武德元年公元618年）
八月，薛舉派兒子薛仁果進軍圍攻寧州，刺史胡演擊退了他。郝瑗對薛舉說：“現在唐軍剛戰敗，關中動蕩不安，應乘勝直取長安。”薛舉同意了，卻恰逢生病，計劃被迫中止。八月初九，薛舉去世，太子薛仁果繼位，居住在折墌城，追諡薛舉為武帝。
唐高祖想和李軌共同奪取秦、隴地區，派使者秘密前往涼州招撫，還寫信給李軌，稱他為堂弟。李軌非常高興，派弟弟李懋入朝進貢。唐高祖任命李懋為大將軍，命鴻臚少卿張俟德冊封李軌為涼州總管，封涼王。
起初，朝廷任命安陽令呂瑉為相州刺史，改任原相州刺史王德仁為岩州刺史。王德仁因此怨恨不滿，八月十二日，他引誘山東大使宇文明達進入林慮山，將其殺害，隨後叛降王世充。
八月十七日，唐高祖任命秦王李世民為元帥，攻打薛仁果。
八月二十五日，臨洮等四個郡前來投降唐朝。
隋朝江都太守陳棱找到隋煬帝的靈柩，取出宇文化及留下的皇帝車駕、儀仗樂隊，勉強湊齊天子的儀仗，將隋煬帝改葬在江都宮西的吳公台下；隋朝王公以下的官員，都依次埋葬在隋煬帝陵墓兩側。宇文化及從江都出發時，任命杜伏威為曆陽太守；杜伏威不接受，仍向隋朝上表，皇泰主任命杜伏威為東道大總管，封楚王。沈法興也向皇泰主上表，自稱大司馬、錄尚書事、天門公，按照皇帝的規格設置百官，任命陳杲仁為司徒，孫士漢為司空，蔣元超為左仆射，殷芊為左丞，徐令言為右丞，劉子翼為選部侍郎，李百藥為府掾。李百藥是李德林的兒子。
九月，隋朝襄國通守陳君賓前來投降，唐高祖任命他為邢州刺史。陳君賓是陳伯山的兒子。
虞州刺史韋義節攻打隋朝河東通守堯君素，久攻不下，軍隊多次戰敗。九月初十，唐高祖任命工部尚書獨孤懷恩接替他。
起初，李密殺了翟讓後，變得十分驕傲自滿，不體恤士兵；糧倉裡糧食雖多，卻沒有府庫儲存的錢財布帛，戰士立下戰功，沒有東西可以賞賜；他又厚待剛歸附的人，舊部士兵大多心懷不滿。徐世積曾在宴會上批評他的缺點，李密很不高興，派徐世積出鎮黎陽，表麵上是委任，實則是疏遠他。
李密打開洛口倉分發糧食，沒有設置看守和管理的人，也沒有憑證，取糧的人可隨意拿取；有人領糧後，因力氣不夠運不走，就把糧食丟棄在路邊，從倉城到城門，地上的米厚達幾寸，被車馬碾壓；前來取糧的盜賊及其家屬近百萬人，沒有容器，就用荊條編織筐子淘米，洛水兩岸十裡之內，望去全像鋪了一層白沙。李密高興地對賈閏甫說：“這可稱得上糧食充足了！”賈閏甫回答：“國家以百姓為根本，百姓以糧食為命脈。現在百姓背著孩子像流水一樣來這裡，是因為糧食在這裡。但有關部門卻毫不愛惜，如此浪費！我擔心一旦糧食耗儘、百姓離散，您還能和誰一起成就大業呢！”李密向他道歉，立即任命賈閏甫為判司倉參軍事，負責管理糧倉。
李密認為東都軍隊多次戰敗、實力薄弱，而且將相自相殘殺，覺得很快就能平定東都。王世充掌握大權後，厚賞將士，修繕兵器，也暗中謀劃奪取李密的地盤。當時隋軍缺糧，而李密的軍隊缺衣，王世充請求用糧食交換布匹，李密起初不同意；長史邴元真等人想謀求私利，勸李密答應。此前，每天有幾百個東都人歸附李密；交換到糧食後，投降的人越來越少，李密後悔，停止了交換。
