林邑王梵誌派兵據守險要，劉方率軍擊退他們。隋軍渡過闍黎江，林邑兵乘坐巨象，從四麵攻來。劉方交戰不利，就挖掘了許多小坑，用草蓋上，派兵挑戰，剛一交戰，就假裝敗退；林邑兵追擊，大象很多陷入坑中跌倒，轉而互相驚駭，軍隊大亂。劉方用弩箭射大象，大象退走，踐踏了自己的軍陣，隋軍趁機用精銳部隊繼續進攻。林邑軍大敗，被俘被殺者數以萬計。劉方率軍追擊，屢戰屢勝，經過馬援所立的銅柱以南，用了八天到達林邑國都。夏季，四月，梵誌棄城逃入海中。劉方進入都城，繳獲其宗廟中的十八個金質牌位；刻石紀功然後返回。士兵腫腳，死亡了十分之四五。劉方也得了病，死在路上。
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當初，尚書右丞李綱因為多次提出不同意見而觸犯楊素和蘇威，楊素卻向文帝推薦李綱，任命他為劉方的行軍司馬。劉方秉承楊素的意旨，多次侮辱李綱，幾乎將他害死。劉方回軍後，李綱長期得不到調任，蘇威又派李綱去南海接應林邑來降者，長久不召他回來。李綱自己回朝奏事，蘇威彈劾李綱擅離職守，交司法部門審問；正逢大赦，被免官，隱居在鄠縣。
五月，修築西苑，周圍二百裡；苑內有人工海，周圍十多裡；海中建造方丈、蓬萊、瀛洲等山，高出水麵一百多尺，台觀宮殿，羅列分布在山峰上，無論從哪個方向看都像仙境。北邊有龍鱗渠，曲折縈回注入海內。沿著水渠建造十六院，院門都臨渠，每院由一位四品夫人主持，堂殿樓觀，極其華麗。宮中的樹木在秋冬凋謝時，就用彩綢剪成花葉，綴在枝條上，顏色褪了就換上新的，使得苑內常年像春天一樣。池沼裡也用彩綢剪成荷葉、菱角、芡實，皇帝乘車來遊玩時，就去掉冰麵布置上。十六院爭相用精美的肴饌比試高低，以求得到皇帝的恩寵。煬帝喜歡在月夜率領宮女數千人騎馬遊西苑，創作《清夜遊曲》，在馬上演奏。
煬帝對待諸王恩情淡薄，多有猜忌。滕王楊綸、衛王楊集內心憂懼，就叫來術士占問吉凶並設壇祈禱求福。有人告發他們怨恨詛咒皇帝，有關部門奏請處死他們；秋季，七月，丙午日，下詔將他們除名為民，流放邊遠郡縣。楊綸是楊瓚的兒子；楊集是楊爽的兒子。
八月，壬寅日，煬帝巡遊江都，從顯仁宮出發，王弘派龍舟前來迎接。乙巳日，煬帝乘坐小朱航，從漕渠出洛口，換乘龍舟。龍舟有四層，高四十五尺注：原文“高四十五十尺”疑誤，有版本作“高四十五尺”或“高四十尺”，此處保留原文數字），長二百丈。上層有正殿、內殿、東西朝堂；中間兩層有一百二十個房間，都用金玉裝飾；下層是內侍居住的地方。皇後乘坐翔螭舟，規格稍小，但裝飾沒有差彆。另有浮景船九艘，三層，都是水上宮殿。還有漾彩、朱鳥、蒼螭、白虎、玄武、飛羽、青鳧、陵波、五樓、道場、玄壇、板鯛猓o矗捍俗忠晌“艫”或“舳”之異體）、黃篾等船數千艘，供後宮、諸王、公主、百官、僧尼、道士、蕃客乘坐，並裝載內外各官署供奉的物品，共用拉船的民夫八萬多人，其中拉漾彩以上級彆船隻的有九千多人，稱為“殿腳”，都穿錦彩製作的袍子。還有平乘、青龍、艨艟、艚艟、八棹、艇舸等船數千艘，由十二衛士兵乘坐，並裝載兵器帳幕，由士兵自己拉船，不征用民夫。船隊首尾相接二百多裡，照耀江河陸地，騎兵在兩岸護衛行進，旌旗遍野。所經過的州縣，五百裡以內都命令進獻食物，多的一個州要獻上一百車，極儘水陸珍奇；後宮妃嬪都吃膩了，出發的時候，大多丟棄或埋掉。
