靈夢、咲夜、魔理沙三人退治了付喪神姐妹九十九弁弁與九十九八橋，問得異變源頭下落，徑直朝著那個不斷上升的上下顛倒之城飛去。魔理沙一路上試圖調和靈夢與咲夜關系，卻屢次徒勞無功，到了這倒立之城入口，終於忍不住了，開口埋怨道：“你們兩個忒是別扭，難道一時臉面能勝過我們三人多年友誼？這一路上，你們二人處處針鋒相對，難道要重演前次早苗悲劇？”靈夢扭過腦袋，不看二人，說道：“魔理沙你說句公道話，我今日脾氣是否已收斂許多？可我處處忍讓，咲夜她卻不依不饒，行事乖張，非要與我作對。”咲夜也抬起頭來，嘴角抽搐了兩下，說道：“魔理沙，我曾勸過你，莫要再奢求太多，免得日後傷心。如今的咲夜已經不能再稱之為人類，自然也沒了人性，而自機存在，就是為了避免此類情況，也許下次自機出動，目標就會是我呢。”靈夢聞言連忙扭過頭來，急問道：“咲夜你說什麼？你不是人類？這是什麼意思？”咲夜點了點頭道：“我也是方才想明白的。今日自機出動，對你們來說，僅僅半日，對我來說，卻恍若過了千年，我身為妖怪的時間已經超過了我身為人類的時間，這樣的我，還怎能稱為人類呢？充其量，只是個披著人類外皮的妖怪罷了。”咲夜話音剛落，懷中長劍就發出陣陣悲鳴，似乎想要逃走一般，咲夜緊了緊雙手，更加用力的抱住長劍，想要壓制住懷中長劍的悸動，同時在內心深處向古明地覺說道：“覺大人，這是您沒想到的吧？也是呢，若是您早知道會這樣，只怕當初根本不會讓我帶著這把劍來退治異變。我身為時間的操控者，在短短半日內走遍了您千年的記憶，現在的我，更適合被稱為時之妖怪，而不是人類呢。”長劍卻抖動得更厲害，古明地覺愧疚的聲音在咲夜心中響起：“咲夜，莫要被那些記憶所動搖。那是我的記憶，經歷這一切的是我，所以也該由我來背負這份記憶帶來的沉痛。你是紅魔館的女僕長，是蕾咪妹妹最親密的家人，而不是幽居地底的覺妖怪，莫要忘了自己尋求知識與力量的初衷。”古明地覺頓了頓，似乎頗為無奈，聲音有些黯淡：“咲夜，這份記憶不該成為你的包袱。答應我，請將這份記憶作為一份禮物，用這記憶中的知識，守護你的主人。”咲夜微微點了點頭，在心中承諾道：“我一定會將您的知識，用作守護大小姐、守護紅魔館的寶庫。”古明地覺見咲夜做出承諾，才緩緩平複，長劍也隨即不再悲鳴。

咲夜對古明地覺做出了承諾，魔理沙與靈夢卻被咲夜的話語驚呆了。半晌魔理沙才說道：“咲夜，你。。。你這是什麼意思？你說你是妖怪？莫非你被這把劍附身了？”說話間急上前兩步，就想將咲夜懷中長劍搶過來，同時急道：“咲夜，快扔了這把劍，我早說過這把劍不吉利，看吧看吧，如今腦袋出問題了吧？”咲夜眼中紅光若隱若現，但卻未做出動作，任由魔理沙將長劍搶了過去，魔理沙拿過長劍，雙手用力就想折斷，卻被靈夢阻止道：“魔理沙莫急，先讓我看看此劍。”靈夢接過長劍，運轉法力探查起來，只覺出長劍內似乎有一個人畜無害的器靈，並無其他異狀，隨即有些疑惑的看向了咲夜，咲夜帶起一絲嘲諷笑容道：“怎麼，看出什麼異樣了沒？若是沒事，請將我的長劍還給我，這可是很重要的東西，弄丟或者弄壞了要被大小姐訓斥呢。”靈夢將長劍遞回給魔理沙，後者也開始查探起來，靈夢嚴肅道：“咲夜，你先前言語是甚子意思？