李密打敗宇文化及返回後，軍中精銳士兵和優良戰馬大多戰死，士兵疲憊多病。王世充想趁他衰弱時進攻，又擔心軍心不齊，就謊稱左軍衛士張永通三次夢見周公，周公命令他向王世充傳達旨意，要出兵幫助王世充攻打賊寇。王世充於是為周公建廟，每次出兵前都先祈禱。他還讓巫師宣稱，周公要讓仆射王世充）儘快討伐李密，必定能立大功，否則士兵都會染上瘟疫死去。王世充的士兵大多是楚地人，迷信妖言，都請求出戰。王世充挑選精銳士兵兩萬多人，戰馬兩千多匹，九月初十，出兵攻打李密，旗幟上都寫著“永通”二字，軍容十分盛大。九月十一日，軍隊抵達偃師，在通濟渠南岸紮營，在渠上修建了三座橋。李密留下王伯當守衛金墉城，親自率領精銳士兵從偃師向北出發，憑借邙山布防等待王世充。
李密召集眾將商議對策，裴仁基說：“王世充率領全部兵力前來，東都必定空虛，我們可分兵守住要道，讓他無法向東進攻，再挑選三萬精銳，沿黃河向西進逼東都。王世充回師，我們就按兵不動；他再次出兵，我們又進逼東都。這樣一來，我們精力充沛，他卻疲於奔命，一定能打敗他。”李密說：“您說得很好。現在東都軍隊有三點不可抵擋：兵器精銳，是其一；決心深入進攻，是其二；糧食耗儘急於作戰，是其三。我們隻需據城堅守，積蓄力量等待時機；他們想戰不能，想退無路，不出十天，就能把王世充的頭顱送到麾下。”陳智略、樊文超、單雄信都說：“估計王世充的士兵很少，又多次戰敗，早已嚇破了膽。《兵法》說‘兵力加倍就可出戰’，何況我們的兵力遠不止加倍！而且江淮地區剛歸附的士兵，希望借此機會立功；趁他們士氣旺盛時出戰，定能成功。”於是眾將紛紛讚同出戰，有七八成人主張進攻，李密被眾人的意見迷惑，同意了出戰。裴仁基苦苦爭辯卻無法改變決定，氣得捶地歎息：“您以後一定會後悔的！”魏征對長史鄭飂說：“魏公李密）雖然近期打了勝仗，但驍將和精銳士兵大多戰死，戰士士氣低落，這兩點難以對抗敵人。而且王世充缺糧，一心想決一死戰，很難和他爭鋒，不如深挖壕溝、高築營壘堅守，不出一個月，王世充糧食耗儘，必定會自行撤退，再追擊他，沒有不勝的道理。”鄭飂說：“這不過是老生常談罷了。”魏征說：“這是奇策，怎麼能說是常談！”氣得拂袖而去。
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程知節率領內馬軍和李密一同在邙山上紮營，單雄信率領外馬軍在偃師城北紮營。王世充派幾百名騎兵渡過通濟渠攻打單雄信的營寨，李密派裴行儼和程知節前去援助。裴行儼率先衝向敵人，中了流箭，摔倒在地；程知節救他，殺了幾個人，王世充的軍隊潰退，程知節抱著裴行儼騎馬返回；途中被王世充的騎兵追趕，長矛刺穿了程知節的身體，他轉身折斷長矛，還殺了追兵，和裴行儼一起脫險。恰逢日落，雙方各自收兵回營。李密的驍將孫長樂等十多人都受了重傷。
