派對現場飄著彩虹色氣球，艾瑪穿著蓬蓬紗裙站在城堡形拱門下，手中魔法棒一揮，牆上的幕布突然亮起——百變換裝秀現在開始！話音剛落，穿著南瓜褲的小男孩蹦到台前，背後紙板翅膀撲棱作響：我是會噴火的惡龍！逗得大家笑作一團。
輪到穿宇航員服的莉莉出場時，她突然摘下頭盔，頭頂竟彆著一圈雛菊：其實我是太空花仙子！主持人舉著喇叭宣布新規則：每位小設計師要在三分鐘內用桌上的絲巾、亮片和羽毛改造造型。霎時間，緞帶像彩色瀑布在孩子們手中流淌，連爸爸媽媽們都忍不住彎腰幫忙係蝴蝶結。
最驚豔的是最後登場的豆豆，他把牛仔外套反過來穿成披風，胸前貼滿熒光星星，轉著圈喊：看我的銀河騎士裝！艾瑪抱著禮物盒笑得眯起眼，當魔法棒再次發光時，所有小模特的衣服都映出bingbing的光點，仿佛整個星空都落在了他們的裙擺和袖口上。客廳飄著草莓奶油的甜香，陽光透過紗簾，給牆上的彩虹氣球鍍了層柔光。艾瑪的十二歲生日派對，最熱鬨的要數百變換裝角——沙發上堆著座“服裝小山”：星塵藍的公主裙綴著珍珠，黑絲絨海盜帽歪彆著羽毛，還有件綴滿亮片的魔法袍，袖口繡著銀色月亮。
“我先來！”梳雙馬尾的莉莉撲過去，抓起公主裙往身上套，裙擺太長拖在地上，她踮著腳轉圈圈，亮片像碎星星落了滿地，逗得大家笑作一團。艾瑪則盯上了那頂海盜帽，她把帽簷壓得低低的，抓起塑料彎刀彆在腰後，故意粗著嗓子喊：“寶藏在哪裡？快交出來！”說著就去撓小李的胳肢窩，小李笑得直躲，懷裡的恐龍睡衣滑到地上，尾巴掃過地毯，留下道淺淺的灰痕。
最絕的是小張，他把魔法袍往身上一裹，舉起玩具魔杖對著吊燈念咒：“星光閃爍，蠟燭點亮！”話音剛落，媽媽推著蛋糕車從廚房出來，十二根蠟燭的火苗輕輕搖晃，暖黃的光映在每個人笑盈盈的臉上。艾瑪突然想起什麼，抓起恐龍睡衣套在頭上，隻露出雙圓溜溜的眼睛，爪子狀的手套撲棱著：“我是霸王龍！要吃蛋糕！”
大家鬨作一團時，媽媽舉著相機悄悄記錄：莉莉的公主裙沾了塊奶油，艾瑪的海盜帽歪到了耳朵上，小張的魔法袍袖子太長，幾乎遮到了魔杖尖。直到蛋糕上的蠟燭快要燃儘，艾瑪才摘下帽子，露出汗濕的劉海，她閉上眼睛許願時，睫毛在燭光裡投下小扇子似的影，身後的“服裝小山”仍在輕輕晃動，像座藏著無數笑聲的寶藏堆。艾瑪的生日派對上，客廳被粉白氣球和彩紙花環裝點成童話王國。當她拆開媽媽遞來的神秘禮盒，裡麵竟躺著一套綴著蕾絲的公主裙，裙擺上縫著會發光的星星亮片。百變換裝秀的第一套裝備哦，媽媽笑著掀開沙發後的布簾——裡麵掛滿了各式各樣的服裝：海盜服的條紋衫配著小眼罩，巫師袍的帽子尖上還係著鈴鐺，甚至有件綴滿羽毛的孔雀裙。
遊戲規則是每人要在十分鐘內換三套服裝，由壽星評分！穿著草莓圍裙的莉莉舉著玩具話筒宣布。第一個登場的湯姆剛套上騎士鎧甲，背後的披風就勾住了吊燈，水晶墜子叮叮當當落了一地。輪到艾瑪時，她先踩著公主裙的裙擺在地毯上旋轉，裙擺揚起時像綻開的曇花；接著閃電般換上海盜服，歪戴帽子舉著玩具彎刀了桌上的奶油蛋糕；最後裹著孔雀裙從沙發後跳出來，尾羽般的裙擺掃過茶幾，驚得紙杯蛋糕滾成小山。
現在是魔法時刻！穿巫師袍的豆豆揮動魔杖，客廳的燈光突然熄滅。當手電筒的光束再次亮起時，艾瑪竟站在沙發頂上——她把所有服裝套在了一起：公主裙的袖子從海盜服的領口鑽出，孔雀羽毛插在巫師帽上，活像隻打翻了衣櫃的獨角獸。笑聲震得氣球都在顫抖，媽媽舉著相機的手笑得直晃，照片裡所有人的笑臉都糊成了一團彩虹。艾瑪的生日派對上，客廳被彩紙和氣球裝點成童話王國。她宣布百變換裝秀開始時，朋友們立刻湧向用床單搭成的簡易換裝區。衣櫃裡掛滿媽媽收集的舊禮服、爸爸的寬大襯衫，還有奶奶織的彩色圍巾。莉莉率先套上粉色蓬蓬裙，頭戴紙王冠轉著圈：我是玫瑰公主！豆豆則翻出海盜眼罩和條紋衫，故意粗著嗓子喊：寶藏在哪裡？
笑聲中，孩子們陸續變身——披著浴巾的超人、頂著羽毛的火烈鳥、戴紙殼頭盔的宇航員。艾瑪翻出媽媽的亮片旗袍，配上爸爸的皮鞋，踩著高跟鞋搖搖晃晃走秀，逗得大家直拍手。最驚喜的是雙胞胎兄弟，用垃圾袋剪出披風，畫上閃電標誌，自稱環保俠。
當音樂切換成歡快的舞曲，和跳起滑稽的雙人舞，宇航員則模仿太空漫步。艾瑪突然戴上獨角獸頭套，甩出彩虹色長尾，帶領大家跳起兔子舞。陽光透過氣球，在地板上投下晃動的光斑，每個孩子的臉上都沾著亮片或腮紅，連負責拍照的媽媽都笑出了眼淚。最後大家擠在沙發上，頂著各式裝扮合影，照片裡的艾瑪舉著最佳變裝王獎狀，身後是一群笑到模糊的小怪獸與小仙女。
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