趙雲在青州苦等援軍無果，眼見袁譚態度曖昧，拖延時日，心知下邳城危在旦夕，不能再等。他毅然決定，即便沒有援兵，也要立刻返回徐州，與主公劉備同生共死！
然而，就在趙雲準備動身之際，一個晴天霹靂般的噩耗，如同疾風驟雨般從徐州傳來——下邳城，失守了！
消息如同野火燎原，迅速傳遍四方。細節也陸續拚湊起來：
原來，在趙雲突圍後不久，下邳城內的形勢急劇惡化。糧草徹底斷絕，守軍開始宰殺戰馬充饑，百姓餓殍遍野，甚至出現了人吃人的慘劇。軍心徹底崩潰，士卒逃亡、嘩變事件層出不窮。
曹操見時機成熟，下令發動總攻。曹軍四麵齊攻，攻勢如潮。守軍饑疲交加，無力抵抗。關鍵時刻，城內發生了致命的變故——劉備的妻弟糜芳，以及守將士仁，見大勢已去，貪生怕死，竟然暗中投降曹操，趁夜打開了城門！
曹軍如潮水般湧入城內！劉備、關羽、張飛等雖率親兵奮力巷戰，但寡不敵眾，城池終告陷落！混亂中，劉備與關羽、張飛等人失散，隻帶著少數隨從，在趙雲舊部如忠心耿耿的曲長陳到）的拚死護衛下，殺出一條血路，突圍而出，不知所蹤。而劉備的兩位夫人甘夫人、糜夫人）以及幼子阿鬥，卻陷於城中，生死未卜！
關羽、張飛亦在亂軍中各自為戰，下落不明。整個劉備集團，瞬間分崩離析，煙消雲散！
消息傳到青州，趙雲如遭五雷轟頂，踉蹌幾步，幾乎暈厥！他一把抓住報信之人，目眥欲裂：“主公……主公何在？！二位將軍何在？！”
“小人……小人不知啊！城破之時，一片混亂，隻聽說劉使君突圍走了，關將軍、張將軍也殺出去了，但去了哪裡，沒人知道……”報信人哭訴道。
趙雲仰天長嘯，淚如雨下：“蒼天啊！為何如此不公！主公！雲長兄！翼德兄！你們在哪裡啊！”
他悔恨交加，恨自己未能及時搬來救兵，恨自己未能留在城中與主公共存亡！如今主公生死未卜，基業毀於一旦，他趙雲還有何麵目苟活於世？
“將軍！節哀啊！”隨行的死士們紛紛跪地痛哭。
良久，趙雲強忍悲痛，抹去眼淚，眼中燃起熊熊火焰：“不！主公仁義布於天下，必有天佑！雲長、翼德兄皆萬人敵，必能逢凶化吉！我趙子龍，生是主公的人，死是主公的鬼！隻要有一線希望，定要尋回主公！”
他立刻辭彆袁譚袁譚聞訊也隻是假意安慰幾句），率領僅存的幾名親隨，毫不猶豫地踏上了尋找劉備的漫漫征途。此時，徐州已儘落曹操之手，到處是曹軍的盤查和追捕劉備殘部的告示，危機四伏。
趙雲等人化妝成流民，晝伏夜出，冒著極大的風險，一路打聽劉備等人的下落。他們先回到下邳附近，隻見城池已插滿曹軍旗幟，戒備森嚴。通過暗中聯絡城中尚未暴露的舊部如一些受過劉備恩惠的百姓或低級軍官），趙雲得知，劉備確實突圍成功，但去向成謎。關羽、張飛也殺出重圍，但同樣不知所蹤。而劉備的家眷，據說被曹操俘獲，但並未殺害，而是被軟禁了起來。
“主公定然是向北去了！”趙雲判斷。南邊是袁術，西邊是曹操，東邊是大海，隻有北邊，是袁紹的地盤。劉備與公孫瓚有舊，雖然後來投靠袁紹有些尷尬，但此刻窮途末路，河北似乎是唯一的希望。
於是，趙雲一行人轉而向北，沿途小心翼翼，躲避曹軍哨卡，穿越烽火連天的中原大地，向冀州方向尋去。一路上，他們風餐露宿，曆儘艱辛，多次險些被曹軍巡邏隊發現，全靠趙雲機警和武藝高超才化險為夷。
同時，趙雲不斷派出人手，四處打探關羽、張飛的消息。終於，在進入冀州地界後，他陸續得到了一些蛛絲馬跡：有流民說見過一位紅臉長髯的將軍向汝南方向去了可能是關羽）；有潰兵說一位黑臉猛將似乎在芒碭山一帶落草可能是張飛）。但這些消息真假難辨，無法確認。
趙雲心中焦急，但眼下最重要的是先找到主公劉備。他相信，隻要找到主公，關、張二位兄長遲早會來彙合。
曆經千辛萬苦，趙雲一行人終於進入了冀州。通過一些隱秘的渠道，他們得到了一個振奮人心的消息：劉備還活著！而且已經到了冀州，投奔了袁紹！目前正被袁紹安置在鄴城！
“主公！主公果然在此！”趙雲喜極而泣，多日的奔波、擔憂、絕望，此刻都化作了巨大的喜悅和希望！他立刻帶領隨從，馬不停蹄地趕往冀州治所——鄴城。
然而，等待他們的，並非坦途。袁紹此人外寬內忌，對劉備這個“喪家之犬”的態度如何？是否會接納他趙雲？主公在袁紹麾下，處境如何？這一切，都是未知數。
但無論如何，找到了主公，就有了主心骨！趙雲懷著激動而又忐忑的心情，向著鄴城，疾馳而去。他相信，隻要兄弟重逢，再大的困難，也能克服！暫時的失敗，打不垮真正的英雄！
劉備集團的至暗時刻，或許也是新生的開始。
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