李密剛打敗宇文化及，對王世充心存輕視，沒有修築營壘。王世充連夜派兩百多名騎兵潛入北山，埋伏在溪穀中，命令士兵喂飽戰馬、吃飽飯。九月十二日清晨，即將出戰時，王世充對士兵發誓：“今天的戰鬥，不隻是爭奪勝負；生死存亡，就在這一戰。如果獲勝，富貴自然不用說；如果失敗，必定沒有一個人能幸免。我們爭奪的是生死，不隻是為了國家，大家都要努力！”黎明時分，王世充率軍逼近李密。李密出兵迎戰，還沒來得及擺好陣勢，王世充就下令全軍出擊。王世充的士兵都是江淮地區的勇猛之人，衝鋒陷陣如飛。王世充事先找到一個外貌像李密的人，把他綁起來藏好。戰鬥正激烈時，派人把他拉到陣前，大喊：“已經活捉李密了！”士兵們都歡呼萬歲。埋伏的士兵趁機出動，從高處衝下，奔襲李密的營寨，放火焚燒營帳。李密的軍隊大敗，將領張童仁、陳智略都投降了王世充，李密率領一萬多人逃往洛口。
王世充連夜包圍偃師；鄭飂守衛偃師，他的部下翻越城牆，放王世充進城。起初，王世充的家屬在江都，跟隨宇文化及到了滑台，又跟隨王軌歸附李密，李密把他們留在偃師，想借此招降王世充。等到偃師被攻破，王世充找回了哥哥王世偉、兒子王玄應、王虔恕、王瓊等人，還抓獲了李密的將領裴仁基、鄭飂、祖君彥等幾十人。王世充於是整頓軍隊向洛口進發，抓獲了邴元真的妻子、鄭虔象的母親以及李密眾將的子弟，都加以安撫，讓他們暗中召喚自己的父兄投降。
起初，邴元真曾是縣吏，因貪汙犯罪逃亡，投奔瓦岡的翟讓；翟讓因他曾做過官，讓他掌管文書。等到李密開設幕府，精選當時的賢才，翟讓推薦邴元真擔任長史；李密不得已任用他，但行軍謀劃，從不讓他參與。李密向西抵抗王世充時，留下邴元真守衛洛口倉。邴元真生性貪婪卑鄙，宇文溫對李密說：“不殺邴元真，他一定會成為您的禍患。”李密沒有回應。邴元真知道後，暗中謀劃背叛李密；楊慶聽說後，把這事告訴了李密，李密本來就懷疑邴元真。到這時，李密準備進入洛口城，邴元真已派人暗中勾結王世充。李密知道後沒有聲張，反而和眾人商議，等王世充的軍隊一半渡過洛水後，再發起攻擊。王世充的軍隊到達後，李密的偵察騎兵沒有及時發現，等到準備出戰時，王世充的軍隊已經全部渡過洛水。單雄信等人又率領部下各自據守，李密估計無法支撐，率領部下輕裝騎兵逃往虎牢，邴元真於是獻城投降王世充。
起初，單雄信勇猛敏捷，擅長使用馬槊，在各軍中名聲最高，軍中稱他為“飛將”。房彥藻因單雄信容易反複無常，勸李密除掉他；李密愛惜他的才能，不忍心下手。等到李密戰敗，單雄信就率領部下投降了王世充。
李密準備前往黎陽，有人說：“當初殺翟讓時，徐世積差點被殺，現在您戰敗去投奔他，怎麼能保證安全呢！”當時王伯當放棄金墉城，退守河陽，李密從虎牢前往河陽投奔他，召集眾將共同商議。李密想向南憑借黃河天險，向北堅守太行山，向東連接黎陽，以此謀求發展。眾將都說：“現在軍隊剛戰敗，人心惶惶，如果再停留，恐怕用不了幾天士兵就會叛逃殆儘。而且大家都不願意留在這兒，很難成功。”李密說：“我所依靠的就是眾人，眾人既然不願意，我就走投無路了。”想自刎來向眾人謝罪。王伯當抱住李密，哭得昏死過去，眾人都悲痛落淚，李密又說：“幸好各位沒有拋棄我，我們應當一起返回關中；我雖然沒有功勞，但各位一定能保住富貴。”府掾柳燮說：“明公李密）和唐公李淵）同宗，又有過去的交情；雖然沒有參與起兵，但您阻擊東都軍隊，阻斷了隋朝的退路，讓唐公不戰而占據長安，這也是您的功勞啊。”眾人都讚同說：“對。”李密又對王伯當說：“將軍家室人口眾多，難道還要和我一起走嗎！”王伯當說：“過去蕭何率領全族子弟跟隨漢王，我遺憾不能讓兄弟都來跟隨您，怎麼會因為您今天戰敗就改變心意呢！即使死在荒野，我也心甘情願！”身邊的人無不感動，跟隨李密入關的共有兩萬人。於是李密的將帥、管轄的州縣大多投降了隋朝。朱粲也派使者投降隋朝，皇泰主任命朱粲為楚王。
