“記住，到了江邊哨所，隻說是商人，不可暴露身份！”呂蒙對士兵們道。
船隊行至荊州江邊的哨所，哨兵上前盤問：“你們是何人？來此做甚？”
帶頭的“商人”呂蒙部將）笑道：“我們是江東商人，來荊州販賣貨物，還請官爺行個方便。”說著，遞上銀子。
哨兵見是商人，又得了銀子，便揮手放行：“進去吧，注意規矩。”
船隊順利通過哨所，直奔江陵。江陵守將糜芳，因之前關羽北伐時，他未能按時供應糧草，被關羽斥責“若回師，定當治罪”，心中早已不滿。當呂蒙率軍抵達江陵城下，派人勸降時，糜芳猶豫再三，最終打開城門投降：“我願降東吳！”
呂蒙不費一兵一卒，奪取了江陵。隨後，他又率軍進攻公安，守將傅士仁與關羽素有矛盾，見糜芳已降，也開城投降。
此時的關羽，仍在樊城前線與曹仁對峙，對荊州的變故一無所知。他還在為自己“威震華夏”而沾沾自喜，卻不知自己的後路已被截斷，荊州已落入東吳手中。
五、荊州易主：呂蒙安民穩人心雲長驚聞失根本
呂蒙奪取江陵、公安後，下令：“嚴禁士兵搶掠百姓，違者斬！”他還親自拜訪荊州的名士，安撫百姓，封存關羽的府庫，等待孫權前來。
百姓們見呂蒙軍紀嚴明，與關羽的嚴苛不同，紛紛安定下來。有人感歎道：“呂蒙將軍比關將軍好多了！”
消息傳到樊城前線，是在關羽擊敗徐晃的援軍之後。一名從江陵逃出來的士兵，跪在關羽麵前，哭道：“將軍，江陵、公安失守了！糜芳、傅士仁投降了東吳！”
“什麼？”關羽如遭雷擊，手中的青龍偃月刀險些落地，“這不可能！糜芳、傅士仁怎敢投降？”
士兵道：“是呂蒙率軍，偽裝成商人，白衣渡江，偷襲了荊州……”
關羽恍然大悟：“原來陸遜的獻媚是計，呂蒙的病重是假！我竟中了他們的奸計！”他氣得渾身發抖，一口鮮血噴出，栽倒在馬背上。
“父親！”關平急忙上前扶住。
關羽醒來後，咬牙道：“撤軍！回師奪回荊州！”
六、廬江孤守：莫言憂急無兵權欲川警惕察異動
廬江的呂莫言得知呂蒙偷襲荊州、奪取江陵的消息後，急得如熱鍋上的螞蟻。他再次上書孫權：“吳侯，偷襲荊州，背盟棄義，劉備定會率軍來攻！請速命呂蒙歸還荊州，修複吳蜀聯盟，否則江東危矣！”
可孫權此時正沉浸在奪取荊州的喜悅中，根本不理會呂莫言的勸諫，反而下令：“呂莫言不得再乾預荊州之事，嚴守廬江，若蔣欲川來攻，即刻彙報！”
呂莫言望著手中的詔書，心中滿是絕望。小喬走來，握住他的手：“莫言，事已至此，你也無力回天，保重身體要緊。”
呂莫言搖頭：“我身為東吳將領，卻眼睜睜看著吳侯犯錯，真是無能！”
淮南的蔣欲川終於確認了東吳的動向——並非偷襲淮南，而是偷襲荊州。他對副將道：“孫權背盟襲荊，劉備必與東吳反目，天下格局將變。我們需嚴守淮南，坐觀其變，不可輕易出兵。”
副將道：“將軍，要不要向魏王彙報？”
蔣欲川道：“當然要報！魏王與孫權聯擊關羽，如今荊州已破，魏王定會調整部署。”
此時的許都，曹操接到孫權送來的“捷報”——稱已奪取江陵、公安，關羽已撤軍回師。曹操大喜，頭痛病也減輕了不少：“孫權果然不負所望！傳旨，嘉獎孫權，許其荊州南部之地。”
司馬懿道：“魏王，關羽回師奪荊，吳蜀必交惡，我們可坐收漁利。”
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曹操點頭：“好！命徐晃率軍追擊關羽，助孫權一臂之力！”
七、回師之困：雲長腹背受敵軍心渙散失鬥誌
關羽率大軍回師，行至半途，得知徐晃率軍追擊，呂蒙又在荊州派兵攔截，陷入了腹背受敵的困境。更讓他心寒的是，軍中不少士兵的家屬都在荊州，呂蒙又下令“善待家屬，按月發放糧食”，士兵們得知後，紛紛逃亡。
“將軍，士兵們都想回家，不願再戰了！”關平彙報。
關羽歎息道：“都是我輕敵大意，才落得如此下場！”他率軍退守麥城，派人向劉封、孟達求援，卻被兩人以“上庸不穩”為由拒絕。
“天亡我也！”關羽仰天長歎。
建業的吳侯府內，孫權正在慶祝奪取荊州。呂蒙道：“吳侯，關羽退守麥城，已成甕中之鱉，可派潘璋、馬忠率軍追擊，務必斬殺關羽，永絕後患。”
孫權道：“好！命潘璋、馬忠率軍前往麥城，斬殺關羽！”
廬江的呂莫言得知孫權要斬殺關羽，急忙上書勸阻：“吳侯，關羽乃劉備義弟，若斬殺關羽，劉備必傾全國之力來攻，江東難以抵擋！不如放關羽一條生路，修複吳蜀聯盟。”
可孫權根本不聽——他已被奪取荊州的喜悅衝昏了頭腦，一心要斬關羽，以絕後患。
旁白）：麥城的城門緊閉，城外是東吳的大軍；江陵的府庫已換了主人，百姓們漸漸接受了新的統治者；廬江的呂莫言望著荊州的方向，滿是擔憂；淮南的蔣欲川守著自己的防線，靜觀其變。關羽的青龍刀還未收回北伐的鋒芒，卻已要麵對“敗走麥城”的結局；孫權的版圖雖多了荊州的土地，卻也為夷陵之戰埋下了禍根；曹操的許都暫時解除了危機，卻也沒能阻止蜀漢與東吳的徹底反目。亂世的棋局，一步錯，步步錯，而每一個落子的人，都要為自己的選擇付出代價。
接下來，關羽能否從麥城突圍？潘璋、馬忠能否追上關羽？劉備得知荊州失守、關羽被殺後，會做出怎樣的反應？這些疑問，都將在“敗走麥城”“關羽之死”“夷陵之戰”的故事裡一一揭曉——英雄的落幕，往往比崛起更令人唏噓，而曆史的車輪，也從不會為任何人停留。
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