因兵力較少，他借鈞州今河南省禹州市）三峰山的地形打埋伏，大敗金軍精銳，從此金朝勢力大減。
拖雷監國期間，繼續重用大臣耶律楚材等人，嚴厲打擊擾亂蒙古統治秩序的人。
如拖雷監國第一年，聽聞燕京今北京）蒙古貴族勾結盜賊橫行，派遣耶律楚材嚴厲懲治盜賊，誅殺其首惡十六人，於是此處的盜賊銷聲匿跡，從而有效地抑製了貪暴之風，穩定了社會秩序。
在對中原土地的經營方麵，他鞏固已占地區、發動小規模進攻並積極準備下一次進攻等做法。
總之，拖雷在監國期間，使得蒙古軍隊得到了休整，為以後蒙古大軍南下奠定了基礎。
......
《元史》中記載了窩闊台可汗在三峰山之戰後對拖雷的評價：“微汝，不能致此捷也”，其他從征的蒙古宗王也評價：“誠如聖諭，然拖雷之功，著在社稷”。[46]
《史集》中記載了成吉思汗對於拖雷的評價：“要追求勇敢、榮譽、武功、降國定天下的人，可到拖雷麾下效力。”
在《世界征服者史》中誌費尼評價拖雷：1“兀魯黑那顏，論他的嚴酷，像猛烈若火的雪刃，為其刃風所及者，無不化為灰燼，而論其騎射，他又像雲幕後射出的閃電，把擊中之地變作焦土，不留一絲形跡，不作片刻延緩。
”2“那末，簡短說，兩三個月內，拖雷征服了許多城鎮，其人煙如此稠密，以致每個鎮區本身就是一座城池，而且人群洶湧，其每座城鎮都是海洋，整個地區變得像掌心，造反的豪傑就被粉碎在毀滅之掌中……兩個月中，花剌子模、氈的，及整個該地區指呼羅珊）都被征服。
可以說，自亞當出世迄至今天，沒有任何帝王完成過這樣的征服，類似的事也不見於任何史書。”
民國官修正史《新元史》柯劭忞的評價是：“周公金縢之事，三代以後能繼之者，惟拖雷一人。太宗愈，而拖雷竟卒，或為事之適然，然孝弟之至，可以感動鬼神無疑也。世俗淺薄者，乃疑其誣妄，過矣！”
李琳在《北方文物》中評價：“拖雷是當時蒙古貴族中的優秀人才。
他一生都在遵守父親成吉思汗對自己的囑咐，時刻注意蒙古各部的團結與統一，努力維護大汗的權威。
儘管他功績斐然，並且監國兩年，但他沒有居功自傲。當自己處於絕對優勢的前提下，他能給從大局出發，推舉兄長窩闊台為大汗，並且絕對忠誠。
縱觀他一生的所為，無一不是從蒙古的長遠利益出發的，他對於蒙古帝國的穩定和發展作出了重要的貢獻。”
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白壽彝、陳得芝等主編的《中國通史》中評價拖雷：“勇於攻戰，崇尚武功。”
.......
