時間繼續在讓人恐懼的沉悶中流逝。
大家都在等待，圍城者等待被困在孤山的矮人主動投降，被困者在等待援軍。統帥在等待恰當的時機，士兵在等待進攻的命令。
接下來的每個夜晚都恐怖極了，遠征隊靠著有限的給養堅持，儲備的食物最多隻夠一周。就是這一周時間，戰局會徹底明朗。
比爾博站在城頭眺望，南邊河穀城的遺跡裡，半獸人燃起一叢叢可怖的橘紅色火焰，也不知在做些什麼，東邊的營地時不時有座狼的吼叫。而西邊精靈的地盤則傳來他們愉快的歌聲。
星星在漆黑天穹上閃爍，月亮在雲團包圍裡發出暖和的光。
孤山的主峰響起矮人們鼓舞士氣的戰歌。他們在呐喊，為國王的歸來歡呼。
比爾博哀愁地盼望這一切儘早結束。他聽到精靈與半獸人都在索要寶石，是否將它交出就能避免戰爭呢？
最重要的是，鄧布利多去了哪裡？
巫師正騎著掃帚追逐巨龍。
史矛革與龍裔的爭鬥酣暢淋漓，從山峰到大地，從雷霆到暴風。
他們在空中纏鬥，落地後用牙齒、拳頭和尾巴互相毆打。龍裔悶聲狂笑，讓史矛革屈從他。這個男人用吼聲擊敗了世界吞噬者奧杜因，證明自己是龍族的王，而今到了異界，更要屈服此地的巨龍。
史矛革通紅滾燙的身軀熔化土石，當他在地上打滾，大地就像一張畫布，被它以猩紅的熔岩塗抹。它放聲咆哮，吐出烈焰，不肯向龍裔低頭。
鄧布利多沒有插手這場爭鬥。
雙方的搏鬥並非一直持續。倘若一方疲憊，就會暫時脫離戰場，到彆處休整一番，吃些食物，不過睡眠是不可能的，因為他們勢必不能兩立，要令對方到達血肉與精神的極限，然後徹底崩塌。
太陽升起又落下三次，他們向東去，越過鐵丘陵，在當地矮人一族驚詫又惶恐的注視中，撞翻了一座小山丘，旋即沿著紅水河南下。最終在奔流河與紅水河的交彙點，這場搏鬥有了結果。
史矛革發出悲鳴，重重地砸在河灘，龍角折斷，雙翼撕裂，胸膛裡的火焰也已熄滅，再沒有抗爭的氣力了。就隻好聽天由命一樣，發出哀嚎。
龍裔站在奄奄一息的史矛革的頭頂，身上的甲胄分崩離析，健碩的體魄上遍布蛛網一樣的傷勢，仿佛他是一件冰裂的瓷器，腰側有龍牙留下的巨大的擦傷，至少掉了半磅肉。左手的指頭在搏鬥裡折斷了兩根，除此之外，他整個人的精神狀態竟然極佳。
龍裔站在史矛革麵前厲聲問它：“你是否曾殘害無辜？為了貪欲而無度濫殺？”
史矛革無力地眨眼，承認了自己的過錯。
“你是否悔過？並願意以餘生克服邪惡的天性？”
史矛革齜牙一笑，朝龍裔噴出一口黑煙。
“那麼好吧，我以伊斯米爾北方巨龍），龍之宗長的名義，判處你以死亡！”龍裔堂堂正正擊敗了它，這場判決沒有人反對，連史矛革也閉上眼睛。最後一擊，落在它的頭上，擊碎了顱骨，洞穿了大腦。
作惡多端的史矛革，發出生命中最後的哀嚎。
彼時與龍的搏鬥結束，西方的暮陽刺破雲層，像一根指頭似的照向大地，讓這個異界來的英雄沐浴在溫煦的光輝裡，他身上的傷勢竟在光裡以極快的速度愈合。
龍裔與鄧布利多站在河畔，巨龍如山的屍體旁，血染紅了河水。他們聽到風裡傳來豎琴的鳴唱，還有一聲滿意的輕笑。
“是伊露維塔。”鄧布利多很感慨，“祂承認了你屠龍的功績。”
龍裔什麼也沒說，一言不發地開始解剖巨龍，賊不走空的做派讓人忍俊不禁。鄧布利多看他大刀闊斧，浪費了很多材料，連忙上前接手了工作，老巫師的解剖技術意外的精湛。
“我可以向你購買一部分巨龍材料嗎？”鄧布利多問，“我現在應該挺有錢的，孤山的寶藏，我得到了十四分之一。”
乾完屠龍的外賣訂單，跑腿魔神龍裔準備回自己的世界休息，他讓鄧布利多自行挑選龍類材料，同時也沒忘記索林的龍病，於是吩咐說：“隨時歡迎他來學習吼聲之道，我會帶他前往霍斯加高峰。”
龍裔通過傳送門離開。
鄧布利多騎著掃帚前往孤山，而等他回到這裡，卻發現此地竟已經成為五軍之戰的殘酷戰場。
北邊的鐵丘陵矮人，東邊的兩支半獸人，西邊的林地精靈，南邊的長湖鎮人類，在埃瑞博山的河穀地帶打成一鍋粥。矮人與精靈交戰，半獸人與人類交戰，矮人與半獸人交戰，精靈與半獸人交戰……
旌旗顫抖，號角連天，殺聲如雷，屍骨如山。
鄧布利多嘴唇顫抖，他隻是一個巫師，無法阻止戰爭。
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