孔有德親率藍拜、屯泰等，由湘江水路進至淥口(今湖南株洲，擊破屯於北岸的南明軍後，乘勝追擊，於四月十二日攻佔衡州(今湖南衡陽，平尚伯黃朝選降後被殺。

智順王尚可喜、梅勒章京卓羅等由陸路進至渚州(今株洲，尾追引一萬三千馬步兵逸去的南明總兵徐松節，擊敗之。

懷順王耿仲明、固山額真金礪、梅勒章京卓羅等，率部由衡州走水路，疾回長沙，回擊乘清軍兵力空虛攻進長沙的南明總兵楊國棟。

雙方於城外天津湖開戰，楊國棟被擊敗，由牛皮灘撤入城內，擁兵七千，水路迎戰，再敗。

看到這裡，孔有德拿了一支小紅旗插到了武岡上，再拿了一支上書劉承胤降待定字樣的小白旗插上，而後繼續看著道：“形勢有變，部署調整如下，以期儘快平定湖南。

智順王尚可喜、梅勒章京藍拜率部趨桂陽(今屬湖南，因原圍桂陽之南明軍已撤走，可令藍拜等趨道州(今湖南道縣，進攻聚於翔鳳鋪的郝搖旗部；再遣線國安等趨靖州(今湖南靖縣，追緝永曆帝朱由榔。”

永曆帝由候性率部護了到得靖州後不久，因為郝搖旗部沒做抵抗就撤走了，智順王尚可喜、梅勒章京藍拜即率部趕了過來。

時靖州雖仍有南明總兵肖曠、姚有性擁明軍和土司兵三千人馬據守，但永曆帝已被清兵嚇破了膽，清軍剛到，即堅持前往柳州。

他這一撤，守軍鬥志盡失，清軍破城，生俘肖曠、姚有性。南明侍郎蓋光英等率土司兵一萬四千人，進攻清營，欲奪回肖、姚，被清軍擊敗。

隨後，尚可喜率部趨沅州(今湖南芷江，聞張先璧部下分立五營於黔陽(今湖南懷化與會同之間，芷江東南，便令藍拜等往圍黔陽。

懷順王耿仲明、續順公沈志祥平定了其他地方，也過來幫忙，敗黔陽七千守軍，至沅州，再破張先璧三萬人馬，克沅州。

孔有德聞報，大喜，趕巧中軍也弄清了劉承胤的底細，道：“該解決他了，可惜理由還不夠充分。”

中軍道：“那個他請求派去俘何騰蛟的妻妾的陳友龍，趁我軍不備之機，突然斬殺我將士數十人復叛了，正好以此為由。”

孔有德道：“好，圍了劉承胤營，盡誅之，沒收其全部財產，另外，湖南既定，本王要乘勝進軍廣西，攻取全州，直取桂林，正好以之祭旗。”

劉承胤許久不見孔有德，本已生疑，但見中軍殷勤相待，漸漸地疑慮也就消了，見孔有德終於露面，未及歡喜已被拿下，登時悔之莫及。

何騰蛟跟宜章伯盧鼎退往全州後不久，郝搖旗亦率所部萬餘眾撤到了這裡，因為焦璉向來瞧不上流寇出身的郝搖旗，對之多有擠兌，郝搖旗心中不滿，又欺他將寡兵少，說話間便要跟他開戰。

宜章伯盧鼎雖也曾跟過李自成一段，卻同樣瞧不上仗著有些戰力就忘乎所以的郝搖旗，見其言語間就要跟焦璉開戰，忙上前幫著焦璉，大有你敢攻他我就攻你的架勢。

瞿式耜一向顧全大局，焉能讓之鬧騰起來，忙會同何騰蛟三下里為之調劑，三人方才作罷，一心一意跟趙印選、胡一青分別把守興安、靈川、永寧、義寧各州縣。

因為五將同心，相互支援，瞿式耜和何騰蛟又不遺餘力地支援，孔有德率清兵自湖南逼向全州，損失慘重，卻是久攻不克。

孔有德擔心湖南剛平定，還不夠穩固，長時間陷於廣西，廣西不克，湖南再生變，得不償失，主動撤離。

永曆帝到了柳州，聞得清兵又來攻廣西，原要再往西寧，未及動身，孔有德退去的訊息傳來，又有瞿式耜、何騰蛟聯名來請，方才跟著回到桂林。