因見已是黃昏，尚未找好落腳處，便問店家：“店家，這裡附近可有客店，我正想要去投宿。”店家回答說：“那就非常不湊巧了，這兒偏僻沒什麼客棧。不過是有幾戶農家，恐怕見你這麼老，也不願收留。”聽到這裡，高先生自是失望之極，這時又聽得店家說：“不過你可以往前再走五裡，那兒有一戶姓袁的人家。估計那兒的人願意留你！”高先生道了謝，決定茶後到袁家問問。小黛說：“不知那姓袁的人家有沒有好吃的，要是能吃到一碗美美的雞湯就好了。”高先生說：“要是有雞湯那當然是好的，要是沒有雞湯，有一碗豬肉湯那也是好的。”這麼說著，他也想吃肉了。
喝完茶水，吃完幹糧，又繼續上路了，一老一少走在夕陽中。天天越來越暗，再不多時天空完全沒有了陽光，直至星光出現，才發現前面有一戶人家。那戶人家靠著山體。大門牌匾橫題著“水月山莊”四個方正大字。當時雖是光線昏暗，但能望見牆內假山假水，又有魚池、竹林，倒是極雅緻的一住處，因此高先生說：“原來這樣一個山莊，在這種漂亮的地方栽花自娛自樂那倒是挺好，卻又不知山莊的主人是個怎樣的人。”上前拉動門環，沒多久出來一個二十歲的僕人，問：“兩位有什麼事？”
高先生把來意說明，僕人想也不想，冷冷地拒絕了。高先生感到有些意外，難道這戶人家不顧及一個老人和孩子的請求嗎？雖是被拒絕了，但也不願強求，拉著小黛的手轉身就走。
剛沒走幾步便聽得一人說：“老人家快回來。”接著就聽到那人呵斥剛開門的僕人。回頭一看，只見一個農夫模樣的中年男子，手持燭臺。那農夫說：“老人家好，在下姓袁，乃是這山莊的主人。兩位快請進。”
進了門，見方形的院子，有兩個水缸，東首又有一個木頭人，像是用來練武的。正堂掛著一幅道師鐘馗的畫像，畫像猙獰怒目，在微弱的燈光下讓人看了實在害怕。那農夫模樣的中年男子說：“兩位想必已經餓了，飯菜也剛準備好，請過來吃飯吧。”高先生說：“多謝啦！”
右廳是用餐的地方。只見桌上的飯菜熱氣蒸騰，除了大盆青菜豆腐之外，居然還有一隻大肥雞。小黛暗暗歡喜，嚥了一口水，說：“爺爺，今晚有雞湯喝了，太好了。”她說話甚是清脆，在這空曠的右廳每個人都聽得清清楚楚，那農夫說哦：“小姑娘要是想喝雞湯就請快點坐下來吧。”
桌旁除了農夫之外還有兩人，也是差不多的年紀，都做農夫打扮。高先生拱手道謝，說了自己的名字，又請問對方的姓名。一個面目清瘦的農夫說：“在下姓崔。”小黛輕輕叫了一聲，說：“真好，和我同姓。”那姓崔的農夫大笑說：“真的？看來咱們五百年前是一家，真是再好不過了。”說完指著坐在旁邊的人說：“這位姓朱。我和朱兄皆是客居在此，已有些時日了。”
高先生坐下來吃飯，覺得這三位的談吐真不像是尋常的農夫，反倒像是喬裝打扮的武林中人。於是小心提防著，臉上仍裝作毫不知情。飯罷，姓朱的農夫從暗處提出一塊大石頭放在門口。那塊石頭少說也有一百斤，但見他拿得很輕松，顯然是有一身武功的，高先生愣愣地看著，難以明白。袁莊主解釋說：“山裡的老虎野獸多，因此用石頭才能堵住門戶，兩位不要見怪。”高先生說：“原來如此，看來在這太平盛世，山裡竟還有老虎。”說了這話，心裡又想：“這幾個人恐怕是喬裝的大盜，今晚糊裡糊塗地闖進了賊窟，該是如何是好。我倒還好，但小黛年紀小，恐怕會有危險。”心中擔憂著，臉上仍表現很自然，沒有絲毫的恐懼或是懷疑。
