛”，司馬徽字德操）為“水鏡”；所以司馬徽德操）向劉備推薦了諸葛亮和龐統。
漢獻帝建安十三年戊子年，公元208年）
春季，正月：司徒趙溫征召曹操的兒子曹丕為僚屬。曹操上表說：“趙溫征召我的子弟為官，選拔官員不依據真實才能。”朝廷於是罷免了趙溫。
曹操訓練水軍：曹操回到鄴城，開鑿玄武池以訓練水軍。
甘寧投奔孫權：當初，巴郡人甘寧率領奴仆賓客八百人投奔劉表。劉表是個儒生，不懂軍事。甘寧觀察劉表終將一事無成，擔心一旦部眾離散，自己也會遭殃，就打算東投孫權。但黃祖駐守夏口，甘寧無法通過，隻好暫且留下依附黃祖，一留三年，黃祖隻把他當作普通人看待。孫權進攻黃祖，黃祖軍隊戰敗逃跑，孫權的校尉淩操率兵急追。甘寧擅長射箭，率兵在後掩護，射死了淩操，黃祖因此得以逃脫。收兵回營後，黃祖對待甘寧依然如故。黃祖的都督蘇飛多次推薦甘寧，黃祖不予重用。甘寧想離開，又怕難以脫身；蘇飛就向黃祖建議，任命甘寧為邾縣縣長。甘寧於是借機逃亡投奔孫權。周瑜、呂蒙共同推薦他，孫權對他特彆器重，如同舊臣。甘寧向孫權獻策說：“如今漢朝國運日益衰微，曹操終究要篡位。荊州之地，山川險要，實在是國家西麵的屏障。我觀察劉表，既缺乏遠慮，兒子又不成器，不是能繼承基業的人。主公應當及早圖謀荊州，不可落在曹操後麵。圖謀的計劃，應先攻取黃祖。黃祖現已年老昏聵，錢財糧草都缺乏，左右親信貪贓放縱，官兵心中怨恨，戰船武器廢棄不修，農事荒廢，軍隊紀律渙散。主公現在前去進攻，必定能擊破他。一旦擊破黃祖，便可大張旗鼓西進，占據楚關益陽境內），勢力範圍大大擴展，就可以逐步規劃奪取巴蜀了。”孫權深表讚同。張昭當時在座，提出質疑說：“如今江東局勢不穩，如果大軍真的西進，恐怕會引發內亂。”甘寧對張昭說：“國家把蕭何那樣的重任托付給您，您留守後方卻擔憂內亂，怎麼能效法古人呢！”孫權舉杯向甘寧敬酒說：“興霸甘寧字），今年討伐黃祖，就像這杯酒，我已決定交給你了。你隻管努力籌劃方略，務必攻克黃祖，那就是你的大功，何必在意張長史張昭）的話呢！”
孫權攻殺黃祖：孫權於是率軍西進攻打黃祖。黃祖用兩艘以生牛皮蒙覆的大型戰船蒙衝）橫鎖江麵，扼守沔口漢水入長江口），船用棕繩拴上巨石固定矴），船上有上千士兵，用弓弩交叉射擊，箭如雨下，孫軍無法前進。偏將軍董襲與彆部司馬淩統擔任前鋒，各率敢死隊一百人，每人身穿兩層鎧甲，乘大船，衝入蒙衝船之間。董襲揮刀砍斷兩條棕繩，蒙衝船失去固定隨水漂流，孫軍主力才得以前進。黃祖命令都督陳就率水軍迎戰。平北都尉呂蒙率前鋒部隊，親自斬殺陳就。於是孫軍將士乘勝水陸並進，逼近黃祖的城池夏口），全軍猛攻，終於攻破城池大肆屠殺。黃祖脫身逃跑，被追上斬殺，孫權俘獲黃祖部眾男女數萬人。
