7月10日上午9點。
日方代表日本駐北平公使鬆村圭野與29軍代表冀察綏靖公署中將總參議兼北平市長秦德純進行會晤，雙方就盧溝橋事件展開談判。
上午11點。
曆經兩小時談判。
日方代表鬆村圭野和29軍代表秦德純基本達成一致，兩人正式簽署盧溝橋停戰協議，並於事後接見各路記者，公布停戰協議內容。
協議一：雙方立即停止射擊。
協議二：軍事轄區維持原狀。
協議三：華北駐屯軍與北平駐軍達成諒解備忘錄，互相約束麾下士兵，不得爆發二次衝突。
停戰協議雖然簽署，但華北駐屯軍並未履行諾言，反而將分散於各地的兵力全部調往豐台兵營。
7月10日下午。
29軍駐各地部隊向軍部發電彙報：
華北駐屯軍駐屯炮兵第二大隊、駐屯炮兵第三大隊、駐屯步兵第二聯隊、駐屯軍戰車隊、駐屯軍工兵隊等、駐屯軍憲兵隊等等部隊已從天津、秦皇島、唐山、塘沽、古北口、榆關等地，陸續向北平進發。
7月10日黃昏。
秦德純約見日本駐北平公使鬆村圭野，質問駐屯軍為何無視停戰協議，調遣各地駐軍直奔北平？
日本駐北平公使鬆村圭野委婉表示，華北駐屯軍損失1428名士兵，駐屯軍需要重新整編，駐屯軍司令部這才將各地駐軍調往豐台兵營。
質問無果之後，雙方不歡而散，29軍嚴陣以待，立即調遣37師餘部與132師全師部隊增援北平。
7月11日上午。
隨著雙方增援部隊陸續抵達，華北駐屯軍將南宛、北宛、西宛、宛平、通州五地列為攻占目標，企圖對北平實施全麵包圍，不斷向北平四郊增兵。
7月11日夜間。
日寇駐屯炮兵第一大隊與駐屯炮兵第二大隊抵達豐台兵營，華北駐屯軍再度占領沙崗山，部署炮兵陣地，並以大炮轟擊宛平縣城，戰事由此擴大。
國民革命軍第29軍開始攔截各地增援日軍，關東軍出動飛機支援華北駐屯軍，四處偵察掃射。
北平戰事再起，日寇不斷向北平增兵的消息被各家報社輪番報道，舉國皆嘩然，全國抗日情緒進入高潮，一波又一波的抗日遊行隊伍愈發規模浩大。
各地的日本商社與日資工廠遭遇衝擊，日本駐華大使向南京發出抗議，要求南京國民政府立即調動各地警察與各地憲兵，製止暴徒行凶。
7月12日清晨。
陝北紅軍駐南京代表將《國共合作抗日宣言》遞交給蔣委員長，紅軍代表提議，以此《宣言》作為兩黨合作抗日之基礎，並由國民政府公開發表。
…
7月12日正午。
南京總統府，軍事委員會辦公地。
蔣校長的頭號大秘陳布雷將紅軍駐南京代表送出子超樓，而後轉身返回委員長辦公室。
辦公室大門未關，陳布雷一進門便看見委員長臉色微沉地坐在會客沙發上，正在翻看紅軍駐南京代表剛剛遞交上來的國共合作抗日宣言。
蔣校長瞅見陳布雷進入辦公室，製止陳布雷準備泡茶的舉動，招呼陳布雷過來坐下。
“彥及！這份宣言你也仔細看看。”蔣校長將手中那份合作宣言遞給陳布雷，歎氣說道：“華日之戰已經無法避免，日寇陸軍大本營決定增兵華北。”
“據李言提供的情報以及特務處掌握的情報互相分析論證，日寇陸軍大本營準備組建華北方麵軍，調遣六個常設師團與兩個新編特設師團侵略山河四省。”
“第5師團、第6師團、第10師團、第14師團、第16師團、第20師團、第108師團、第109師團、駐屯混成旅團、臨時航空兵團，整整八個師團外加一支混成旅團與一支航空兵團，將近二十萬兵馬，好大的陣仗！”
陳布雷一邊聽著委員長充滿無奈的說話聲，一邊仔細閱讀紅軍遞交的合作抗日宣言。
大約過了十分鐘，陳布雷放下手中這份合作抗日宣言，沉思片刻說道：“委座！最近幾日紅黨上躥下跳，今天一個通電明天一個通電，好似全國隻有他們陝北紅軍一心抗日，我等國軍都是貪生怕死之輩。”
“當下戰爭無法避免，而紅軍又如此迫切，不管他們是真心也好，假惺作態也罷，我們可以順勢而為，將紅軍改編成國民革命軍，令其開赴抗日前線。”
“改編紅軍？”
蔣校長濃眉緊皺，心裡一萬個不願意。
先前，紅軍代表誠懇表態，陝北紅軍願意接受國民政府的改編及領導，如果真將紅軍改編成國民革命軍，成了正兒八經的友軍，以後拿何理由來剿紅？
同室操戈！