公元220年秋，蜀漢後主劉禪繼位，追封劉備為漢昭烈帝。封諸葛亮為益州牧，封龐統為漢中太守，自己母親為曹麗為太後。
與此同時，王興按照司馬懿計劃，派遣大將李虎與郭淮出兵漢中，形勢變得岌岌可危。
消息傳至成都，蜀漢朝堂頓時一片嘩然。劉禪急召諸葛亮、龐統等大臣商議對策。諸葛亮神情鎮定，緩緩說道：“陛下勿憂，李虎、郭淮雖來勢洶洶，但漢中地勢險要，易守難攻。臣以為可派魏延率精銳部隊先據守要道，阻擋敵軍前進之勢。再由龐統大人從側翼迂回，斷其糧草。”龐統亦點頭稱是：“丞相所言極是，如此一來，敵軍必亂。”劉禪聽後，心中稍安，即刻依計行事。魏延領命後，日夜兼程趕赴漢中，迅速布防。而龐統則暗中帶領一支奇兵，趁著夜色繞過敵軍防線，直插其後方糧草大營。是夜，火光衝天，敵軍糧草儘毀。李虎、郭淮聽聞糧草被燒，頓時軍心大亂。魏延趁機出擊，蜀軍如猛虎下山，殺得敵軍丟盔棄甲，大敗而逃。漢中之危，暫得解除。
當得知計劃失敗以後，王興並沒有生氣，他道：“李虎將軍，朕看你心情似乎不好。”
“皇上英明，我輸給諸葛亮，這都怪我考慮事情不周到，皇上臣該死。”李虎道。
郭淮也是說道：“皇上，我是李虎將軍副將，這次的事情不怪李虎將軍，都是我考慮問題不夠周到，請皇上治罪。”
王興搖了搖頭，笑道：
“勝敗乃兵家常事，此次不過是一時之失。諸葛亮老謀深算，魏延、龐統亦是能征善戰之將，你們能全身而退已屬不易，何罪之有？”王興拍了拍李虎的肩膀，繼續說道，“況且此次雖折了一陣，但也讓我們摸清了蜀漢的部分防守策略。接下來，朕有新的謀劃。”李虎和郭淮聽後，眼中重新燃起希望。王興接著道：“聽聞蜀漢內部並非鐵板一塊，益州本土勢力與外來勢力時有矛盾。我們可派人潛入蜀中，挑撥他們之間的關係，製造內亂。待其內部不穩，我們再聯合東吳，從東西兩麵夾擊，定能讓蜀漢首尾難顧。”李虎和郭淮連忙領命，對王興的新策略充滿信心。王興望著遠方，嘴角微微上揚，一場新的陰謀已悄然展開，蜀漢又將麵臨新的危機。
劉禪現在才剛剛繼位，位置並沒有多穩定，隻要自己可以挑起爭鬥，就能夠讓對方見識自己手段。可是他還有一些低估諸葛亮與龐統，這兩個人結合，對於大唐可不是好事情。
王興笑道：“這次你們，隻是暫時得意，我王興手段還多著呢？”
另一邊，諸葛亮與龐統喝茶，諸葛亮道：“這次偷襲漢中的計策，肯定是有人想的，不然王興不可能會這麼快。”，
“孔明我也覺得，我聽說這個人他叫司馬懿，不知道你有沒有聽過，這個司馬懿可真夠厲害，看來我們要小心，關鍵是我們都不了解司馬懿。”龐統道。
諸葛亮輕撫胡須，沉思片刻道：“司馬懿之名，我亦有所耳聞。此人足智多謀，善用奇計，確是勁敵。如今王興欲派人潛入蜀中挑撥關係，我們需提前布局。”龐統點頭稱是：“丞相所言極是，我們可安排細作混入王興派來之人中，將計就計。同時安撫益州本土勢力，化解內部矛盾，讓他們無隙可乘。”諸葛亮讚許道：“士元此計甚妙。我們還要加強與東吳的聯係，防止王興聯合東吳夾擊。”於是，兩人迅速著手安排各項事宜。而王興還以為自己的計謀天衣無縫，正滿心期待著蜀漢內亂，殊不知諸葛亮和龐統早已看穿他的意圖，一張針對他和司馬懿的大網正悄然鋪開，一場更加激烈的智謀較量即將上演。
另一邊，鄧芝被派到了東吳，東吳的孫權對於王興早就心生不滿，之前是屬於無奈之舉，才會與王興合作，現在他覺得如果自己對於王興示弱，他就會失去東吳人心。
“諸位，我想放棄與唐軍合作，大家怎麼認為。”孫權對在場的人道。
此時，孫權其實也不算是真的想要放棄與大唐的關係，他擔心隻有一個，那就是王興太過狡猾多變，他真的是害怕，可是要真的是放棄，他真的有些不甘心。
這時，謀士張昭站了出來，說道：“主公，王興雖狡猾，但與我東吳合作已久，若此時貿然放棄，恐王興懷恨在心，舉兵來犯。且蜀漢那邊，我們也不能確定他們是否真心與我們修好。”眾人紛紛點頭，孫權眉頭緊鎖，猶豫不決。