你變成妖怪又是怎麼回事？是這把劍的原因嗎？”旁邊魔理沙擺弄了半天，也沒看出什麼東西，只得賭氣一般將劍遠遠扔出，可那劍如同通靈一般，自己飛了回來，漂浮在咲夜身側。咲夜搖了搖頭道：“是又不是。此事倒是不怪這劍，而是我自身能力的問題。至於說我是妖怪嘛，至少現在還是人類，可以後就不好說了呢。不過從本質上來說，現在的我更接近於帕秋麗大人那樣的魔女。”靈夢表情嚴肅，一字一字道：“咲夜，你應該知道自機的一大職責就是防止人類變成妖怪，因為這是十惡不赦的罪。此次異變結束，我會回去將此事告訴八雲紫，讓她調查此事，若是你所說屬實，那就莫要怪我無情了。”咲夜卻對靈夢威脅無動於衷，只是反問道：“是嗎？既然沒事了，那我們就進去將此次異變解決吧。”魔理沙這回也不再插科打諢，而是眉頭緊皺，開口說道：“咲夜，此事不能開玩笑，若是你身體有何異狀，我們大可到下面永遠亭求醫，異變之事明日再說不遲。”咲夜卻一口回絕道：“今日之事，想必也出乎了八意大人的意料，只是八意大人醫術再高明，也無法將妖怪變回人類。莫要再多說了，先解決異變要緊。”說罷率先進了倒立之城，後面靈夢、魔理沙滿腹心事，默默的跟了上去。

三人進了倒立之城，只見周遭空間被盡皆扭曲，上下左右全部顛倒，配上昏暗的光線，不自覺一陣惡心感傳來。靈夢率先開口說道：“看來此處確是異變源頭，只是不知這空間被何人如此扭曲，令人好不舒服。”魔理沙點了點頭，贊同道：“此處魔力波動甚是異常，連我也不由得心生煩躁。對了，咲夜，你的劍沒事吧？”咲夜聲音從後面傳來：“區區顛倒之術，雕蟲小技罷了。”二人回頭看時，只見長劍靜靜漂浮在咲夜身邊，而咲夜則頭上腳下倒立在空中。魔理沙奇道：“咦？咲夜你這是耍雜技呢？”靈夢聞言皺了皺眉頭，用手肘捅了捅魔理沙，示意其莫要胡言亂語，隨即上前一步，手掐法決，輕輕一跺腳，只覺整個倒立之城被這一跺腳震得不住顫動，連周遭扭曲空間也被凝固住，片刻後恢複正常，上下顛倒之感消失，魔理沙再看咲夜時，咲夜已不再呈倒立之狀。魔理沙開口道：“原來是我與靈夢的感官被這裡法力扭曲，倒是咲夜你是何時察覺此事的？”咲夜搖了搖頭，並未作答，指著前方說道：“看！”二人忙回頭看，只見遠處現出一道身影，那道身影被一片模糊空間籠罩，看不清樣子，只見那人說道：“你們可終於進來了，還以為你們要在門口聊一整夜呢。”靈夢皺了皺眉，說道：“裝神弄鬼！”隨即伸手一指，喝道：“破！”那片扭曲空間瞬間破裂，那道身影跌了出來，有些狼狽。三人定睛一看，面前乃是一名少女，身著白裙，額前有一束白發，魔理沙疑惑道：“這又是什麼妖怪，怎地沒見過。”對面少女眯著眼睛看了一會兒三人，說道：“怎麼來得都是人類？怎麼沒有八雲紫？這裡不是你們人類能來的地方，快些回去，免得枉送性命。”咲夜上前一步，與靈夢、魔理沙二人平齊，喝道：“小小天邪鬼莫要猖狂，快些停下異變，還能留得性命在。”靈夢、魔理沙大吃一驚：“天邪鬼？傳說中那個天邪鬼？”少女卻皺了皺眉頭道：“你這人類居然認識天邪鬼？”說話間突然死死盯住咲夜身邊漂浮長劍，加大聲音問道：“你這劍是哪來的？這把劍似乎擁有自我，彷彿一隻妖怪一樣。”