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九月十二日，秦州總管竇軌攻打薛仁果，戰敗；驃騎將軍劉感鎮守涇州，薛仁果包圍了涇州。城中糧食耗儘，劉感殺了自己的戰馬，分給將士們吃，自己卻一點不吃，隻煮馬骨取汁，混合木屑充饑。涇州城多次瀕臨陷落，恰逢長平王李叔良率領將士到達涇州，薛仁果於是謊稱糧食耗儘，率軍向南撤退；九月十三日，又派高墌人假裝獻城投降。李叔良派劉感率領部眾前往高墌，九月十七日，劉感到達城下，向城中人喊話：“賊寇已經逃走，可以翻牆進城了。”劉感下令燒毀城門，城上的人卻往下澆水滅火。劉感知道有詐，派步兵先返回，自己率領精銳士兵斷後。不久，城上點燃了三堆烽火，薛仁果的軍隊從南原大批湧下，雙方在百裡細川交戰，唐軍大敗，劉感被薛仁果抓獲。薛仁果再次包圍涇州，命令劉感向城中喊話：“援軍已經戰敗，不如早點投降。”劉感答應了，到了城下，卻大聲喊：“逆賊饑餓，很快就要滅亡了，秦王率領幾十萬大軍，從四麵趕來，城中軍民不要擔心，努力堅守！”薛仁果大怒，抓住劉感，在城旁把他埋到膝蓋，騎馬射箭射他；劉感直到死去，聲音和神色都更加壯烈。李叔良環城堅守，僅能保住自己。劉感是劉豐生的孫子。
九月十八日，隴州刺史陝人常達在宜祿川攻打薛仁果，斬殺一千多人。
唐高祖派侄子襄武公李琛、太常卿鄭元璹把歌女送給始畢可汗。九月二十日，始畢可汗又派骨咄祿特勒前來唐朝。
九月二十一日，白馬道士傅仁均編成《戊寅曆》，上奏唐高祖，朝廷下令推行此曆法。
宇文化及到達魏縣後，張愷等人謀劃脫離他，事情敗露，宇文化及殺了他們。心腹逐漸散儘，兵力日益窘迫，宇文化及兄弟再也沒有其他辦法，隻能聚在一起儘情宴飲，讓歌女奏樂助興。宇文化及喝醉後，責怪宇文智及說：“我當初根本不知道你的計劃，是你強行擁立我。如今到處失敗，士兵馬匹日漸離散，我背負殺君之名，天下人都容不下我。現在要被滅族，難道不是因為你嗎！”他拉著自己兩個兒子哭泣。宇文智及發怒說：“事成的時候，你從不責怪我；現在要敗亡了，就想歸罪於我，你怎麼不殺了我去投降竇建德！”兄弟倆多次爭吵，說話不分長幼尊卑；酒醒後又繼續飲酒，天天如此。
宇文化及的部眾大多逃亡，他自知必定失敗，歎息說：“人終究要死，難道不能當一天皇帝嗎！”於是用毒酒毒死秦王楊浩，在魏縣登基稱帝，國號為許，改年號為天壽，設置文武百官。
冬季，十月初一，發生日食。
十月初七，唐高祖設宴款待突厥骨咄祿特勒，拉他坐上皇帝的寶座，以示寵愛。
