安慶緒任命尹子奇為汴州刺史、河南節度使。甲戌日，尹子奇率領媯州、檀州以及同羅、奚族士兵十三萬人趕赴睢陽。許遠向張巡告急，張巡從寧陵率領軍隊進入睢陽。張巡有三千士兵，與許遠的軍隊會合後共六千八百人。叛軍全力攻城，張巡激勵將士，日夜苦戰，有時一天交戰二十多個回合；共計十六天，擒獲叛軍將領六十多人，殺死士兵兩萬多人，士兵們的士氣倍增。許遠對張巡說：“我性情懦弱，不熟悉軍事，您智勇雙全，我請求為您守衛城池，您為我指揮作戰。”從此以後，許遠隻負責調配軍糧、修理作戰器械，在城中接應，作戰謀劃都由張巡決定。叛軍於是連夜逃走。
郭子儀認為河東位於兩京之間，扼守叛軍的交通要道，奪取河東後，兩京就有了奪取的希望。當時叛軍將領崔乾佑鎮守河東，丁醜日，郭子儀暗中派人進入河東，與陷入叛軍手中的唐朝官員謀劃，等官軍到達時，作為內應。
起初，平盧節度使劉正臣從範陽戰敗返回，安東都護王玄誌用毒酒毒死了他。安祿山任命他的黨羽徐歸道為平盧節度使，王玄誌又與平盧將領侯希逸襲擊殺死了徐歸道；又派遣兵馬使董秦率領軍隊乘葦筏渡海，與大將田神功攻打平原、樂安，攻克了兩地。防河招討使李銑秉承聖旨任命董秦為平原太守。
二月戊子日，肅宗到達鳳翔。
郭子儀從洛交率領軍隊趕赴河東，分兵奪取馮翊。己醜日夜，河東司戶韓昮等人打開河東城門迎接官軍，殺死叛軍近一千人。崔乾佑翻牆逃脫，發動城北的士兵攻城，同時抵抗官軍，郭子儀擊敗了他們。崔乾佑逃走，郭子儀追擊，斬首四千級，俘虜五千人。崔乾佑到達安邑，安邑人打開城門接納他，他的軍隊進入一半時，城門突然關閉，安邑人攻擊他們，把進入城中的叛軍全部殺死。崔乾佑沒有進入城中，從白逕嶺逃走。河東於是平定。
肅宗到達鳳翔十天後，隴右、河西、安西、西域的軍隊都已會合，江淮地區的賦稅也運到了洋川、漢中，肅宗從散關向成都上表奏報，使者往來不絕。長安百姓聽說皇帝到達鳳翔，從叛軍中脫身前來投奔的人日夜不斷。西部的軍隊休整完畢，李泌請求派遣安西及西域的軍隊，按照之前的計策沿著邊塞向東北進軍，從媯州、檀州向南奪取範陽。肅宗說：“現在大軍已經集結，賦稅也已運到，應當趁著兵鋒直搗叛軍的腹心，卻反而領兵向東北幾千裡，先奪取範陽，不是太迂腐了嗎？”李泌回答說：“現在用這支軍隊直接奪取兩京，一定能攻克。但叛軍必定會再次強盛，我們必定會再次陷入困境，這不是長久之計。”肅宗說：“為什麼？”李泌回答說：“現在我們所依靠的，都是西北守衛邊塞的士兵和各個胡族的軍隊，他們耐寒而怕熱，如果趁著他們剛到的銳氣，攻打安祿山已經疲憊的軍隊，形勢必定能攻克。兩京的春天已經很深，叛軍收集殘餘兵力，逃回巢穴，關東地區天氣炎熱，官軍必定會因酷熱而困倦想返回，無法留守。叛軍休整兵馬，等到官軍離去，必定會再次南下，這樣征戰就沒有儘頭了。不如先把這些軍隊用在寒冷的地方，鏟除叛軍的巢穴，讓叛軍無處可歸，根基永遠斷絕。”肅宗說：“我急於迎接上皇回來，不能等待這個計策了。”