說話間少女就想要施法查探這古怪長劍，隨即卻尖叫一聲，退後兩步警惕道：“這把劍是怎麼回事？我怎麼覺得此劍在盯著我看，難道劍還能長眼睛不成？”少女見咲夜沒有答話，又自顧自皺起眉頭，自言自語道：“莫非那東西法力如此強大，代價居然能影響這等神器？不。。。不可能，即便是那東西，也影響不了此物。”少女又抬起頭，追問道：“喂，那邊的人類，你這劍是何來歷？為何如此古怪？”魔理沙卻插話道：“咦咦？我們也正受這把劍困擾呢，你知道些什麼，不如告訴我們吧。”少女不答話，只是死死盯住咲夜，咲夜毫不在意的取過長劍，笑道：“此物也是你小小天邪鬼能問？你還不夠資格知曉此劍秘密。不如你先自報家門，再束手就擒，也許我會大發慈悲，告訴你點東西也說不定。”對面少女大怒道：“你這人類好大口氣，待我將你捉住，再慢慢逼問此劍來歷。”少女剛想動手，卻又突然想起什麼似的，怒氣全消，退後一步，露出瞭然笑容道：“原來如此，險些中了你的激將法。人類，你既然能到此處，想必也有些手段，如今又帶著如此邪劍，應是來此處追尋力量的吧？”靈夢與魔理沙見咲夜言語挑釁得對面天邪鬼大怒，以為就要動手，隨後卻又突然平靜了下來，只覺這天邪鬼行事顛三倒四，有些莫名其妙。咲夜本想挑撥對方先動手，如此一來靈夢與魔理沙也不好阻止自己出手，因此也暗中凝聚法力準備出手，卻見對方居然停了下來，心中不由得暗暗警惕，表面上卻敷衍道：“追尋力量嗎？也許吧。”對面少女以為猜中咲夜三人心事，喜形於色道：“我就說，人類嘛，總是嚮往著強大，嚮往著長生。你們不如加入我，成為幻想鄉的顛覆者，來日打倒八雲紫，完成下克上，豈不美哉？”靈夢與魔理沙滿頭黑線，彷彿聽到天方夜譚一般，嘴張得老大。魔理沙調侃道：“喲喲，靈夢，這不是很好嗎？八雲紫見到我們下克上，那表情一定最精彩不過。”咲夜也有些哭笑不得，連連搖頭，嘆了口氣道：“靈夢，現在你說了算，你說加入天邪鬼，我與魔理沙可都沒意見呢。”靈夢翻了翻白眼，說道：“你們兩個莫要胡鬧，如今我們身為自機，怎可能中途加入妖怪勢力，快些退治了這天邪鬼，回家睡覺才是正事。”隨即對天邪鬼叫道：“真不愧是傳說中的天邪鬼，原來你引發此次異變就是要對付八雲紫。若是平時你找到我，也許我會很高興給八雲紫添些麻煩，只是今日既然身為自機，就由不得你胡鬧。”對面少女終於聽出不對勁，擺了個防禦陣勢，問道：“你們是來退治我的？你們與那八雲紫是一夥的？”魔理沙上前一步，搶先答道：“恭喜你答對了。我叫霧雨魔理沙，是人見人愛的普通魔法使，那邊那個滿臉嫌棄的叫博麗靈夢，是神社的巫女，這個死魚眼叫十六夜咲夜，是紅魔館的女僕長。如今我們三人正是受了八雲紫冊封，身為自機，前來退治你。只是不知道我們認識的八雲紫和你說的是不是同一個八雲紫。”對面少女聞言，彷彿被踩了尾巴的貓一般，跳了起來，連忙凝聚法力，使周遭空間再度開始扭曲，同時叫道：“原來是八雲紫的走狗。你們這群上位者，總是這樣盛氣淩人，我們弱者是如何被你們欺壓，你們是想象不到的，如今就在這萬物顛倒之城裡，體驗弱者的怒火吧！”這邊三人聽了這天邪鬼前後邏輯不通的一番宣揚，齊齊嘆了口氣，對視一眼，開始運轉起法力來。