庚辰日，太祖因為張士誠的將領徐義從海路進入淮河支援高郵。又聽說王保保擴廓帖木兒）想要向南攻打兩淮地區，又派遣使者告知徐達說：“張士誠在高郵聚集人馬起兵，因此擁有吳越地區，高郵大概就是他的老巢，大軍攻打這裡，他必定前來救援。現在聽說徐義率領的軍隊已經從海上前來救援，王保保也將要帶兵向南而來。我料想王保保的騎兵和步兵必定會借道天長，徐義的水軍，或許會經由射陽湖，或許會從瓠子角出發，或許會從寶應出發，來奔赴高郵。這兩支軍隊如果聯合起來，我們就不得不防。通州有張士誠的侄子火眼張張士信），料想他們一定不敢出兵。然而軍隊的勝敗，在於主將的指揮。王保保雖然擁有眾多的軍隊，但是從千裡之外長途跋涉而來，這種情形下軍隊的士氣一定會疲憊。徐義剛愎自用，軍隊沒有紀律，用我們有節製的軍隊去抵擋他們，可以確保勝利。你隻要喂飽戰馬，磨快兵器，小心地等待他們到來。”不久，王保保得知有防備，最終沒有來。
這個月，太祖）下令禁止種植糯稻，詔書大略說：“我自從在江東開創帝業，已經十二年了，德行淺薄、才能不足，擔心不能勝任皇帝之位）。隻是因為軍隊和國家的費用，不免要向百姓征收賦稅，然而我們的百姓順從效力，樂意繳納賦稅，這固然是值得欣喜的事。然而百姓們竭儘全力耕種，產出的糧食是有限的，而收取的賦稅又太重了，我心中很憐憫他們。所以凡是對民眾有好處的事情，一定要努力去做，並不斷地宣告告知民眾。以前因為民間釀造酒醴，浪費了大量米麥，所以推行禁酒的命令。今年春天米麥的價格稍微平穩了一些，我認為這對百姓來說很有益處，但如果不堵住浪費的源頭而想阻止其勢頭，是不行的。命令農民今年不準種植糯米，以此阻斷釀酒的源頭，想要讓五穀豐登、大量囤積並且價格平穩，我們的百姓能夠得到養育，從而快樂地生活，這大概就是養育百姓的實在舉措了。”
明玉珍去世。
明玉珍，是隨州農家子弟，性格剛強正直，眼睛有兩個瞳孔。當初，徐壽輝在蘄水起兵，明玉珍與家鄉父老商議躲避戰亂。父老鄉親們說：“您一向剛正耿直，能夠召集強壯勇敢的人，保衛家鄉，這是大家所期望的。”明玉珍於是召集同鄉，得到一千多人，屯駐在青山，構建柵欄來鞏固防守，眾人推舉明玉珍為屯長。等到徐壽輝攻陷了荊州、湖州等地，派人來招降明玉珍說：‘你早點投降，就能一起享受榮華富貴。如果不來，我就發兵屠戮。’明玉珍感到害怕，於是就投降了。徐壽輝任命他為元帥，派他鎮守沔陽。明玉珍與元將哈林禿在湖中交戰，被流矢射中右眼。
丁酉年4054年）春天，徐壽輝的部將倪文俊攻陷峽州，命令明玉珍率領五十艘鬥船，在川、峽之間搶掠糧食。當時元朝四川行省右丞完者都、左丞哈林禿在重慶招募士兵。義兵元帥楊漢聽說這件事，率領五千士兵從西平寨來到重慶，在長江北岸駐紮軍隊，單人匹馬進城拜見完者都。完者都想要謀取他的軍隊，設宴款待楊漢，酒喝到儘興的時候，完者都想要殺了他。楊漢察覺了，脫身逃回營地，將士們都很生氣，於是楊漢就率領船隊順流而下，遇到了明玉珍，向他訴說了其中的緣故，並且說：‘重慶城中的兵力薄弱，哈林禿和完者都兩人合不來，如果我們回船趁他們不注意攻打他們，那麼拿下重慶就像反掌一樣容易。’明玉珍拿不定主意。萬戶戴壽說：“這是一個不可錯失的良機，應該派一半的船隻把糧食運回到沔陽，另一半與漢軍一起攻打重慶。事情成功就成功了，失敗了就搶奪財物而歸，也沒有什麼損失啊！”明玉珍聽從了他的建議，於是率領軍隊到達重慶。當時重慶已經太平很久了，突然有很多戰船聚集在那裡，百姓都非常驚恐。完者都率領部下逃往果州，哈林禿出城迎戰，被明玉珍擒獲。明玉珍於是進入城中並占據了這裡。附近歸降的人一天比一天多。明玉珍派遣使者把哈林禿送到徐壽輝那裡。徐壽輝授予明玉珍隴蜀行省右丞的官職。