進了客房，朦朦朧朧地睡了個把小時，就聽見小黛先起了身，迷迷糊糊說：“爺爺，我睡不著，這裡的氣氛不大對勁吶。”高先生醒了，使勁吸了一口氣，聞到一股淡淡的腐敗之味。他點亮燭臺，走到牆角的一隻木箱邊，大約腐敗之氣就是從木箱傳來。那木箱長方形，外面很破舊了，用一把小銅鎖鎖住。小黛就問：“爺爺，箱子有什麼古怪嗎？”高先生說：“恐怕是有古怪。要開啟看看。”將拇指放在中指和食指上，隔空彈向銅鎖，“叮”的兩聲，銅鎖碎成一地。
小黛從小哪見過這樣隔空碎銅的奇妙事，忍不住叫起來。高先生只求不多聲響，只好捂住她的嘴。小黛就不做聲了，小聲說：“爺爺很厲害。”掀開木箱，一陣幾欲作嘔的氣味撲鼻而來，赫然見到箱內兩顆頭顱。頭顱都用石灰、藥料泡過，不過時日一久，已開始腐爛。看著頭顱上黑黑的須眉，幾乎將晚飯嘔出了，連忙合上箱子。
小黛早已嚇得叫不出聲音來，嘔又嘔不出來，嘴裡念著“爺爺”二字不停。高先生跌坐在地上，驚魂初定，努力忘記方才看到的一切，只是如何能忘得掉。
門外有一人嘿嘿笑道：“老頭兒，你是不是看到了木箱裡的人頭了？有趣得很吧？”高先生聽他還能開玩笑，知他一定是個惡人，立即站起來按住門匝，假裝鎮定說：“沒有，什麼也沒看見！”門外的人不斷地踹門，但高先生死死按住房門，紋絲不動。聽得門外罵了一句“死老頭兒”就沒了聲息，過了一會兒，門又被踹動了。聽聲音那三個農夫都在門外，而且拿著兵刃。高先生索性把門開開，讓他們進來，便站到床邊，安慰正在哭鬧的小黛。
姓朱的提著短刀站在門口卻不進來，說：“真是不幸，一個老頭子一個小女娃。殺了未免作孽太多。”兩位兩人各提著單刀站在他旁邊，狠狠盯著屋內兩人。高先生見他們兇性呈現，不再假裝懵懂，就問：“你們是何人，為何房間的木箱裡有兩顆人頭？死者是誰？”
姓袁的發出一聲冷笑，說：“那死者是誰，嘿嘿，你到了閻王殿自然就知道了。”小黛被他兇惡的眼神嚇怕了，哭說：“爺爺，我不想死！活著好，我不想死！”姓朱的心看她哭哭啼啼，又生怕他們將秘密洩露出去，心一狠，說：“大哥，不如殺了他們，反正一老一小的沒什麼用！”聽了此話，小黛更害怕了，躲在高先生後面，不敢出聲。高先生低聲安慰說：“別害怕，爺爺保護你！”又高聲對三人說：“你們三人最好投案自首，不然別怪我不客氣。”
姓袁的叫道：“一個老頭子年紀這麼大，嘴巴還這麼硬！”沖進來一刀劈去，高先生衣袖一拂，他便倒在地上動彈不得。外門兩人見他倒在地上全然沒了聲息，怯了幾分，拔腿想跑，但高先生哪裡容他們逃走，衣袖再拂兩下，兩人就倒在地上了。
他們不過一時閉氣，並未死去。高先生拉著小黛的手出了房門，剛到正廳，天井飛下一個人影。高先生定睛一看，此人滿臉胡須，正是傍晚時分在茶棚相識的端木元。見他站穩腳跟，頗有英雄偉岸之風，手中的長劍散發著淡淡寒光。高先生見他突然來此，就問：“端木先生，你來這裡做什麼？”端木元說：“當然是來就你們的。這屋裡的這三個人乃是冀南三雄，大哥叫袁頌北，二哥叫朱燕，三哥叫崔延，我本已經追捕多年，這兩天才追到琅玡山。沒想到你們兩個卻羊入虎口，剛才聽到屋裡聲音，我這才現身。”高先生說：“原來如此，不過在下已制住這三個惡徒，就不用你出手。”端木元有些驚訝，說：“你這歲數，身體倒是硬朗。”小黛說：“我和爺爺差點就變成兩具死屍了。”