關內節度使王思禮駐紮在武功，兵馬使郭英乂駐紮在東原，王難得駐紮在西原。丁酉日，安守忠等人侵犯武功，郭英乂交戰失利，被箭射穿臉頰逃走；王難得見死不救，也逃走了；王思禮率軍退守扶風。叛軍的遊兵到達大和關，距離鳳翔隻有五十裡，鳳翔大為震驚，實行戒嚴。
李光弼率領敢死隊出擊蔡希德，大敗叛軍，斬首七萬多級；蔡希德逃走。
安慶緒任命史思明為範陽節度使，兼領恒陽軍事，封為媯川王；任命牛廷介領安陽軍事；張忠誌為常山太守兼團練使，鎮守井陘口；其餘將領都讓他們回到原來的職位，招募士兵來抵禦官軍。此前安祿山奪取兩京的珍寶財物，全部運往範陽。史思明擁有強大的兵力，占據富足的物資，更加驕橫，逐漸不聽從安慶緒的命令；安慶緒無法控製他。
戊戌日，永王李璘戰敗而死，他的黨羽薛閔等人都被處死。
當時李成式與河北招討判官李銑合兵討伐李璘，李銑率領幾千士兵，駐紮在揚子；李成式派判官裴茂率領三千士兵，駐紮在瓜步，廣泛懸掛旗幟，排列在長江渡口。李璘和他的兒子李瑒登上城樓眺望，開始露出恐懼的神色。季廣琛召集各位將領說：“我們跟隨大王到這裡，天命沒有眷顧，人心已經離散，不如趁著還沒交戰，早點謀劃出路。否則，戰死在戰場上，永遠會被視為逆臣！”各位將領都表示同意。於是季廣琛率領部下投奔廣陵，渾惟明投奔江寧，馮季康投奔白沙。李璘又憂又怕，不知道該怎麼辦。當天晚上，長江北岸的官軍燃起許多火炬，火光映照在水中，看起來水麵上都是官軍，李璘的軍隊也用火把回應。李璘以為官軍已經渡江，急忙帶著家屬和部下偷偷逃走；到了天亮，沒看到渡江的官軍，才又進城收兵，準備船隻逃走。李成式的將領趙侃等人渡江到達新豐，李璘派李瑒和將領高仙琦率領軍隊攻擊他們；趙侃等人迎戰，射中李瑒的肩膀，李璘的軍隊於是潰散。李璘和高仙琦收集殘餘士兵，向南逃奔鄱陽，收繳倉庫中的物資和兵器，想向南逃往嶺南，江西采訪使皇甫侁派兵追擊，活捉了李璘，在驛站中秘密殺死了他；李瑒也死在亂兵之中。
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皇甫侁派人把李璘的家屬送回蜀地，肅宗說：“皇甫侁既然活捉了我的弟弟，為什麼不送到蜀地而擅自殺死他呢！”於是罷免了皇甫侁的官職，不再任用。
庚子日，郭子儀派他的兒子郭旰以及兵馬使李韶光、大將軍王祚渡過黃河攻打潼關，攻克了潼關，斬首五百級。安慶緒派兵救援潼關，郭旰等人大敗，戰死一萬多人。李韶光、王祚戰死，仆固懷恩抱著馬首浮渡渭水，退守河東。
三月辛酉日，任命左相韋見素為左仆射，中書侍郎、同平章事裴冕為右仆射，兩人都被罷免了宰相職務。
起初，楊國忠憎惡憲部尚書苗晉卿，安祿山反叛後，楊國忠請求讓苗晉卿出任陝郡太守，兼陝、弘農防禦使。苗晉卿以年老多病為由堅決推辭，上皇不高興，讓他退休。等到長安失守，苗晉卿偷偷逃到山穀中；肅宗到達鳳翔後，親手寫下詔書征召他為左相，軍國大事都征詢他的意見。
上皇思念張九齡的先見之明，為他流淚，派遣宦官到曲江祭祀他，給予他的家屬豐厚的撫恤。