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戊戌年4055年）春二月，完者都又從果州率兵到嘉定，駐紮在大佛寺，謀劃收複重慶。明玉珍派他的義弟明二萬勝）率領軍隊抵禦，又秘密派遣猛士夜眼陳偷襲烏牛山寨，攻打嘉定城，全都攻克了。隻有大佛寨相持很久都沒有攻克。明玉珍親自率領軍隊攻打他，完者都的軍隊內部崩潰。明玉珍於是擒獲完者都以及參政趙某後返回，在重慶市將他們殺害，之後又依禮埋葬了他們。從這以後，蜀地的郡縣相繼被攻下，明玉珍完全占有了川蜀地區。
己亥年4056年）秋天，明玉珍派遣使者向徐壽輝進貢。
庚子年4057年）夏天，陳友諒殺害徐壽輝，自己登上帝位。明玉珍說：“我和陳友諒一同在徐壽輝手下做事，現在陳友諒弑殺君主，自立為王，我應當整頓軍隊討伐他。”於是命令莫仁壽率領士兵守衛夔關，不與外界相通，在城南修建徐壽輝的廟宇，每年春天和秋天都供奉祭祀。明玉珍於是自稱隴蜀王，任命劉楨為參謀。劉楨，是瀘州人，元朝的進士，擔任大名路經曆，被罷官後回到家鄉。明玉珍攻打重慶，路過瀘州，部將劉澤民推薦劉楨有才華，可以委以重任。明玉珍於是前去會見他，與他談論當時的形勢，非常高興，把他邀請到船中，從早到晚謀劃商議，提拔他做參謀，參與決策國家政事。劉楨曾經對明玉珍說：‘如今天下大亂，中原沒有主人，西蜀地形優越，東邊有瞿塘峽，北邊有劍門關，肥沃的土地有千裡之廣，就是所謂的天府之國。大王撫慰並占有它，除掉盜賊，養活傷殘的百姓，任用賢能之人，訓練士兵，就可以建立功業。在這個時候，如果不稱帝號，來維係人心，您部下的將士，都是來自四麵八方的人，恐怕會思念自己的故鄉，各自散去，大王您又同誰一起建立國家呢？’明玉珍認為他說得很好。
壬寅年4059年）春三月己酉日，明玉珍於是稱帝，國號為大夏，年號天統。立兒子明升為太子。仿照周朝製度設立六卿，任命戴壽為塚宰，萬勝為司馬，張文炳為司空，向大亨、莫仁壽為司寇，吳友仁、鄒興為司徒，劉楨為宗伯。設置翰林院，任命牟圖南為承旨，史天章為學士。在內設立國子監，在外設立提舉司教授。在路設置刺史，在州設置太守，在縣設置令尹。設立科舉製度通過策問考試選拔進士。廢除佛教和道教，專門信奉彌勒教。萬勝就是明玉珍的義弟明二，後來改姓萬氏。這一年夏天，開始製定賦稅製度，收取十分之一的賦稅。秋季，朝廷舉行進士殿試，賜予重璧等八人進士及第、進士出身等不同的資格。設置雅樂，用於郊祀和社祭。冬季，派司馬萬勝率領軍隊攻打刺踏坎。元朝平章侯普顏達失戰敗逃走，繳獲了他的一萬兵馬。
癸卯年4060年）冬天，明玉珍又派遣司馬萬勝等人率領軍隊攻打雲南。萬勝從界首出發，司徒鄒興從建昌出發，芝麻李從八番出發，分三路一起前進，萬勝的兵力不滿一萬人。
甲辰年4061年）春三月，萬勝的軍隊抵達雲南。元朝梁王孛羅帖木兒和行省廉訪司的官員棄城逃到金馬山。萬勝率軍進城占據了雲南城。夏季四月，萬勝領兵返回重慶。萬勝率領的軍隊進入雲南的時候，鄒興、芝麻李的軍隊還沒有到達。梁王孛羅帖木兒沒想到萬勝的軍隊突然就到了，所以棄城逃跑。後來梁王之傅大都率領軍隊出城偵察敵軍，俘獲了萬勝的部將姬安禮。問他有多少士兵，回答說：“八千人。”於是大都督會合大理段平章的軍隊攻打萬勝，萬勝的軍隊死傷過半。萬勝率領孤軍深入敵境，約定的軍隊還沒有趕到，而他的士兵大多受傷，難以長久停留，於是率領軍隊返回。他們在所經過的地方殘暴地搶掠，成為百姓的禍患，明玉珍不能管製他們。太祖朱元璋）曾寫信告誡明玉珍。這年秋七月，明玉珍又派鄒興攻克了巴州尚倉，並在此駐軍防守。
