旁白）：建安二十二年春，鄴城的魏王儀仗尚未褪儘威嚴，北方的匈奴王庭已迎來分化的利刃；淮河岸邊的屯田阡陌初現雛形，許昌的宮牆內已藏下刺殺的鋒芒。曹操稱王後的雷霆手段，一邊穩固著曹魏的根基，一邊點燃著反抗的火種；而益州的劉備與諸葛亮，正借著這份“威脅”，悄悄磨礪著北伐的劍——亂世的棋局，從來都是你落子我布局，在刀光劍影與權謀算計中，走向下一場廝殺。
一、分化匈奴：魏王施計拆強部漢將監軍固北陲
鄴城魏王宮的暖閣內，曹操正對著北方地圖沉思，司馬懿、蔣欲川侍立兩側。“南匈奴自董卓之亂後，盤踞並州，擁兵數萬，若與劉備或孫權勾結，必成北方大患。”曹操手指叩擊地圖上“並州”二字，“仲達，你有何良策？”
司馬懿躬身道：“魏王，南匈奴雖強，卻內部分裂——單於呼廚泉與左賢王劉豹素有嫌隙，可將其分為五部，每部設都尉，由漢人擔任司馬監督；再將呼廚泉等貴族遷到鄴城，名為‘禮遇’，實則軟禁，如此便可瓦解其勢力。”
曹操點頭，目光轉向蔣欲川：“欲川，你在逍遙津之戰中勇猛善戰，且熟悉北方地形，可率三千精兵，隨使者前往並州，若匈奴諸王不服，便以武力震懾。”
蔣欲川領命：“末將遵令！定不辱使命！”他握緊腰間佩刀，“稷寧卷平綱”的刀鞘在燭火下泛著冷光——這趟北方之行，雖非戰場廝殺，卻關乎邊境安穩，容不得半點差錯。
三日後，蔣欲川隨使者抵達並州匈奴王庭。呼廚泉單於設宴款待，帳內埋伏著數百刀斧手，顯然對“分部”之議心存抵觸。酒過三巡，使者宣讀曹操的命令：“奉魏王令，南匈奴分為五部，設都尉治理，單於及貴族遷往鄴城居住！”
呼廚泉拍案而起：“我乃匈奴單於，豈容漢人指手畫腳？”帳外刀斧手應聲而入。
蔣欲川早已察覺異動，抽刀出鞘，“稷寧卷平綱”第一式“平沙落雁”使出，刀光橫掃，瞬間砍倒三名刀斧手。“單於若敢抗命，便是與魏王為敵！”他縱身躍到帳中，刀勢如濤，匈奴士兵竟無人敢近。
左賢王劉豹見狀，心中暗喜——他早想取代呼廚泉，當即起身道：“魏王之令，當遵行！我願率部歸附！”
其餘諸王見劉豹倒戈，又懼蔣欲川之勇，紛紛附和。呼廚泉無奈，隻得答應遷往鄴城。
半月後，南匈奴正式分為五部，分彆駐守並州各地，每部皆有漢官監督；呼廚泉等貴族被送往鄴城，形同軟禁。蔣欲川回鄴城複命，曹操大喜：“欲川，你此次立了大功！封你為揚武將軍，率軍駐守淮南，防備孫權北進！”
蔣欲川謝恩離去，心中卻五味雜陳——他雖助曹操穩固了北方，卻也見識了強權之下的無奈，想起遠在江東的呂莫言，不知兩人何時又會刀槍相向。
二、推行屯田：仲達督耕淮河岸軍民共種積糧草
解決匈奴問題後，曹操將重心轉向經濟。他召來司馬懿：“如今吳蜀未平，戰事頻發，糧草乃重中之重。淮河、關中地區土地肥沃，可擴大屯田規模，由你總領屯田之事，務必在年內儲備足夠的糧草。”
司馬懿領命：“魏王放心，臣定當儘心督辦。”
司馬懿抵達淮河岸邊後，采取“軍民共屯”之策：將流民安置在荒地上，官府提供耕牛、種子；士兵輪流耕作，閒時練兵，戰時出征。他親自到田間巡查，見一名老農因耕牛病死而發愁，當即下令：“官府再撥一頭耕牛給老丈，若有其他困難，可直接報給屯田司馬。”
老農感激涕零：“多謝大人！我定好好耕作，多交糧草！”