契丹侵犯營州，煬帝下詔命通事謁者韋雲起監護突厥軍隊討伐，啟民可汗調撥騎兵兩萬，受韋雲起指揮。韋雲起將全軍分為二十營，分四路並進，各營相距一裡，不得混雜，聽到鼓聲行進，聽到號角聲停止，除非公務派遣，不得騎馬奔跑，三令五申之後，擊鼓出發。有個叫紇乾的突厥軍官違反約定，韋雲起將他斬首，拿著首級示眾。於是突厥的將帥進見韋雲起，都跪著用膝蓋行走，兩腿發抖，不敢抬頭仰視。契丹原本臣屬於突厥，對突厥並無猜忌。韋雲起進入契丹境內後，讓突厥人詐稱是去柳城與高麗做貿易，敢泄露實情的斬首。契丹沒有防備，距離契丹軍營五十裡時，隋軍快速前進襲擊，俘虜契丹男女四萬人，將男子全部殺死，把女子及牲畜財產的一半賞賜給突厥，其餘都收歸隋朝。煬帝大喜，召集百官說：“韋雲起用突厥軍隊平定契丹，文武全才，我現在親自提拔他。”提升韋雲起為治書侍禦史。
當初，西突厥阿波可汗被葉護可汗俘虜，國人擁立鞅素特勒的兒子，這就是泥利可汗。泥利去世後，他的兒子達漫即位，號稱處羅可汗。他的母親向氏，本是中國人，後來改嫁給泥利的弟弟婆實特勒。開皇末年，婆實和向氏入朝，遇到達頭可汗叛亂，就留在長安，住在鴻臚寺。處羅可汗大多居住在烏孫故地，統治無方，國人很多反叛，又受到鐵勒的困擾。鐵勒，是匈奴的後裔，部落種類最多，有仆骨、同羅、契苾、薛延陀等部，酋長都稱俟斤。各族姓雖然不同，通稱為鐵勒，大體上與突厥風俗相同，以搶掠為生，沒有大的君主，分彆隸屬於東、西突厥。這一年，處羅可汗率軍攻擊鐵勒各部，加重他們的賦稅，又猜忌薛延陀部，擔心他們叛亂，就召集其酋長數百人，全部殺死。於是鐵勒各部都反叛，擁立俟利發俟斤契苾歌楞為莫何可汗，又擁立薛延陀部俟斤字也咥為小可汗，與處羅可汗交戰，屢次擊敗他。莫何可汗勇武剛毅超群，很得人心，鄰國都懼怕他，伊吾、高昌、焉耆等國都依附他。
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隋煬帝大業二年丙寅年，公元606年）
春季，正月，辛酉日，東京建成，提升將作大匠宇文愷為開府儀同三司。
丁卯日，派遣十名使者合並精簡州郡。
二月，丙戌日，詔令吏部尚書牛弘等人議定車輿、冠服、儀仗、侍衛製度。任命開府儀同三司何稠為太府少卿，讓他負責營造，送往江都。何稠智巧思慮精巧，博覽圖書典籍，參考古今製度，多有增刪改進；帝王禮服上畫日、月、星、辰，武官的皮弁用漆紗製作。又製作黃麾儀仗三萬六千人使用的規格，以及皇帝、皇後專用的各種車駕，百官的儀仗服飾，務求華麗盛大，以符合煬帝的心意。責令州縣進獻羽毛，百姓搜捕禽鳥，羅網遍布水陸，凡是羽毛可用於裝飾的禽獸，幾乎被捕殺殆儘。烏程縣有棵大樹，高達百尺以上，沒有旁枝，樹上有鶴巢，百姓想取鶴翎，爬不上去，就砍伐樹根；鶴怕幼鶴被殺，自己把氅毛拔下來扔到地上，當時有人稱這是祥瑞，說：“天子製造羽儀，鳥獸自動獻出羽毛。”所役使的工匠有十多萬，花費的金銀錢帛數以億計。煬帝每次出行，羽儀儀仗隊填滿街道，綿延二十多裡。三月，庚戌日，煬帝從江都出發，夏季，四月，庚戌日，從伊闕排列法駕，備齊千乘萬騎進入東京。辛亥日，登上端門，大赦天下，免除天下當年租賦。規定五品以上文官乘車，上朝戴弁冠，佩玉；武官馬匹加玉珂，戴頭巾，穿騎服。文物典章的盛況，近世沒有能比的。