乙巳年4062年）春天，把六卿改為中書省、樞密院。任命戴壽為左丞相，萬勝為右丞相，向大亨、張文炳為知樞密院。任命鄒興為平章政事，鎮守成都；任命吳友仁為平章政事，鎮守保寧；任命莫仁壽為平章政事，依舊鎮守夔關；任命鄧元亨為平章政事，鎮守通州；任命竇英為參政，鎮守播州；任命荊玉為宣慰使，鎮守永寧；任命商希孟為宣慰使，鎮守黔南。秋季，明玉珍派遣參政江儼入朝進貢。冬季，元朝威順王、平章侯普顏達失率領軍隊從雲南抄小路前往陝西。明玉珍派遣丞相戴壽追擊他，追到秦州，沒有追上，就回去了。當時蜀地流星隕落如雨。
丙午年4063年）春季二月，明玉珍生病，召集他的大臣下屬告諭說：“西蜀地勢險要阻塞，你們同心協力，來輔佐繼位的幼主，就可以自我守衛。否則，身後之事我就無法預知了。你們要努力啊！”於是明玉珍去世，被安葬在江水的北麵。從僭號稱帝到這時共五年，享年三十六歲。他的兒子明升繼承皇位，年僅十歲，改年號為開熙，他的母親彭氏和他一同處理政事。明玉珍為人頗為崇尚節儉，喜好文學。蜀地百姓經曆了李喜喜殘暴統治之後，依靠明玉珍的治理才得以勉強安定。然而明玉珍喜歡剛愎自用，缺乏長遠謀略，而且繼位的兒子昏庸懦弱，政令出自多個部門，國家的形勢便一天天衰落下去了。
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三月癸未日初一）。
庚寅日，太祖派遣使者命令徐達，讓他從泰州進軍攻取高郵、興化和淮安，並且曉諭他說：“聽說在高郵的賊寇軍隊不滿五千人，淮安的賊寇軍隊僅有六千人，興化的百姓自己在防守。應該讓常遇春回軍海安壩，巡視四周邊境，另外派遣將領帶領三千士兵駐守海安城。通州、鹽場等地方，也應該謹慎防守。你從揚州、泰州兩地的軍隊中抽調兩萬人，直搗高郵，命令其他將領攻取淮安、興化。敵軍看到我軍攻打淮安，深入其腹地，必定會來襲擊我們。如果敵軍）不去攻打海安，而是與常遇春求戰，那他們必然會去攻掠鎮江。這件事必須讓常遇春知道。凡是軍隊馬匹，除了執行這些任務）攻打高郵以及奪取淮安、興化時使用的），其餘的全部交給常遇春，使他能夠有足夠的兵力來防備可能的進攻）。我料想局勢會是這樣，你們也應該根據情況處理，不要固執己見。”
丙申日，命令江淮行省平章韓政率領指揮顧時、葉珍等人攻取濠州。命令中書省嚴格執行有關官員選拔任用的禁令。當初，下令府縣每年舉薦賢才以及有武勇謀略、通曉天文的人，其中有精通書法律法的廉吏，也可以舉薦。推舉到賢人要獎賞，濫舉或埋沒賢人要懲罰。到這時，太祖又下令，知府、知縣有胡亂舉薦的，等入朝的時候治他們的罪；未到入朝時間的，年終將他們押解到京城治罪。
徐達攻克高郵。
