這一日，鐵木真召開那達慕大會，各部族齊聚，比武競技，熱鬨非凡，鐵木真之侄桑昆的兒子都史，囂張跋扈，在摔跤場上連傷數人，更是對郭靖出言挑釁，郭靖本不欲爭鬥，但都史辱及師門，他忍無可忍，下場與都史比試。
都史力大凶猛，但郭靖得巫行雲真傳，外功紮實，更兼內力已有小成，沉穩應對。
最終，郭靖以一招巧妙的身法配合剛猛掌力，將都史摔出場外，贏得一片喝彩，楊康在台下微笑鼓掌，他與郭靖雖師承不同，性格迥異，但兄弟情深，見郭靖獲勝，由衷高興。
然而，人群中，有一雙眼睛卻始終貪婪地注視著包惜弱，正是金國趙王完顏洪烈，他隨金國使團前來，無意中發現了當年讓他魂牽夢繞的包惜弱，雖已為人母，但風姿不減，更添成熟風韻，他賊心不死，暗中命令手下“黃河四鬼”尋找機會，綁架包惜弱，並欲除掉楊鐵心。
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是夜，黃河四鬼潛入郭楊兩家住所，欲行不軌，不料楊鐵心警覺，與聞訊趕來的楊康聯手對敵，楊鐵心槍法精湛，楊康武功得李秋水真傳，詭異莫測，父子二人配合默契，竟將黃河四鬼打得狼狽而逃。
完顏洪烈見事敗，為免鐵木真起疑，假意嚴厲處置了四鬼實則暗中保護），同時，他敏銳地察覺到桑昆對鐵木真日益增長的權勢心懷不滿，便趁機挑撥離間，慫恿桑昆與鐵木真對抗，以削弱蒙古力量，確保金國北方無憂。
草原之上，表麵歡慶，暗流已然湧動，鐵木真對葉賢一行的態度，也隨著自身勢力的壯大和葉賢等人展現出的超凡能力，而變得微妙起來。
在完顏洪烈的挑唆下，桑昆與其子都史終於按捺不住，設下陷阱，以會盟為名，將鐵木真及其親衛部隊誘至一處峽穀，重兵包圍。
鐵木真臨危不亂，但敵眾我寡，形勢危急，郭靖與楊康得知消息，不顧自身安危，單騎闖入重圍，與鐵木真彙合，兩人武功高強，尤其是郭靖，勢大力沉，在亂軍中如同磐石，楊康則身形飄忽，專點敵軍穴道，兩人配合，竟硬生生殺到鐵木真身邊。
都史見久攻不下，親自率精銳衝鋒，欲擒殺鐵木真，郭靖見狀，怒吼一聲，施展出巫行雲所傳的殺招，硬碰硬將都史震下馬來，一把擒住，鋼刀架在其脖頸上，厲聲喝道：“都史在此！誰敢上前！”
投鼠忌器，桑昆軍隊攻勢一緩，鐵木真得以喘息，他看著被挾持的都史，眼中閃過一絲複雜，隨即朗聲道：“桑昆安答，今日之事，皆是誤會。放開都史，我鐵木真以長生天起誓，絕不追究！”
桑昆猶豫不決，鐵木真卻示意郭靖放開都史，郭靖雖不解，但出於對鐵木真的信任，還是鬆開了手。都史連滾帶爬跑回本陣。
鐵木真此舉，讓包括郭靖楊康在內的所有人都以為他過於懦弱。然而，鐵木真卻暗中傳令各部統領，趁夜偷襲桑昆大營。是夜，蒙古鐵騎如神兵天降，桑昆軍隊毫無防備，被一舉擊潰，桑昆父子倉皇逃竄。
戰場上屍橫遍野，還有許多投降的士兵和受波及的無辜牧民，驚恐無助。阿青、西施等女心地善良，見此慘狀，心生不忍。
葉賢輕歎一聲，對嶽老三道：“去，將那些降兵和難民收攏，願意歸順的，由你暫時統領，不願的，發放盤纏，讓他們自尋生路。不得濫殺。”
“是！”嶽老三領命而去，他釋放出強大氣息，很快便鎮住了場麵，開始有條不紊地收攏殘局。
梅超風、陳玄風也被派去協助，陳玄風經曆此事，見葉賢不僅神通廣大，更懷慈悲之心，對比自己夫婦往日作為，心生慚愧，主動向嶽老三表示，願真心歸附，為葉賢效勞。
此戰之後，鐵木真雖大獲全勝，統一蒙古之勢不可阻擋，但他對葉賢的忌憚卻更深了。葉賢手下能人輩出，嶽老三、鳩摩智等人展現的實力已非尋常武林高手可比，更能輕易影響戰局，收攏人心，他擔心長此以往，葉賢的威望會威脅到他的統治。
葉賢何等人物，立刻感知到了鐵木真心態的微妙變化，他本就不願過多沾染俗世權爭，見此情形，去意頓生。
“此地緣法已儘。”葉賢對眾人道：“準備一下，我們即日啟程，返回中原。”
郭靖、楊康兩家自然毫無異議，他們早已將葉賢視為主心骨。華箏聽聞郭靖要走，竟偷偷收拾行裝，決定追隨郭靖而去。
丘處機在葉賢身邊十餘年，受益匪淺，修為大進，見葉賢欲返中原，便決定與接到消息前來尋他的師兄馬鈺、王處一一道返回全真教。
鐵木真得知葉賢要走，假意挽留一番，見其去意已決，也不再強求，贈以厚禮，親自送出營帳，心中卻是鬆了一口氣。
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