十
諸葛公出師北伐，表上後主，以親賢遠小人為戒，一篇之中，三致意焉。後主失國之繇，早見於數十年之前，公於此無可如何，而唯以死謝寸心耳。
賢臣之進，大臣之責也，非徒以言，而必有進之之實。公於郭攸之、費褘、董允、向寵亦既進之無遺力矣。然能進而不能必庸主之親之。庸主見賢而目欲垂，猶賢主見小人而喉欲噦也，無可如何也。
雖然，尚可使之在列也。至於小人之親，而愈無可如何矣。卑其秩，削其權，不得有為焉止矣。愈抑之，庸主愈狎之；愈禁之，庸主愈私之；斂跡於禮法之下，而噂遝於帷帟之中；庸主曰：此不容於執政，而固可哀矜者也。
綢繆不舍，信其無疵可摘，而蠱毒潛中於肸鄕之微。嗚呼！其將如之何哉！
故賢臣不能使親而猶可進，小人可使弗進而不能使弗親。非有伊尹放桐非常之舉，周公且困於流言，況當篡奪相仍之世，而先主抑有“君自取之”之亂命，形格勢禁，公其如小人何哉！曆舉興亡之繇，著其大端而已。
何者為小人，不能如郭、費、董、向之曆指其人而無諱也。指其名而不得，而況能製之使勿親哉？以一死謝寸心於未死之間，姑無決裂焉足矣。公之遺憾，豈徒在漢、賊之兩立也乎？
十一
曹孟德推心以待智謀之士，而士之長於略者，相踵而興。孟德智有所窮，則荀彧、郭嘉、荀攸、高柔之徒左右之，以算無遺策。迨於子桓之世，賈詡、辛毗、劉嘩、孫資皆坐照千裡之外，而持之也定。故以子桓之鄙、睿之汰，抗仲謀、孔明之智勇，而克保其磐固。
孔明之北伐也，屢出而無功，以為司馬懿之力能拒之，而早決大計於一言者，則孫資也。漢兵初出，三輔震驚，大發兵以迎擊於漢中，庸詎非應敵之道；乃使其果然，而魏事去矣。漢以初出之全力，求敵以戰，其氣銳；魏空關中之守，即險以爭，其勢危；皆敗道也。
一敗潰而漢乘之，長安不守，漢且出關以搗宛、雒，是帝破項之故轍也，魏惡得而不危？
資籌之審矣，即見兵據要害，敵即盛而險不可踰，據秦川沃野之粟，坐食而製之，雖孔明之誌銳而謀深，無如此漠然不應者何也。資片言定之於前，而拒諸葛、挫薑維，收效於數十年之後，司馬懿終始所守者此謀也。
魏足智謀之士，昏主用之而不危。故能用人者，可以無敵於天下。
十二
魏延請從子年穀直搗長安，正兵也；諸葛繞山而西出祁山，趨秦、隴，奇兵也。高帝舍棧道而出陳倉，以奇取三秦，三秦之勢散，拊其背而震驚之，而魏異是。
非堂堂之陣直前而攻其堅，則雖得秦、隴，而長安之守自有餘。魏所必守者長安耳，長安不拔，漢固無如魏何。而迂回西出，攻之於散地，魏且以為是乘間攻瑕，有畏而不敢直前，則敵氣愈壯，而我且疲於屢戰矣。
夏侯楙可乘矣，魏見漢兵累歲不出而誌懈，卒然相臨，救援未及，小得誌焉；彌旬淹月，援益集，守益固，即欲拔一名都也且不可得，而況魏之全勢哉？故陳壽謂應變將略非武侯所長，誠有謂已。
而公謀之數年，奮起一朝，豈其不審於此哉？果畏其危也，則何如無出而免於疲民邪？夫公固有全局於胸中，知魏之不可旦夕亡，而後主之不可起一隅以光複也。其出師以北伐，攻也，特以為守焉耳。以攻為守，而不可示其意於人，故無以服魏延之心而貽之怨怒。
秦、隴者，非長安之要地，乃西蜀之門戶也。天水、南安、安定，地險而民疆，誠收之以為外蔽，則武都、陰平在懷抱之中，魏不能越劍閣以收蜀之北，複不能繞階、文以搗蜀之西，則蜀可鞏固以存，而待時以進，公之定算在此矣。公沒蜀衰，魏果由陰平以襲漢，夫乃知公之定算，名為攻而實為守計也。
公之始為先主謀曰：“天下有變，命將出宛、雒，自向秦川。”惟直指長安，則與宛、雒之師相應；若西出隴右，則與宛、雒相去千裡之外，首尾斷絕而不相知。以是知祁山之師，非公初意，主闇而敵疆，改圖以為保蜀之計耳。公蓋有不得已焉者，特未可一一與魏延輩語也。
十三
武侯之任人，一失於馬謖，再失於李嚴，誠哉知人之難也。闇者不足以知，而明察者即以明察為所蔽；妄者不足以知，而端方者即以端方為所蔽。明察則有短而必見，端方則有瑕而必不容。
士之智略果毅者，短長相間，瑕瑜相雜，多不能純。察之密，待之嚴，則無以自全而或見棄，即加意收錄，而固不任之矣。於是而飾其行以無過、飾其言以無尤者，周旋委曲以免摘；言果辨，行果堅，而孰知其不可大任者，正在於此。似密似慎，外飾而中枵，惡足任哉？
故先主過實之論，不能遠馬謖，而任以三軍；陳震鱗甲之言，不能退李嚴，而倚以大計；則唯武侯端嚴精密，二子即乘之以蔽而受其蔽也。
於是而曹孟德之能用人見矣，以治天下則不足，以爭天下則有餘。蔽於道而不蔽於才，不能燭司馬懿之奸，而荀彧、郭嘉、鐘繇、賈詡，惟所任而無不稱矣。
十四
城濮之戰，晉文不恃齊、秦也。恃齊、秦，則必令齊掠陳、蔡而南以牽之於東，秦出武關，下鄢、郢以撓之。滎陽之戰，高帝不恃彭、黥也。恃黥布，則當令布率九江之，沿淮而襲之；恃彭越，則越勝而進，越敗而退也。善用人者不恃人，此之謂大略。
吳人敗曹休於石亭，諸葛出陳倉之師，上言曰：“賊疲於西，又務於東，兵法乘勞，此進趨之時也。”其無功宜矣。恃吳勝而乘之，吳且退矣，失所恃而心先沮、氣先折也。蜀定吳交以製魏，此諸葛之成謀，計之善者也。雖然，吳交之必定，亦唯東顧無憂，可決於進爾。
及進，而所恃者終在己也。我果奮勇以大挫魏於秦川而舉長安，吳且恃我以疾趨淮、汝，不恃吳而吳固可恃也。己未有必勝之形，而恃人以逞，交相恃，交相誤，六國之合從，所以不能動秦之毫末，其左驗已。
石亭之役，賈逵以虛聲怖吳而吳退，吳望蜀之乘之，蜀不能應也。陳倉之役，張郃以偏師拒蜀而蜀沮，蜀望吳之牽之，吳不能應也。兩國異心，謀臣異計，東西相距，聲響之利鈍不相及，聞風而馳，風定而止，恃人者，不敗足矣，未有能成者也。德必有鄰，修德者不恃鄰；學必會友，為學者不恃友；得道多助，創業者不恃助。不恃也，乃可恃也。故曰：“一人行則得其友。”言致一也。