李密即將到達長安，唐高祖派人沿途迎接慰勞。李密非常高興，對部下說：“我擁有百萬部眾，一旦放下武器歸順唐朝，山東幾百座城池，知道我在這裡，派人招撫，也會全部歸附；比起竇融歸漢的功勞，我的功勞也不算小，難道朝廷不會任命我擔任三公級彆的官職嗎！”十月初八，李密抵達長安，有關部門的接待較為簡略，他的部下連續幾天沒飯吃，眾人心中頗有怨言。不久，唐高祖任命李密為光祿卿、上柱國，賜爵邢國公。李密既不滿於所得官職，朝臣又大多輕視他，掌權者有的還來向他索要財物，他心中十分不平；隻有唐高祖對他親厚禮遇，常稱他為弟弟，還把舅舅的女兒獨孤氏嫁給他。
十月初九，唐高祖下詔任命右翊衛大將軍淮安王李神通為山東道安撫大使，山東各路軍隊都受他調度；任命黃門侍郎崔民乾為副大使。
鄧州刺史呂子臧和撫慰使馬元規攻打朱粲，打敗了他。呂子臧對馬元規說：“朱粲剛戰敗，上下惶恐，我們應合力進攻，一舉消滅他。如果拖延，他的部眾會逐漸聚集，兵力變強後又會缺糧，到時會和我們拚命，禍患就深了。”馬元規不聽。呂子臧請求單獨率領自己的部下進攻，馬元規也不允許。不久，朱粲收攏殘部，兵力再次強盛，在冠軍稱帝，改年號為昌達，進攻鄧州。呂子臧捶胸對馬元規說：“我今天要因你而死了！”朱粲包圍南陽，恰逢連降大雨，城牆倒塌，呂子臧的親信勸他投降。呂子臧說：“哪有天子任命的地方長官向賊寇投降的道理！”率領部下衝向敵陣戰死。不久南陽城陷落，馬元規也戰死了。
十月十二日，王世充收編李密的美女、珍寶以及十幾萬將士，返回東都洛陽，在皇宮門前陳列戰利品。十月十四日，皇泰主宣布大赦天下。十月十五日，皇泰主任命王世充為太尉、尚書令、總領內外諸軍事，還允許他開設太尉府，設置屬官，選拔優秀人才任職。王世充因裴仁基父子勇猛，對他們非常敬重。徐文遠再次回到東都，見到王世充，必定先行跪拜禮。有人問他：“您見李密時態度傲慢，見王公王世充）卻很恭敬，為什麼呢？”徐文遠說：“魏公李密）是君子，能容納賢士；王公是小人，會殺害舊友，我怎敢不拜！”
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李密的總管李育德獻出武陟投降，唐高祖任命他為陟州刺史。李育德是李諤的孫子。李密的其他將領劉德威、賈閏甫、高季輔等人，有的獻出城池，有的率領部眾，先後前來投降。
起初，北海賊帥綦公順率領三萬部眾攻打北海郡城，已經攻克外城，進而攻打內城；城中糧食耗儘，綦公順自認為很快就能攻克，沒有設防。明經科出身的劉蘭成召集城中一百多名勇猛士兵襲擊綦公順，城中守軍隨後跟進，綦公順大敗，棄營逃走，郡城得以保全。於是郡中官員和豪門望族把城中百姓分成六支軍隊，各自統領，劉蘭成也統領一支。有個宋書佐，挑撥各軍關係說：“劉蘭成深得人心，必定會對各位不利，不如殺了他。”眾人不忍心殺他，隻奪了他的兵權交給宋書佐。劉蘭成擔心最終會遭禍，逃奔綦公順。綦公順的部眾歡呼雀躍，想擁戴劉蘭成為首領，劉蘭成堅決推辭，於是被任命為長史，軍中事務都聽從他的安排。
過了五十多天，劉蘭成挑選軍中一百五十名勇猛士兵，前去劫掠北海郡周邊。在距離郡城四十裡的地方，留下十人，讓他們多割茅草，分成一百多堆；在二十裡的地方，又留下二十人，每人手持大旗；在五六裡的地方，再留下三十人，埋伏在險要處；劉蘭成親自率領十人，在夜裡潛伏到距離郡城一裡左右的地方；其餘八十人分彆在方便隱蔽的地方埋伏，約定聽到鼓聲就劫掠人畜立即撤離，同時點燃茅草堆。