尹子奇再次率領大軍攻打睢陽。張巡對將士們說：“我蒙受國家恩惠，堅守城池，本該以死報國。隻是想到各位捐軀沙場，屍骨埋於荒野，而獎賞卻不能酬勞功勞，因此感到痛心！”將士們都受到激勵，請求奮勇作戰。張巡於是殺牛，大宴士兵，然後率領全部軍隊出戰。叛軍看到官軍兵力稀少，嘲笑他們。張巡手持旗幟，率領各位將領直衝叛軍陣地。叛軍大敗，被斬殺三十多名將領，三千多名士兵，官軍追擊了幾十裡。第二天，叛軍又合兵來到城下，張巡出戰，日夜交戰幾十回合，多次挫敗叛軍的鋒芒，但叛軍的圍攻沒有停止。
辛未日，安守忠率領兩萬騎兵侵犯河東，郭子儀擊退了他們，斬首八千級，俘虜五千人。
夏季四月，顏真卿從荊、襄地區北上前往鳳翔，肅宗任命他為憲部尚書。
肅宗任命郭子儀為司空、天下兵馬副元帥，讓他率領軍隊趕赴鳳翔。庚寅日，李歸仁率領五千精銳騎兵在三原以北截擊郭子儀，郭子儀派將領仆固懷恩、王仲升、渾釋之、李若幽等人設伏在白渠留運橋襲擊他們，叛軍幾乎全軍覆沒，李歸仁遊泳逃脫。李若幽是李神通的玄孫。
郭子儀與王思禮的軍隊在西渭橋會合，進軍駐紮在潏水西岸。安守忠、李歸仁的軍隊駐紮在京城西邊的清渠。雙方相持七天，官軍沒有進軍。五月癸醜日，安守忠假裝逃跑，郭子儀率領全部軍隊追擊。叛軍以九千驍勇騎兵擺成長蛇陣，官軍攻擊時，叛軍首尾變成兩翼，夾擊官軍，官軍大敗。判官韓液、監軍孫知古都被叛軍活捉，軍用物資和器械全部丟棄。郭子儀退保武功，朝廷內外實行戒嚴。
當時府庫中沒有積蓄，朝廷專門用官爵獎賞功勞，各位將領出征時，都給予空白任命狀，從開府、特進、列卿、大將軍，下到中郎、郎將，允許他們根據情況填寫名字。後來又允許用臨時文書授予官爵，甚至有封異姓王的。各路軍隊隻根據職務相互統領，不再計較官爵的高低。等到清渠戰敗後，又用官爵收攏逃散的士兵。因此官爵變得不值錢而財物貴重，一份大將軍的任命狀，隻能換一頓酒喝。凡是應募參軍的人，全都穿著金紫色的官服，甚至有朝廷官員的仆人穿著金紫色官服，自稱大官，卻從事低賤的勞役，官爵的混亂，到這時達到了極點。
房琯性情高傲疏闊，當時國家多難，而房琯常常稱病不上朝，不把職務放在心上，每天和庶子劉秩、諫議大夫李揖高談佛教、道教，有時聽門客董庭蘭彈琴，董庭蘭因此大肆謀取權勢和利益。禦史彈劾董庭蘭貪贓受賄，丁巳日，罷免房琯的宰相職務，任命他為太子少師。任命諫議大夫張鎬為中書侍郎、同平章事。肅宗常常讓幾百名僧人在宮中舉辦道場，日夜誦經念佛。張鎬勸諫說：“帝王應當修養德行來平息戰亂、安定百姓，沒有聽說過供養僧人就能實現天下太平的！”肅宗認為他說得對。
庚申日，上皇追冊肅宗的母親楊妃為元獻皇後。