六月，壬子日，任命楊素為司徒，進封豫章王楊暕為齊王。
秋季，七月，庚申日，規定百官不能僅憑任職年資就升級，必須有德行、功績和能力確實顯著的人才能提拔。煬帝很吝惜官爵名位，群臣應當晉升職務時，大多讓他們兼任或代理而已；即使有職位空缺，也留著不補。當時牛弘擔任吏部尚書，不能專行其職，煬帝另外敕令納言蘇威、左翊衛大將軍宇文述、左驍衛大將軍張瑾、內史侍郎虞世基、禦史大夫裴蘊、黃門侍郎裴矩參與掌管選拔官吏的事務，當時人稱他們為“選曹七貴”。雖然七個人同在一起商議，但決定權在虞世基手中，他收受賄賂，賄賂多的就破格提拔，沒有賄賂的就隻在履曆表上注色記錄）而已。裴蘊是裴邃的堂曾孫。
元德太子楊昭從長安來朝見，幾個月後，將要返回，想請求稍微多留一段時間；煬帝不答應。楊昭拜請了無數次，他身體一向肥胖，因此積勞成疾，甲戌日，去世。煬帝哭了幾聲就停止了，不久便奏樂娛樂，與平日沒有兩樣。
楚景武公楊素，雖然立有大功，但特彆被煬帝猜忌，表麵上給予特殊禮遇，內心感情卻很淡薄。太史說隋的分野將有大喪，煬帝就改封楊素為楚公，意思是楚與隋同在一個分野，想以此來壓住喪氣。楊素臥病，煬帝常常命令名醫診候，賜給好藥，但暗中詢問醫生，總是擔心楊素不死。楊素自己也明白名位已到極點，不肯服藥，也不注意調養，對他的弟弟楊約說：“我難道還要再活下去嗎！”乙亥日，楊素去世。追贈太尉公、弘農等十郡太守，葬禮非常盛大。
八月，辛卯日，封皇孫楊倓為燕王，楊侗為越王，楊侑為代王，他們都是楊昭的兒子。
九月，乙醜日，立秦孝王楊俊的兒子楊浩為秦王。
煬帝因為隋文帝晚年法令嚴峻苛刻，冬季，十月，下詔修改律令。
在鞏縣東南原上設置洛口倉，修築倉城，周圍二十多裡，挖掘了三千個地窖，每個地窖可容納八千石糧食，設置監官和鎮守士兵一千人。十二月，在洛陽以北七裡設置回洛倉，倉城周圍十裡，挖掘了三百個地窖。
當初，北齊後主高緯在位時，有魚龍、山車等雜戲，稱為散樂，北周宣帝時，鄭譯奏請征集。隋文帝受禪後，命令牛弘製定禮樂，凡不屬於正統清商樂及九部四舞之類的樂舞，全部遣散。煬帝因為啟民可汗將要入朝，想用豐富的樂舞來向他誇耀。太常少卿裴蘊迎合煬帝的意旨，奏請搜羅天下原北周、北齊、梁、陳的樂家子弟都編為樂戶；六品以下官員及平民中，擅長音樂的，都到太常寺當差。煬帝聽從了。於是四方的散樂藝人都集中到東京，煬帝在芳華苑積翠池旁檢閱。有舍利獸先跳躍出場，忽然激水滿街，龜鱉、水人、蟲魚等布滿地麵。又有鯨魚噴霧遮蔽天日，忽然間化成黃龍，長七八丈。又有兩個人頂著長竿，竿上有人舞蹈，忽然間兩人騰空交換位置。還有神鼇背負大山，魔術師吐火，千變萬化。藝人都穿著錦繡絲綢，舞者身上環佩叮當，裝飾著花毦；責令京兆、河南兩地製作這些服裝，兩京的錦彩因此都用光了。煬帝創作了很多豔麗的詩篇，命令樂正白明達譜成新曲演奏，音調極為哀怨。煬帝非常高興，對白明達說：“北齊偏處一隅，樂工曹妙達尚且封王；我如今統一天下，正要讓你富貴，你自己要好好努力！”