端木元說：“你們快走，這裡的事讓我來料理。”高先生不急著走，問：“冀南三雄犯了什麼罪，我怎麼沒有聽說過？”端木元說：“冀南三雄奸殺燒淫無惡不作。”高先生點頭說：“我已經將他們拍暈在地。”端木元說：“快帶我去看看！”然後高先生帶他回到原來住的地方。那三人仍躺在地上，高先生衣袖對著空氣拂動幾下，三雄就醒過來了。端木元將他們押到床邊，喝道：“你們做了壞事，今天可認栽？”
袁頌北只是哼哼，並不說話。朱燕卻叫道：“不錯，咱兄弟三個的確做了不少惡事，在此隱居也有一年多，清福也享夠了，要殺要刮悉聽尊便！”袁頌北罵他沒骨氣，說：“今天就拼個你死我活，拼了！”正要發狂，端木元用劍抵著他胸口，登時就動彈不得了。崔延先前一直沒有說話，這時開口說：“行走江湖的有誰不認得你，大明鼎鼎的端木元！江湖人傳你劍法天下第一，哼，今天栽在你手裡也算值了！”袁頌北說：“三弟別說這樣的喪氣話，拼死一搏還有活命的機會！”端木元冷冷一笑，說：“螢蟲之光也敢與日月相鬥！憑你們三個也有機會打敗我嗎？”崔延啐了一口，但沒啐到臉上，但端木元很生氣，罵道：“你既然不怕死，今天就拿你來開刀。”劍身一動，往他喉痛刺去，那劍尖距離喉嚨尚有半寸，忽然劍身一震，斷成兩截。
端木元大為動怒，扔下短劍，往高先生看去，說：“是你？為什麼弄斷了我的劍！”高先生正色說：“像你這麼隨便殺人，我豈能不管，你要將他們懲治於法還得送去官府才行！”端木元一聽，覺得這老頭子實在可笑，說：“好一個老糊塗，你是越老越糊塗了，是不是？現在的官府哪會管這等事。你倒天真爛漫。先把你弄走再說！”反手一抓，抓住高先生的右腕，但奇怪的事情發生了，內力竟然便像洪水決堤流入對方體內。
高先生微微一笑，反運內力，將吸過來的內力傳了過去。端木元覺得一股雄厚無比的內力傳過來，遠比自己的強得多，一時漲得滿臉通紅。小黛見兩個老人的手抓著不放，就笑了，說：“你們好不奇怪，不抓壞人，抓手好玩嗎？”高先生抽回自己的手，整理衣袖。小黛在一旁勸說：“爺爺，你放過姓崔的叔叔好不好，他說不定是我的親戚呢！”高先生說：“好，爺爺聽你的，不傷害那姓崔的。”
哪怕旁邊有高人求情，端木元也不想放過他們，仍是狠狠說：“想活命哪有這麼簡單，想死也沒有這麼簡單！”袁頌北見他怒目嗔視，原是一個很硬氣的人，卻忽然哀求說：“兩位大俠若真要我們死，那就算了，只是我袁某有一個請求，我尚有一個生病的母親，怕我們兄弟三個死了沒有人照顧。懇請一天給我們安排妥當母親的後半輩子吧。”高先生見他說得甚是真切，心中動容，說：“很好，我最喜歡孝敬父母的孩子了。你說她病了，你快帶我去看看，看看是得什麼病。”
三人見暫時得以活命，紛紛磕頭感謝。高先生說：“不必謝我，快帶我去看看吧！”端木元此時在想吸走內力的事，不相信內力可以有如此神奇的力量，認為他在玩妖術，心中略有輕視之意。