山南東道節度使魯炅鎮守南陽，叛軍將領武令珣、田承嗣相繼攻打南陽。城中糧食耗儘，一隻老鼠價值幾百錢，餓死的人遍地都是。肅宗派遣宦官將軍曹日升前往慰問，南陽被圍攻得十分緊急，曹日升無法入城。曹日升請求單人匹馬入城傳達聖旨，襄陽太守魏仲犀不允許。恰逢顏真卿從河北到達，說：“曹將軍不顧生死，去傳達皇帝的旨意，為什麼要阻止他！即使不能到達，不過損失一名使者；如果到達了，那麼全城軍民的信心就會堅定。”曹日升和十名騎兵一起前往，叛軍畏懼他的銳氣，不敢逼近。城中軍民本來以為沒有希望了，看到曹日升後，十分高興。曹日升又為他們到襄陽取得糧食，率領一千人運糧入城，叛軍無法阻止。魯炅在包圍中堅守了一年，日夜苦戰，兵力耗儘無法支撐，壬戌夜，打開城門，率領殘餘士兵幾千人突圍而出，逃奔襄陽，田承嗣追擊，雙方轉戰兩天，田承嗣無法攻克，於是返回。當時叛軍想向南侵犯江漢地區，依靠魯炅扼守交通要道，南方地區才得以保全。
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司空郭子儀入宮請求自我貶官；甲子日，任命郭子儀為左仆射。
尹子奇增兵，圍攻睢陽更加急迫，張巡在城中夜裡擊鼓整頓軍隊，好像要出城出擊；叛軍聽到後，整夜防備。天亮後，張巡卻讓士兵休息，停止擊鼓。叛軍用飛樓眺望城中，什麼也沒看到，於是脫下鎧甲休息。張巡和將軍南霽雲、郎將雷萬春等十多名將領各自率領五十名騎兵打開城門突然衝出，直衝叛軍營地，到達尹子奇的指揮旗下，叛軍營地大亂，被斬殺五十多名將領，五千多名士兵。張巡想射殺尹子奇卻不認識他，於是把蒿草削尖當作箭，被射中的叛軍士兵很高興，以為張巡的箭已經用完，跑去告訴尹子奇，張巡因此看清了尹子奇的模樣，讓南霽雲射箭，射中了尹子奇的左眼，差點活捉他。尹子奇於是收兵退回。
六月癸未日，田乾真圍攻安邑。恰逢陝郡叛軍將領楊務欽密謀歸順朝廷，河東太守馬承光派兵接應他，楊務欽殺死城中不同意歸順的將領，打開城門投降。田乾真解除對安邑的包圍，逃走了。
將軍王去榮因為私人恩怨殺死了本縣縣令，依法應當處死。肅宗因為他擅長使用大炮，壬辰日，下令免除他的死罪，讓他以平民身份在陝郡效力。中書舍人賈至沒有立即執行命令，上奏說：“王去榮目無法紀，殺死自己的長官。《易經》說：‘臣子殺死君主，兒子殺死父親，不是一朝一夕造成的，而是長期積累的結果。’如果放縱王去榮，就是助長這種叛逆的苗頭。議論的人說陝郡剛剛收複，沒有他就無法守衛。然而其他地方沒有王去榮這樣的人，為什麼也能堅守呢？陛下如果因為他擅長使用炮石就免除他的死罪，現在各路軍隊中技藝高超的人實在太多了。他們必定會依仗自己的才能，在各地犯上作亂，又怎麼能製止呢！如果隻赦免王去榮而誅殺其他人，就是法令不一，引誘人們犯罪。現在憐惜王去榮一個人的才能而不殺他，將來必定會有十個像王去榮這樣的人因為犯罪而被誅殺，損失不是更大嗎！王去榮是叛逆作亂的人，哪有在這裡叛逆而在那裡順從，在富平作亂而在陝郡安分，違背縣令而不違背君主的道理呢！希望英明的君主顧全長遠和大局，那麼禍亂不久就能平定了。”肅宗把這件事交給百官商議。太子太師韋見素等人商議後，認為：“法律是天下的大典，帝王尚且不敢擅自殺人，而一個小人卻能擅自殺人，這是臣下的權力超過了君主。王去榮既然殺人而不被處死，那麼軍中凡是有技能的人，都會認為自己沒有後顧之憂，在各地橫行霸道。擔任郡縣長官的人，不是很難治理嗎！