接著他們三人來到內海邊上，購買了一艘船，開始行駛。

他們來到了一個小島，發現上面的負責人就是史可斯。

葛爾丹上去一個擒拿將他抓住，隨後問出了另一個成員卡瓦爾也在這個島上。

葛爾丹又把卡瓦爾抓了起來。

卡瓦爾交代，自己的頭目是經濟部的頭目，在林斯。

葛爾丹決定讓他們改過，成為自己的手下。

然後與夜神雪和王萬機駕駛船隻繼續前進，遇到了血色黎明成員阿里斯的船，隨後他們發生戰鬥，夜神雪和王萬機擊殺了阿里斯。

接著他們到登上了一個存在遺蹟的島嶼，血色黎明成員奇拉在此。

葛爾丹衝上去將她打倒，審問她卻什麼都沒有問出來。

葛爾丹大怒：“你們把我害的這麼慘，我朝誰去出氣？不如就找你吧！”葛爾丹對她進行了瘋狂的折磨，直到她死去。

接著發現了另一個血色黎明成員的蹤跡，那人叫薩維拉，也在海上。

夜神雪和葛爾丹探索遺蹟，王萬機要跟著進去的時候，被一個人叫住了。

他就是“天眼”。

王萬機：“說吧，為什麼放過了我？我們認識嗎？”

“天眼”：“我在你的過往中，看到了我自己。”

王萬機：“你…你是木精靈…和我的本體一樣，難道…”

“天眼”：“我只記得我一直都是血色黎明的人，我也很驚訝。”

王萬機：“我最近才發現，我是被變成狼人的木精靈，在此之前，我只記得我是一個遊蕩在野外的狼人。”

“天眼”：“和你講講我看到了什麼吧，一對小木精靈被血色黎明的人從他們的父母處強行帶走，一個是你，一個是我。然後你被改造成了狼人，我則變成了現在這樣。”

王萬機：“啊啊啊…頭好痛！我…我…”

年，庫卡羅附近的山林之中。

血色黎明成員闖入了王萬機一家，兩男兩女，將王萬機和他的弟弟掠走，父母十有八九已經慘遭殺害。

王萬機：“千機…你是我弟弟王千機！”

“天眼”：“是又如何呢，我根本不知道什麼是親情了，我只知道血色黎明給予我的力量。除此之外，我還看到一個母牛人，帶著一個小牛人來到了你家，把他放在你家作為養子。”血色黎明的人好像是衝著它來的，順便把我們抓走了，似乎它是個奴隸，母親想要她躲過追殺，可惜失敗了，還牽連了一家人。”

王萬機：“莫非是葛爾丹…”

接著天眼離開，葛爾丹三人繼續前進，追殺薩維拉。來到他經商的地點，葛爾丹用牛頭人之杖燒死了他的他的部下。

夜神雪：“接下來去什麼地方？”

葛爾丹：“去巴洛克，找娜洛琳王妃，她知道我媽在哪。”

他們來到巴洛克後，被告知娜洛琳王妃並不在。此時的娜洛琳王妃正在與任雲龍一起消滅尋找黃金魔杖的沙之行支部。

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