三國從夷陵之戰，打到羅馬帝國！
諸葛亮這次北伐，完全是按照當年隆中對所言。
隻是率益州之眾出於秦川者，此時換成了他本人而已。
但荊州之地卻有黃權為帥，黃忠、關興、張苞、廖化、張南、傅肜、馮習等人為將，起兵十萬北伐南陽宛、洛之地。
得到這個消息的曹叡也是大為驚慌，連忙一邊調兵遣將一邊出使安撫東吳。
初時，曹叡是以司馬懿總督雍涼及隴右兵馬。
但諸葛亮利用司聞曹對其使用了反間計，誣陷司馬懿有擁兵謀逆之心。
曹叡年少難分真假，於是特派將軍曹休前去奪其兵權，並將司馬懿罷黜為庶民。
於是，曹叡又以曹休總督雍涼及隴右兵馬。
但奈何其領任還不到月餘，孫權便驅回魏使揚言北伐。
曹叡得訊大驚，遂調回曹休派往東線為都督，預防孫吳北上犯境。
此時，恰逢征南將軍、荊州刺史夏侯尚新亡，曹真需往汝南接替其防守南方防線。
所以，諸般巧合促成下，夏侯楙便成了新的雍涼大都督。
曹叡命其協調涼州、關西諸路軍馬二十餘萬，抵禦諸葛亮北上之軍。
這期間，司徒王朗曾進言，明說夏侯楙未經戰事，恐怕難統禦大軍。
但曹叡卻對夏侯楙極為自信，並發話自己可領為上將軍，統兵為其援軍。
諸魏臣見狀便知皇帝難勸，故此不再多有進言者。
另一邊，諸葛亮於漢中之地點名派將
中督部為大將軍張飛；前督部為驃騎將軍馬超；前軍都督為安北將軍、領扶風太守張翼；牙門將為定遠將軍王平；後軍領兵使安漢將軍、領建寧太守李恢，副將為明威將軍、領漢中太守呂義；
兼管運糧左軍領兵使為平北將軍、陳倉侯馬岱，副將為昭武將軍宗預；右軍領兵使為奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷；行中軍師為昭德大將軍簡雍；中監軍為步兵校尉、司律中郎將向朗；中參軍為安遠將軍馬謖；
前將軍為右驍衛大將軍吳懿；左將軍為左翊衛將軍、亭侯袁綝；右將軍為右翊衛將軍、玄都侯高翔；後將軍為右武衛中郎將、安樂侯吳班；領長史為綏軍將軍楊儀；
前護軍為偏將軍、漢城亭侯許允；左護軍為篤信中郎將丁鹹；右護軍為偏將軍劉敏；後護軍為典軍中郎將官雝；行參軍為昭武中郎將胡濟、諫議將軍閻晏、宣威將軍爨習、偏將軍杜義、武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛孛攵；從事為武略中郎將樊岐。
其他官職亦有具體安排，在此不再多表。
劉禪以聖旨形式，詔令以上一應官員，都隨著平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮。
分撥已定，又檄李嚴等往荊州脅從防守、以拒東吳。
除此外，諸葛亮還上書奏請封郭攸之、董允、費禕等為侍中，總攝宮中之事。又留向寵、魏延為大將，總督內、外軍馬；蔣琬為參軍；張裔為長史，掌丞相府事；尹默為諫議大夫；杜微、楊洪為尚書；來敏為祭酒；李譔為博士；郤正、費詩為秘書；任元為太史。
內外文武官僚一百餘員，同理蜀中之事。
諸事安排穩妥之後，漢軍選定貞武五年春三月丙寅日，出師伐魏。
劉禪於漢中城外十裡相送丞相諸葛亮。
劉禪當眾做了一次演講，將出征諸人聽得熱血沸騰、感動非常。
那送彆時的場麵，當真是見者落淚聞者傷心。
可這邊諸葛亮才剛走，劉禪那邊就變了臉。
本來說好要回成都的也不回了，隻是命蔣琬、孟光按丞相所囑回去傳旨，並另附旨意命蔣琬、費禕、董允、郭攸之、張裔組成臨時內閣，改藍批代朱批主持朝政。
蔣琬雖然有一百個不願意，但皇上下了命令他又不好不執行。
打發走蔣琬之後，劉禪便直奔漢中外的行轅所去。
此時，魏延、陳到、董厥、樊建、句扶、鄂煥等人已經在帥帳等候。
漢中皇帝行轅大帳內。