陛下作為天下的君主，愛護百姓不應有親疏之分，得到一個王去榮卻失去天下百姓，有什麼好處呢！按照法律，殺死本縣縣令，屬於十惡不赦的罪行。而陛下卻寬恕他，王法不能執行，人倫道德被違背，我們奉詔商議，不知道該聽從什麼。國家用法律治理，軍隊用法律取勝；隻有恩德而沒有威嚴，即使是慈母也不能管教好自己的兒子，陛下厚待戰士卻每次作戰都很少取勝，難道不是因為沒有嚴格執行法律嗎！現在陝郡雖然重要，但不如法律重要。有法律那麼天下沒有不能攻克的地方，何況陝郡呢！沒有法律那麼陝郡也無法堅守，即使得到它又有什麼好處！而王去榮的微小技能，不會決定陝郡的存亡；王法的有無，卻關係到國家的興衰。這就是我們懇切希望陛下堅守貞觀年間製定的法律的原因。”肅宗最終還是赦免了王去榮。賈至是賈曾的兒子。
南充土豪何滔作亂，活捉了本郡防禦使楊齊魯；劍南節度使盧元裕發兵討伐，平定了叛亂。
秋季七月，河南節度使賀蘭進明攻克高密、琅邪，殺死叛軍兩萬多人。
戊申夜，蜀郡士兵郭千仞等人謀反，六軍兵馬使陳玄禮、劍南節度使李峘討伐並誅殺了他們。
壬子日，尹子奇再次征調幾萬士兵，攻打睢陽。此前，許遠在城中積蓄了六萬石糧食，虢王李巨把其中的一半分給了濮陽、濟陰兩郡，許遠堅決反對，卻沒有成功；不久濟陰得到糧食後，就獻城投降了叛軍，而睢陽到這時糧食耗儘。將士們每天隻能得到一合米，夾雜著茶紙、樹皮充饑，而叛軍的糧食運輸暢通，戰敗後又能重新征調兵力。睢陽的將士戰死之後無法補充，各路軍隊的救援也沒有到達，士兵減少到一千六百人，都饑餓患病，無法作戰，於是被叛軍包圍，張巡於是修理守城器械來抵抗叛軍。叛軍製作雲梯，形狀像半個彩虹，上麵放置兩百名精銳士兵，推著雲梯靠近城牆，想讓士兵翻牆入城。張巡預先在城牆上偷偷鑿了三個洞穴，等到雲梯將要到達時，從一個洞穴中伸出一根大木頭，末端裝有鐵鉤，鉤住雲梯讓它無法後退；從另一個洞穴中伸出一根木頭，頂住雲梯讓它無法前進；從第三個洞穴中伸出一根木頭，末端裝有鐵籠，裡麵盛滿火，焚燒雲梯，雲梯被燒斷，上麵的士兵全部被燒死。叛軍又用鉤車鉤住城上的棚閣，鉤車所到之處，棚閣無不崩塌。張巡用一根大木頭，末端裝有連鎖，連鎖末端裝有大鐵環，套住鉤車的鉤頭，用革車把鉤車拉進城內，截斷鉤頭後放走鉤車。叛軍又製作木驢攻城，張巡熔化鐵水澆灌木驢，木驢一碰到鐵水就被燒毀。叛軍又在城西北角用土袋和柴草堆積成台階狀的道路，想登上城牆。張巡不和他們爭奪這個地方，每天晚上，偷偷把鬆明、乾蒿投到土袋和柴草中，堆積了十多天，叛軍沒有察覺，張巡於是出兵大戰，派人順風放火焚燒，叛軍無法撲救，經過二十多天，大火才熄滅。張巡的所作所為，都能隨機應變，立即實施，叛軍佩服他的智謀，不敢再攻城，於是在城外挖掘三重壕溝，樹立木柵來圍困張巡，張巡也在城內挖掘壕溝來抵抗。
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丁巳日，叛軍將領安武臣攻打陝郡，楊務欽戰死，叛軍於是屠殺了陝郡的百姓。