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隋煬帝大業三年丁卯年，公元607年）
春季，正月，朔日早晨，大規模陳列文物儀仗。當時突厥啟民可汗入朝，看到後非常羨慕，請求改穿漢族衣冠，煬帝沒有答應。第二天，啟民可汗又率領部下上表堅決請求，煬帝非常高興，對牛弘等人說：“如今衣冠製度大為完備，以至單於也解開發辮請求改服，這是你們的功勞啊。”分彆賞賜他們很多絹帛。
三月，辛亥日，煬帝返回長安。
癸醜日，煬帝派羽騎尉朱寬出海尋訪異國風俗，到達流求國後返回。
當初，雲定興、閻毗因諂媚侍奉太子楊勇而獲罪，與妻子兒女都被沒入官府為奴婢。煬帝即位後，大興土木，聽說他們有巧思，就召見他們，讓他們負責工程事務，任命閻毗為朝請郎。當時宇文述當權，雲定興用綴有明珠的帳子賄賂宇文述，並用奇裝異服和新奇音樂來討好宇文述；宇文述非常高興，像對待兄長一樣對待他。煬帝將要進行四方征伐，大規模製造兵器，宇文述推薦雲定興可以監督製造，煬帝同意了。宇文述對雲定興說：“兄長所製造的兵器等物，都合乎皇上的心意，但未能得到官職，是因為長寧王兄弟楊勇的兒子們）還沒有死啊。”雲定興說：“這些沒用的東西，為什麼不勸皇上殺了他們呢。”宇文述於是上奏：“房陵王楊勇）的幾個兒子年齡都已長大，如今皇上要興兵征討，如果讓他們隨從聖駕，則難以掌管；如果留在一個地方，又怕不妥當。總之沒什麼用處，請皇上早日處置。”煬帝認為有理，於是用毒酒毒死了長寧王楊儼，將他的七個弟弟分彆流放到嶺南，並派密使在路上將他們全部殺害。襄城王楊恪的妃子柳氏自殺以殉楊恪。
夏季，四月，庚辰日，煬帝下詔打算安撫河北，巡視趙、魏之地。
牛弘等人製定新律完成，共十八篇，稱為《大業律》；甲申日，開始頒布施行。百姓早已厭惡嚴刑峻法，對寬政感到欣喜。但後來征發徭役繁多，百姓不堪承受。有關部門往往臨時脅迫以求成事，不再依據律令了。旅騎尉劉炫參與修訂律令，牛弘曾從容地問劉炫：“《周禮》記載官員多而府史佐吏）少，如今我們的令史低級文吏）人數比前代多出百倍，減少了又辦不成事，這是什麼緣故？”劉炫說：“古人任用官員，責成其完成任務，年終考核優劣，案卷不必反複核查，文書不求詳儘瑣碎，府史的職責，隻是掌握要點而已。如今的文書案卷，總是擔心被複查，如果推究審理不夠周密，就會追查萬裡之外、百年以前的舊案。所以諺語說：‘老吏抱著案卷而死。’事務繁多、政令弊端，原因就在於此。”牛弘說：“北魏、北齊的時候，令史們很從容，如今卻忙得無暇安寧，這是為什麼？”劉炫說：“從前各州隻設置主要官員如長史、司馬），郡設太守、丞，縣設縣令而已。其餘下屬僚佐則由長官自行征召，接受任命赴任，每州不過幾十人。如今則不然，大小官員，全由吏部任命，一絲一毫的跡象，都歸考功司核查。與其減省官員不如減省事務，事務不省卻希望官員從容，怎麼可能呢！”牛弘認為他說得好卻不能采納。