為了提高產量，司馬懿還改進農具，推廣“區田法”，將土地分成小塊，集中施肥灌溉。不出半年，淮河兩岸的屯田便迎來豐收，穀倉裡堆滿了糧食。他派人向曹操彙報：“淮河屯田已獲豐收，可供應十萬大軍一年之用；關中地區的屯田也進展順利，不日便可豐收。”
曹操接到奏報，滿意道：“仲達辦事，孤最放心！有了這些糧草，何愁吳蜀不滅？”
與此同時，合肥的張遼也推行屯田，與淮南的蔣欲川形成呼應。蔣欲川在淮南訓練士兵時，常到屯田區巡查，見軍民齊心協力耕作，心中稍安——亂世之中，糧草充足，便能少些餓殍，多些安穩，這或許是戰爭之外的另一種“功德”。
三、耿紀刺曹：漢臣密謀泄天機魏王震怒屠舊臣
鄴城的繁華與安穩，掩蓋著許昌城內的暗流。漢室舊臣耿紀、韋晃等人，見曹操稱王後愈發僭越，心中憤懣，暗中密謀刺殺曹操，扶持獻帝親政。
耿紀的府邸內，幾人圍坐密室：“曹操篡漢之心昭然若揭，若不除他，漢室必亡！下月十五是魏王回許昌祭祖之日，我們可率家仆、門客突襲魏王宮，斬殺曹操！”
韋晃道：“我與長水校尉種輯交好，可勸他率禁軍相助；再聯絡太醫令吉本，借獻藥之名接近曹操，裡應外合！”
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幾人一拍即合，約定下月十五動手。卻不料，耿紀的家仆因私怨，將密謀告知了曹操的心腹華歆。
華歆連夜派人將消息送往鄴城，曹操震怒：“一群腐儒，也敢謀刺孤！”他當即下令：“張遼留守合肥，蔣欲川嚴守淮南，孤率大軍回許昌，將這些亂臣一網打儘！”
下月十五，耿紀等人如期發動叛亂——種輯率部分禁軍突襲魏王宮，吉本借獻藥靠近曹操的車架，卻發現車架內空無一人。“不好！中計了！”耿紀大喊，此時曹操已率大軍包圍了魏王宮，箭如雨下。
“耿紀匹夫，竟敢謀反！”曹操站在高台上，厲聲喝道。
耿紀揮劍衝殺，卻被蔣欲川的副將斬殺；韋晃、種輯等人也先後戰死，叛亂很快被平定。曹操下令：“凡參與叛亂者，滿門抄斬！漢室舊臣中有異心者，一律罷官流放！”
許昌城內血流成河，獻帝得知叛亂失敗，在宮中暗自垂淚——他最後的希望，也破滅了。而曹操經此一役，更加警惕漢室舊臣，將許昌的軍政大權全部交給曹丕，進一步鞏固了自己的權力。
四、益州整備：孔明獻策強根基玄德納諫修內政
曹操分化匈奴、推行屯田、平定叛亂的消息傳到益州，劉備在成都議事堂內憂心忡忡：“曹操稱王後，手段愈發狠辣，北方日益穩固，若他再率大軍南下，益州危矣！”
諸葛亮道：“主公不必擔憂。曹操雖強，卻樹敵眾多——孫權在江東虎視眈眈，匈奴雖分卻未必心服，且他內部還有漢室舊臣的反抗。我們當趁此時機，加緊整頓益州內政，擴充軍備，為日後奪取漢中做準備。”
劉備點頭：“孔明有何具體對策？”
諸葛亮道：“其一，減免益州百姓三年賦稅，鼓勵耕作，充實府庫；其二，任命趙雲為江州督，整頓江州軍備，訓練水軍，以備北伐；其三，派使者前往江東，重申湘水劃界之約，穩住孫權，避免兩線作戰。”
提及趙雲，劉備麵露愧疚：“此前因田賦之事，委屈了子龍，如今讓他複職，他會不會有怨言？”
諸葛亮道：“子龍忠直，向來以大局為重，定不會計較個人得失。且他治軍嚴明，武藝高強，江州乃益州門戶，非他不能勝任。”
劉備當即下令：“傳旨，任命趙雲為江州督，率軍駐守江州，訓練水軍；派鄧芝為使者，出使江東。”