申時下午四點），呂布趕到戰場。
軻比能先走，鮮卑、屠各雜胡失去指揮，以部落為單位抱團，各自為戰。
劉猛率領兩萬步卒、弩兵，依托膚施城和結冰的奢延水，結成堂堂正正之陣，發起攻擊。
戰歌嘹亮，氣勢渾厚，像巨大的鍘刀砍向胡騎，殺戮最盛。
張飛率領振威重騎在旁虎視，一旦發現有胡騎意圖結陣反擊或頑抗，則如巨斧戰錘，將其碾得粉碎。
鐵騎奔騰，聲勢最猛。
呂布、趙雲則率領閻行、張遼、張繡三支輕騎四處遊弋，圍殺，驅逐，追擊，宛如三個高明的獵手，從容收割著落入牢籠的群獸的生命。
膚施城外，本是白雪皚皚的大地，很快變成一片血色。
熱血澆灑，雪為之化。
與爛泥融合，又化為血泥。
血腥，殘酷，又有種奇異的豪壯。
壯誌饑餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血。
明犯強漢者，雖遠必誅！
次日，田豫率步軍趕到，入目屍橫遍地，血流漂杵。
昨日大戰至天晚，漢軍疲憊至極，沒力氣打掃戰場，反正冰天雪地，也不怕屍體腐爛造成瘟疫。
甘寧、陳到等人滿臉遺憾——來遲一步啊！
休整一夜的閻行、張遼、張繡三支輕騎，清晨已再次出城，向北追殺胡騎殘眾。
餘下眾人抓緊清點戰果，整頓軍隊。
果然是一場酣暢淋漓的大勝。
走馬水北之戰，呂布騎軍將苴羅侯一萬多騎打殘，協同田豫率步卒將其合圍後，先行北上。田豫率領甘寧等五支步軍在後將苴羅侯徹底殲滅。這也是田豫等遲到一日的原因。
膚施城南之戰，劉猛、呂布共殲滅鮮卑、匈奴諸部兩萬多騎，俘虜三萬多。
逃離戰場的約有萬餘騎。
除了軻比能帶了兩三千騎之外，其餘渠帥最多是數百人一股，已是散兵遊勇。
在這冰天雪地之中，蹤跡難掩，大多數都難逃漢軍輕騎追殺。
此戰過後，奢延屠各被徹底抹去，鮮卑部實力去了大半。
未至的素利、步度根等部落兵力分散，已是小患。
對北狄東胡完全可以從相持轉為反攻。
漢軍也有損傷，但並未傷筋動骨。
其中田豫與鮮卑、屠各相拒近一年，傷亡一萬多，可戰之士約有三萬六千多人，需請示劉備後抓緊從郡兵中補充。
劉猛六軍三萬多人，非戰鬥損失迷路、路上死亡、凍死凍傷）比作戰損傷還大，可戰之士約有兩萬五千人。
現在漢軍在膚施城共有十支步軍、四支騎軍，若補足編製，兵力高達八萬，幽並漠北，已無敵手。
田豫、劉猛派飛騎向朝廷報告，請求劉備指示下一步行動。
在等待詔令期間，分兵四出，清掃周邊部落，保證膚施安全。
同時派兵將三萬多俘虜分彆押送至上郡、西河等郡，交給各郡守，充做苦力，其餘數萬胡民分割看管，待到春暖花開，再行遷移。
膚施大捷的消息先送至西河，再到河東，然後傳至洛陽。
劉備將消息示以朝廷文武。
眾人皆大喜，紛紛向劉備道賀。
賈詡、郭嘉等人建議順勢北征鮮卑，攻略幽州，對魏國實行南北夾擊。
華歆等也不反對此議，但認為幽並軍團兵力過多，後勤不堪重負，建議撤回一些軍隊。
劉備沉吟片刻，道：“張飛重騎，不便機動，暫留膚施，威懾氐胡諸部。
李質、公孫方東至太原，走井陘至冀州，歸屬臧霸指揮。
周泰回長安休整，並向漢中通傳捷報。
劉猛、黃忠班師，至河內休整。
田豫督太史慈、許褚、龐德、甘寧、陳到五軍北上，與呂布三軍先克美稷，恢複五原、雲中，擇機攻略幽州。”
劉猛、黃忠調回，乃是為劉備禦駕親征魏國做準備。
這兩個月以來魏國形勢發生了巨大變化，內亂頻仍，人心動搖。
徹底消滅魏國的時機已經逐漸成熟。
時間回撥兩個月。
鮮於輔在甘陵歸降，部曲編為義武、耀武和隆武三軍，與呂虔六軍，合兵五萬，向渤海進發。
沿途各縣望風而降。
魏將蘇由率兵兩萬，邀擊呂虔於修縣之南。
呂虔大破之。
嚴朗追斬蘇由。
魏渤海太守張謹投降。
章武三年公元197年）十一月，呂虔圍魏河間太守石晉於郡治樂成。
魏安平太守高蕃領兵來援。
呂虔以偏師監視樂成，率主力伏擊高蕃。
魏軍大敗，高蕃僅以身免，萬餘步騎一朝儘喪。
石晉走投無路，開城投降。
呂虔繼續西進，與臧霸、張燕、淩操三軍會師博陵，形成重兵集團，隔絕幽冀。
魏國朝野震動，人心惶惶。
比邯鄲更早出現巨變的卻是幽州。
魏漁陽太守王鬆擒殺袁紹委派的官員，宣布棄魏歸漢，率部曲突襲蔣奇。
蔣奇有所防備，擊退王鬆。
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王鬆奪取居庸關，派人聯絡徐晃。
魏代郡太守張岐早與徐晃暗通款曲，一聽鮮於輔投降，呂虔、臧霸隔絕幽冀，立即易幟，引徐晃、衛靚進入代郡，然後並力東向，攻上穀太守寇忠。
由於居庸關被王鬆占據，上穀已陷入包圍之中，郡兵軍心渙散。
寇忠不聽部下勸諫，執意堅守沮陽，抵抗徐晃。
軍司馬肖仁反正，打開城門。
寇忠絕望自殺。