壬辰日，改州為郡；改度量衡製度，全部依照古式。改上柱國以下官名為大夫；設置殿內省，與尚書、門下、內史、秘書省合為五省；增設謁者台、司隸台，與禦史台合為三台；從太府寺分出少府監，與長秋、國子、將作、都水監合為五監；又增改左、右翊衛等為十六府；廢除伯、子、男爵位，隻保留王、公、侯三等。
丙寅日，煬帝車駕北巡；己亥日，停駐在赤岸澤。五月，丁巳日，突厥啟民可汗派他的兒子拓特勒來朝見。戊午日，征發河北十多個郡的丁男開鑿太行山，直達並州，以開通馳道。丙寅日，啟民可汗派他哥哥的兒子毘黎伽特勒來朝見。辛未日，啟民可汗派使者請求親自入塞迎接皇帝車駕，煬帝沒有允許。當初，隋文帝受禪後，隻建立四親廟，同在一殿而分室祭祀而已。煬帝即位後，命令有關部門討論七廟製度。禮部侍郎代理太常少卿許善心等人奏請為太祖楊忠）、高祖楊堅）各建立一殿，按照周代文王、武王二祧之例，與始祖廟合為三廟，其餘祖先則分室祭祀，遵從親廟依次遷毀的古禮。到這時，有關部門請求按以前的建議，在東京建立宗廟。煬帝對秘書監柳辯按：此處應為柳辯，或作柳彧之子柳調，但《資治通鑒》作柳辯，待考）說：“如今始祖廟和二祧廟已經具備，後世子孫把我放在哪裡呢？”六月，丁亥日，下詔為高祖單獨建廟，並按照每月祭祀的禮儀。但不久因為忙於巡幸之事，最終沒有建立。
煬帝經過雁門，雁門太守丘和進獻的食物非常精美；到了馬邑，馬邑太守楊廓唯獨沒有進獻，煬帝不高興。於是任命丘和為博陵太守，並讓楊廓到博陵觀看丘和的做法以為標準。從此煬帝所到之處，地方官競相進獻豐盛奢侈的食物。
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戊子日，車駕停駐在榆林郡。煬帝想北出塞外炫耀武力，取道突厥境內，直抵涿郡，又怕啟民可汗驚慌恐懼，先派武衛將軍長孫晟去傳達旨意。啟民可汗接旨後，便召集所屬各部奚、梗o矗捍俗忠晌“霫”或“契丹”之屬的異體）、室韋等酋長數十人齊集。長孫晟看到啟民可汗的牙帳中雜草叢生，想讓啟民親自清除，以示各部落，顯示天子的威嚴，就指著帳前的草說：“這草根很香。”啟民可汗馬上聞了聞，說：“一點也不香啊。”長孫晟說：“天子巡幸所到之處，諸侯都要親自灑掃，清除禦道，以表示極其敬重的心意；如今牙帳內雜草叢生，我還以為是留著香草呢！”啟民可汗這才明白，說：“這是我的罪過！我的骨肉都是天子賜予的，能為天子效力，豈敢推辭。隻是邊地之人不知禮儀法度，全靠將軍教誨；這是將軍的恩惠，我的幸運啊。”於是拔出佩刀，親自割除庭中雜草。那些突厥貴族及各部落酋長爭相效仿。於是從榆林北境開始，直到啟民可汗的牙帳，向東直到薊城，長達三千裡，寬一百步，全國都來服役，開辟為禦道。煬帝聽到長孫晟的計策，更加讚賞他。
丁酉日，啟民可汗和義成公主來行宮朝見。己亥日，吐穀渾、高昌都派使者入朝進貢。
甲辰日，煬帝登上北樓觀看黃河捕魚，宴請百官。定襄太守周法尚到行宮朝見，太府卿元壽對煬帝說：“漢武帝出關，旌旗綿延千裡。如今禦營之外，請將軍隊分為二十四軍，每天派遣一軍出發，相距三十裡，旗幟相望，鉦鼓相聞，首尾相連，千裡不絕，這也是出師的盛況啊。”周法尚說：“不對，軍隊連綿千裡，行動間山川阻隔，突然發生意外，就會四分五裂；中心有事，首尾不知，道路漫長險阻，難以相救，雖然有先例，但這是導致失敗的做法。”煬帝不高興，說：“你的意見如何？”周法尚說：“將軍隊列成方陣，四麵抵禦，六宮及百官家屬都在方陣之內；如果發生變故，受敵的一麵立即命令抵抗，同時從陣內調出奇兵，出外奮力攻擊，以車為壁壘，重重設防，這與據守城池，道理上有什麼區彆！如果作戰勝利，就抽調騎兵追擊；萬一不勝，可以屯營固守，我認為這是萬全之策。”煬帝說：“好！”於是任命周法尚為左武衛將軍。