崔渙在江南選拔補充官員，冒名頂替、濫竽充數的人很多，八月甲申日，罷免崔渙的宰相職務，任命他為餘杭太守、江東采訪、防禦使。
任命張鎬兼任河南節度、采訪等使，接替賀蘭進明。
靈昌太守許叔冀被叛軍包圍，救援軍隊沒有到達，於是率領部眾逃奔彭城。
睢陽的士兵經過死傷之後，隻剩下六百人，張巡、許遠分彆守城，張巡防守東北方向，許遠防守西南方向，和士兵們一起吃茶紙，不再下城。叛軍攻城時，張巡用叛逆和順從的道理勸說他們，叛軍士兵常常拋棄叛軍前來投降，為張巡死戰，前後有兩百多人。
當時，許叔冀在譙郡，尚衡在彭城，賀蘭進明在臨淮，都擁有軍隊卻不救援睢陽。城中形勢日益危急，張巡於是命令南霽雲率領三十名騎兵突圍而出，向臨淮告急。南霽雲出城後，幾萬叛軍攔截他，南霽雲直衝叛軍陣地，左右奔馳射箭，叛軍潰散，隻損失了兩名騎兵。到達臨淮後，拜見賀蘭進明，賀蘭進明說：“現在睢陽不知道是否還存在，派兵前去又有什麼用呢！”南霽雲說：“睢陽如果陷落，我南霽雲請求以死向大夫謝罪。而且睢陽被攻克後，叛軍就會攻打臨淮，就像皮毛相互依存，怎麼能不救援呢！”賀蘭進明喜愛南霽雲的勇猛，不聽他的話，強行留下他，準備了食物和音樂，請南霽雲入座。南霽雲慷慨激昂，一邊哭泣一邊說：“我南霽雲前來的時候，睢陽的百姓已經一個多月沒有吃東西了！我即使想獨自進食，也咽不下去，大夫擁有強大的軍隊，卻眼睜睜看著睢陽陷落，沒有一點分擔災禍、救援危難的意思，這難道是忠臣義士所做的事嗎！”於是咬掉自己的一根手指，拿給賀蘭進明看，說：“我南霽雲既然不能完成主將的使命，請求留下這根手指作為信物，回去向主將稟報。”在座的人都被他感動得流淚。
南霽雲看出賀蘭進明最終沒有出兵的意思，於是離開。到達寧陵，與城使廉坦一起率領三千步兵騎兵，閏八月戊申夜，衝破包圍，一邊作戰一邊前進，到達睢陽城下，與叛軍大戰，攻破叛軍營地，除了死傷之外，隻剩下一千人入城。城中的將領官吏知道沒有救援了，都痛哭流涕，叛軍知道救援斷絕，圍攻得更加急迫。
起初，房琯擔任宰相時，憎惡賀蘭進明，任命他為河南節度使，任命許叔冀為賀蘭進明的都知兵馬使，兩人都兼任禦史大夫。許叔冀自恃麾下士兵精銳，而且官職和賀蘭進明相同，不服從他的節製。因此賀蘭進明不敢分兵救援睢陽，不僅是嫉妒張巡、許遠的功勞，也害怕被許叔冀襲擊。
戊辰日，肅宗慰勞宴請各位將領，派遣他們攻打長安，對郭子儀說：“事情能否成功，就看這次出征了！”郭子儀回答說：“這次出征如果不能取勝，我一定以死謝罪！”
辛未日，禦史大夫崔光遠在駱穀擊敗叛軍，崔光遠的行軍司馬王伯倫、判官李椿率領兩千人攻打中渭橋，殺死叛軍守橋士兵一千人，乘勝前進到苑門。叛軍有先駐紮在武功的，聽到消息後，逃奔回來，在苑北遇到王伯倫等人，雙方交戰，殺死王伯倫，活捉李椿押送到洛陽。但從此叛軍不再駐紮在武功了。
叛軍多次攻打上黨，常常被節度使程千裡擊敗。蔡希德又率領軍隊圍攻上黨。
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