就在這時，鄧芝被帶了進來。鄧芝向孫權行了一禮，不卑不亢地說道：“吳侯，如今王興野心勃勃，若東吳繼續與他合作，遲早會被其算計。而我蜀漢與東吳唇齒相依，若兩國聯合，共抗王興，必能保兩國平安。若東吳繼續與王興勾結，待他強大，第一個要對付的便是東吳。”
孫權聽了鄧芝的話，心中一動。他權衡利弊，覺得鄧芝所言有理。於是，他下定決心，對鄧芝說道：“先生所言極是，我願與蜀漢聯手，共抗王興。”鄧芝心中一喜，隨即與孫權商議起聯合抗唐的具體事宜。一場新的聯盟就此形成，而王興的陰謀也將麵臨更大的挑戰。
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王興得知消息，也是哈哈大笑道：“哈哈，蜀吳聯盟又出現在曆史的角落，真是出人意料。”
“聽皇上語氣，仿佛蜀吳聯盟您早就心知肚明。”司馬懿道。
“司馬先生你這說的什麼話，皇上有預見，這不是很正常，用得著大驚小怪。”典韋說道。
王興擺擺手，笑道：“蜀吳聯盟雖在預料之中，但他們以為這樣就能對付朕，還太早了。司馬先生，你可有應對之策？”司馬懿嘴角上揚，自信道：“皇上勿憂。蜀吳聯盟看似強大，實則內部仍有間隙。我們可派人散布謠言，說蜀漢欲借聯盟之名吞並東吳，引發他們的猜忌。同時，加強邊境防守，防止他們聯合進攻。待其內部矛盾激化，我們再出兵各個擊破。”王興聽後，連連稱讚：“司馬先生果然妙計。諸位還有計策嗎。”
王興手下們搖了搖頭，他們是沒有妙計，但是有一個人，那就是王興，他覺得如果真的是采用司馬懿的計策，那是沒有用的。他有更好的計策。
王興微微一笑，說道：“司馬先生此計雖妙，但朕還有一計。我們可佯裝不知蜀吳聯盟，暗中與東吳的部分將領接觸，許以重利，讓他們在關鍵時刻倒戈。同時，派精銳部隊繞道奇襲蜀漢後方，使他們腹背受敵。”司馬懿聽後，眼中閃過一絲驚訝，隨即拱手道：“皇上此計更勝一籌，如此一來，蜀吳聯盟必亂。”王興下令依計行事。而蜀漢和東吳這邊，雖已結成聯盟，但內部也有一些人對聯盟心存疑慮。就在他們加強防備、準備共同對抗王興時，卻不知王興的新陰謀正悄然逼近。一場圍繞著蜀、吳、唐三方的生死博弈，即將進入更加驚心動魄的階段，各方勢力在權謀與利益的旋渦中，將展開一場更為慘烈的廝殺。
而，諸葛亮龐統也不可能，讓王興陰謀得逞，他是不可能讓王興得意，畢竟很快他們就要討伐唐朝。
諸葛亮和龐統很快察覺到了王興的小動作。他們一邊秘密調查與東吳暗中接觸的唐將，一邊安撫東吳那些心存疑慮之人。諸葛亮安排薑維帶領一隊人馬加強蜀漢後方防禦，防止唐兵奇襲。
龐統則親自前往東吳，與孫權深入交談，展示蜀漢的誠意，化解東吳內部的猜忌。他還巧妙地利用東吳內部的矛盾，讓那些被王興許以重利的將領陷入兩難境地。
就在王興以為一切都在掌握之中時，薑維成功截獲了唐兵奇襲的情報，提前設下埋伏，將唐兵打得落花流水。而東吳那邊，被策反的將領在龐統的勸說下，反而將王興的計劃告知了孫權。
孫權大怒，決定與蜀漢更加緊密地合作。蜀吳聯軍士氣大振，開始主動出擊，向王興的勢力發起了猛烈的進攻。王興早就預感到小動作不會成功，因為他已經想好了一個計策，那就是先對付蜀漢，再來對付東吳。
如果自己進攻東吳，蜀漢一定會趁虛而入，偷襲長安，可是如果他對付蜀漢，那孫權就未必會幫助劉禪對付自己。
王興集結大軍，任命李虎為主將，郭淮為副將，浩浩蕩蕩向蜀漢進發。消息傳至成都，劉禪慌了神，忙召諸葛亮和龐統商議。諸葛亮冷靜分析道：“王興此舉是想先破我蜀漢，再圖東吳。我們可利用地形優勢，誘敵深入，再聯合東吳從側後夾擊。”龐統補充：“可讓馬超率西涼鐵騎從側翼突襲，打亂敵軍陣型。”劉禪依計行事。
李虎率唐軍一路高歌猛進，卻不知已陷入蜀軍的包圍圈。當他們深入蜀漢腹地，馬超的鐵騎突然殺出，如猛虎般衝入敵陣。與此同時，東吳軍隊也從後方發起攻擊。唐軍腹背受敵，頓時大亂。李虎和郭淮奮力抵抗，但難以挽回敗局。王興的此次進攻以慘敗告終，蜀漢和東吳的聯盟更加穩固，而王興隻能退回長安，重新謀劃他的野心。
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