啟民可汗再次上表，認為“先帝可憐我，賜給我安義公主，各種物資從不缺乏。我的兄弟們嫉妒，都想殺我。我當時無處可逃，抬頭隻看天，低頭隻看地，將性命交托，歸附先帝。先帝憐惜我將死，養育我使我活下來，讓我當了大可汗，回來安撫突厥百姓。如今陛下君臨天下，還像先帝一樣養育我和突厥百姓，各種物資從不缺乏。我承受陛下的恩德，言語無法表達。我現在已不是昔日的突厥可汗，而是陛下的臣民，願意率領部落改變服飾，完全和華夏一樣。”煬帝認為不可以。秋季，七月，辛亥日，賜給啟民可汗璽書，告諭說：“漠北尚未平靜，還需要征戰，隻要心存恭順，何必改變服飾？”煬帝想向突厥誇耀，命令宇文愷製作大帳，帳下可以坐下幾千人；甲寅日，煬帝在榆林城東親臨大帳，配備儀仗侍衛，宴請啟民可汗及其部落，表演散樂。各部落胡人又驚又喜，爭相進獻牛羊駝馬數千萬頭。煬帝賜給啟民可汗絹帛二千萬段，其部下也按等級各有賞賜。又賜給啟民可汗車駕、馬匹、鼓樂、幡旗，特許他朝拜時不稱名，地位在諸侯王之上。
又下詔征發丁男一百多萬人修築長城，西起榆林，東到紫河。尚書左仆射蘇威勸諫，煬帝不聽，修築了二十天完成。煬帝征集散樂時，太常卿高熲勸諫，不聽。高熲退下後，對太常丞李懿說：“北周天元皇帝因為喜好樂舞而亡國，殷鑒不遠，怎麼可以再這樣呢！”高熲又因為煬帝對待啟民可汗過於優厚，對太府卿何稠說：“這個胡虜很了解中國的虛實、山川險易，恐怕會成為後患。”又對觀王楊雄說：“近來朝廷很沒有法紀。”禮部尚書宇文弼私下對高熲說：“天元皇帝的奢侈，與今天相比，不也太過分了嗎？”又說：“修築長城這項工程，幸而不是緊急事務。”光祿大夫賀若弼也私下議論宴請可汗太奢侈。這些話都被人上奏了。煬帝認為他們誹謗朝政，丙子日，高熲、宇文弼、賀若弼都被處死，高熲的兒子們被流放邊疆，賀若弼的妻子兒女被沒入官府為奴婢。事情牽連到蘇威，也獲罪免官。高熲有文武大略，通曉世務，自從受文帝托付重任，竭誠儘節，引薦忠貞賢良之人，以天下為己任；蘇威、楊素、賀若弼、韓擒虎都是高熲推薦的，其餘立功成就事業的人不可勝數；他當朝執政將近二十年，朝野一致推崇佩服，沒有人有異議，國家富強，高熲出了大力。到他被殺時，天下人沒有不為他悲傷的。此前，蕭琮因為是皇後的兄弟，很受親近器重，任內史令，改封梁公，宗族中緦麻服以上的親屬，都根據才能提拔任用，蕭家兄弟，遍布朝廷。蕭琮性情淡泊高雅，不把職務放在心上，雖然客居北方，見到北方的豪門貴族，也並不低聲下氣。他與賀若弼交好，賀若弼被殺後，又有童謠說：“蕭蕭亦複起。”蕭家又要起來了）。煬帝因此猜忌他，就將他罷免在家，不久去世。
