1938年，出了太多大事，賀遠親身就經曆了不少。
這一年紅黨邊區政府代理主席張某滔乘祭黃帝陵之機逃出邊區，投靠國黨。
國黨派出接待的，是原本也出自紅黨的軍統三處處長丁默邨，也就是徐業道的前任。
這兩人狼狽為奸，寫書，搞反共培訓，一時間風生水起，惹得代力起了戒備之心，生怕自己地位被他們代替。
於是代力借著丁默邨貪汙，發起調查，將其去職處理，以軍委會少將參議的虛銜被發配在昆明療養。
這就是欲加之罪，何患無辭，餘鳴海、曹彥等人貪的更多，但因為和代力沒有利益衝突，就不會被找茬對付。
丁默邨落到這個地步自然不甘心，這時候投身日寇的李士群，聽說好友丁默邨被打壓，立刻派人聯係，要拉攏他投靠日本人。
李士群原本也是紅黨出身。白色恐怖時期被捕叛變，投靠國黨。
不過這家夥善於偽裝，他對紅黨隱瞞了被捕叛變的經過，但同時又隱瞞了紅黨相關人物的信息，沒有全部給國黨，做到了兩不得罪，獨善其身。
那時候丁默邨也叛黨加入國黨，兩個家夥在上海出了一本雜誌，專門編紅黨人物的瞎話，打擊異己，為國黨服務。
這時候的紅黨雖然弱小，但是諜報機關可不容小視，這就是伍豪親自指揮的中央特科。
中央特科察覺到李士群可能出了問題，但又沒有確鑿證據，於是想出一個完美的計策，命令李士群暗殺丁默邨，借以考驗李士群。
中央特科機構不大，但是能人輩出，其中一個叛徒科長顧順章，後來成了培訓中統軍統兩大特務組織多項特工技巧的祖師爺。
基於中央特科的威名，李士群不敢不聽，但是卻暗中串通丁默邨，商量對策。
丁默邨也懼怕中央特科，兩人最終想出一個陰招，那就是把中統上海區區長史濟美的情報，作為供品送給中央特科，讓中央特科完成對史濟美的刺殺。
史濟美是雙手沾滿紅黨人鮮血的屠夫，他的被殺激怒陳立夫和代力，李士群被捕，幸虧他老婆不惜獻身代力，靠美色才救出了他。
李士群就此投身日寇，他總結自己始終處於被紅黨和國黨威脅之中，就是因為自己身後沒有一個像是中央特科或者中統軍統這樣的強大特務組織。
所以說降丁默邨，要在上海建立一個媲美中央特科或者中統軍統的特務組織。
這就是上海特工處，也就是後來大名鼎鼎的“76號”。
這兩個家夥的野心，得到了有著巨大影響力的大漢奸周佛海的支持。
周佛海是紅黨一大的元老，與偉人在一條船上開過會，後來宣布脫黨，轉投國黨。
曆任常光頭侍從室副主任兼第五組組長，國黨中央宣傳部副部長、代理部長等職。他和汪精衛政見相同，認為抗日必敗。
汪精衛的叛逃河內，也是因為有了這三個家夥的支持。
李士群和丁默邨為了給汪精衛的到來創造條件，在上海對國紅兩黨的地下組織進行了掃蕩式的大屠殺。
由於上海是敵占區，他們借著日寇力量肆無忌憚，而國紅兩黨隻能躲在公共租界對抗，行動受到極大限製。
加上二人十分熟悉兩黨特工操作，紅黨在伍豪指揮下善於變通，損失較小，國黨兩大組織可是吃了大虧。