正當各地的戰鬥進入拉鋸戰和僵持階段時，北上的二旅和三旅終於趕到了。
二旅和三旅也兵分四路，分彆襲擊鄭州焦作，開封，商丘日軍的後衛部隊。
日軍不得不從各前線調部隊回援，阻擋二旅，三旅的進攻。
日軍各部隊作為進攻方，傷亡一直高居不下。
現在一下子麵臨魔鬼部隊三個旅3萬多援軍的進攻，防線開始吃不消。
部分戰場開始由戰略圍剿轉為戰略防禦。
這時候，各地的八路軍主力部隊，地方武裝也加大了對日軍運輸隊，後衛部隊的偷襲和進攻。
戰鬥進行了兩天，各地日軍開始全麵進入戰略防禦。一軍的部隊開始進入主動進攻。
一軍的航空兵也加大了對日軍的轟炸力度。
前線的一旅，冀東獨立旅，川軍364旅利用高度的靈活性，不斷集中兵力圍剿各個地區的日軍。
黃河南岸的二旅三旅也不斷集中優勢兵力，打擊日軍各個薄弱環節。
形勢對一軍的部隊越來越有利，日軍開始不斷收縮防線，集中在幾個重要的據點，防止遭到一軍部隊優勢兵力的襲擊。
一旅長從八路軍地下交通員傳回來的情報得知，組織策劃這次大圍剿的是鄭州日軍。
於是一旅集中的兩個團的兵力，並通知黃河南岸的二旅和三旅集中優勢兵力，突然從黃河北岸和南岸襲擊了鄭州的日軍。
焦作日軍聽說指揮部遭到魔鬼部隊的襲擊，連忙抽調前線兵力，兵分兩路趕過來增援。
但是前線的一旅另外兩個團緊緊的咬住焦作的日軍，使他們沒有辦法安全的抽身而退。
二旅三旅的後衛部隊也截住了焦作日軍的援軍。
焦作日軍連續發動了兩次大規模的進攻，都未能突破二旅，三旅後衛部隊的防線。
此時，一軍的航空兵也趕過來對焦作日軍援軍展開了猛烈的掃射和轟炸。令焦作日軍快速趕去支援鄭州日軍的希望泡湯。
一軍另外一支航空兵也對包圍圈中的鄭州日軍展開了猛烈的轟炸和掃射。
此時，鄭州的日軍已經自身難保，更彆提剿滅魔鬼部隊。
激烈的戰鬥持續了五天，鄭州日軍已經龜縮在幾個互為犄角的陣地負隅頑抗。
日軍指揮官知道圍剿魔鬼部隊已經不可能，戰鬥再持續下去，他們極有可能全軍覆沒。
於是在第五天晚上宣布撤退。
當天傍晚，一軍航空兵返航後，鄭州日軍將所有的炮彈打向包圍他們的魔鬼部隊陣地。
然後於晚上8點鐘，鄭州日軍悄悄向鄭州撤退。
鄭州日軍的敗退，宣告這次大圍剿失敗。
不久，焦作，開封和商丘的日軍也陸續撤退。
持續半個多月的河南北部城市保衛戰終於宣告勝利。
擊潰了日軍這一次6萬大軍的圍剿，抗日第一軍開始由遊擊防禦戰轉為了主動進攻戰。
一旅長集中優勢兵力，進攻焦作和濟源。
由於當時焦作是連接華北和中原的咽喉節點，而且擁有大量的煤礦資源。
日軍在焦作駐守了大量部隊。
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