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八月，壬午日，車駕從榆林出發，經過雲中，溯金河而上。當時天下太平，物資豐富，甲士五十多萬，馬十萬匹，旌旗輜重，千裡不絕。命令宇文愷等人製造觀風行殿，上麵能容納侍衛數百人，可以拆開可以合並，下麵裝有輪軸，能迅速推移。又製作行城，周圍兩千步，用木板做骨架，蒙上布，畫上彩畫，城樓望敵樓一應俱全。胡人驚歎以為是神功，每次望見禦營，在十裡之外，就跪地叩頭，不敢騎馬。啟民可汗搭好廬帳等待車駕。乙酉日，煬帝親臨他的廬帳，啟民可汗舉杯祝壽，跪伏在地極其恭順，王侯以下官員都在帳前袒露上身親自切割肉食），沒有人敢抬頭仰視。煬帝非常高興，賦詩說：“呼韓頓顙至，屠耆接踵來；何如漢天子，空上單於台。”呼韓邪叩頭來朝，屠耆王接踵而至；比起漢朝天子，我隻能空上單於台。）皇後也親臨義成公主的廬帳。煬帝賞賜啟民可汗和公主每人一個金甕，以及衣服被褥錦彩，特勒以下官員，按等級得到賞賜。煬帝返回時，啟民可汗跟隨入塞，己醜日，煬帝遣送他回國。
癸巳日，進入樓煩關；壬寅日，到達太原，下詔營建晉陽宮。煬帝對禦史大夫張衡說：“我打算經過你家，你可以為我做一次主人。”張衡於是先飛馬趕到河內，準備牛肉美酒。煬帝登上太行山，開辟直道九十裡，九月，己未日，到達濟源，駕臨張衡宅第。煬帝喜愛那裡的山水泉流，留下來宴飲三天，賞賜非常豐厚。張衡又進獻食物，煬帝命令分賜給公卿大臣，下至衛士，人人都有份。己巳日，到達東都。
壬申日，任命齊王楊暕為河南尹；癸酉日，任命民部尚書楊文思為納言。
冬季，十月，敕令河北各郡送有技藝的工匠三千多戶到東都，在洛水以南設置十二個坊安置他們。西域各國胡商多到張掖進行貿易，煬帝派吏部侍郎裴矩掌管此事。裴矩知道煬帝喜好開拓疆土，凡有胡商到來，裴矩就引誘他們講述各自國家的山川風俗、國王及百姓的儀容服飾，撰寫成《西域圖記》三卷，包括四十四國，入朝上奏。還另外繪製了地圖，詳細標出要害地點，從西傾山以西，縱橫跨越，將近兩萬裡，從敦煌出發，直到西海，共有三條道路：北道從伊吾，中道從高昌，南道從鄯善，總彙於敦煌。並且說：“以國家的威德，將士的驍勇，渡過蒙汜水翻越昆侖山，易如反掌。隻是突厥、吐穀渾分彆統領著羌、胡之國，阻隔了道路，所以朝貢不通。如今都通過商人秘密送來誠心歸附的信件，伸長脖子翹首盼望，願意成為臣屬。如果招撫他們，務必保持安定和睦，派出朝廷使者，不必動用軍隊，各國歸附後，吐穀渾、突厥就可滅掉，統一戎、夏，就在此時了！”煬帝非常高興，賞賜絹帛五百段，每天把裴矩叫到禦座前，親自詢問西域情況。裴矩極力說“胡人那裡有許多珍寶，吐穀渾容易吞並。”煬帝於是感慨仰慕秦皇、漢武的功業，一心要開通西域；對四方夷族的經營方略，全都委托給裴矩。任命裴矩為黃門侍郎，又派他到張掖，招引各國胡商，用利益引誘他們，勸他們入朝。從此西域各國胡人往來相繼，所經過的郡縣，疲於送往迎來，耗費以萬萬計，終於使中國疲敝以至於滅亡，這都是裴矩倡導的。
鐵勒侵犯邊境，煬帝派將軍馮孝慈出敦煌攻擊，作戰不利。鐵勒不久派使者謝罪，請求歸降；煬帝派裴矩安撫他們。
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