雲南府治所，昆明城。
歷史上洪武十六年，傅友德、藍玉班師回南京，朱元璋義子西平侯沐英留鎮雲南。三年後沐英築昆明磚城，遂建西平侯府。洪武二十三年西平侯沐英仿西漢名將周亞夫細柳營屯兵，在翠湖西岸建“柳營”，“種柳牧馬”。
沐英去世後，其沐英長子沐春襲西平侯，翠湖柳營遂改為“垂柳間垂楊”，“臺榭浮水面”的黔國公沐氏別業（別墅）。
到了永曆十年，永曆帝朱由榔入雲南，封劉文秀為“蜀王”，劉文秀遂將沐氏柳營別業作為“蜀王府”，翠湖又稱“南府”。
而此時的黔國公乃是沐天波，只有十五歲的年紀，卻已經掌控了黔國公府上下，手中有兵馬數千，裝備精良、戰力不俗，對於朝廷更是忠心耿耿。
於是在聽聞雲南總兵李國志起兵反叛之後，沐天波便趁著雲南各地兵馬集結北上，昆明城防守空虛之際，率部佔據了昆明城，然後向雲南各地釋出檄文，聲討李國志的叛國行徑。
此時在昆明城下，雲南總兵官李國志、參將李偉二人連同一眾部將，率領大軍十四萬餘人在城外安營紮寨。
連番的奔波，讓這十四萬多兵馬疲憊不堪，大軍在抵達昆明城下之後，並沒有立即展開進攻，而是開始休整，這也給了沐天波整頓城防的時間。
與此同時，四川總兵官秦良玉、副總兵馬祥麟也率領四川駐防軍四個營的兵力南下，從四川會川衛出發南下，進入了雲南道武定府，只用了四天時間，就一舉攻下了武定府的治所和曲州。
訊息傳來，雲南總兵官李國志大驚失色，想不到四川道剛剛完成軍改沒多久，整編出來的駐防軍竟然有如此戰力，長途奔襲之下，竟然還能夠攻克城池？
此時在叛軍中軍大帳內，李國志和參將李偉商議對策，二人認為必須先拿下黔國公沐天波，在穩定後方之後，再集中兵力與四川兵馬決戰。
於是二人當即分兵，由參將李偉率領六萬多雲南衛所兵繼續圍困昆明城，儘快攻下城池。總兵官李國志則率領八萬雲南土司兵北上，駐守雲南府北面的羅次縣。
羅次縣是雲南府與武定府的交界處，只要守住了羅次縣，便可以將四川兵馬堵住武定府內。
於是李國志在率軍抵達羅次縣之後，便率軍開始堅壁清野，將城池周圍五十里範圍內的百姓全部趕走，拆除所有房屋，焚燬所有的農田，砍伐所有的樹木，不給朝廷大軍留下任何可用的資源。
站在羅次縣的城頭上，李國志心中忐忑，不知道現在兩廣、貴州的兵馬進展如何了，能不能抽出兵馬支援一下自己這邊？
就在李國志做著大戰準備的同時，已經七十歲的四川總兵官秦良玉率軍從和曲州出發，以副總兵馬祥麟為前鋒，率領一營駐防軍快速進入雲南府境內。
當四川兵馬進入雲南府境內之後，沿途的景象讓所有將士憤怒。
只見沿途的村鎮已經盡數化作殘垣斷壁，大軍行進十幾裡都看不到一個活人，也看不到一處完好的房屋，甚至連一棵樹都看不到，只能見到遍地的樹樁。
秦良玉一路上長途跋涉，饒是身體強健，此時也疲憊得無法騎馬，只能乘坐馬車隨軍行進。
此時秦良玉掀開車簾，看到外面沿途的景象，臉上滿是悲愴，心中對雲南叛軍更是怒不可遏。
“報！”
“啟稟總鎮，前方副總兵部已經與叛軍遭遇，雙方正在激戰！”
“命馬祥麟不惜代價擊潰敵軍，不可拖延大軍前進的速度！”
“是！”
西路戰場是唯一沒有朝廷調動將領的地方，朝廷將西路平叛的重任交給了秦良玉，讓這位老將心中感念，所以想要為朝廷立功的心情更加迫切，隨即下令大軍加快推進速度，儘快與前鋒兵馬匯合。
此時在大軍前方，副總兵馬祥麟正指揮駐防軍四川都司營結陣殺敵，一萬數千將士已經組成了橫陣，數千鳥銃手正在齊射，軍陣前方的火炮也不時開火，將前方的叛軍軍陣轟出一道道血肉衚衕。
“放！”
轟!
又是一陣炮擊，前方正在衝鋒的雲南叛軍瞬間被掃蕩了一番，至少上百人被炮擊打死，剩下的兵馬也是陣腳大亂，緊接著便被密集的鳥銃齊射擊潰。
此時在叛軍後方的中軍，雲南總兵官李國志眉頭緊鎖，自己已經在羅次縣做好了守城的準備，只是羅次縣城小糧少，真要被朝廷大軍圍困起來，自己也是非常難受的，所以此番探查到官軍前鋒的動向，便集結了四萬土司兵主動出擊，想要吃掉官軍一部兵力再說。
可是誰知道這些四川兵的戰力竟然如此強悍，面對四萬土司兵的猛攻，那些四川兵的軍陣巍然不動。
四川兵裝備的鳥銃和火炮非常的犀利，不但射程遠、射速快，而且威力十足，己方土司兵裝備的弓箭、弩箭，以及梭鏢、標槍根本不是對手，往往還沒衝到弓弩、梭鏢、標槍的射程之內，就已經被四川兵的火器給擊潰了。
幾番衝殺下來，對面的四川兵基本上沒有多少傷亡，而云南叛軍這邊卻已經倒下了數千人，讓李國志心中大駭。
就在此時，北面煙塵四起，秦良玉率領三個營的駐防軍主力趕到，只見這位七十歲的老將身穿鎧甲，披掛大紅色的披風，就站在軍陣之中親自擂鼓，三個營數萬將士結陣向前，怒吼著殺向雲南叛軍。
李國志也早就聽說過秦良玉的威名，此時在軍陣中隱約看到那個紅色的身影，料定那便是秦良玉了，心中畏懼，當即下令大軍後撤，準備返回羅次縣固守。
可是那些土司兵雖然驍勇善戰，可是軍紀卻非常稀鬆，只能打順風仗，一旦戰事受挫，便會四散奔逃。
此時已經有不少土司將領率領部下兵馬各自奔逃，讓李國志氣憤不已，手下的將領根本指揮不動那些土司兵。
“一群廢物！！”