更始帝劉玄即位後，派王鳳、王常、劉秀進攻昆陽今河南葉縣）。他們很快地打下昆陽，接著又打下了臨近的郾城今河南郾城縣）和定陵今河南郾城縣西北）。
王莽聽到起義軍立劉玄為皇帝，已經坐立不安，如今連失了幾座城池，更是著急，立即派大將王尋、王邑率領兵馬四十三萬人，從洛陽出發，直奔昆陽。
為了虛張聲勢，王莽軍不知從哪兒去物色了一個巨人，名叫巨毋霸，巨毋霸長得個子特彆高，身子又像牛那樣粗大。他還有一個本領，就是能夠馴養一批老虎、豹、犀牛、大象。王莽派他為校尉，讓他帶了一批猛獸上陣助威。
駐守在昆陽的漢軍隻有八九千人。有的將領在昆陽城上望見王莽的軍隊人馬眾多，怕對付不了，主張放棄昆陽，回到原來的據點去。
劉秀對大家說：“現有我們兵馬和糧草都缺少，全靠大家同心協力打擊敵人；如果大家散夥，昆陽一失守，漢軍各部也馬上被消滅，那就什麼都完了。”
大家覺得劉秀說得有道理，但是又覺得王莽軍兵力強大，死守在昆陽也不是個辦法。商量的結果，就決定由王鳳、王常留守昆陽，派劉秀帶一支人馬突圍出去，到定陵和郾城去調救兵。
當天晚上，劉秀帶著十二個勇士，騎著快馬，趁黑夜衝殺出昆陽城南門。王莽軍沒有防備，就給他們衝出了重圍。
昆陽城雖然不大，但是挺堅固。王莽軍憑著人多武器精，認為攻下昆陽不在話下。他們製造一座座十多丈的樓車，在樓車上不斷地向城裡射箭，箭像雨點一樣向城裡射來。城裡的人到井邊打水，也不得不背著門板擋箭。王莽軍又用穜chong）車撞城，還挖掘地道想打進城裡去。但是昆陽城裡的漢軍，防守得也很嚴密，城始終沒被王莽軍攻破。
劉秀到了定陵，想把定陵和郾城的人馬全部調到昆陽去。但是有些漢軍將領貪圖財產，不願意離開這兩座城。劉秀勸他們說：“現在咱們到昆陽去，把所有的人馬集中起來。打敗了敵人，可以成大事，立大功。要是死守在這裡，敵人打來了，咱們打了敗仗，連性命都保不住，還談得上財物嗎？”
將領們被劉秀說服了，才帶著所有人馬跟著劉秀上昆陽來。
劉秀親自帶著步兵、騎兵一千多人組織一支先鋒部隊，趕到昆陽，他們在離王莽軍四五裡的地方擺開了陣勢。王尋、王邑一瞧漢軍人少，隻派了幾千兵士對付。劉秀趁敵軍還沒有站穩陣腳，先發製人，親自指揮先鋒部隊衝殺過去，一連殺了幾十個敵人。
漢軍前來救援的大隊人馬趕到，見劉秀的先鋒部隊打得勇猛，也鼓起了勇氣，幾路人馬一齊趕殺過去，王尋、王邑被迫後退。漢兵乘勝猛擊，越戰越勇，一個人抵得上敵人一百個。
劉秀帶著三千名敢死隊，向王莽軍的中堅部隊衝殺過去。王尋一看漢軍人少，不放在眼裡。他親自帶著一萬人馬跟劉秀交戰。但是一萬人還真打不過劉秀的敢死隊。打了一陣，王尋的軍隊開始亂了起來。漢兵越打越有勁兒，大家看準王尋，圍上去亂砍亂殺，結果了王尋的性命。
昆陽城裡的漢軍王鳳、王常，一見外麵的援軍打了勝仗，就打開城門衝了出去，兩下夾攻，喊殺的聲音震天動地。王莽軍一聽主將被殺，全都慌了神，亂奔亂逃，自相踐踏，沿路一百多裡，丟下大批王莽軍的屍首。
這時候，天空突然暗了下來，響起了一聲大霹靂，接著狂風呼嘯，大雨像傾盆一樣的直倒下來。巨毋霸帶來助威的猛獸，也嚇得直打哆嗦，不但不往前衝，反而往後麵亂竄。漢軍一股勁兒往前追殺，王莽軍好像決了口子的大水一樣直往滍水在今河南魯山，現名沙河，滍音zhi）那邊逃奔，兵士掉在水裡淹死的成千上萬，把滍水也堵塞了。
當王莽軍大將王邑逃回洛陽的時候，四十三萬大軍隻剩下幾千人。
漢軍打掃戰場，戰場上到處都是王莽軍丟下的兵器、軍車、糧草。漢軍搬了一個多月，都沒有搬完，最後放了把火，把剩下的燒了。
