事情如羅昭雲所料的那樣，薛仁杲太過輕敵，剛愎自用，不肯聽從謀士的勸言，主動迎戰，要正面擊垮唐軍。

但是李建成聽從身邊謀士的建議，分兵包抄，聲東擊西，避開了西秦主力軍，引得薛仁杲不斷帶兵前去營救附近的城池，被疲勞戰術拖得三軍軟乏，最後，唐軍圍城打援，設伏擊來阻殺，成功大破了薛仁杲的西秦軍。

薛仁杲也在亂軍之中，被唐軍猛將段志玄、張公瑾等人合力擒殺。

西秦大軍一時群龍無首，直接崩潰，四處逃散，十萬大軍如同一盤散沙，雨打風吹去。

這裡的軍事戰況，被燕琅閣的特工，以鷂鷹傳書，第一時間傳回了西北。

羅昭雲得知後，立即派侯君集、屈突通帶兵殺入隴右，搶佔地盤。

之前他按兵不動，就是不想給西秦施壓，這樣可以讓薛仁杲放開手腳，沒有後顧之憂地跟唐軍拼個你死我活，兩敗俱傷。

如今目的達到，就該西北軍出手了。

屈突通帶軍五萬攻向了會川郡，侯君集帶兵三萬，進攻隴西郡。

由於這兩郡毗鄰金城郡，地形和防禦早就被西北軍的斥候摸得一清二楚，關卡駐軍的多少，守將是誰，全都瞭如指掌。

這樣一來，原本這兩郡的駐軍各有三萬人，如今根本擋不住西北軍的橫掃。

十日後，屈突通就拿下了會川郡，攻克涼川城，然後帶兵繼續向東推進，去攻佔平涼郡。

侯君集也並不費勁攻下隴西郡，然後發兵天水郡。

這時候，侯君集收到了天水郡內褚亮的密信，要裡應外合，幫助西北軍順利拿下天水郡內西秦的宮城。

侯君集早有聽聞，褚亮正是褚遂良的父親，西北大學士之一，頗有儒名和威望，被薛舉一直扣押在身邊充當謀士，其實他私下早就表達了投誠之意，站在西北軍一方。

由於天水郡被西秦政權定為國都所在，所以修築關卡較多，高建堡壘，深挖壕塹，尤其是治所上邽城，城牆加厚加高，堅固無比。

侯君集推掉翼城後，兵臨上邽城下，指揮三軍，發起強攻。

“殺——”

一時間四面合圍，箭矢如雨，衝車、雲梯全都用上，鏖戰城池。

要這樣攻下去，必然損失慘重。城內褚亮心生一計，召集一些武將和群僚，公佈薛舉父子的死訊，然後慫恿城內的一些能人志士，儘早投誠，不要做無謂犧牲，投靠西北軍，日後獲得的封官和利益會更大，比在西秦更有前途。

不少將領和臣子被說服，策反成功，及時開啟了城門，避免了一場攻城惡戰。