上海，紡織廠倉庫的安全屋內，氣氛凝重而忙碌。
蘇婉清的歸來帶來了東北抗日聯軍的最新消息和在華北前線的見聞，也帶來了張學良更加隱晦卻堅定的囑托。
張宗興、杜月笙通過心腹傳遞消息）、洪幫司徒美堂派來了新的聯絡人）以及剛剛抵達的蘇婉清，進行了一次極為秘密的會談。
“少帥的意思很明確，”蘇婉清壓低聲音，儘管屋內已確認安全，
“華北局勢已不可為，《塘沽協定》是屈辱，但也是無奈。”
“他希望我們在南方，尤其是在上海，能更大程度地牽製日軍，製造聲勢，讓日本人，也讓南京方麵看到，中國人沒有屈服。”
杜月笙的聯絡人，一位精乾的中年人接口道：
“杜爺已經通過各路渠道，將日本人試圖暗殺……那位女士他謹慎地沒有提婉容的名字）以及在前幾日的衝突中造成我方人員傷亡的情況，透露給了幾家有影響力的外國報紙。租界工部局那邊壓力很大，對日本人的行為表示了‘遺憾’。”
洪幫的聯絡人是個膀大腰圓的漢子，聲音洪亮：
“司徒老大說了，需要人手、需要船隻水路，洪幫義不容辭！咱們的弟兄彆的沒有，就是不怕死！他小鬼子敢再來，定叫他們嘗嘗咱們洪家刀法的厲害！”
張宗興默默聽著，手指在地圖上緩緩劃過上海及周邊區域。
“輿論壓力有用，但不夠。日本人不會因為幾篇報道就收手。我們需要更實際的行動，打疼他們。”他的目光銳利，
“他們的倉庫、運輸線、在租界外的小型據點，都是目標。行動要快，要狠，打完就走，讓他們疲於奔命。”
他看向蘇婉清：“蘇小姐，你熟悉北方情況，也懂日語，以後情報分析和對外聯絡，要多倚重你。”蘇婉清鄭重點頭。
婉容坐在稍遠處的角落，安靜地聽著，手中做著一些縫補的活計作為掩護。
她沒有參與討論，但每一個字都聽在耳中。
她看到的是一個不同於深宮和傀儡朝廷的世界，這裡的人們為了一個共同的目標，摒棄前嫌，冒著生命危險在行動。她心中那股想要做點什麼的願望，愈發強烈。
……
《塘沽協定》的簽訂，如同一劑猛藥，雖然暫時緩解了軍事上的直接衝突，卻加劇了國內政治的矛盾，也激發了更廣泛的抗日救亡運動。
北平。學生的抗議浪潮並未因軍警的阻攔而平息，反而轉向更深層的組織化。
一些進步學生成立了“民族解放先鋒隊”的雛形組織，開始秘密學習軍事知識，討論馬克思主義，並嘗試與校工、城郊農民接觸，進行抗日宣傳。
救亡的呼聲，從街頭呐喊開始向基層滲透。
上海。文藝界的抗日統一戰線初步形成。
由魯迅、茅盾、夏衍等人發起，多個左翼文化團體聯合成立了“中國文藝家協會”，明確提出“國防文學”的口號，呼籲文學藝術為抗日救亡服務。
電影公司頂住壓力，開始拍攝《壯誌淩雲》等隱含抗日主題的影片，劇場裡上演著《回春之曲》等救亡戲劇。文化的陣地，悄然燃起了烽火。
西北。紅軍雖然仍在反“圍剿”的艱苦鬥爭中，但“停止內戰，一致抗日”的主張通過各種渠道傳播出去，吸引了越來越多尋求光明的青年。