昆陽大戰消滅了王莽的主力的消息，鼓舞了各地人民，紛紛起來響應漢軍。有不少人殺了當地的官員，自稱將軍，等待漢軍的命令。
更始帝派大將申屠建、李鬆率領漢軍乘勝進攻長安。王莽驚慌失措，把關在監獄裡的囚犯都放出來，拚湊一支軍隊，抵抗漢軍。但是這樣的軍隊怎麼肯替王莽打仗，還沒有解除，就陸續逃散了。
不久，漢軍攻進長安城，城裡的居民紛紛響應，放火燒掉未央宮的大門。大夥兒高聲吆喝，要王莽出來投降。王莽走投無路，帶了少數將士逃進了宮裡的一座箭台。那座漸台，四麵是水，火燒不到那裡。
漢軍把漸台一層層圍起來，一直圍上幾百層，等漸台上的兵士把箭都射完了，漢兵衝上台去，結果了王莽的性命。
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王莽新朝維持了十五年，結果土崩瓦解。
《漢書》第九十九卷《王莽傳》記載：新莽六年公元14年），天下大亂，匈奴犯邊，義軍四起，夙夜太守韓博向王莽推薦大將：“有一個奇人，身高有兩米多高，腰圍有十圍，來到臣下的家裡，說願意為陛下抵抗匈奴。他自稱是山東蓬萊人，名叫巨毋霸。
一般的車子坐不下他，三匹馬也拉不動他。臣下我用四匹馬拉著特彆的大車，掛著虎旗，把他帶到了京城來見陛下。他睡覺要用大鼓來做枕頭，吃飯必須用鐵筷子。
希望陛下能用高大的車子,虎豹之皮做的衣服,一百人的儀仗隊來迎接他,如果在京城裡有些門太小,他穿不過去的話,希望陛下能下令把門改高加闊。”
(六年春，莽見盜賊多,……夙夜連率韓博上言：“有奇士，長丈，大十圍，來至臣府，曰欲奮擊胡虜。
自謂巨毋霸，出於蓬萊東南，……，軺車不能載，三馬不能勝。即日以大車四馬，建虎旗，載霸詣闕。霸臥則枕鼓，以鐵箸食……。願陛下作大甲高車，賁、育之衣，遣大將一人與虎賁百人迎之於道。
京師門戶不容者，開高大之。”)《漢書》第九十九卷《王莽傳》記載他身高有二米三左右漢代一丈的長度），一般的馬車裝不下，拉不動他，一般的門他鑽不過去，吃飯用鐵筷子,睡覺要枕大鼓,這個人可真不是一般的高。
《後漢書》第一卷《光武帝紀第一》中講到：王莽征招天下的奇才異士，為他打仗，這個巨毋霸就是其中的一個將領。
書中說，巨毋霸不僅身高超過兩米，而且還有一個特殊的本事，他能夠驅使、控製虎豹犀象等猛獸來作戰。
在更始元年公元23年）六月，王莽的軍隊與漢光武帝劉秀的軍隊大戰於昆陽城下。
劉秀與三千敢死隊將王莽的隊伍打得落花流水，巨毋霸所控製的虎豹大軍也潰不成兵，四處逃竄。巨毋霸也就不知所終了。
《後漢書》第一卷《光武帝紀第一》原文：“初，王莽征天下能為兵法者六十三家數百人，並以為軍吏；選練武韂，招募猛士，旌旗輜重，千裡不絕。
時有長人巨無霸，長一丈，大十圍，以為壘尉；又驅諸猛獸虎豹犀象之屬，以助威武
自秦、漢出師之盛，未嘗有也。……更始元年六月,光武將數千兵，徼之於陽關。諸將既經累捷，膽氣益壯，無不一當百。
光武乃與敢死者三千人，從城西水上衝其中堅。……城中亦鼓噪而出，中外合埶，震呼動天地，莽兵大潰，走者相騰踐，奔殪百餘裡閒。
會大雷風，屋瓦皆飛，雨下如注，滍川盛溢，虎豹皆股戰，士卒爭赴，溺死者以萬數，水為流。”）
八裡台鎮隸屬於天津市津南區。東漢時期,相傳巨毋霸在巨葛莊定居。據《天津衛記》記載,章武縣“巨葛莊在城南五十裡,世傳為毋霸故居”。
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