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馬騰敗走扶風，關中形勢隨即急轉直下。

四月下旬，得到訊息的黃忠和徐晃屯兵於渭水河畔的下邽城，不再向長安進發。

袁譚被段煨阻在上洛城下，寸步難行。

岳飛率軍返回關西，急行兩百里，於陝城附近重擊淳于瓊。淳于瓊沒想到岳飛這麼快就了，被打了個措手不及，倉惶丟下澠池和新安，再度敗回函谷關。

淳于瓊在給袁紹的書信中說，岳飛就像一道高牆壁壘，無法逾越。

郭汜、樊稠、張濟、王方率軍殺到槐裡城，重創馬騰，益州牧劉焉的軍隊也損失過半，諫議大夫種邵、侍中馬宇先後戰死。

韓遂、馬騰隨即退守武功。樊稠、王方率軍攻擊，馬騰再敗，退守郿城。

四月底，太僕皇甫嵩和大鴻臚朱儁奉旨到郿城招撫韓遂、馬騰。

天子拜馬騰為安狄將軍，韓遂為安羌將軍，希望兩人能迅速撤回西涼。

面對今日關中的困局，韓遂和馬騰無奈之下，也只能接受朝廷招撫，率軍退回西涼境內。

益州軍的殘部取道大散關，退回漢中。

李傕隨後以天子的名義下旨責問劉焉。

劉焉的兩個兒子都在這場大戰中喪生，他非常憤怒，封鎖了關中通往益州的關隘，並拒絕上繳賦稅。

袁紹聽說關西戰敗，種邵、馬宇戰死，韓遂、馬騰敗走西涼。益州軍初戰失利退回漢中，精心籌劃了半年之久的奪取關中之策已經失敗，於是他急書袁譚，立即退守南陽，放棄攻打關中。

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大漢國興平元年（公元194年）五月。

五月上旬，薊城。

徵西將軍岳飛飛鴿傳書大將軍李翊，書信中寫道：“關中局勢在的兩個月內變幻莫測，讓人如臨深淵，不過幸運的事，關中危機在很短內得到了緩解，各方勢力因為各種各樣的原因，紛紛退出了關中。如今關中的局勢雖然勉強穩定了下來，但這種穩定是暫時的。關中暗流湧動，隨時都有可能再次爆發嚴重的禍亂，所以懇請主公慎重考慮，在河北實力逐漸增強的情況下，是否儘早入主關中。”

對於岳飛的提議，李翊很重視，他和幾大軍師還認真商討了一次，但從徐州傳來的訊息，卻讓李翊暫時放下了關中之事，而是把注意力轉到了黃河以南的州郡。

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曹操從四月上旬開始，再度攻擊徐州。他指揮軍隊先後拿下了琅琊，佔據了半個廣陵郡，把陶謙死死圍在郯城。

陶謙堅守七個月之後，終於放棄了郯城，率軍南撤。曹操率軍追擊，在郯城附近擊敗了斷後阻擊的陶謙部將笮融。

五月上旬，陶謙帶著殘兵敗將逃到廣陵郡的高郵城，曹操率大軍隨後追殺，徐州眼看就要成為曹操的囊中之物了。

盼望已久的河北援軍久久不到，陶謙至此已經徹底絕望。他打算渡過長江，到老家揚州的丹陽郡避禍。

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四月底，李翊和手下們聽說曹操即將佔據徐州全境，無不目瞪口呆。誰都沒想到，曹操的實力竟然如此強悍。

出兵兗州的呼聲陡然高漲。

郭嘉、荀攸、寇準、田豐等人紛紛建議李翊，立即整備軍馬糧草，趁著公孫瓚還在猶豫不決、袁紹尚沒有佔據兗州、曹操兵馬勞頓之際，渡河南下，佔據中原。

李翊毫不猶豫，立即下令趙雲、張飛、張郃、呂布、張遼、高順、魏延、于禁、李靖等北疆軍諸部將領，各自率軍於黎陽、頓丘和東武陽三地集結。命令冀州各郡太守在五月收割結束之後，向三地輸送糧草。