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甘寧救蘇飛：孫權預先做了兩個木匣，打算用來裝黃祖和蘇飛的人頭。孫權為眾將領設宴慶功，甘寧離席叩頭，血淚交流，對孫權述說蘇飛往日的恩情：“我甘寧當初若不是遇到蘇飛，早已屍骨無存，哪還能在主公麾下效力？如今蘇飛罪該處死，我鬥膽懇求將軍饒他一命。”孫權被他的話感動，說：“現在就為你赦免他。但如果他逃跑怎麼辦？”甘寧說：“蘇飛免於身首異處，受再生之恩，趕他走都不會走，哪還會圖謀逃跑呢！如果他真跑了，我甘寧願將頭顱裝入木匣。”孫權於是赦免了蘇飛。淩統怨恨甘寧殺了他的父親淩操，常想殺死甘寧。孫權命令淩統不得報仇，並讓甘寧率兵駐防彆處。
夏季，六月：朝廷廢除三公太尉、司徒、司空）官職，重新設置丞相、禦史大夫。癸巳日六月九日），任命曹操為丞相。
曹操設置丞相府屬官：曹操任命冀州彆駕從事崔琰為丞相西曹掾主管府內官員任免），司空東曹掾陳留人毛玠為丞相東曹掾主管朝廷官員任免），元城縣令河內人司馬朗為主簿主管文書），任命司馬朗的弟弟司馬懿為文學掾主管教育文化），任命冀州主簿盧毓為法曹議令史主管司法）。盧毓是盧植的兒子。崔琰、毛玠共同負責官員的選拔，他們舉薦任用的都是清廉正直的人士，雖然當時有名望但行為虛浮不實的人，始終得不到提拔。他們提拔敦厚務實的人，排斥浮華虛偽的人；進用謙虛退讓的人，抑製結黨營私的人。因此天下的士人無不以廉潔的節操自我激勵，即使是顯貴寵信的大臣，車馬服飾也不敢超越製度。以至於地方長官回京述職時，蓬頭垢麵，衣衫破舊，獨自乘坐簡陋的柴車；軍吏進官府辦公，穿著朝服徒步而行。在上位者廉潔，社會風氣也隨之改變。曹操聽說後，感歎道：“用人得當到這個地步，能使天下人自我約束，我還有什麼可做的呢！”
司馬懿出仕：司馬懿，少年時就很聰明通達，有雄才大略。崔琰曾對他哥哥司馬朗說：“你弟弟聰明誠實，剛毅果斷，才智超群，不是你比得上的。”曹操聽說後征召司馬懿。司馬懿借口患有風痹病肌肉萎縮麻木）推辭。曹操大怒，想逮捕他，司馬懿害怕了，隻得接受官職。
張遼平亂：曹操派張遼駐守長社。臨出發時，軍中有人謀反，乘夜驚亂起火，全軍騷動。張遼對左右說：“不要亂動！這不是全營造反，必定是少數製造叛亂的人想以此擾亂人心。”於是下令軍中：“不是反叛的人安靜坐好！”張遼率領親兵數十人站在軍營中央。不久，騷動平息，隨即抓獲了主謀，將其處死。
諸將和睦：張遼駐守長社，於禁駐守潁陰，樂進駐守陽翟。這三位將領都意氣用事，互不和睦。曹操派司空主簿趙儼同時參與三軍事務，遇事從中調解開導，於是他們逐漸和睦。
馬騰入朝：當初，前將軍馬騰與鎮西將軍韓遂結為異姓兄弟，後來因部屬互相侵犯，反目成仇。朝廷派司隸校尉鐘繇、涼州刺史韋端調解矛盾，征召馬騰入朝駐守槐裡。曹操準備南征荊州，派張既勸說馬騰，讓他放棄軍隊入朝為官。馬騰起初答應，後又猶豫不決。張既怕他變卦，就下令沿途各縣準備糧草物資，郡太守到郊外迎接。馬騰不得已，隻好啟程東行。曹操上表任命馬騰為衛尉，任命他的兒子馬超為偏將軍，統領馬騰的舊部，將馬騰的家屬全部遷到鄴城。
秋季，七月：曹操率軍南下，進攻荊州牧劉表。