第二天清晨，城中人遠望沒有煙塵，都出城砍柴放牧。接近中午時，劉蘭成率領十人徑直抵達城門，城上鑼鼓亂響；埋伏的士兵四處出擊，劫掠了一千多頭牲畜和砍柴放牧的人後撤離。劉蘭成估計劫掠的人已經走遠，才慢慢返回。城中雖然出兵，卻擔心有埋伏，不敢急追；又看到前方有旌旗、煙火，於是不敢前進，退回城中。不久，城中人知道劉蘭成先前帶的人很少，後悔沒有全力追擊。
過了一個多月，劉蘭成謀劃奪取郡城，又派二十人徑直抵達城門。城中人爭相出城追擊，走了不到十裡，綦公順率領大軍突然趕到。郡兵飛奔回城，綦公順進軍包圍郡城，劉蘭成一句話招降，城中人爭相出城投降。劉蘭成安撫老人和小孩，禮遇郡中官員，見到宋書佐，也像過去一樣禮遇他，還資助他離開北海郡，郡內外秩序井然。
當時海陵賊帥臧君相聽說綦公順占據北海，率領五萬部眾前來爭奪。綦公順兵力少，聽到消息後非常害怕。劉蘭成為綦公順謀劃說：“臧君相現在離這裡還遠，必定沒有防備，請將軍日夜兼程襲擊他的軍營。”綦公順聽從了他的建議，親自率領五千名勇猛士兵，攜帶熟食，日夜兼程前去襲擊。
快要到達時，劉蘭成和二十名敢死士兵先行，在距離臧君相軍營五十裡的地方，看到臧君相的劫掠隊伍背著財物返回軍營，劉蘭成也和手下人背著蔬菜、糧食和炊具，假裝是劫掠隊伍，挑選空隙行進，暗中探聽，得知了臧君相軍隊的暗號和主將姓名；到了傍晚，他們和臧君相的士兵並肩入城，背著東西在營中巡查，摸清了軍營的虛實和夜間巡邏的暗號。
於是他們在空地上點燃火把做飯，到了三更時分，突然在主將帳篷前拔刀亂砍，殺了一百多人，臧君相的部眾驚慌混亂；綦公順的大軍也趕到，猛攻敵軍，臧君相僅自身逃脫，被俘虜和斬殺的有幾千人，綦公順等人收繳了臧君相的物資、糧食和兵器後返回。從此，綦公順的勢力大為強盛。等到李密占據洛口，綦公順率領部眾歸附李密；李密戰敗後，綦公順也前來投降唐朝。
隋朝末年，各路盜賊興起，冠軍司兵李襲譽勸說西京留守陰世師派兵占據永豐倉，發放糧食賑濟貧苦百姓，拿出府庫物資賞賜士兵，向各郡縣發布檄文，同心討伐盜賊；陰世師沒有采納。李襲譽於是請求到山南招募士兵，陰世師同意了。唐高祖攻克長安後，從漢中召回李襲譽，任命他為太府少卿；十月二十四日，將李襲譽的戶籍編入皇室宗正寺。李襲譽是李襲誌的弟弟。
十月二十五日，朱粲侵犯淅州，唐高祖派太常卿鄭元璹率領一萬步兵騎兵攻打他。
這個月，納言竇抗被罷免官職，改任左武候大將軍。
十一月初四，涼王李軌登基稱帝，改年號為安樂。十一月初七，王軌獻出滑州投降唐朝。
薛仁果做太子時，和很多將領有矛盾；等到他繼位後，眾人心中猜疑恐懼。郝瑗因哭悼薛舉而生病，不久去世，西秦的國勢因此逐漸衰弱。秦王李世民抵達高墌，薛仁果派宗羅睺率軍抵抗；宗羅睺多次挑戰，李世民堅守營壘不出戰。眾將都請求出戰，李世民說：“我軍剛戰敗，士氣低落，賊寇依仗勝利而驕傲，有輕視我們的心理，我們應堅守營壘等待時機。等他們驕傲、我們士氣振作時，就能一戰取勝。”於是向軍中下令：“敢說出戰的人斬首！”雙方相持六十多天，薛仁果的糧食耗儘，他的將領梁胡郎等人率領部眾前來投降。