浙江日軍一直嚴防安徽方向的魔鬼部隊入侵浙江。無奈南方獨立師在玉山縣，廣化縣方向一直虎視眈眈，先後發生了兩次大的戰役。
駐守浙江的日軍第十三軍司令官下村定中將於是調安徽方向的第70師團部分兵力往江西方向增援。
一軍獨立旅兵分三路，突然襲擊昱嶺關，送駕嶺和白際山古隘口。
日軍第70師團師團長內田孝行中將被打了個措手不及。
昱嶺關位於安徽省黃山市歙縣與浙江省杭州市臨安區交界處，是皖浙兩省邊界的古代關隘。
該關始建於三國孫策時期，由山越人用花崗岩壘砌，關隘通高8.1米，門洞通高5.7米，闊6米，深5米，關牆向兩翼山脊延伸約80米。
《水滸傳》中記載北宋末年盧俊義在此激戰，元末徐壽輝部、朱元璋義軍等也在此有過軍事行動。
一軍獨立旅突襲昱嶺關，戰鬥打了不到一個小時，昱嶺關的二道外圍工事均被獨立旅一團突破。
一團在突破昱嶺關主陣地時，遭到緩過勁來的日軍70師團一大隊一部的頑強阻擊。
此時，日軍大隊長也從淳安縣源源不斷派兵趕過來增援。
獨立旅這一次打的就是快準狠的閃電戰，他已經料到淳安縣日軍會趕過來增援，提前請求航空兵阻攔。
淳安縣日軍剛出淳安縣不久，就遭到了一軍三架轟炸機的瘋狂轟炸。
淳安縣日軍增援部隊行走緩慢，大炮等輜重更是沒有辦法前行。
一團長看到自己的飛機飛往淳安縣方向作戰，知道淳安縣日軍已經出動，命令一營加大進攻力度。
並將一團直屬的炮兵調往昱嶺關增援。
一團一營的士兵在炮兵的炮火還沒有停止之際，就向昱嶺關發起了猛烈進攻。
一營的機槍手和火箭兵都衝鋒在前，不斷壓製昱嶺關日軍的火力。
看到一營的進攻受阻，一團的二營，三營立即從陡峭的山坡爬上昱嶺關，從兩翼對昱嶺關日軍展開進攻。
在一團三個營的三麵夾擊下，昱嶺關日軍終於抵擋不住，開始交替掩護撤退。
傍晚，一團突破了日軍昱嶺關隘口，繼續向淳安縣方向推進。
而這時，獨立旅二團也從送駕嶺方向向淳安縣發起進攻。
送駕嶺位於浙江淳安縣浪川鄉浯溪村後，背靠釣金山，係白際山脈支脈，坡陡林密。
嶺北的鮑家至連嶺腳是一片開闊地，周圍高山環抱，是通往皖南的重要通道。
1934年9月24日，中國工農紅軍北上抗日先遣隊在此與南京政府陸軍第四十九師和補充第一旅展開阻擊戰。紅軍偵察班巧妙利用地形，讓兩股敵軍相互誤攻，以極小的代價粉碎了敵軍的圍追堵截，成功掩護主力部隊翻越大連嶺向皖南轉移，這一戰被稱為送駕嶺戰役。
日軍不會這些戰術，在嶺北高地上布置了炮兵陣地。
當二團的先頭部隊出現在開闊地時，遭到了日軍炮兵的猛烈轟炸。
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