在此之前，徐達去救援宜興，命令馮國勝馮勝）統領軍隊包圍高郵。張士誠的部將餘同僉假裝派人前來投降，約定推倒女牆作為內應信號。馮國勝相信了他，夜裡派遣康泰率領一千士兵翻越城牆進入城中，結果都被城中守軍）殺死了。太祖聽說後，憤怒地斥責了馮國勝。不久，徐達從宜興返回，加緊督率士兵攻城，到這時，終於攻克了高郵城。斬殺了餘同僉等人，俘虜了一千零三十七名官員將領，一千一百七十五名士兵，三百七十三匹馬，一千三百九十七戶百姓，八千石糧食。太祖下令將俘虜的將士全部發配戍守沔陽、辰州，仍然給他們發放衣服和糧食。有妻子兒女的人，賞賜夏布，每人五匹；沒有妻子兒女的人，賞賜一半即每人兩匹半）。當時俘虜的將士家屬大多與實際情況不符。太祖已經下令分彆遣送俘虜，於是派人告訴徐達等人說：‘昨天我命令副使馮國勝到軍前，命令你們將城中的老弱婦女全部遣送回去，不要讓他們流離失所。’等到遣返的）將校婦女啟程時，發現）其中很多人並非夫妻。等到詢問那些婦人的丈夫，大多已經死在高郵；再詢問現存的將領和軍校，發現他們的妻子也有被我們高郵的將士所擄占的。你徐達）既疏於約束告誡士卒，又不加以區分一概遣送，這是為什麼？已經派遣馮副使立即到軍中搜查盤問，凡是將領、僚佐以及總兵官的隨從人員，有擄掠婦女的，一律按軍法處置。’
戊戌日，太祖與國子博士許存仁等人談論用人的問題，太祖說：“一個朝代的興起，一定有一個朝代的臣子。我曾觀覽漢高祖興起的曆史，他首先依靠的是三位傑出人才張良、蕭何、韓信）；漢光武帝興起時，寇恂、鄧禹、耿弇、賈複等人作為他的輔佐，曆代以來，莫不如此。上天造就人才，是用來為當世所用的，懷才不遇者）並非偶然。孟子說：‘每隔五百年就一定會有聖明的君主興起，這期間也一定會有聞名於世的賢才。’古代的帝王，君主聖明臣子賢能，可以擔當此名。漢唐以下，君主和臣子能夠擔得起這樣的讚譽）嗎？”起居注詹同回答說：“三代夏商周）以下可稱道的是唐、宋，其間聞名於世的賢臣，也可以擔當此名。”太祖說：“三代以上，治國純用道德教化；三代以下，則摻雜了霸道權術。其間雖有名臣，但像皋陶、夔、後稷、契、伊尹、太公那樣的人物就很少了。我正致力於平定天下，依賴各位賢士輔佐以成就功業。然而天下紛亂，至今未能統一，這是為什麼呢？”許存仁回答說：“主上聖明智慧、英勇神武，是天生的不世之才，能夠平定禍亂。如今群賢畢至，輔佐主上成就大業。考查曆數，自宋太祖至今，正合五百年之數，統一天下，正當其時。”
甲辰日，太祖對太史令劉基、起居注王禕說：“天下戰亂不休，百姓財物遭受嚴重破壞。如今疆土漸廣，攻守戰備已有基礎，但治理國家的道理尚未深入探究，這讓我心中十分迫切。”劉基回答說：“攻守戰備已具規模，治國之道也必然需要有所變革。”太祖說：“喪亂之後，法令製度廢弛鬆弛，應當重新整頓，使綱紀端正、條目明確得以施行。關鍵在於彰明禮義，端正人心，使風俗淳厚，以此作為根本。”王禕回答說：“過去商湯在平定夏桀之亂後修明人倫綱紀，周武王在平定商紂之亂後理順倫常道德。主上此言，確實與前古聖王之道相吻合啊。”
丁未日，太祖派遣使者帶著書信去告知徐達說：“最近大軍攻下了高郵，可乘勝攻取淮安。兵力不在於眾多，而在於選用精銳之士。應率步騎兵一萬五千，水軍一萬，水陸並進，切勿錯失良機。其餘的軍馬，全部命令常遇春統領，守衛泰州、海安，支援長江沿線防備張士誠）。”太祖對群臣說：“我曾聽說，古時的聖人不出門就能把天下治理得很好，那是因為政治成功、教化融洽，兩者相輔相成。治理天下能做到政治成功、教化融洽，就能不待命令百姓自然順從，不待施惠百姓自然喜悅，我對此非常向往。如今戰事未休，民生未蘇，政治教化怎麼能達到那樣的境界呢？”起居注王禕回答說：“政治教化的好壞，關鍵在於居於上位的人。主上此心拳拳，何必擔憂政治教化不能成功呢。”
大明太祖高皇帝實錄卷之十九
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